저자: Fox Business · 외국인
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아마존의 분기 실적 발표 이후 주가는 한때 229달러까지 밀렸다가 239달러 부근에서 낙폭을 줄였고, 이틀간 약 6% 하락했다. 이 가운데 가장 주목받은 부문은 AWS다. AWS 분기 매출은 전년 대비 39% 증가한 460억 달러로 5년 만에 가장 빠른 성장률을 기록했고, 연매출은 1,840억 달러이며 여섯 분기 연속 성장했다. 앤디 재시 CEO는 AWS가 2027~2028년 40% 넘게 성장할 수 있으며, 향후 5~10년 안에 1조 달러 규모 사업이 될 수 있다고 전망했다. 맷 가먼 AWS CEO는 AI 관련 고객 집중 우려에 대해 금융, 헬스케어, 리테일, 스타트업 등으로 고객 기반이 다양하다고 답했다. 수주잔고는 2,800억 달러를 넘으며, 이 중 오픈AI와 앤트로픽의 비중은 작다고 설명했다. 생성형 AI 서비스 베드록은 AWS 역사상 가장 빠르게 성장한 수십억 달러 사업으로 소개됐다. 가먼은 AI 사용과 워크로드 이전이 서로를 강화하는 선순환이 나타나고 있다고 말했다. 분사 가능성에 대해서는 아마존 일부로 남는 것이 이점이 많다고 답했다.
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Fox Business 속보입니다. 어제 아마존 분기 실적이 실망스럽게 나온 뒤 베어(하락론자)들이 아마존을 공격했는데, 지금은 장 마감을 22분 앞두고 점차 물러나고 있습니다. 이 기술 대기업의 주가는 앞서 229달러까지 떨어졌다가 지금은 239달러에 있습니다. 그래도 약 1.67% 하락한 셈입니다. 그럼에도 이틀 동안은 정말 고통스러웠습니다. 주가가 약 6%의 가치를 잃었으니까요.
하지만 아마존 실적 발표에서 진짜 중량급은 아마존 웹 서비스(AWS)입니다. AWS는 전년 대비 39% 성장해 460억 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 AWS의 5년 만에 가장 빠른 성장이며, 연간 매출 1,840억 달러로 여섯 분기 연속 성장한 것입니다. 아마존 CEO 앤디 재시(Andy Jassy)가 향후 10년간 클라우드 부문에 대해 어떻게 전망하는지 보겠습니다.
> "지속적인 혁신, 새로운 핵심 기능과 AI 기능, 기업들이 AWS에서 워크로드를 돌리려는 열망, 그리고 우리가 매년 추가하는 용량을 고려하면, AWS는 2027년과 2028년에 40% 넘게 성장하고, 향후 5~10년 안에 1조 달러 규모의 매출을 내는 사업이 될 수 있다고 봅니다."
이제 AWS CEO 맷 가먼(Matt Garman)과 직접 연결해 보겠습니다.
맷, 아마존이 흔들리는 날에 AWS는 말하자면 클라우드에서 밝은 한 줄기 빛입니다. 이런 날 AWS가 아마존 전체 실적에 얼마나 중요한지 말씀해 주시죠.
AWS는 아마존에서 정말 중요한 부분이고, 앤디의 발표에서 들으신 성장 전망에 대해 우리는 여전히 매우 낙관적입니다. 이 사업의 잠재력은 정말 엄청납니다. 연매출 1,840억 달러 규모의 사업이 우리처럼 빠르게 성장하는 것은 꽤 드문 일입니다. 어쩌면 전례 없는 사업 기회 중 하나일 겁니다. 고객과 앞에 놓인 기회를 생각하면, 말씀하셨듯 내년과 그다음 해에도 지속적인 성장의 기회가 보입니다. 우리가 규모를 계속 키우고 있으니까요.
그래서 정말 훌륭한 기회이고, 그만큼 큰 영감을 받고 있습니다. 흥미롭지만, 오늘 같은 날 기술주와 AI 관련 전반에 대한 일반 투자자들의 심리를 보면, 이 영역에서 무언가 바뀐 게 아닌지 사람들이 고민하기 시작합니다. AI 분야에 특정 고객 집중도가 있다는 것도 알고 있습니다. 앤트로픽과 오픈AI가 각각 약 1,000억 달러를 투자하기로 약속했는데, 예를 들어 둘 중 하나가 흔들리면 여러분의 성장에는 어떤 일이 생깁니까?
