저자: 소수몽키 · 한국인
요약 보기
비상장 AI 기업(오픈AI·앤트로픽) 기업가치 급등과 장외시장 수요 폭증을 강조. 메모리(삼성전자·하이닉스·마이크론)와 광통신(루멘텀·코히런트) 관련주, 애플의 메모리 선점 전략, 디램 ETF 과열 가능성 언급. AI 에이전트 시대 수혜로 패스트리·인텔·AMD(CPU) 재평가 논리 제시. 상장 기대감으로 관련 AI 인프라 주식에 우호적 시각 전달.
다듬은 글
지금 미증 씨가 조정받고 약간 뭐 왔다 갔다 하면서 조금 빅테크 같은 경우는 상당히 부진한데 사실 완전히 지금 따로 노는 곳이 있죠. 바로 비상장 기업이지만 오픈 AI랑 또 경쟁사인 엔트로픽 글로드를 유명한 엔트로픽은 지금 이번 주에만 기업 가치가 또 최고치를 경신하면서 돈을 진짜 쓸어담고 있다고 해도 과한이 아닌 거 같습니다. 여기 보시면 오픈 AI 같은 경우도 언론에서는 뭐 오픈 AI가 이제 거품이다, 위기다, 뭐 이렇게까지 걱정하는 기사들도 많이 나오지만 정작 기업 가치 자체는 이번 주에도 최종적으로 발표된 거 보니까 8,520억 달러니까 원하로 1,300조원 정도 됩니다.
이게 미국 기업으로 시총 15위권 정도에 들어올 정도의 엄청난 가치거든요. 빠르면 오픈 AI도 올해 상장을 할 것 같고 지금 목표로 추진학을 하고 있고 엔트로픽도 지금 엄청나게 빠르게 치고 올라오고 있어요. 최근에 오히려 엔트로픽이 더 핫해지고 있는데 장외 시장이라 그래서 우리도 비상장 기업들 막 이렇게 거래할 수 있는 플랫폼도 있는데 물론 이제 한국에서이 주식들을 지금 제가 봤을 땐 거래할 수 없는 걸로 알고 있지만 1명 2차 시장 장외 거래 시장에서는 지금 엔트로픽은 부르는게 값일 정도로 매수가 폭증하고 있다고 합니다. 워낙 지금 클로드가 핫해 가지고 그래서 지금 장외 거래 기준으로는 5천억 달러 거의 넘어서고 있다고 해요.
그러면 이제 원활원 시 총 22권 안에 들어오는 거거든요. 상장도 안 했는데 그래서 지금 돈이 엄청나게 여기로 몰려들고 있다. 그래서 지금 미국 전쟁 이런 것들과 상관없이 여기로 돈이 몰릴 곳은 엄청나게 몰리고 있다. 이렇게 보실 수 있겠고 그래서 제가 시가 총액 순위 한번 오랜만에 업데이트 해 봤는데 앞에 영상에서 보여 드린 스페이스 X가 이제 상장하면 벌써 6등까지 들어오지만 여기 테크 기업에서는 오픈 AI랑 엔트로픽이 들어오면 바로 그냥 10등권입니다. 보이시죠? 쟁한 기업들 사이에 바로 껴드는 거예요. 그래서 제가 봤을 때는 뭐 약간 증시만 좋아지면 총 10등 간에도 막 들어올 수 있을 정도로 일시적으로 거품이 붙으면 보시면 뭐 11등 월마트 12등 1리 사이에 바로 들어오고 JP모건 X모빌 앞에 들어올 정도로 오픈 AI는 높고 엔트로픽도 팍팍 지금 올라가고 있으니까 10등권 후반 때 봐 들어와 있습니다.
그래서 이거 보시고 어떤 분께서는 이렇게 말씀하신도 있어요. 지금 여기에 투자금이 다 빨려 들어가기 때문에 오히려 다른 기업들이나 주식에는 안 줄 수 있다. 그런 것도 있을 수 있습니다. 그러니까 제가 한 번씩 말씀드리지만은 지금 전 세계 투자자들이 이거 상장되면 이거 살려고 기다리고 있고 지금 기관들도 상장되기 전에 어떻게든 여기 올라타려고 막 자금 당겨 가지고 들어가고 있을 정도니까 좀 그런 부분도 있긴 한데 아무튼 그 정도로 지금 오픈에 엔트로피 관심이 뜨겁다 요건 좀 보시면 될 거 같아요. 그래서 특히나 제가 말씀드렸지만 AI 에이전트 열풍이 올해 본격적으로 불고 있기 때문에 이것 때문에 이쪽 시장에서 자하고 있는 엔트로픽이 클로드라는 서비스를 가지고 있는 엔트로픽이 지금 인기가 폭발입니다.
