엔비디아·AMD·SK하이닉스 동반 급등! AI 반도체 슈퍼사이클 다시 오나?

요약 보기

간밤 뉴욕증시는 AI 투자 확대 기대와 강한 실적에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감(다우 +1.7%, 나스닥 +2.59%, S&P500 ~+2%). AI 수혜가 반도체를 넘어 소프트웨어·전력·인프라로 확산. 이란 공습 취소·협상 진전으로 WTI 75.37달러(약 -6%) 등 유가 급락, 미국채 10년물 4.61%(-1.5%p 수준 하락). 필라델피아 반도체지수 +5~6% 급등, 엔비디아·AMD·램리서치·팔란티어 강세. SK하이닉스 ADR은 미국 IB들의 동시 커버리지 개시(매수 의견) 속 8% 이상 급등, HBM 경쟁력과 밸류에이션 재평가 가능성 언급.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

간밤 뉴욕 증시 개요

01. 월가 새벽 배송 출발합니다. 간밤 뉴욕 증시는 AI 투자 확대 기대감과 기업들의 강한 실적 흐름에 힘입어 상승으로 마감했습니다. 특히 이번 흐름은 AI 투자 확대가 단순히 반도체 영역에만 머무르지 않고 소프트웨어, 전력 설비, 인프라까지 확산되고 있다는 점을 보여줬습니다. 이렇게 AI 투자발 확산세가 수혜주 영역을 넓혀 가면서 전반적으로 시장을 주도하는 흐름이었습니다. 자세한 마감 수치 확인해 보겠습니다.

02. 간밤 뉴욕 증시 3대 지수는 모두 상승으로 마감했습니다. 다우존스 지수는 1.7% 상승하며 54,85선에서 마무리했고, 나스닥은 더 강한 상승을 보였습니다. 장 초반부터 꾸준히 상승폭을 키워 2.59% 오른 26,585선에서 거래를 마쳤습니다. S&P 500 지수도 2% 가까이 올라 7,736포인트에 거래를 마쳤습니다.

유가 급락, 중동 협상 기대

03. 유가부터 살펴보겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 공습을 예고했다가 취소하고 대화 재개를 선언하면서 국제 유가가 5% 안팎으로 급락했습니다. 호르무즈 해협 통항을 둘러싼 협상이 진전을 이뤘다는 소식에 이틀 연속 내림세를 보였습니다. 오늘 장에서 브렌트유는 6% 가까이 빠지며 배럴당 80달러 선 아래로 내려왔고, WTI는 더 깊은 낙폭을 기록해 6% 넘게 빠지며 75.37달러에 거래를 마쳤습니다.

04. 골드만삭스는 미국과 이란 간 새로운 합의가 확인되거나 공격이 크게 확대되기 전까지 브렌트유가 배럴당 80~90달러 범위에서 거래될 것으로 전망했습니다. 앞으로의 유가 흐름을 체크해 보시면 좋을 것 같습니다.

미국채 수익률 하락

05. 미국채 수익률도 오늘 하락세를 보였습니다. 유가 급락과 인플레이션 우려 완화 기대가 반영되면서 연준의 추가 긴축 가능성이 낮아졌고, 이에 따라 채권 매수세가 유입됐습니다. 중동 리스크 완화 기대와 원유 공급 확대 가능성이 물가 압력 완화 요인으로 작용하면서 장단기물 모두 하락했습니다. 미국채 10년물은 1.5% 빠지며 4.61% 부근에서, 2년물은 1.46% 하락해 4.19%에서 거래를 마쳤습니다. 30년물은 1.1% 빠져 5.117%에 거래를 마쳤습니다.

필라델피아 반도체 지수 급등

06. 필라델피아 반도체 지수는 오늘 큰 폭의 상승을 보였습니다. AI 반도체주들의 반등과 함께 지수 편입 종목 대부분이 상승하면서 강하게 올랐습니다. 지수는 6.5% 가까이 상승해 12,179선까지 회복했습니다. 한국 반도체 기업 비중이 높은 ETF인 EWY 역시 6.8%~8%의 강한 상승률을 보였습니다.

섹터별 흐름

07. 상승 섹터는 6개, 하락 섹터는 5개였습니다. 정보기술(IT)이 4%로 가장 강하게 올랐고, 소재가 2% 가까이, 산업재가 1.8% 상승했습니다. 금융도 1% 가까이 오르며 강세를 보였습니다. 커뮤니케이션 서비스는 0.5%의 견조한 흐름을 보였고, 헬스케어는 0.1% 소폭 하락했습니다. 에너지는 유가 급락 여파로 0.5% 가까이 빠졌고, 유틸리티도 0.6% 하락해 가장 낮은 낙폭을 기록했습니다.

