마이크론 실적에 반도체주 반등! SK하이닉스·SOXL 지금부터가 중요합니다

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자, 10월 1일 한국 시간으로 목요일 오후 2시 30분. SK 하이닉스는 현재 2.95% 상승, 삼성전자는 2.45% 상승하고 있습니다. 이렇게 상승하고 있는 이유는 바로 마이크론 실적 발표가 잘 나와서인데 마이크론 실적 발표를 보면 요렇게 마진율이 87%가 나왔어요. 매출이 전년 동기 대비 379% 증가했고 클라우드 메모리가 전년 동기 대비 258% 증가. 그리고 코어 데이터 센터 작년 대비 1000%나 증가했습니다. 모바일 그리고 클라이언트 전년 동기 대비 249% 올랐고 자동차 그리고 인베드 관련해서는 376% 올랐고요. 그래서 이번에도 폭발적인 성장을 했고 월가 추정치를 뛰어넘었습니다.

오늘 마이크론 어닝 스콜에서 자본 지출을 늘리고 유주 환원에 대해서 명확하게 얘기를 하지 않으면서 애프터장에서 좀 눌리는 듯 했으나 국장 시작하고 SK하이닉스 삼성전자 반등 나오면서 미장도 반도체 위주로 상승을 하고 있어요. 미장또 보시면 나아스닥이 현재 미국 동부 기준 새벽 1시 30분 기준으로 QQQ가 1.23%나 상승하고 있고 SP가 0.67% 67% 상승. 그리고 다오존스는 지난 세션에는 0.8%나 떨어졌는데 0.4%밖에 4%밖에 못 오르고 있어요. 그래서 이렇게 반도체 위주로 반등하고 있고 IT 섹터 위주로 상승하고 있다고 보실 수 있습니다.

비트코인은 83,000 주요 매물대인데 1천 올라서 84,000으로 올라왔고요. 오늘 미장을 보시면 장마감 직전에 주가가 떨어졌어요. SP를 보시면 하루 종일 보합하다가 장마감 1한시간 전부터 이게 쭉 떨어진 걸 확인해 볼 수 있죠. 나스닥은 거의 장마감 10분 전에 주가가 이렇게 크게 떨어졌고요. 구글을 제미나의 새로운 버전이 언제 출시되냐에 대한 불확실성 때문에 구글 주가가 떨어지고 마이크론 실적 발표에 대한 불확실성 때문에 회피 물량이 나왔다고 보실 수 있습니다. 그래서 나아스닥이 오늘 한 1% 정도 잘 가고 있었는데 장마감 직전에 주가가 크게 떨어져 가지고 0.24%에서 24%에서 마감했고 애프터장에서 주가가 1% 나스닥 오르고 있는 거는 지난 세션에서 주가가 장마감 직전에 크게 떨어졌는 거에 대한 반등이라고 볼 수 있습니다.

코스피 추세를 보시면요. 여전히 상방 추세에 있고 여기 보시면 6,750 여기 매물대를 딱 찍고 오르고 있는 모습을 볼 수 있죠. 여기 보시면 여기 딱 찍고 오르고 있습니다. SK 하이닉스도 보시면 상방 추세 여전히 유지하고 있죠. 상방 추세 하단에서 제가 어제 영상에서 여기서 반등을 한다면 195만 원까지 이제 추세를 볼 수 있다라고 말씀드렸는데 SK 하이닉스도 마이크론 실적 발표가 잘 나오면서 반등 추세로 가고 있습니다. 자, 하지만 여전히 언급해야 될게 있죠. 리스크로는 10년물 금리 오늘 5.3%를 돌파했습니다. 10년물이 거의 2002년 만에 가장 높은 수치라고 하는데 5.3%를 찍었고 30년물도 어제보다 더 올랐어요.

