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…문에 오늘 계장 기다리시는 분들 기대가 좀 되실 것 같습니다. 어 결국은 SK 하이닉스와 삼성자 이런 국내 반도체주의 중요한 시그널이 될 텐데 SK 하이닉스 주가름도 한번 살펴볼까요? 네. 아까 그 필라데 반도체 30 종목 보셨는데 왜 반도체 장비주랑 그 저 S 마이크론 테크놀로지가 중요한지 아시겠죠? 우리나라는 코스피…

…국 현지 시간 목요일, 24일 예정입니다. AI 규제가 이뤄지지 않을 가능성이 가장 높다는 뜻이고, 그러면 반도체주는 어떻게 반응할까요? 실적 자체는 여전히 좋을 겁니다. 실적 시즌이 진입하면서 삼성전자 잠정 실적을 시작으로 긍정적인 소식이 계속 나올 것 같습니다. 다만 AI 규제론이 완전히 수면 아래로 내려갈지는 어려워…

…어제 연준이 3년 만에 기준금리를 인상했습니다. 주요국 중앙은행들이 긴축에 들어섰는데요. 이런 상황에서 나온 AI 속도 조절론까지 국내 증시에 어떤 영향을 미칠지 명지대학교 겸임교수이자 하나증권 수석연구위원인 빈센트 김두언 님과 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 하나증권의 빈센트입니다. 항상 스마트…

…다고 볼 수 있습니다. ### 반도체 주도 상승과 수급 오늘 상승의 가장 큰 배경은 간밤 미국 기술주와 반도체주의 반등입니다. 이에 따라 국내 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주로 상승이 이어졌습니다. 투자자별 매매 동향을 보면, 코스피에서는 오랜만에 외국인과 기관이 나란히 매수에 나선 모습이 나왔습니다. 코스닥…

…는데, 오늘 미국 3대 지수가 모두 약세였음에도 반도체 지수가 오르면서 국내에서 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주가 강하게 올랐습니다. 오늘 이런 급등 에너지가 나온 이유를 어떻게 보시나요? 오늘 인수분해를 해 보면 어떤 느낌이 드냐면요. 예를 들어 현물에서는 샀는데 선물은 아직도 흔들고 있습니다. 선물로는 8월 10…

…자, 우리 한미 반도체 주주 여러분들 반갑습니다. 진 대표입니다. 인텔도 마찬가지, 여러분들. 지금 인텔 그리고 마이크론 보이시나요? 지금이 AI 반도체 HBM과 관련된 종목들이 미국 미증시에서 지금 상승으로 출발을 계속 하면서 상승이 나오고 있다. 자, 이건 왜 그럴까요? 당연하죠. 이제요 우리 바닥이 아닌 상승을 준비…

…는 심리가 살아났기 때문에 시장은 오늘 좋은 분위기가 이어졌다고 보시면 됩니다. 이런 상승세 가운데 특히 반도체주가 가장 강했습니다. 오늘 반도체가 강했던 이유는, 미국 금리가 떨어진 것도 컸지만, 인텔의 립부 탄 CEO가 메모리 가격이 이미 다섯 배에서 일곱 배 오른 상황인데 더 오를 것이라고 말한 데 있습니다. 메모…

…## 반도체 대형주, 하락을 끊은 주인공 그간 이어졌던 하락을 끊은 주인공은 SK하이닉스와 삼성전자 같은 반도체주였습니다. SK하이닉스는 인텔과 미국 내 메모리 반도체 생산을 논의 중이라는 보도가 나오면서 장중에 한 번 더 급등했고, 어제 4% 가까이 올랐습니다. 삼성전기도 4% 상승했습니다. 통신 장비 업종도 꾸준히 …

… 계속 잘 나올 거냐, 이건 지켜봐야 되겠죠. ### AI 속도 조절론과 반도체 지금 우리 증시, 특히 반도체주를 짓누르고 있는 요인이 얼마 전부터 튀어나온 'AI 속도 조절론'입니다. 이대로 개발 속도로 가다가는 옛날 디스토피아 SF 소설에서 보던 것처럼 인류가 멸망할 수도 있다는 경고가 나오면서부터 분위기가 그렇게…

…짚어 보도록 하겠습니다. 오늘 고금리 고유가 우려는 지속되고 있고 또 미국 FMC 경계감에도 불구하고 오늘 반도체주들이 좀 강세를 보였습니다. 그 덕에 오늘 코스피 지수는 사실 6,600선에서 하락 출발했지만 코스피 지수는 최종적으로 오늘 1.37% 상승하면서 6,717선에서 마감을 했습니다. 오거래일만의 반등이고요. 오…