고객 기반을 평가할 때 우리는 매우 유리한 위치에 있다고 말씀드리겠습니다. 실제로 고객 구성은 매우 다양합니다. 앞으로 몇 년간 우리와 함께 성장할 고객, 그리고 지금 우리와 함께하는 고객을 생각하면 그 수가 엄청납니다. 오픈AI와 앤트로픽을 언급하셨는데, 그들은 우리의 큰 고객이지만, 실제로 우리와 하는 사업의 대부분은 여러 기업과 스타트업에 걸쳐 있습니다. 그들은 베드록(Bedrock)에서 이런 고객이나 모델을 사용해 추론을 돌리고 있습니다.
그래서 사업은 정말 다각화되어 있습니다. 대형 금융기관, 헬스케어 기업, 리테일, 스타트업까지 산업과 전 세계에 걸쳐 있습니다. 따라서 우리의 다각화는 실제로 매우 많은 고객에게 퍼져 있다고 봅니다. 실제로 수주잔고를 보면 2,800억 달러가 넘는 약속이 있고, 그중 이 AI 연구소들이 차지하는 부분은 작습니다.
좋습니다, 바로 그게 제가 알고 싶던 것입니다. 사람들이 오픈AI와 앤트로픽을 주시하고 있고, 트럼프 대통령이 업계가 스스로를 규제해야 한다고 말했는데도 정부가 규제를 준비할지도 모르니까요. 무슨 일이 생길지는 아무도 모릅니다. 베드록 사업은 고객이 생성형 AI를 구축하고 확장할 수 있게 해 주는 클라우드 서비스죠. 정말 폭발적인 성장입니다. 포춘 500대 기업의 지출에 대해 말씀해 주시죠.
정말 흥미롭고, 그래서 추가 성장 잠재력에 대해 이렇게 낙관하는 겁니다. 베드록은 이미 AWS 역사상 우리가 출시한 사업 중 가장 빠르게 성장하는 수십억 달러 규모의 사업이 되었습니다. 놀라운 속도로 성장하고 있고, 포춘 500대 기업 내부를 보면 AI가 업무 흐름과 사업 기회를 바꿀 잠재력의 극히 일부만 보이고 있습니다. 우리는 그들 모두가 이 길의 맨 처음 단계에 있을 뿐이라고 믿습니다.
그래서 AWS를 선택한 대기업들, 예를 들어 ADP, 세일즈포스, 나토 같은 조직을 보면, 전 세계 기업들이 워크로드를 AWS에 맡기고 있습니다. 그리고 정말 흥미로운 점은, 기업들이 워크로드와 데이터를 AWS로 더 많이 옮기면서 실제로 AI를 더 많이 쓰기 시작한다는 겁니다. 그리고 베드록을 통해 AI를 더 많이 쓸수록 워크로드를 AWS로 더 많이 옮깁니다. 이렇게 매우 흥미로운 선순환이 보입니다. 기본 워크로드를 더 많이 실을수록 AI를 활용하기가 더 쉬워집니다. 이것이 막 발전하기 시작했고, 그래서 앞으로의 긍정적인 모멘텀이 생기는 겁니다.
그렇죠, 모멘텀은 실제로 상당합니다. 맷, 제가 틀렸다면 시청자분들이 바로잡아 주시겠지만, 저는 어떤 사업 안에 들어 있는 1조 달러짜리 사업은 들어본 적이 없다고 확신합니다. 그런데 지금 그 길로 가고 계시죠. 그렇다면 언제쯤 이걸 별도의 상장 기업으로 분사하는 게 의미가 있을까요? 매번 이 질문을 드리는 걸 알지만, 그 시점이 가까워지고 있는 거 아닌가요?
들어보세요, 제가 늘 말씀드리듯 우리는 아마존의 일부라는 게 정말 좋습니다. 아마존의 일부라서 얻는 이점이 많습니다. AWS 사업과 리테일 사업, 그리고 디지털 및 아마존의 다른 사업 모두에 실질적인 이점이 있다고 생각합니다. 그래서 우리는 이 구조가 아주 좋고, 우리 사업과 아마존의 다른 부문 모두에 도움이 된다고 봅니다. 따라서 그런 계획은 없고, 아마존의 중요하고 큰 부분이라는 현재 상황에 아주 만족합니다. 모회사와 함께하는 것은 늘 편리하지만, 물론 타당한 질문이기는 합니다.
