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…근할 수 있다라고 생각을 합니다. 어, 테스 같은 경우에는 이제 하이닉스양에 대한 비중도 높은 편이고 어, HBM4 장비 공급을 지속적으로 했고요. 어 최근에는 그 올해 상반기부터 해서 어 지속적인 계약 재결이 좀 어떻게 보면 계속 어크 아직 크게 나오지 못했다. 하지만 어 그 여러 차례에 걸쳐서 반복적인 수주가 나타나고…

…인 3D ALD 하이브리드 증착 장비가 세계 최초로 글로벌 칩메이커 컬스트를 통과할 가능성이 높겠습니다. HBM4 핵심 장비 독점 밸류가 가산되면서 다시 한번 상단 저항을 완벽히 뚫어내고 꿈의 고지까지 라운드 피 신고가까지 치닫을 수 있는 엄청난 파동 완성할 것으로 기대하고 있고요. 자, 중요한 건 여러분들 다 오르고 …

… 엣지가 나옵니다. 두 거인의 현황부터 짚겠습니다. 삼성전자는 D램 수율을 80%까지 끌어올렸고, 4분기 HBM4 시장 점유율 40%를 목표로 하고 있습니다. SK하이닉스는 12단 HBM4 양산을 확보하고 엔비디아 루빈의 핵심 공급사 자리를 여전히 지키고 있습니다. 삼성의 추격으로 하이닉스의 프리미엄이 훼손되었다는 평가…

…0억 달러 규모의 계약금과 장기 계약이 포함되어 있는데, 이러한 가격이 저평가되어 있다는 지적도 있습니다. HBM4의 생산 계획이 발표되면 추가적인 도움이 될 수 있다고 보고 있습니다. 2027 회계연도 자본 지출은 500억 달러로 예상되고, 기존 예상치인 400억 달러 중반보다 증가한 수치입니다. 또한 아이다호의 두 …

…문이 이미 체결되었고, 하반기에 공식 계약이 실행될 예정입니다. 셋째, 마이크론의 TC본더, HBM3e와 HBM4용 TC본더 물량에서 90% 이상을 한미반도체가 차지하고 있습니다. 이전에 SK가 독점하던 자리에서 SK는 하나세미텍과 이원화하며 공급처를 다변화했는데, 하나세미텍은 수율이 떨어진다는 평가입니다. 최근 뉴스에…

…이 회사 주문서는 이미 여름에 왔습니다. 그런데 주가는 이번 주에 신고가를 찍었습니다. 오늘은 그 사이가 왜 벌어졌는지를 봅니다. 반갑습니다. 구독자 여러분, 장부장 인사드립니다. 오늘 세 번째 종목도 이 채널에서 처음 다루는 회사라 무슨 일을 하는 회사인지부터 보고 들어가겠습니다. 숫자 기준은 앞선 편들과 같습니다. 가…

…부족은 이어질 것으로 보입니다. 이번에도 각사가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표할 것으로 보입니다. 특히 HBM4 가격 점프 현상이 클 것으로 예상되는데, 장기 계약이 많아 실적 상향폭은 제한적일 가능성이 있고, SK하이닉스와의 경쟁 속에서 HBM 점유율이 얼마나 더 올라갈지는 확인이 필요합니다. 메모리 가격 급등이 지…

…시장에서는 뒤처져 있었던 겁니다. 그런데 최근 분위기가 달라졌습니다. 삼성전자는 지난 2월 차세대 제품인 HBM4를 업계에서 처음으로 양산해 출하했다고 발표했습니다. 시장조사업체 카운터포인트에 따르면, 올해 1분기 21%였던 삼성의 HBM 점유율은 2분기에 33%까지 올라왔습니다. 같은 기간 하이닉스는 50%로 내려왔습…

…월 30일 실적 발표 결과가 좋게 나올 수 있다는 기대가 있습니다. 다만 엔비디아 루빈 플랫폼이 2027년 HBM4 수요를 이끄는 중요한 요인이 되는데, 이것이 2026년 말 매출에 영향을 미칠 것으로 보입니다. HBM 같은 제품 출하가 늦어져 마이크론 매출 추정치 중 수십억 달러가 2027년 회계연도 상반기에서 하반기로…

…450이라는 신규 가속기에 삼성 HBM이 거의 독점 공급하고 있고, 엔비디아 쪽에서도 회복세가 뚜렷합니다. HBM4 양산도 먼저 시작했고, 1c D램의 수율도 좋고 HBM4의 수율도 좋습니다. 여기에 로직 다이를 삼성 파운드리의 4나노 공정으로 만들어서 경쟁사보다 훨씬 앞서 있습니다. 요즘 로직 다이가 중요해요. AI의 …