그래서 블룸버그에서 이번 주 기사 보시면 최근 엔트로픽 인기가 폭발 중이다. 실제 2차 시장 그니까 장외 시장 일부 거래에서는 엔트로픽의 기업 가치를 약 6,억 달러 이렇게 되면 이거 제가 써 놓은 거보다 훨씬 높습니다. 이렇게 평가한 대규모 매수 주문이 등장해서 이전 최종 가치 대비 50% 이상 높은 수준을 기록하고 있다. 실제로 오히려 오픈 AI는 인기가 약간 주춤해서 장외 거래에서는 조금 할인해야 되는데 엔트로픽은 무제 안에 가까운 수요가 형성되면서 프리미엄이 불고 있다. 이렇게까지 지금 인기가 폭발하고 있습니다. 그래서 지금 어쨌든 오픈에도 뜨거운데 엔트로픽은 더 뜨겁다 이렇게 보시면 될 거 같고 제가 그래서 한번 최근 들어서 계속 말씀드리는 부분이 AI가 보통 사이클이 있어서 이렇게 꺾여야 되는데 지금 계속 새로운 기술 변곡점이 나오면서 2022년에는 오픈 AI 채지T가 등장하면서 전 세계를 놀래켜 가지고 막 시장을 다 바꿔 놨다면은 젠순왕이 말했듯이 2026년에는 AI 에이전트의 대중화가 시작되면서 세 번째 변곡점을 맞아 가지고 계속 이제 식을 만하면 또다시 새로운 기술이 나오고 새로운 서비스가 나와서 증시를 좀 끌어올 올린 역할을 하는 거 같거든요.요 관련주들을 테크 AI 인프라 관련주들을.
자, 그래서 이번 주에도 보시면 증시가 변동성이 크고 또 빠지는 주식은 계속 빠지기도 하고 한데 역시 잘 나가는 주식들은 하락할 때도 버티고 올라갈 때 더 세게 올라갑니다. 보시면 AI 붐에서도 대장주들 현재 메모리와 또 광통신 제가 오늘 소개해 드릴 AI 에이전트 관련 신흥 주목받은 주식들은 주관으로도 엄청나게 뜨거운 걸 알 수 있습니다. 자, 그래서 올해 보시면 여기 노란색으로 음영 표시해 놓은 건 메모리 저장 장치. 뭐 한국에는 삼성전자 하이닉스도 있고 미국에 마이크론도 있는데 그거 포함해서 크게 그냥 메모리라고 통칭하겠습니다.
여기도 올해 주간으로도 그렇고 올해 지금 계속 주도주 선두권 자리를 내놓지 않고 계속 기대감이 붙고 있고요. 엔트로픽이 지금 계속 신규 서비스를 내놓을 때마다 들썩들썩 할 정도로 메모리 관련주들 저장 장치 관련주들 상당히 뜨겁습니다. 그래서 어 요거 광통신과 이런 것들도 뒤에서 말씀드릴 건데 먼저 이런 얘기도 나와요. 아마 이거는 메모리 주식 투자하신 분들 또 관심 있어 하시는 뉴스 같은데 지금 4월 2일자 기사 보시면 애플이 메모리 반도체를 싹쓸리하고 있다. 이런 기사가 막 나왔어요. 제가 몇 분데 확인해 보니까 일단 팩트 체크는 된 거 같은데 이렇게 얘기를 합니다.
