🚀 [머스트노우5] AI 자금 다시 몰렸다, AMD 1조달러 시대 | Market Signal (20260922)

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테슬라 신형 스포츠카 로드 공개 앞두고 주가 3% 상승, 공중 비행 기능 보도. 메타 AI 에이전트 뮤즈가 앱스토어 1위 기록하며 메타 11% 급등. AMD 시총 1조달러 돌파(엔비디아·브로드컴·마이크론 이후 미국 반도체 4번째), 주가 장중 9% 급등하며 AI 자금 재유입 분석. 오픈AI 등 AI 개발 속도·국제 안전기준 필요성 제기, 미중 AI 대화 신설 합의. 한국 대미투자 협상은 웨스팅하우스 지분(한국 요구 약 20% vs 미국 7%대 상한)과 알래스카 LNG 수익성 문제로 난항.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 어, 테슬라가 이제 나라니는 자동차 공개를 앞두고 다시 한번 주가가 상승세를 보였습니다. 이게 특히나 지금 투자자들의 관심을 받는 이유가 있습니다. 스페이스X와 공동 개발한 기술이 적용되기 때문인데요. 자세히 만나 보시죠.

02. 테슬라가 오늘 10월 1일 차세대 전기 스포츠카 로드스터를 공개합니다. 특히 이번 로드스터에는 스페이스X와 공동 개발한 항공우주 기술이 적용될 가능성이 제기되면서 시장 관심이 커지고 있습니다. 인포메이션은 냉가스 추진기를 장착해 차량이 일정 시간 공중에 뜨거나 제한적으로 비행하는 기능을 시연할 수 있다고 보도했습니다.

03. 테슬라는 공개를 앞두고 최근 예약 접수도 재개했으며, 예약금은 총 5만 달러, 판매 가격은 25만 달러를 웃돌 것으로 예상됩니다. 로드스터는 지난 2017년 처음 공개된 이후 당초 2020년으로 예정됐던 출시가 수년간 밀려 왔습니다. 그만큼 이번 행사에서는 실제 비행 기술이 어느 수준까지 구현됐는지, 구체적인 성능이 공개될지가 관건입니다. 여기에 10월에는 3분기 차량 인도량과 실적 발표까지 예정되어 있어 테슬라 주가의 주요 변곡점이 될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 이 같은 기대감에 테슬라 주가는 이날 3% 오르며 375달러선에서 거래를 마감했습니다.

04. M7 기업 가운데 테슬라가 3%대 상승 흐름을 보였습니다. 그리고 M7 기업 가운데 가장 큰 폭으로 상승한 기업이 있습니다. 바로 메타인데요. 메타가 에이전틱 AI '뮤즈' 출시 이후 앱스토어에서 다운로드 1위를 차지했습니다. 챗GPT를 제치고 1위를 차지했다는 부분이 지금 시장에서 주목받고 있습니다.

05. 메타가 새롭게 선보인 인공지능 에이전트 뮤즈가 출시 초반부터 흥행에 성공했습니다. 뮤즈는 출시 10일 만에 미국 애플 앱스토어 무료 아이폰 앱 순위에서 챗GPT를 제치고 1위에 올랐습니다. 같은 기간 iOS에서만 약 73만 건이 다운로드된 것으로 추정되며, 웹사이트와 왓츠앱 이용자까지 감안하면 실제 이용 규모는 더 클 것으로 보입니다.

06. 지난 8일 미국에서 출시된 뮤즈는 단순히 질문에 답하는 챗봇을 넘어 사용자를 대신해 실제 업무까지 처리하는 AI 에이전트입니다. 이용자가 원하는 목표를 제시하면 실행 계획을 세운 뒤 이메일 발송부터 여행 예약, 일정 관리, 온라인 구매까지 여러 단계의 작업을 수행합니다. 특히 별도 앱뿐만 아니라 왓츠앱에서도 사용할 수 있어 메타가 보유한 방대한 기존 이용자 기반을 활용할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힙니다. 그동안 막대한 AI 투자에 비해 뚜렷한 성과가 부족하다는 평가를 받아왔던 메타가 뮤즈를 통해 소비자 AI 시장에서 존재감을 키우고 있다는 평가도 나오고 있습니다. 이에 따라 메타 주가는 11% 급등해 741.25달러에 거래를 마감했습니다.

07. 일단 AI 관련 기업들은 오늘 시장에서 기대를 해 볼 만하다는 생각이 듭니다. 무엇보다 AMD가 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다. 미국 반도체 기업으로는 네 번째라고 하는데요. AMD는 엔비디아, 브로드컴, 마이크론에 이어 미국 반도체 기업 가운데 네 번째로 시가총액 1조 달러 클럽에 이름을 올렸습니다.

