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지난 2023년부터 매출이 쭉쭉 폭발적으로 성장하고 최근엔 또 한 번 사상 최대 매출을 기록. 네로라 하는 글로벌 기업들이 제발 좀 팔아 달라고 줄을서는 기업. 바로 엔비디아입니다. 엔비디아는 데이터 연산 장치인 GPU로 AI 시대에 발맞춰 쭉쭉 성장해 왔는데요. 그런데 요새 엔비디아 독주 체제가 곧 끝나는 거 아니냐는 얘기가 돌고 있습니다. 엔비디아를 둘러싼 위기론. 사실 이번이 처음은 아닌데요. 이렇게 자꾸 위기론이 나오는 이유 AI 시장 흐름이 계속 바뀌기 때문입니다. 생각해 보면 AI가 주목받기 시작했을 때만 해도 핵심은 단연 학습이었잖아요.
왜 사람도 똑똑해지려면 공부해야 하는 것처럼 AI도 방대한 데이터를 공부하면서 점점 똑똑한 전문가가 돼 가는 과정인 학습이 꼭 필요했는데요.이 이 과정에는 상상하기 어려울 정도로 많은 데이터와 연산이 필요했고 수많은 데이터를 동시에 병렬로 처리할 수 있는 M비디아 GPU가 AI 시대의 필수 장비처럼 여겨졌습니다. 그런데 최근엔이 학습을 넘어선 다음 단계가 점점 더 주목을 받고 있다고 합니다.이 학습된 결과를 가지고 도움이 돼야 되잖아요. 그 과정이 출론이라고 보시면 될 거 같아요. 테슬라의 풀셀프 드라이빙 같은 경우는 특별하게 장애부도 피해가면서 목적지까지 자율주행을 지원하잖아요.
그 자체가 이제 출연 단계라고 보시면 될 거 같습니다. 그러니까 공부를 마친 AI가 이걸 돈이 되는 결과물로 연결시키는 다음 단계가 바로 추론인데요. NBDI의 GPU로도 추론을 할 수 있긴 하지만 이게 다른 용도로도 많이 쓰이는 범용 제품인데다 가격도 비싸다 보니 기업들이 어디 출론용 AI만 따로 안 파나 하고 눈을 돌리기 시작했다는 겁니다. 엔비디아의 GPU는 다양한 기능을 수행할 수 있는 제품인 거죠. 그러다 보니까는 불필요한 기능들이 포함되 있는 경우도 있고요. 굉장히 비쌉니다. 그래서 시간도 이제 공급받는데 오래 걸리고요.
꼭 GPU 안 써도 되는 거는 대체하면 좋겠죠. 특히 한때 엔비디아의 큰손 고객이었던 기업들이 이제는 직접 칩을 만들며 우리 서비스에 땅 맞는 칩은 우리가 만들겠다 판을 흔들기 시작했습니다. 비싸니까 우리가 만들어서 쓰자. 그래서 구글, 뭐 아마존, 마이크로소프트 이런 데서 다 자기 거를 만들어요. 기 거를 만드는 거를 기원해 주는 회사들. 뭐 브로드컴, 말블 이런 회사들이 있고요. 특히 구글의 TPU는 AI 연산에 특화된 고효율 칩으로 인정받아서 요새 뜨고 있는 새로운 AI 회사 엔트로픽도 엔비디아 칩과 구글의 TPU를 같이 사용할만큼 엔비디아의 대학마로 일어서고 있다는 분석입니다.
그런데 위협은 여기서 끝이 아닙니다. 과거 엔비디아와 칩시장에서 맞붙었던 경쟁자들도 다시 존재감을 키우고 있습니다. 한때 CPU를 두고 치열하게 경쟁했던 AMD는 최근 메타와는 추론 AI 칩을 오픈 AI와는 GPU 계약을 맺으면서 시장의 눈길를 끌고 있고 또 반도체 재왕으로 불렸지만 M비DI에 밀려 이제 사라지는 건가 싶던 인텔도 CPU로 다시 날개를 달더니 데이터 센터에 들어가는 GPU까지 다시 찾아오려고 노력하고 있습니다. 엔비디아 입장에선 어제의 고객은 직접 칩을 만들겠다고 나서고 어제의 라이벌들은 다시 맹추격하고 있는 상황.