…고 있고, 기업용 SSD(eSSD) 수요도 이어지고 있어 사상 최대 실적 모멘텀을 보유한 대표 기업입니다. HBM4 선행 개발과 글로벌 AI 데이터센터 투자 확대가 이어지고 있으며, 기관이 14만 주를 대량 순매수하고 오후 1시 기준 6조 2천억 원의 수급이 붙고 있습니다. 기업 가치의 도약이 가시화되는 국내 대표 주도주…

…도체 회로를 깎아내는 매우 미세하고 까다로운 작업입니다. 특히 300단 이상의 3D 낸드를 만들거나 차세대 HBM4 적층에 꼭 필요한 핵심 기술이거든요. 최근 실적을 보면, 분기 매출 총이익률이 무려 52%로 사상 최고치를 찍었습니다. 이것은 고객사들이 가격 저항을 거의 느끼지 않고 램리서치 장비를 앞다투어 사들이고 있…

…200억 달러 규모의 팹 건설 협력 협상을 본격화했다는 소식이 있고, 뱅크 오브 아메리카(BofA)의 9월 HBM4 계약 확정 전망, 엔비디아 등과의 공급 계약 체결 전망 같은 뉴스들이 쏟아지고 있습니다. 이 재료들이 주가에 어떤 영향을 줄지 그림을 그려 보겠습니다. SK하이닉스가 제자리로 회복되려면 가장 기본적으로 매…

…HBM 이런 관련 이슈에 이제 손을 대기 시작을 했기 때문에 3전닉스에는 정말 불리하고요. 최근에 뉴스에서 HBM4 삼선닉스에서 이제 진행이 되고 있는데 요거 이제 우리가 좀 더 검토가 필요하겠지만 중국에서 HBM5 이야기가 있었습니다. 이거만 보더라도 단기적으로 최근에 우리 시장 3전닉스가 너무나 대단하고 정말 어 자랑…

…대했고 삼성은 지배구조상 여력이 한계가 있다거나 내년 초에 다시 발표하겠다고 하면서 흐름이 밀렸죠. 그런데 HBM4 본 게임이 시작되면 삼성이 유리하다는 얘기도 많잖아요. 그러면 삼성전자를 하이닉스보다 조금 더 좋게 보시나요? 현재 가격 수준에서는 동일한 흐름입니다. 지난 금요일을 기점으로 하이닉스는 외국인 매수가 들어…

… 특별 배당 이슈 자체가 주가를 크게 끌어올릴 재료로 보기에는 무게감이 떨어진다고 해석합니다. 삼성전자가 HBM4 생산을 두 배 늘린다는 소식은 어떻게 보셨나요? 오늘 나온 내용인데, 이를 반영해 삼성전자 주가가 비교적 큰 폭으로 올랐습니다. 다만 저는 오늘 삼성전자 주가 상승이 이 재료 하나 때문이라기보다는 수급 흐름…

…품입니다. 다만 두 회사의 처지는 같지 않습니다. 엔비디아의 차세대 AI칩 '베라 루빈'에 들어가는 최신 HBM4는 하이닉스가 약 70%, 삼성전자가 약 30%를 나눠 맡았다고 알려져 있습니다. 마이크론은 이 최상위 칩에서 빠지고 한 단계 아래 제품으로 밀려나 있습니다. 즉 마이크론이 오른 날은 더 큰 몫을 가진 하이닉…

… HBM 1위g지와 목표가 상향이라는 근거는 그대로 남아 있습니다.이 조정을 이용해 약한 분량을 정리한 뒤 HBM4 추화 확대를 앞세워 다시 강한 시세를 만들려는 세력들의 의도가 너무나 투명하게 보입니다. 그래서 이번 계기를 통해서이 세력들이 상승을 만들고 빠져나간다고 합니다. 이번에도 마찬가지로 상승 만들고 물량들 전…

… 독점 납품과 기업용 SSD(eSSD) 수요 지속에 따른 사상 최대 실적 모멘텀을 보유한 대표 기업입니다. HBM4 선행 개발과 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 외국인과 기관이 21만 주 규모의 메가 쌍끌이 순매수를 이어가고 있고, 50분 만에 3조 5천억 원이 실리는 압도적 수급을 바탕으로 기업 가치의 퀀텀 점프가 가시…

…의 영향으로 전분기 대비 각각 12%, 3% 정도 상승하는 데 그칠 것으로 판단됩니다. 반면 HBM 부문은 HBM4의 판매 비중이 과반을 넘어서며 고속 성장을 이어가고 있다고 봤고, 2nm 엑시노스 2800의 양산이 시작되면서 파운드리 매출도 성장세를 이어갈 것으로 전망했습니다. 삼성전자 주가는 그동안 실적 성장을 이끈…