08. 반도체 투자 기대감이 다시 강해지면서 AMD 시가총액은 4월 처음 장중 1조 달러를 돌파했습니다. AMD 주가는 이날 9% 급등하며 장중 615달러를 넘어서 사상 최고치를 경신했고, 시가총액도 한때 약 1조 50억 달러까지 불어났습니다. 최근 상승세도 가파릅니다. AMD 주가는 5월 연속 상승하며 약 24% 상승했고, 올해 들어서는 180% 급등했습니다.

09. 배경에는 경기 우려에도 AI 인프라 투자는 계속될 것이라는 기대감과 함께, 투자자들의 자금이 다시 AI 관련주로 이동하고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 그레이트힐이 캐피털은 투자자들이 연준발 경기 둔화 속에서도 성장이 가능한 분야로 AI를 주목하고 있으며, AMD가 이를 대표하는 종목이라고 평가했습니다. AMD 주가가 보시다시피 9%대 급등세를 보였습니다. 오늘 한국 증시에서 반도체 기업들의 주가도 함께 확인해 볼 필요가 있을 것 같습니다.

10. 반도체 기업들과 AI 기업들의 주가가 강세를 보인 가운데, 오픈AI는 AI 개발의 속도를 제한해야 한다는 취지의 발언을 내놓았습니다. AI 기술 경쟁이 빨라지는 가운데 오픈AI는 미국과 주요 국가들과 함께 글로벌 AI 안전 기준 마련을 주도해야 한다고 촉구했습니다. 첨단 AI의 성능이 빠르게 향상되는 만큼 개별 기업이나 국가 차원의 규제를 넘어 국제적으로 통용되는 기술 표준이 필요하다는 주장입니다.

11. 구체적으로는 어떤 AI 관련 사고를 의무적으로 보고할지, 국가 간 AI 협력 방식, 컴퓨팅 자원 접근성까지 공통 기준을 마련해야 한다고 제안했습니다. 이런 가운데 샘 올트먼 CEO는 이번 주 UN 안전보장이사회에 참석해 AI와 국제안보 문제를 직접 논의할 예정입니다. 미국과 중국도 최근 AI 위험성과 잠재적 위협에 대한 공통적 이해를 마련하기 위해 미중 AI 대화를 신설하기로 합의했습니다. 미국은 여기서 한 발 더 나아가 국가 안보에 영향을 미칠 수 있는 AI 사고가 발생할 경우 상대국에 이를 통보하는 방안도 제시했습니다. 최근 안전성 평가 과정에서 첨단 AI 모델이 다른 조직의 시스템을 해킹한 사례까지 나타나면서 업계 안팎에서는 고성능 AI의 위험에 대한 우려가 커지고 있습니다.

12. 일단은 AI 개발 속도 조절론이 지금 크게 부각되지는 않고 있는 상황인데요. 어찌 됐든 AI 수장들이 이렇게 나와서 한목소리를 내고 있습니다. 이것이 시장에 어떻게 반영될지 함께 살펴보시는 것도 관전 포인트가 될 것 같습니다.

13. 한국의 대미 투자가 난항을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 미국이 웨스팅하우스 지분에 대한 주장을 굽히지 않고 있기 때문인데요. 한미 대미 투자 협상이 원전과 알래스카 LNG 사업의 수익성과 지분 문제를 놓고 막판 진통을 겪고 있습니다.

14. 한국은 미국 신규 원전 건설 사업에 참여하면서 웨스팅하우스 지분 약 20%를 확보하고 이사회에도 참여하는 방안을 요구해 왔습니다. 하지만 미국 측은 지분율 상한을 7%대로 제시한 것으로 전해졌습니다. 투자 규모에 비해 한국이 확보할 수 있는 수익과 의결권이 지나치게 적다는 우려가 나오고 있습니다. 또 다른 핵심 사업인 알래스카 LNG 프로젝트 역시 막대한 초기 투자비에 비해 수익성이 낮은 고위험 사업으로 꼽히는데, 일본도 같은 이유로 대미 투자 대상에서 제외한 바 있습니다. 결국 한국 입장에서는 대규모 자금을 투입하면서도 충분한 지분과 사업 참여권을 확보하지 못할 수 있다는 점이 협상의 최대 쟁점으로 떠오른 겁니다. 정부는 오늘 국회에 협상 내용을 보고할 예정이며, 막판까지 조건 조율에 실패할 경우 협상이 다시 미뤄지거나 지연될 가능성도 거론되고 있습니다.