개별 종목 히트맵

08. AI 반도체, 소프트웨어 관련주와 2차 수혜주들의 랠리가 이어졌습니다. 엔비디아는 2.5% 상승했고, SK하이닉스는 전날 약세를 딛고 8% 넘게 급등했습니다. 마이크론은 7.5%, AMD는 8.6% 강세를 보였고, 인텔은 두 자릿수 급등을 나타냈습니다.

09. 소프트웨어 쪽에서는 마이크로소프트가 1% 강세에 그쳤지만, 오라클은 2.7% 상승했고 팔란티어는 상한가로 거래를 마쳤습니다. 장비주도 좋았습니다. ASML이 4% 강세를, 램리서치가 8%에 가까운 강한 상승률을 보였습니다. 애플은 2% 가까이 올라 견조한 흐름을 나타냈습니다. JP모건과 HSBC 등 금융주는 일부는 오르고 일부는 내리는 차별화된 모습이었습니다.

10. 스페이스X는 강하게 올랐습니다. 실적 발표를 앞두고 어제부터 주가가 강세를 보였는데, 장 마감 후 발표한 실적에서 스타링크 위성 인터넷 사업과 AI 사업의 강한 성장에 힘입어 4~6월 분기 매출이 전년 대비 92% 증가했다고 밝혔습니다. 다만 AI 투자 부담 때문에 시간외 거래에서는 약세를 보이고 있습니다. 실적 발표 후 강세를 이어 가던 아마존은 차익 실현 물량이 나오며 2~3% 하락했고, 테슬라는 1.6% 선방했습니다.

11. 에너지주는 유가 하락 영향으로 전반적으로 약세였습니다. 엑손모빌과 쉐브론 등 대표 유가 관련주는 0.7~1% 하락했습니다. 커뮤니케이션 서비스 내에서는 구글과 메타가 상반된 흐름을 보였습니다. 구글은 1.1% 선방했고, 메타는 0.4% 하락했습니다.

전날 특징주: SK하이닉스 ADR

12. 미국 시장에서 SK하이닉스 ADR은 전날 약세를 딛고 강하게 상승했습니다. 가장 큰 배경은 미국 주요 투자은행들의 긍정적인 리포트가 한꺼번에 나왔기 때문입니다. 뱅크오브아메리카, 윌리엄 블레어, 스티펠, 로젠블랫 등 여러 증권사가 SK하이닉스에 대해 동시에 커버리지를 개시하며 매수 또는 아웃퍼폼 의견을 제시했습니다. 일부 증권사는 현재 주가 대비 큰 상승 여력을 제시하며 AI 메모리 사이클의 대표 수혜주로 평가했습니다.

13. 투자자들이 주목한 것은 HBM, 즉 고대역폭 메모리 시장에서의 압도적인 경쟁력입니다. 엔비디아를 비롯한 AI GPU 업체들의 차세대 제품 출시가 이어지면서 HBM 수요는 계속 늘고 있지만 공급은 여전히 제한적입니다. 이런 구조 덕분에 SK하이닉스는 높은 가격 협상력과 수익성을 유지할 것으로 기대되고 있습니다. 또 ADR 형태로 미국 증시에 상장하면서 글로벌 기관 투자가들의 접근성이 크게 높아진 점도 호재로 꼽힙니다. 그동안 한국 시장에 직접 투자하지 않았던 해외 자금이 보다 쉽게 투자할 수 있게 됐기 때문입니다.

14. 밸류에이션도 강세 요인입니다. 월가에서는 SK하이닉스가 AI 메모리 사이클을 사실상 주도하고 있음에도 미국 메모리 업체인 마이크론보다 낮은 수준에서 거래되고 있어, 앞으로 재평가 가능성이 충분하다는 분석을 내놓고 있습니다. 다만 단기적으로는 변수도 있습니다. 최근 분기 실적은 사상 최대 수준을 기록했지만 시장 기대치를 소폭 밑돌았고, 일부 고성능 제품의 양산 일정이 늦춰진 점은 부담 요인으로 남아 있습니다. 그럼에도 시장은 AI 데이터센터 투자 확대와 HBM 공급 부족이 이어지는 한 SK하이닉스의 실적 개선세도 계속될 것으로 보고 있습니다. 오늘 장에서 8% 넘게 강세를 보였는데, 앞으로의 흐름도 계속 체크해 보시면 좋겠습니다.