5.65% 올라가면서 마찬가지로 20년 만에 가장 높은 수치를 짓게 되었습니다. 이렇게 금리가 계속 올라가는 이유가 오늘 GDP가 굉장히 강하게 나왔었는데 GDP가 1.5% 5% 추정치였는데 확정치가 2.2%로 나오면서 굉장히 강하게 나왔습니다. 그래서 경제가 강하니까 또 연준에서 금리를 또 높게 유지할 수 있을 거라는 우려감 때문에 금리가 또 올랐고 이것 때문에 오늘 다우존스는 1%가 또 떨어졌어요. 그래서 다우존스 산업 지수로 보시면 이제 고점에서 약 7%나 빠졌습니다. 그래서 이제 3%만 더 떨어지면 이제 조정장이다라고 얘기를 할 수 있어요.

다오존스 산업 지수가 이제 조정장에 돌입을 했다라는 얘기가 나올 수 있습니다. 여러 번 보여 드린 설문 조사이긴 하지만 블룸버그 설문 조사에 하면 시장 참여자들이 10년물이 5.25%를 넘게 된다면 거의 과반수 이상이 SP 기준으로 10% 조정장이 올 거라고 보고 있습니다. 그런데 다오존스 기준으로 벌써 이제 3%만 더 떨어지면 조정 안으로 들어가게 되는 위치가 된 거예요. 그래서 버 해서웨이나 1년 퍼포먼스로 봤었을 때 다우존스 섹터들이 굉장히 약세를 보이고 있습니다. 금융 섹터도 굉장히 빨간색들이 대체적으로 많고요. 산업 쪽도 대체적으로 마이너스들이 많습니다.

다만 초록초록한 건이 반도체와 AI 섹터들이죠. 어 샌디스크가 1년 만에 무려 1450% 올랐고 마이크로는 500% 올랐고 또 CPU 쪽으로 250% 올랐고 소프트웨어 섹터들은 부진한 모습을 보이고 있죠. 우버 30% 서비스나웃 30% 떨어지고 오라클은 무려 50%나 떨어졌습니다. 자, 이렇게 높은 금리와 높은 유가 때문에 여전히 시장이 압박을 받고 있고이 마이크론 실적 발표가 잘 나오면서 기술주 쪽으로는 한실름 덜었다고 볼 수 있습니다. 이제 실적 발표가 본격적으로 시작하기까지 이제 2주밖에 안 남았어요. 먼저 다우존스 산업 지수에 있는 회사들이 대체적으로 먼저 실적 발표를 내기 시작합니다.

그다음 이제 기술주 빅테크들 실적 발표가 있는데 마이크론 실적 발표로 스타트를이 AI 쪽으로 분위기를 부흥시키면서 최근에는 빅테크 쪽으로 돈이 많이 몰리고 있습니다. 구글, 아마존, 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 이쪽으로 이제 돈이 몰리기 시작하는데 대체적으로 다우존스 산업 지수가 떨어지면 나아스닥도 따라 내려옵니다. 그런데 워낙이 AI 추세가 너무 좋아 가지고 돈도 엄청나게 벌고 있고 트럼프 대통령도이 AI를 슈퍼 인텔리전스라고 부르면서 이번에 주요 AI 회사들의 리더들과 만찬까지 했었죠. 왼쪽에 일런 머스크, 오른쪽에 젠슨을 두고 구글, 메타, 마이크론 등 어깨 리더들과 AI를 계속 발전시키라는 그런 메시지를 전달했습니다.

그래서 이렇게 국장에 있는 코스피도 오르고 있고 미장 중에서 나아스닥이 신고가를 매주 짓고 있는 상황이고요. 자, 그리고 최근에 또 새로운 리스크로 떠오르고 있는 거는 바로 중동 이슈인데 어제 플라이 두바이 항공기 조종사가 동료 조종사를 칼로 찌르고 비행기를 추락시키려고 했지만 승객과 승무원들이 조종실로 뛰어들어 비기를 안정시켰다고 합니다. 이번 사건에 대한 조사가 진행 중이라고 하는데 네타니아오가 트럼프 대통령에게 얘기한 바로는 이게 이스라엘에 대한 테러였을 가능성도 있다라고 얘기하면서 소문에 의하면이 항공기 조정사가 조종사를 칼로 찌르고 비행기를 이스라엘 부근에 추락시키려고 했다라는 얘기도 있습니다.