애플이 영업 이익 손실을 감수하면서까지 그러니까 비싼 돈 들여서까지 마진율을 깎아서라도 시장에 있는 모바일 메모리 반도체를 전량으로 극히 높은 가격에 사드리고 있다. 경쟁사들이 메모리 칩을 충분히 확보하지 못하게 막는 전략이다. 야, 그니까 저도 보면서 이게 사실이라면 다른 기업들은 진짜 곡소리 날 것 같습니다. 애플은 현금도 어마어마하게 많고 그걸로 막 시장에 나와 있는 메모리 반도체를 그냥 고가에 싹 사드려서 사제기해 놓으면 예를 들어서 사제기가 나쁘다고 할 수 있지만 지금 다른 그런 핸드폰 스마트폰 만드는 기업들은이 가격에 스마트폰을 팔 수가 없는데 근데 여기서 핵심은 애플은 가격을 인상하지 않겠다라고 선언을 했거든요.
그러니까 가격 경쟁력에서 갑자기 애플이어야 애플이 왜 이렇게 싸 이렇게 되는 거예요. 갑자기 애플이 원래 비싼 걸로 유명했는데 어 예를 들어서 뭐 어디 다른 스마트폰 업체들이 가격을 올릴 수밖에 없는 상황으로 만들어 버리고 자기들은 손실을 감소하고서라도 가격 유지 정책을 하면은 이번에 아주 그냥 시장 점류 확 끌어올릴 수 있는 전략으로 지금 상당히 또 이게 사실이라면 주목을 받을 것 같습니다. 그래서 아무튼 애플도 승부수를 던진 거 같은데이 정도로 지금 메모리 반도체가 엄청 귀하다. 여러 가지로 그런 상황인데 그래서 그런지 몰라도 이번 주에 또 외국에서 핫했던 ETF가 있죠.
아에 대놓고 메모리 반도체 메모리 관련주에만 집중적으로 투자하는 ETF가 상장을 해 가지고 관심이 뜨거운데 ETF 이름 자체도 D램이에요. 이건 까먹으려 까먹을 수가 없겠습니다. 디램 티커 자체가 그냥이 ETF를 설명해 주는 건데 열 개도 안 돼요. 종목에 아홉 개 집중 투자하는 건데 삼성전자 25% 하이닉스 24% 마이크로는 24%니까 세 개 합치면 거의 80%거든요. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 메모리 초집중 그 메모리 올인 ETF라고 보시면 되겠습니다. 일본의 키오시아까지 합치면 거의 80% 되고 스토리지 3총사 미국의 대장주들 샌디스크 웨스턴 디지털 시게이트까지 합치면 뭐 90% 뭐 이렇게 됩니다.
그래서 이것도 상장해 가지고 이제 막 관심도 뜨거웠던데 왜냐면은 지금 외국인들은 한국 주식에 투자하는게 허이 있거든요. 아무래도 번거롭잖아요. 미국인들이 한국의 계좌를 터 가지고 뭔가 삼성전자 하이닉스를 산다는게 쉽지가 않은데 이제 그래서 이제 막 외국 커뮤니티에서 엄청 관심이 의외로 되게 높아요. 이거 이제 그러니까 그런 요청이 많으니까 이런 ETF를 또 상장시킨 거겠죠. 그래서 이제 긍정적으로 보시는 분들은 해외에 있는 전 세계에 있는 투자자들이 어 이제 이런 기업들에 간접적으로 투수할 수 있는 방법이 생겼으니까 여기 자금이 들어오면 당연히 여기 들어 있는 기업들의 자금이 들어오는 효과가 있으니까 그런 측면에서 수혜가 될 수 있다.
이렇게도 해석이 되고요. 예를 들어서 미국에 있는 투자자가 일본의 키옥시아 반도체 투자하려면 막 엔화 환전하고 일본 계좌 터 가지고 해야 되는데 얼마나 번거롭습니까. 근데 그냥 ETF로 퉁쳐 버리면 되니까 다 이렇게 한 기업들의 자금 들어오는 효과 있겠죠. 근데 또 부정론으로 보신 분은 이것도 있어요. 한 리서치 회사에서는 야 이거 좀 불안한데 막 이러면서 이제 이거 고점 신호 아니야 막 이렇게 걱정하신 분들도 있더라고요. 이런 의견도 있다는 거 말씀드리겠습니다. 야 이거 이렇게 관심이 집중돼서 뜨겁고 한 거는 어 오히려 고점 신호 아니냐 조심해라.
