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…해 포커스를 맞추고 있는데요. 필라델피아 반도체 지수 역시 1년 만에 네배 가까이 상승했고요. GXI 지수 D램 지수 역시 10 11배 가까이 상승했습니다. 4월 메모리 가격만 보더라도 모바일 디램이 무려 80% 가까이 폭등하면서 시장에서는 삼성전자에 대해 50만 원의 목표가, SK닉스에 대해 300만 원까지 목표가를 …

… 비빌 수 있다는 판단입니다. AI 병목 현상이 심화되면서 HBM과 DDR5 수요가 폭증했습니다. HBM도 D램을 수직으로 쌓은 것이라 결국 D램입니다. HBM 수요가 급등하면서 DDR5까지 영향을 받고 있습니다. 고성능 메모리 수요는 폭증했는데 공급은 부족해 병목이 심화되고 있습니다. 그리고 목표 주가는 무려 1,500…

…니다. 단일 스택 기준 메모리 대역폭도 최대 3.3TB/s로 제시됐습니다. 제조 공정도 주목할 만합니다. D램은 1c, 즉 10나노급 6세대 공정을 적용했고, 로직 베이스 다이에는 4나노 공정을 적용했습니다. 12단 적층 기준 24GB에서 36GB까지, 16단 적층에서는 최대 48GB까지 확장할 수 있다고 설명했습니다.…

…성전자는 두 가지를 모두 합니다.** TSMC처럼 남의 칩을 찍어주는 파운드리도 하고, 직접 메모리 반도체(D램, 낸드)를 설계·생산하는 사업도 합니다. HBM부터 D램, 낸드까지 다 하는 몇 안 되는 플레이어입니다. **SK하이닉스는 메모리에 모든 것을 걸었습니다.** 특히 AI용 고급 메모리인 HBM에서 전 세계 점…

…삼성전자 차트를 보면 계속 올라왔기 때문에 비싸 보이지만, 5만 원일 때보다 지금이 오히려 더 쌉니다. 26만 원을 돌파했는데도 싸 보입니다. 그때는 돈을 못 벌었기 때문에 실적 전망치가 안 좋았고, 그래서 주가가 비싸 보였던 것이죠. 작년 4분기 실적과 올해 1분기 실적을 보면 완전히 서프라이즈입니다. 2025년 내내…

…아시겠지만 지난 4월까지만 해도 삼성전자가 안 좋았거든요. 예. 그런데 이제 AI에 시장이 되면서 갑자기 D램에 대한 수요가 늘어난 건 사실 그 누구도 몰랐었던 거고 그랬던 것처럼이 반도체가 나중에 그니까 AI가 어떻게 발전하느냐에 따라서 반도체 전망도 달라지는 거 같아요. 그래서 우리가 좀 면밀히 지켜보면서 뭐 따라가…

…올랐고, 샌디스크라는 AI 시대의 슈퍼스타도 탄생했죠. 요약하면 초대용량 하드디스크와 빠른 SSD, 그리고 D램과 HBM까지 모두가 좋아지기 시작한 거예요. ### 에이전트 AI와 오케스트레이션 CPU 그런데 우리는 2026년, 여기서 한 발 더 나아가 에이전트 AI 시대를 봐야 합니다. 1월 8일에 제가 올린 영상에…

…렇게 부지런할지는 의문입니다. 실제로 미국에 상장된 한국 관련 ETF 투자는 많이 늘고 있어요. 대표적으로 D램 등 반도체에 집중 투자하는 ETF에는 삼성전자와 SK하이닉스가 45%가량 담겨 있고, 4월에는 자금이 유입되는 상위 10개 ETF 안에 들었습니다. 결론적으로 직접 투자보다는 미국 상장 ETF를 통한 투자 가능…

… 사실이라고 보셔야 되겠고요. 어 최근에 이제 가장 핫한 ETF처 전 세계적으로요. 메모리 반도체 ETF D램인데요. D램 오늘도 뭐 급등하는 모습을 보여줬습니다. 구주이 그래프는 이제 한 달밖에 안 됐기 때문에이 그래프는 어 그 1한시간짜리 봉이라고 보시면 되겠고요. 어 어제 지청에 계속 제 커멘트 약간 책씩 드리고 …

…니다. 시장조사기관 IDC는 현재 반도체 사이클이 지금까지와는 전혀 다른 모습이라고 진단했고, AI로 인해 D램과 낸드의 매출액이 전년 대비 2~3배 상승할 것으로 내다봤습니다. 샌디스크도 1200달러가 깨지기 전까지는 매도할 필요 없이 가져갈 수 있는 구간입니다. 서클 인터넷 그룹은 N자형 상승 파동으로 올라간다고 설…