… 독점 납품과 기업용 SSD(eSSD) 품귀 지속에 따른 사상 최대 실적 모멘텀을 보유한 대표 기업입니다. HBM4 선행 개발과 글로벌 AI 데이터센터 투자 확대 속에서, 외국인과 기관의 21만 주 대량 순매수, 장 50분 만에 4조 2천억 원이 실리는 압도적 수급을 바탕으로 기업 가치의 퀀텀 점프가 가시화되는 대한민국 …

…로 보면 작년 45조 원이었던 삼성전자의 순이익이 올해는 317조 원으로 일곱 배 넘게 늘어날 전망입니다. HBM4 판매가 본격화되고 범용 D램과 낸드 가격까지 높은 수준을 유지하면서 이익 체력이 과거 사이클보다 훨씬 커졌습니다. 여기에 실적 못지않게 중요한 것이 주주환원입니다. 많이 벌어들인 만큼 투자자에게 많이 돌려주…

…고 있고, 기업용 SSD(ESSD) 수요도 지속되고 있어 사상 최대 실적 모멘텀을 보유한 대표 기업입니다. HBM4 선행 개발과 글로벌 AI 데이터센터 투자 확대에 코스피 대형주 수급까지 더해져 하루 1조 8천억 원 이상의 대형 스마트머니가 몰리고 있으며, 기업 가치의 퀀텀 점프가 가시화되는 대한민국 대표 주도주입니다. …

… 3분기 실적 발표 3전스의 주인공은 HBM이지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 특히나 삼성전자의 경우에는 HBM4와 관련된 매출이 이제부터는 정말 가시적으로 어 실적으로 잡힐 구간이 됐기 때문에 어 전분기 대비해서 판매량 또는 매출의 비중 HBM이 주인공이 될 것으로 생각을 하고 있고요. 관련돼서는 뭐 시장의 기대감도 …

…로 더 나쁘게 이야기하는 경향이 있습니다. 그래서 오히려 그런 효과가 나올 수도 있습니다. 4분기 실적은 HBM4 시장이 열리면서 고부가 HBM에 대한 수혜를 충분히 받을 수 있다고 보고 있습니다. 수요가 늘어나고 HBM4 시장이 열리는 부분을 종합하면 긍정적으로 볼 수 있습니다. 오라클 실적 발표, 엔비디아 실적 발…

… 쌓아 데이터를 빠르게 주고받게 만든 제품인데, 이를 HBM이라고 부릅니다. 삼성은 2026년 2월 차세대 HBM4를 세계 최초로 양산 출하했다고 발표했습니다. 2026년 HBM 매출은 한 해 전의 3배 이상이 될 것으로 회사는 내다봤습니다. 2023년 반도체 부문은 1년 동안 영업손실 14조 9천억 원을 냈습니다. 그…

… HBM을 공급하는 곳은 삼성전자와 SK하이닉스 두 회사뿐이고, 둘 다 호재를 받아야 하는데 지금은 차세대 HBM4가 핵심입니다. 지금까지는 HBM3E를 납품했지만 앞으로는 HBM4를 납품하는 시대가 될 겁니다. SK하이닉스는 이미 2분기부터 엔비디아에 HBM4를 납품하고 있습니다. 그런데 이 차세대 HBM4에서 삼성전자…

…. 왜냐면이 친구들은 사실 1분기 때 보시면 매출이 500억밖에 안 나왔어요. 그때 당시에는 HBM 3에서 HBM4로 제품이 전환되니까 주문을 2분기에 몰아서 한 겁니다. 그래서 원래 매출 2,500억이 2분기 때 몰린 거는 창사 이래 최대 본기는 맞지만 애초에 둘이 합쳐 보세요. 3,억이에요. 그러면 얘네들이 절반을 …

…요약을 해 버렸어요. 그냥 보시면 자 1분기 실제 매출이 500억밖에 안 나왔었죠. 이때는 HBM 32에서 HBM4로 제품이 전환되면서 일시적으로 TC본에 대한 주문이 공백이 생겼고 역대급 어닝 쇼크로 공매도가 신나게 여기서 주가를 야 뭐야 빡 털어 버렸어요. 오파동까지 오파동까지 턴 거예요. 자 그럼서 여기서 뭐예요? …

… 재평가되고 주가도 반응할 것입니다. HBM3에서는 엔비디아 납품에서 SK하이닉스 점유율이 85%였는데, HBM4에서는 삼성이 30%를 넘고 SK하이닉스는 50%대로 내려왔습니다. 삼성은 작년 상반기만 해도 SK하이닉스를 따라잡으려면 승부수를 던져야 한다는 분위기였습니다. 좋게 말하면 승부수이고 나쁘게 말하면 무리수일 …