뭐 이렇게 한 보고서도 나오긴 했었어요. 참고로이 ETF를 만드는 회사가 전형적으로 가장 시중에서 뜨거운 테마를 가지고 ETF를 만드는 걸 유명한데 그럴 때마다 조금 이제 얼마 지나지 않아서 막 이렇게 고점 쳤다 이런 보고서도 나왔는데 아무튼 뭐 제가 메모리가 고점이다 이런 얘기를 드리는게 아니라 그 정도로 관심이 뜨겁다 정도 보시면 될 거 같아요. 자, 그래서 돌아와서 메모리 관련주들 지금 계속해서 상당히 뜨겁고 AI 붐의 최대 수혜로 계속 주목을 받고 있고 광통신주들도 뭐 하나도 빠짐없이 지금 난립니다. 이번 주에도 또 호재가 나왔죠.
엔비디아가 또 광통신 기업 정확히는 광통신만 하는 건 아닌데 마벨이라 그래서 맞춤명 반도체도 하지만 또 광통신으로 묶여 있는 어이 주식을 엔비디아가 3월 31일 날 지분 투자했습니다. 참고로 어 요즘에 엔비디아가 계속 사드리는 쪽이 광통신이니까 계속 들썩들썩합니다. 제가 여기 표로 정해 놨는데 3월 2일 날 엔비디아가 광통신주 대장주 두 개 동시에 투자했었죠. 루멘텀이랑 코일런트라고 하는 광통신주에 각각 200억 달러인가요? 똑같이 넣었는데 이번에도 또 마에도 넣었습니다. 3월 31일 날 광통신는 뭐 어렵게 생각할 거 없이 말 그대로 이제 데이터 센터에서 데이터를 전송할 때 구리 케이블이 아니라 이제 빛으로 더 빠르고 더 많은 데이터를 전송하기 위한 차세대 기술인데 주목받고 있죠.
그래서 저는 이제 구글 연합이라도 표현해 놨는데 꼭 구글만 쓰는게 아니라 차세대 AI 시대의 필수적인 데이터 연결 기술이라고 보시면 될 것 같은데 관련주로 이렇게 계속 주목을 받고 있습니다. 엔비디아가 싹쓸리 계속 하고 있는 부분이에요. 그래서 블룸버그에서도 이번 주에 이런 광통신주들을 콕 집어서 언급하면서 AI붐 최대 수혜로 좀 떠오르고 있다. 엄청나게 좀 뜨겁다. 관심도 많아지고 있다. 이렇게 얘기할 정도로 많이 지금 오르고 있습니다. 그래서 메모리 광통신은 많이 들어봤을테니까 오늘은 조금 다른 얘기를 할 거예요.요 얘기가 이제 오늘 얘기드리고 싶은 새로운 부분인데 제가 최근 들어서 AI 에이전트 얘기를 이제 좀 많이 드리기 시작했는데 AI 에이전트 시대가 오면 수혜를 받는 주식들로 지금 세계가 또 새롭게 주목을 받고 있어요.
먼저 자 패스리라는 주식이 있는데요 주식하고 이제 인텔하고 AMD가 이렇게 지금 세 개가 또 꼽혀서 그 리스트에 포함이 됐는데 먼저 패스트리부터 잠깐 말씀드리면 제가 지난번에도 한번 말씀드렸지만 AI 에이전트 시대가 오면은 이제 단순히 우리가 물어보면 답변하는 AI에서 이제는 물어보지 않아도 알아서 AI가 뭔가를 하는 그런 시대로 진화하는게 이제 AI 에이전트 시대고 2026년부터 대중화 시대가 열리고 있는데 특징이 이겁니다. 왼쪽 보시면 저는 업무를 처리할 때 한 번에 하나씩밖에 못 합니다. 아무리 뭐 모니터를 여러 개 틀어놔도 어쨌든 제가 사람이 한 명이니까 검색을 하고 메일을 열어서 메일 보내고 아니면 메일을 받아서 뭔가 저장을 하고 캘린더 등록하고 뭐 알림 보내고 이런 거를 제가 아무리 손이 빨라도 한 번에 하나씩 해야 되는데 역시 AI 에이전트는 여러 명의 AI 에이전트들이 AI 비서들이 한 번에 수십개를 처리할 수 있고 그것도 24시간 속도도 압도적으로 빠르기 때문에 요게 가장 큰 특징이잖아요.