…한 줄 알았는데 CPU도 필요하다는 것이죠. 데이터센터를 돌리려면 GPU와 HBM 조합만이 아니라 CPU와 D램 조합도 필요합니다. 우리나라는 메모리 반도체에 특화되어 있으니, CPU가 오르든 GPU가 오르든 삼성전자와 하이닉스가 반사이익을 볼 수 있습니다. 이번 주에는 미국 빅테크 기업들의 실적 발표가 줄줄이 나옵니다…

…. 어 그죠? 보니까는 디램이라고 미국에서 반도체 많이 담아 놓은 ETF가 나왔던데네. 걔는 어떤가요? 자 D램이라는 반도체가 나왔어요. 야 딱 들었을 때 디램 ETF 좋잖아. 그러면 디램 해야 될 거 같잖아. 근데 이거 뭐 알아요? 이거를 한국이 수도없이 많은데 한국이 훨씬 많아. 그리고 잘 보시면 디램 어 메모리 반도…

…, 이게 10년 동안 계속될 수는 없겠죠. 다음 넥스트를 준비해야 합니다. 지금은 메모리 반도체, HBM, D램 같은 것들에 수요가 몰리면서 돈을 잘 벌고 있지만, 다음 미래 시대에는 어떤 것이 돈이 될까를 고민하며 재투자를 해야 길게 갈 수 있습니다. 그 부분이 개인적으로 조금 아쉽다는 생각이 듭니다. 하지만 노조 입…

…프라 관련주입니다. 주간 기준으로 너무 좋고 뜨겁습니다. ETF도 뜨겁습니다. 글로벌 메모리에 집중하는 'D램M' 같은 ETF는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아 등 메모리 관련주와 샌디스크, 시게이트, 웨스턴디지털 등 스토리지 관련주에 집중 투자하는데, 상장한 지 한 달도 안 됐지만 45% 올랐습니다. ET…

… 실적 보니깐 영업 이익률 78%. 어. 대단해. 예. 드디어 예. 메모리의 시대가 왔다. 어. [콧방귀] D램 2.7옴. 어. 미야간 선물 지금도 올라가고 있고. 여기 고춧가루 하나 있죠? CT에서. 그래서 우리 세령이 또 갑자기 또 마음을 목표가를 낮췄어요. 음. 지금 저 삼성전자 그 노조 파업 이슈 반영해서 본인도 …

…점 기업입니다. 지금부터 반년에서 1년 내에 16단 이상의 차세대 HBM 시대가 임박하게 됩니다. HBM은 D램을 아파트처럼 쌓아 올려 만든 적층형 메모리 반도체입니다. 이것이 병렬식으로 연결되면서 동일 시간 대비 데이터 처리 폭을 기존 D램 대비 수십 배에서 수천 배까지 높일 수 있게 되었습니다. 이 기술력이 있었기 때…

…UV 쪽은 효율적으로 가고, 오히려 증착, 식각, 테스터 쪽으로 많이 투입하고 있습니다. 국내도 메모리에서 D램 중에서도 특히 HBM 쪽으로 많이 투자가 되고 있습니다. 범용 D램이나 낸드 쪽 투자는 많지 않습니다. 과거와 소재, 부품, 장비의 투자 아이디어가 완전히 다릅니다. 지금은 가려서 봐야 합니다. 공부를 안 하고…

…에 반영이 됐을 거거든요. 그러면 어 그런 측면에서 뺀게 있고요. 근데 요즘에 왜 들어오냐? 지금 미국에서 D램이라는 ETF가 생겼어요. D램 ETF 이름이 DRAM이에요. 어 반도체 D램 예 그러니까 메모리 협체 세 개 뭐 삼성자 하이닉스 마이크로 담은 ETF가 생겼습니다. 거기에 돈이 막 정말 엄청나게 들어오고 있어요…

…반대를 넘어서 뭐 80% 근접할 수 있다면 상당히 또 서프라이즈가 될 수가 있다. 이런 얘기죠. 최근에 뭐 D램도 랜드도 가격들을 1분기 인상을 많이 했기 때문에 그게 숫자로 고수란이 나올 수가 있고 마진에 개선이 느껴질 거다라는 얘기예요. 근데 세 번째가 주가면은 더 중요할 것 같습니다. 세 번째는 뭐냐면 자 1분기는 …

…권혼합형 - 레버리지: 코덱스 또는 타이거 반도체 레버리지 마지막으로 하나 말씀드릴게요. 엊그제 미국에서 D램 ETF가 나왔던데, 이건 어떨까요? D램 ETF라고 하면 좋아 보이잖아요. 그런데 이걸 알아야 돼요. 메모리 반도체 쪽은 한국이 워낙 강해요. 한국에 관련 기업이 훨씬 많고, 메모리 반도체는 한국이 짱이에요. …