이 사업이 얼마나 커지는지 보시죠. 이 사업을 계속 운영하면서 다음 목표는 무엇입니까? 정말 도달하고 싶은 다음 지평선상의 지점은 무엇인가요? 사업을 운영하는 사람으로서 말씀드리면, 우리 초점은 오직 더 많은 고객이 더 빠르게 움직이도록 돕는 방법에 있습니다. 고객이 실제로 무엇을 얻고 있는지 깊이 들여다보면, 클라우드로 옮기면서 자신의 사업과 산업을 바꾸고 있다는 걸 알 수 있습니다. 그래서 우리는 고객이든 어떤 고객이든 이 디지털 전환에서 뒤처지는 일이 없기를 바랍니다. 우리 역할은 그들이 더 빠르게 발전하도록 돕는 것이고, AI를 활용해 더 빠르게 움직이도록 돕는 것입니다.
그래서 다음 달에는 re:Invent 콘퍼런스가 열립니다. 고객을 한자리에 모아 우리가 만들고 있는 새로운 기술과 서비스 일부를 이야기하고, 그것을 고객 사업에 어떻게 적용할 수 있는지 논의하기에 좋은 기회라고 봅니다. 그래서 이정표를 생각할 때는 고객 여정과 그들을 돕는 일이 핵심입니다. 재무 지표도 물론 중요하고, 우리는 팀을 위해 계속 목표를 세웁니다. 그러니 어떻게 2,000억 달러로, 3,000억 달러로, 5,000억 달러로, 그리고 1조 달러까지 성장할까요? 하지만 그 과정에서 크든 작든 모든 고객을 돕는 것, 그것이 우리가 진짜로 성장하는 방법입니다.
아마존은 사실상 모든 곳을 보면서 "그래, 모든 걸 흡수해 보자"고 말하는 것 같습니다. 세상을 삼켜 보려는 듯 다양한 사업에 뛰어드는 거죠. 이미 시애틀에서 저궤도 위성(LEO) 사업, 즉 LEO 프로젝트도 살펴봤습니다. 정말 흥미롭습니다. 이제 칩 제조 사업으로 넘어가고 싶습니다. 트레이니엄(Trainium) 칩은 부채(수요) 측면에서 20배는 더 되는 것 같습니다. 사람들이 이 칩을 원하고 있죠. 같은 사업을 하는 엔비디아와의 관계에는 이것이 어떤 영향을 미칩니까?
네, 엔비디아와는 늘 그랬듯이 똑같이 훌륭한 관계를 유지하고 있습니다. 좋은 점은 기회가 워낙 방대해서 한 공급사, 한 칩, 한 기술만으로는 고객이 원하는 곳으로 갈 수 없다는 겁니다. 그래서 트레이니엄 3에서 아주 좋은 결과를 보고 있습니다. AI를 위한 정말 훌륭한 칩이고, 업계 최고 수준의 가격 대비 성능을 제공하며, 엔비디아의 최신 칩이 최선의 해결책인 사용 사례와 시나리오도 많습니다. 실제로 엔비디아와 함께 향후 2년 동안 AWS 클라우드에 200만 개 넘는 엔비디아 GPU를 배치하겠다고 발표했습니다. 그러니 파트너십을 어떤 식으로도 늦추지 않고 있습니다. 오히려 엔비디아와 과거 어느 때보다 더 큰 파트너가 되었습니다. 동시에 트레이니엄은 고객에게 매우 좋은 선택지를 준다고 생각하고, 이 사업에 아주 흥분해 있으며, AWS와 아마존에게 매우 큰 사업이 될 수 있다고 봅니다. 다시 말하지만 이건 거대한 사업입니다.
아마존이 칩 제조 회사가 되고 있는 건가요? 사실 우리는 칩 제조사입니다. 일반 프로세서부터 그래비톤(Graviton), 트레이니엄까지 — 이것이 사람들이 AWS를 선택하는 아주 크고 설득력 있는 이유입니다. 이것이 우리의 뚜렷한 강점이고, 그래서 매우 기대하고 있습니다.
오늘도 주식이 오르락내리락하며 꽤 변동성이 컸습니다. 시청자 여러분께 짚어 드리자면, 주가는 간밤에 7% 하락했다가 지금은 1.6% 하락 수준입니다. AWS는 강하게 실적을 내고 있고, 우리는 이미 저점을 뚫고 올라섰습니다. 맷, 만나서 반갑습니다. 정말 감사합니다.
초대해 주셔서 감사합니다.
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