근데 여기에 이제 필요한게 바로 어 패스텔리의 기술이라고 합니다. 그래서 최근에 많이 좀 떠오르고 있거든요. 그래서 한번 같이 공부해 보면 좋을 것 같아서 가져왔어요. 패스트리는 쉽게 말해서 AI 에이전트가 엄청나게 빠른 데이터 전송 이제 해야 되니까 초고속 인프라망 기술을 제공해 주는 이거 어려운 말로 엣지 클라우드라고 하는데 너무 기술적으로 자세히 들어가면 어려우니까 어 요거 좀 더 공부해 보실 필요가 있는데 저도 이제 계속 소개해 드릴게요. 빠르게 데이터를 주고받고 하는 인터넷 고속도로라고 보시면 되겠습니다. 그걸 제공해 주는게 패스텔리라서 AI 에이전트 시대에 좀 새롭게 주목을 받고 있어요.
한번 보시면 좋을 거 같습니다. 그래서 실제로 요거 보시면 좀 더 공감이 되실 텐데 지금 뭐 전 세계 인구가 지금 인터넷 하는 트래픽보다도 이제 AI 트래픽이 인간을 어 넘어설 가능성이 매우 높다고 합니다. 당연한 얘기라고 들으실 수 있고 뭐 아니면 벌써 그러냐고 하실 수도 있는데 AI 에이전트들이 지금 엄청나게 검색을 돌리기 때문에 이게 어려운 말로 이제 트래픽이라 그러잖아요. 인터넷 트래픽 사용량이 폭증하고 있어 가지고 2027년에는 인간이 쓰는 거보다 더 많이 할 것으로 전망된다 하는데 저는 너무 공감이 됩니다. 그러니까 지금 저도 이제 리서치할 때 AI 에이전트들을 여러 개 돌려 가지고 인터넷 서치를 시키는데 막 저는 이제 한 번에 모니터 한 두 세 개 켜 놓고 하는게 최선이지만 걔네는 막 엄청나게 빠르게 웹 브라우저를 검색하면서 서치를 하거든요.
그니까 저랑 속도가 비교가 안 되겠죠. 이제 그런 시대가 이미 시작이 됐고 인간 추월라는 시대가 2027년에 온다. 그래서요 보고서를 낸 CEO는 이렇게 얘기합니다. 인터넷은 원래 화면 너머에 인간이 있다는 전제를 기반으로 설계됐지만 그 전제가 빠르게 무너지고 있다. 그니까이 지금 보고 있는이 화면 자체의 설계가 사람을 대상으로 만든 서비스였는데 이제는 그게 필요가 없고 AI 에이전트를 위한 인터넷 창으로 바뀔 거란 얘기예요. 그래서 이제는 기계가 인간을 대신해서 인터넷을 사용하는 시대다. 곧 그 시대가 올 것 같습니다. 이제 점점점 대중화가 될 거라고 생각이 되거든요.
그래서 이번에 비자에서도 어 리포트를 이번 주에 냈어요. 비자 보고서에서 이렇게 얘기합니다. 이제 우리 결제하는 주요 고객은 인간이 아니라 AI가 주요 고객이다라고 비자가 보고서까지 냈습니다. 어려운 말로 AI가 직접 거래하는 경제 주체가 된 새로운 시대가 열렸다. 말이 어렵죠. 아무튼데 이제 여태까지는 신용카드 거래 결제 주체가 사람이었는데 이제는 AI 에이전트가 비자의 서비스를 이용해서 결제를 하더라. 주고객이 됐더라 해서 설문 조사를 돌려봤는데 이미 소비자들은 AI가 직접 가격 비교 협상해도 괜찮다가 과반이고 50% 넘고 물론 아직까지는 구매까지 직접 AI가 하게끔 하지는 않은 거 같아요.