… 업종 뉴스를 헤드라인을 통해 조금 더 자세히 확인해 보겠습니다. 블랙아웃의 초입 모습은 아닙니다. AI와 반도체주들이 방금 짚어주신 것처럼 모두 반등했습니다. 어제 재미있는 이슈가 있었는데요, 젠슨 황과 트럼프 대통령이 스피커폰으로 통화를 했는데, 트럼프 대통령이 AI 속도 조절은 사기 아니냐고 비판하자, 젠슨 황이 맞…

…뉴욕증시가 전반적으로 하락했습니다. 연준이 3년 2개월 만에 기준금리를 인상하면서 투자 심리가 위축된 것으로 보입니다. 금리를 올리는 결정 자체보다 워시 의장의 발언이 상당히 매파적으로 해석되면서 다우 지수가 1% 하락하는 등 3대 지수가 모두 밀렸습니다. 다만 나스닥은 약보합으로 끝났고, 반도체는 상대적으로 강해서 기술…

…2만 원에서 3,000원 급등해서 1.35% 오르고 있습니다. 급등주라고 할 수 있어요. 3시가 다 됐는데 반도체주가 시장을 이끌고 있고, 다른 주식들은 보합 상태입니다. 엔터주는 나중에 보겠습니다. 아꼈다가 한꺼번에 오르는 모습을 보는 것도 나쁘지 않을 수 있어요. 네이버는 좋아 보이죠. 확실하죠? 하이닉스는 3%를…

…데 내 꿈에서 봤어. 막 꿈에서 동 꿈에서 보셨다니까. 예. 아 알겠습니다. 이렇게 삼성전자 SK 하이닉스 반도체주 뭐 얘기는 안 했습니다만 그러면 오늘음 가는 거로 갈까요? 오히려 안 가는 거로 얘기를 해 볼까요? 뭐 어떤 거예요? 지금 종목 섹터 지금요 빠지고 있는 뭐 지금 올라가는 거 솔직히 광통신 통신 장비 지금 …

…78% 하락하며 50일 이동평균선을 위태롭게 테스트하고 있고, 시가총액 상위 종목인 엔비디아와 마이크론 등 반도체주들이 줄줄이 약세를 면치 못했습니다. 정책적인 불확실성도 시장을 짓누르고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 오는 11월 중간선거를 앞두고 성인 1인당 5,000달러를 지급하는 이른바 '트럼프 배당' 공약을 …

…서치랩 대표님과 함께 최근 불거진 속도 조절론 등 반도체 관련 노이즈를 어떻게 봐야 하는지, 지금 상황에서 반도체주 투자 전략은 어떻게 가져가면 좋을지 들어보겠습니다. 대표님, 어서 오십시오. 센터장으로 계시다가 이제 대표로 나오셔서 처음 뵙게 됐습니다. 반갑습니다. ### 속도 조절론, 삼성전자·SK하이닉스는 어떻게…

…트로픽의 다리오 아모데이 CEO가 AI 개발 속도 조절의 필요성을 강조한 이후 엔비디아와 브로드컴을 비롯한 반도체주가 큰 폭으로 하락하기도 했습니다. 특히 시장이 브로드컴을 주목하는 이유는 앤트로픽이 2027년 브로드컴의 핵심 맞춤형 AI 반도체 고객 가운데 하나가 될 예정이기 때문입니다. 하지만 탄 CEO는 AI 개발…

…시를 압박하면서 미국 증시는 힘없이 밀리는 흐름으로 마감됐습니다. AI 속도 조절론에 충격을 받았던 AI 반도체주는 낙폭을 일부 만회했습니다. 빅테크주는 전반적으로 약세를 보였습니다. 오늘은 반도체가 반등하는 모습이 나왔습니다. AI 속도 조절론 때문에 반도체주들이 많이 흔들렸지만, 엔비디아는 0.5%에서 5% 가까이 …

…가 모두 더 무겁습니다. 반대로 공통점도 있습니다. 두 번 모두 구체적인 감속의 크기가 없었다는 겁니다. 반도체주의 앞날은 결국 이 선언이 다음 분기 설비투자 숫자로 이어지느냐로 가려질 것이고, 그건 빅테크의 다음 실적발표에서야 확인됩니다. 그런데 어젯밤 시장을 누른 게 AI 뉴스 하나만은 아니었습니다. 주말 사이 이…

…되면서 오늘 좀 비교적 크게 좀 하락을 했고 마이크론도 5% 그 SK 하이닉스 ADR도 -7% 주요 어쨌든 반도체주들 많이 하락을 했고요. 그다음에 이제 AI 이제 서버 관련된 기업들이죠. 뭐 대리라든가 HP 이런 기업들도 크게 좀 하락을 했고 또 거기에 이제 전력을 공급하는 뭐 지번버라든가 이런 이제 관련된 전력 인프라…