AI 반도체 왕좌를 둘러싼 판이 조금씩 흔들리고 있다는 진단이 계속해서 나오는 이유입니다. 하지만 엔비디아가 괜히 AI 시대의 황제가 된게 아니죠. 가장 큰 무기 업계 표준 소프트웨어인 쿠다를 가지고 있거든요. AR 개발을 하기 위해서는 어떻게 가동되는지 명령어를 만들어 줘야 되는데 쿠다가 수행한다. 그래서 CPU라는 것이 게임용으로 그래픽만 처리할 수 있었는데 후다를 이용함으로써 AI 두뇌처럼 활용할 수 있는 명령을 할 수 있게 되었다. 대부분의 연구자들이 후자를 사용해서 AIT 러닝 모델을 개발하고 있습니다. 그니까 개발하는 사람들은 그거를 몇 년간 사용해 왔는데 갑자기 바꿔라 그럼 좀 어려울 수 있겠죠.
GPU 수요도 짱짱합니다. 여전히 AI 시장의 핵심 장비인데다 특히 아직 데이터 센터에서 그 수요가 엄청나거든요. 인공지능 기반에 데이터 센터 늘려가면서 장하고 있는데 NBI 제품들이 그 대부분 들어갈 예정이어서 데이터 센터 부분은 미디아 쪽 시장이 급속적으로 갈 확률이 높다고 보시는게 맞일 것 같습니다. 실제로 자체 칩을 개발한 구글이나 마이크로소프트도 자체 모델 개발과는 별개로 클라우드 사업을 위해 여전히 엔비디아 제품을 쓰고 있거든요. 게다가 범용 GPU를 만드는 경쟁사 인텔이나 AMD 같은 회사들은 아직을 확잡기엔 좀 어려운 상황이라고 합니다.
AMD는 꽤 많이 지금 기술력이 올라갔다고 하지만은 엔비디아가 만들어 놓은 그런 생책에다라는 그런 시스템이었기 때문에 하드웨어만 제공하는 그런 수준입니다. 조금 더 시간이 걸릴 수밖에 없고 인텔은 그 분야에 진출하고자 하고 이미 발표도 했지만은 실제적으로 성과가 많이 나타나지 않는 그런 강입니다. 결국 전문가들은 앞으로 시장이 다변화할 순 있어도 당분간 비디아의 영향력이 급격히 떨어지진 않을 거라고 입을 모읍니다. GPU플러스 뭐 추론 추론을 더 중심적으로 하는 회사도 있을 수 있고요. 그리고 라이트한 칩이 필요한 업무들도 많이 하고 있기 때문에 시장이 쪼개지는 거죠.
그 시장이 다변화가 되니까 어 당연히 조금 약간 점유율은 줄어줄 수 있겠죠. 더 좋은 모델, 더 좋은 아키텍처를 만들어 나가는 과정이기 때문에 정해진게 없어서 계속 GPU가 필요한 거는 맞습니다. 워낙 오랫동안 해왔기 때문에 비디아를 한 번에 뛰어넘기는 솔직히 어렵다고 생각합니다. AI 상황으로 몸집을 불려 시가 총액 1위가 된 엔비디아. 시장 흐름이 바뀌는게 보이자 자신들도 출론 전용 칩을 선보이고 출론용 AI 칩을 만드는 그록과 기술 라이선스 계약을 하는 등 새로운 변화에도 발빠르게 대응하고 있는데요. 과연 엔비디아는 앞으로도 AI 칩의 선두 주자로 남을 수 있게 될까요? 여러분의 의견을 댓글로 남겨 주세요.
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