근데 이제이 비율도 올라갈 걸로 보는 거죠. 권한을 점점 줄 거라는 겁니다. 그리고 기업들은 이미 이제는 비즈니스투 AI, 그러니까 이제는 AI를 상대로 한 개념에 익숙한 상태다. 이제 AI 상태로 뭔가 서비스를 한다는 생각을 가질 정도로 지금 빠르게 AI 에이전트들이 활동하는게 늘어나고 있다 보시면 될 거 같아요. 그래서 계속 말씀드리지만 비자의 고의 임원은 전자상거래 커머스가 이제는 인간 대상에서 기계 대상으로 이동 중이다. 그래서 아직이 말이 와닿지 않고 어려우실 수 있겠는데 그래도 한번 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 요런 식으로 지금 AI들이 뭔가 우리가 그동안 인터넷 하던 걸 뛰어넘어서 수십개의 어떤 검색과 처리와 일처리 이런 걸 할 때 엄청나게 인터넷 사용량이 늘어날테니까 그런 것들을 또 뒤에서 수혜를 보는 기업 중에 하나가 패스트리라는 기업이 있더라.
요런 관점으로 정도 봐 주시고 한번 또 심도 있게 공부해 보셔도 좋을 것 같아요. 수혜를 보는 걸로 좀 주목을 받고 있습니다. 저도 그래서 최근에 계속 좀 파보고 있습니다. 그래서 소개드렸고 그래서 뭐 이런 얘기까지 나오는 거죠. 이제 기존 키보드도 필요가 없다. 사람이 타자를 칠 필요가 없다. 이제 그래서 키보드는 요거면 된다. 이제 약간 유머 비슷하게 나온 건데요. 그동안 인간을 위한 키보드였지만 이제는 AI 에이전트를 관리하는 용도만 있으면 된다. 뭐 영문 타자, 한글 타자 다 필요 없습니다. 그냥 AI 에이전트가 물어보면 오케이 허락하든지 아니면 너 알아서 해 하는 거 하든지 거절하든지 아니면 답답하면 말로 설명하는 거만 있으면 된다.
그러니까 뭔가 [콧방귀] 지금 세상이 좀 뭔가 바뀌는 그런 분위기가 나죠. 그러니까 여태까지 우리가 알던 그런 기존에 정형화된 것들이 많이 바뀌는 그런 변곡점에 있는 건 사실인 거 같습니다. 새로운 기술이 등장하면서 진짜로 키보드가 진짜 다 바뀌는 그런 날이 올 수도 있겠죠. 좀 아직 너무 앞서간 얘기라고 하실 수 있겠지만 아무튼 요런 상황이고 하나만 더 말씀드리겠습니다. 자, 그래서 AI 에이전트 신흥 수혜주로 주목받는게 패스텔리라는 주식도 있고 또 그리고 인텔 AMD는 들어보신 주식들이잖아요. 많이 들어보신 주식인데 인텔 AMD의 공통점은 바로 CPU라는 반도체를 만드는 회사 대표 강좌들인데 자, 뭐 어려운 얘기가 아니고요.
막 기술적으로 어려운 얘기까지는 뭐 할 거 없고 그동안 생성형 AI 채치의 시대 때는 그냥 답변을 빠르게 잘하면 되기 때문에 엔비디아의 반도체가 더 중요했다. 그게 어려운 말로 GPU의 시대였는데 이제는 AI에트는 질문에 빠르게 답변하는게 중요한게 아니라 수십개의 일을 동시에 처리해야 되기 때문에 실무형 직원 일 처리를 할 수 있는 직원이 필요하기 때문에 CPU라는게 필요하고 그거를 잘하는게 인텔과 AMD다. 그래서 이제 또 이렇게 재평가 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 스멀스멀 나오고 있습니다. 이런 분위기 변화 정도는 제가 공유드리고 싶어서 가져왔어요.
그니까 엔비디아 독주 시대에서 그동안은 여러분들이 채치T한테 막 빨리 좀 답변해 봐 이럴 때 질문 답변 빠르게 하는게 GPU였다면 이제는 야 이것도 하고 저것도 하고 막 이런 것도 해 봐면서 뭐 문서 정리 일정 관리 뭐 캘린더 정보 수집 보내고 뭐 이것저거 해 디자인해 뭐 마케팅해 이런 것들 다양한 업무를 동시에 수행하는 건 이제 CPU다 이래 가지고 재평가되고 있습니다. 아이러니하죠. 원래 막 메모리 반도체도 원래는 뭐 필요 없다 그랬다가 이제 막 재평가도돼서 난리 나고 그런 것처럼 투자자들이 또 재평가되는 주식들 찾기 시작한 거죠.