… 그렇습니다. 실시간 매수 상위에는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 올라와 있습니다. 간밤 뉴욕 증시에서 반도체주가 많이 하락했음에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스는 강보합권에서 버텨 주는 모습입니다. 2차전지 대장주 삼성SDI도 2%대 상승 중입니다. 실시간 순매도 상위에는 삼성전기, SK이노베이션, 스퀘어 등이 …

…### 삼성전자·하이닉스는 들고 갈 주식 저는 삼성전자와 하이닉스를 놓쳐서는 안 된다고 생각합니다. 이 두 종목은 그냥 들고 가야 하는 주식이고, 장을 담궈야 한다는 것이 제 생각입니다. 여유자금이 있고 포트폴리오를 불리려 한다면 조금 넓힐 필요가 있겠죠. 그 확장의 첫 번째 순위는 전력 기기라고 말씀드릴 수 있겠습니다…

…라갈 수 있으므로 조금 기다려 보자고 말씀드리고 싶습니다. ### 반도체 고점 논쟁과 AI 모멘텀 최근 반도체주 하락을 일시적 수급 문제로 보는 분도 있고, 메모리 슈퍼사이클의 고점을 알리는 신호라고 보는 분도 있습니다. 어떻게 분석하시나요? 저는 메모리 사이클 고점 논쟁은 최근 어느 정도 정리되지 않을까 싶습니다. …

…, 6% 넘게 뼈아프게 조정을 받고 있는데, 사실 오늘 하루 한국 증시가 얼마나 버틸 수 있을지는 이 대형 반도체주들에 달렸다고 해도 과언이 아닙니다. 자, 숨 한번 크게 고르고 가겠습니다. 여러분, 이런 험악한 날씨 속에서 우리는 당장 무엇을 어떻게 해야 할까요? 퍼렇게 멍든 종목들을 보면서 조급하고 두려우실 거예요.…

…20%로 떨어질 것 같아. 이제 그렇게 극단적으로 가잖아요. 네. 시장이 이렇게 의심을 하고 있는 상황에서 반도체주에 대한 투자 의견은 그럼 어떻게 가지고 하십니까? 저는 바뀌는 변수는 아니라고 봐요. 바뀌는 변수는 아닌 거고 결국이 추세를 유지할 수 있는게 되게 중요한 거고 시장에서의 의심은 3분개의 환율 때문에 조금…

… 국채 금리 상승은 여전히 시장을 압박하는 요인이었습니다. 하루 종일 시장이 눌린 모습으로 마감했습니다. 반도체주가 크게 떨어졌습니다. 시가총액 상위 종목인 엔비디아, 마이크론, 샌디스크가 모두 하락했습니다. 대표적으로 마이크론은 5%, SK하이닉스 ADR은 7% 하락했습니다. AI 서버 관련 기업인 델, HP도 크게 …

…로 차별화된 전략으로 외국인이 들어올 것으로 봅니다. 반대로 생각해 보면, 환율이 높았던 원화 약세 때는 반도체주가 환율 덕을 봤습니다. 그런데 환율이 안정화되면서 이번 실적에서 환율 부분이 역풍이 될 수 있다고 받아들여야 할까요? 맞습니다. 2020년 12월 원화 환율이 1,080원까지 떨어졌을 때도 외국인들이 삼성전…

…구독자 여러분 반갑습니다. 김부장입니다. 오늘은 한미반도체를 한번 보려고 합니다. 결론부터 말씀드리면 오늘 자리가 정말 중요합니다. 본격적인 분석 시작 전에 저도 한미반도체를 보유한 주주라는 것을 보여 드리려고 제 계좌부터 공개하겠습니다. 제 영상을 계속 보신 분들은 아시겠지만 저는 항상 계좌부터 보여 드리고 시작합니다…

…만 여전히 그 자본 공급자 AI 데이터 센터 투자에 대한 자금 조달의 이슈가 계속 나오고 있어서 그게 계속 반도체주에 대한 부담감을 가지고 있었고 두 번째는 가격은 분명히 꺾일 건데 그 가격이 꺾이는 시기에 대해서 그리고 가격이 꺾이는 가격의 하락률 그거에 대해서 그다음에 AR 케펙스 투자에 에 대한 정점 논란 숫자 그 …

…은 같지 않았습니다. 이를 곧바로 두 회사의 장기 경쟁력 순위가 바뀐 증거로 해석할 수는 없습니다. 미국 반도체주와 국내 두 회사를 나란히 놓을 때 주의할 점은 무엇일까요? 엔비디아와 마이크론은 앞서 말씀드린 현지 9월 10일 수치이고, 국내 두 회사는 9월 11일 수치입니다. 서로 연결된 시장 반응을 살피는 비교이지,…