그리고 소문에 의하면이 비행기를 사우디아라비아 부근에 있는 지역에 추락시키려고 했다라는 얘기도 있습니다. 근데 여기서 흥미로운 거는 항공평 승객의 대부분이 이스라엘인이었습니다. 항공사는 성명서를 통해서 이번 사건이 근본적인 이유와 동기는 알려지지 않았으며 공식 조사가 진행 중이다라고 하는데 만약에 지금 안보 관련해서이 네타냐오가 굉장히 강경하게 나오는 상황에서 항공편 승객의 대부분이 이스라엘인이었던 그 비행기가 추락해서 테러로 되었다. 그러면이 중동에 대한 압박이 훨씬 더 커졌을 가능성도 있었겠죠. 그래서 이것 때문에 오늘 유가가 좀 뛰다가 어느 정도 안정이 되고 있긴 한데 그만큼이 중동에 대한 불확실성과 리스크가 여전히 남아 있다고 볼 수 있는 환경입니다.

여튼 오늘 전체적인 시황을 요약하자면 마이크론 실적 발표 굉장히 잘 나오면서 반도체와 테크 기술주들 위주로 상승을 하고 있는데 나스닥 같은 경우는 애터장에서 1% 가까이 뛰고 있습니다. 하지만 오늘 장중에 나스닥이 1% 오르고 있었는데 하루 종일 조용하다가 장마감 직전에 떨어지던 거를 반등시켰다고 볼 수 있고 여전히 다오존스는 0.8% 떨어졌는데 0.4%밖에 애프터장에서 안 오르고 있고 그래서 산업 지수와이 전체적인 기술주들을 제외하면 여전히 시장이 불안정한 상태입니다. 그리고 코스피는 상망 추세를 유지하는 정도이고 상망 추세를 돌파하지는 않았죠.

SK 하이닉스도 상단에서 하단까지 떨어지고 난 뒤로 다시 삼각 수렴 안으로 들어온 상태입니다. 그래서 이거를 랠리라고 생각하고 여기서 이제 끝났다. 여기서 무조건 상승이다라고 보는 관점보다는 아직까지는 조심스럽게 접근하는게 더 시장에 맞는 접근이지 않을까 싶습니다. 자, 이제 이번 주에 남은 지표는 실험률 그리고 비노고용 지표가 나왔습니다. 만약에 실험률이 낮게 나오고 고용 시장이 창출이 또 엄청나게 된다. 이러면 경제가 강하다라는 얘기가 나오면서 또 금리가 또 취소. 그래서 이번에는 고용 지표가 너무 강하게 나오지 않는게 핵심이고 한국 시간으로 금요일 오후 9시 반에 발표가 나오는데 이제 남은 지표는 거기에 집중되지 않을까 싶네요.

자, 오늘 시황 영상은 여기까지입니다. 고정될 걸 확인하시면 텔레그램 가입할 수 있는 멤버십이 있는데 가입을 하시면 시장 흐름을 바로 파악할 수 있는 주요 정보들과 뉴스들 있고 그리고 좋은 회사들 메모리 반도체 회사들 AR 관련주들이 좋은 가격에 왔을 때 알림도 드리면서 매수하거나 이제 많이 올랐을 때 슬슬 매도를 해야 될까라는 그 감을 잡아드립니다. 최근에 샌디스크, 마이크론, G베르노바, ASML 등 좋은 회사들 매수할 타이밍을 알려 드려서 많은 분들이 혜택을 받고 있으니까 한번 고정 댓글 확인해 보시고 가입을 한번 해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 내일 또 시황 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해 주 감사드리고 다음 영상에서 뵙겠습니다.