그래서 저도 한번 말씀드린 적 있지만 요즘 미국에서는 이런 인증샷들이 막 올라오죠. 컴퓨터 여러대 뭐 맥북이나 맥민니 이런 것들 컴퓨터 여러대 돌려놓고 AI 에이전트를 쓴다. 뭐 저도 이렇게 맥 여러 개 써 놓고 돌린다. 이런 것들이 다 다시 인텔이나 AMD가 수해 보는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 스멀스멀 좀 나오고 있어요. 그래서 좀 더 지켜봐야겠지만 일시적인 기대일 수도 있지만 분위기가 요렇다 정도 참고해 드리려고 가져왔고 참고로 인텔이 전 세계 CPU 60% 정도 점유 최강자고 AMD가 2인자로 빠르게 이제 올라오고 있어서 둘이 이제 또 주목을 받았습니다.
뭐 ARM이라고 하는 반도체도 3인자인데 거 참고하시고 그래서 요렇게 또 주목하신 분들도 있어요. 다음은 얘네다 막 이러면서 또 주장하신 분들도 있고 저도 좀 더 지켜보려고 합니다. 그래서 실제로도 이번 주에도 인텔이 좀 많이 오를 때이 기사도 호재로 인식이 됐죠. 인텔이 그동안 막 적자이고 CPU 반도체 이런 것들이 막 안 팔리고 그래 가지고 이제 뭐 인텔 망한다 이런 얘기까지 갔었잖아요. 그래서 2년 전에 쉽게 말하면 헐값에 넘겼었는데 그 공장을 2년 전에 헐값에 막 던진 안 좋은 조건으로 팔아버린 공장을 2년 만에 프리미엄 주고 다시 사 가지고 돌린다.요 공장이 지금 이미 지어졌는데 고성능 CPU 제가 말씀드린 반도체 만드는 공장이어 가지고 시장에서는 야 이제 자신감이 붙었나 보다.
어 진짜 CPU 잘 팔리나 보다 뭐가 있는 거 아니냐 이런 기대감도 좀 있다고 보시면 될 거 같아요. 그래서 아 좀 뭐 이제 기술적인 얘기들도 많이 해서 머리 아프실 텐데 지금 AI 쪽에 붐이 지속되고 있고 관심이 뜨거우면서 기존 주도주 메모리도 강하고 또 광통신도 데이터 센터에 없어서는 안 된 기술로 계속 주목받고 있고 그 외에 또 투자자들이 새로운 뭔가 없나 했을 때 AI 에이전트 시대에 주목받을 그런 초고속 인터넷 관련 수웨주라든지 어 여러 가지 실무 업무를 해야 되는 CPU 관련주도 또 수혜주로 한번 살펴보고 있다. 요렇게 보시면 좋을 것 같아요.
저도 좀 더 공부를 해 보겠습니다만은 요것도 한번 살펴보시면 좋겠습니다. 자, 그래서 오늘 오픈 AI와 앤트로픽 계속 AI 붐을 주도하고 있는 두 기업인데 어, 올해 계속 지금 상장 추진 가능하죠. 그래서 제가 이번 주 공통적으로 말씀드린 부분이 있습니다. 지금 시장에서 주도 업종을 하고 있는 양대 산맥이 우주랑 지금 AI, 인프라 이쪽인데 공통점은 이제 올해 상장이 예정되 있다라는 거. 그니까 상장 기대감이 존재하고 있다라는 거죠. 그래서 장이 빠질 때도 좀 잘 버티는 편이고 장이 좀 좋아지면 강하게 오르는 특징을 보이는데 상당히 긍정적으로 해석이 됩니다.
그래서 올해 오픈 AI나 엔트로픽이 상장을 하반기에 언제 할지 아직 확정은 된 건 아니지만 기대감으로 주식은 움직이는 거니까 우주 쪽도 한번 관심 있게 보시면 좋겠고 이전 영상에서 말씀드렸지만 AI 인프라도 계속 한 축으로 계속 갈 수 있을 것 같다는 생각도 좀 조심스럽게 듭니다. 그래서 상장하기 전까지 기대감이라는게 있기 때문에 계속 월가에서도 호재 ối 본 넣고 주식 시장도 좀 돈을 좀 빨아들 가능성이 있어서 이쪽 관련주들 오늘 소개드렸으니까 한번 눈 여겨 보시면 좋을 것 습니다.
댓글 0