…실는 CPU 사고 디램을 어떤 거 낄까 말까? 네네예. 아니면 우리 노트북 있을 때 속도가 좀 늘어지면은 D램 갖다 끼거나 이렇게 하지 않습니까? 이게 선택이었는데 지금은 필수가 돼서 전 수주형이나 성능 중심으로 돌아갔다라고 좀 동의하는 바입니다. 네. 오늘 이제 전반적으로 전망들과 분석들을 해 주시고 계신데 그럼 이런…

…니다. 파운드리는 적자에서 흑자로 돌아섰을 것으로 보이고, 이런 흐름은 실제로 나타나고 있습니다. 문제는 D램의 비중과 D램 가격이 얼마나 올랐기 때문에 이만큼의 영업이익이 나왔는지입니다. 이 부분을 꼭 체크해야 합니다. D램 가격이 조정을 받으면 삼성전자 영업이익에도 변동성이 나타날 수 있기 때문입니다. 아직 걱정할 …

… 사이에 샌디스크가 이제 랜드 쪽을 치고 가면서 살 샌디스크가 신고가를 가고 있는 거고 이제 현재 구간에서 D램과 HBM 쪽은 뭐 삼성전자 SK 하이닉스 그리고 마이크론이 꽉 잡고 있는 상황이고요. 자, 그래서 어쨌건 디램과 랜드 가격이 폭등하면서 앞으로 AI에서 디램과 랜드가 계속 오를 거다라는 기대감으로 일단 주가가 …

… 그래서 저의 결론은 HBM 만드느라고 공급이 부족하다. 디램 수이 그러니까 HBM 수이 안 나오기 때문에 D램 거기서 많이 버려지고 있다. 쉽게 말해서. 예. 그죠? 그렇죠. D뎀의 상당 부분이 HBM에 들어갔는데 D램 만든 것만큼 HBM이 안 나온다. HBM 조금밖에 안 나오고 그럼에도 불구하고 삼성전자 하이닉스 입장…

…반도체 메모리 관련주에만 집중적으로 투자하는 ETF가 상장을 해 가지고 관심이 뜨거운데 ETF 이름 자체도 D램이에요. 이건 까먹으려 까먹을 수가 없겠습니다. 디램 티커 자체가 그냥이 ETF를 설명해 주는 건데 열 개도 안 돼요. 종목에 아홉 개 집중 투자하는 건데 삼성전자 25% 하이닉스 24% 마이크로는 24%니까 세…

… 각 섹터의 대장주를 보겠습니다. 먼저 4월 7일 삼성전자 실적 발표가 예정돼 있습니다. 이번 1분기에만 D램 가격이 거의 60% 올랐기 때문에 역대급 실적이 나올 것 같습니다. D램, 파운드리, 낸드까지 전부 강하게 성장할 것으로 예상되고요. 미국 주식을 하시는 분들은 반도체 섹터도 같이 따라 올라갈 가능성이 매우 큽…

…상이 나올 것 같습니다. 지난 4분기 영업이익이 20조 원이었고, 반도체 부문이 15조 원을 담당했습니다. D램 가격은 지난해 5, 6, 7달러 수준이었는데 지금은 13달러 수준까지 올라왔습니다. 그러니 이익 극대화가 진행되는 것은 당연합니다. 4분기 20조 원에 이어 올해 4개 분기 모두 20조 원 이상의 이익이 난다면…

…모리 최대 생산자가 바로 삼성전자와 SK하이닉스입니다. 맥쿼리의 전망이 얼마나 강한 방향 전환인지 보면, D램과 낸드플래시 가격이 올해 안에 강한 상승세를 이어갈 거라고 봤어요. 실제로 증권사들도 범용 D램 가격이 전년 대비 크게 오를 것으로 보고 있고, 낸드 역시 완만하지만 방향 자체는 상승입니다. 맥쿼리는 삼성전자의…

…지면 구조가 바뀝니다. 삼성이 제시하는 가격이 시장 가격이 됩니다. 이미 신호가 나왔습니다. 26년 1분기 D램 평균 판매 가격 상승률이 전년 동기 대비에 달한다는 전망이 나오고 있습니다. 같은 양을 팔아도 받는 돈이 두 배가 된다는 뜻이에요. 2단계입니다. 삼성 실적이 안정되면 협력사 생태계 전체가 움직입니다. 반도체…

…해진다는 것입니다. LPU는 언어 처리 유닛으로, 추론 속도를 아주 빠르게 할 수 있는 칩입니다. 여기에는 D램이 들어가지 않고 S램이라는 메모리가 들어가는데, 삼성은 평택 캠퍼스에서 4나노 공정으로 만든다고 합니다. 빅테크 기업의 수주를 따냈다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 젠슨 황이 감사를 표한 가장 큰 이유는 마이…