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…I는 오늘 2차전지, 특히 ESS 쪽에서 전체적인 상승이 나왔습니다. 수소 개질 연료전지 관련 두산퓨얼셀과 태양광 관련주도 반등했고, 그중 하나가 삼성SDI입니다. 두산에너빌리티는 데이터센터 전력을 어디서 공급하느냐, 즉 원전 관련으로 오늘 양봉이 나왔습니다. 우리 기술도 원전으로 강세를 보였습니다. 최근 증시가 아주 …

…죠. 그래서 지금 보게 되면 미국 EIA는 2026년 6월 말부터 2027년 6월 말까지 1년간 유틸리티급 태양광 폭력 설비가 전년 대비 41%나 증가할 것으로 전망하고 있다. 자, 신재생 에너지의 1위는 수력입니다. 2위가 폭력이에요. 그런데 지금 태양광이 폭력을 앞질러서 역전해서 2위가 되고 있습니다. 그래서 같은 …

…부터 시작해서 발전원이 될 수 있는 건 모든 건 다 같았쓴다. 그렇죠. 지금 그래서 미국이 작년에 보면은 태양광 설치량이 전 세계 1등이에요. 그리고 전 세계에서 발전량의 거의 90%가 다 태양광으로 깔렸습니다. 그래서 지금 근데 거기에 중국을 제하기 시작하니까 우리나라 태양강 기업들이 다시 중국을 받는 거고 우리 피부…

…어요. 근데 제가 볼 때는 뚜렷한 악재는 없거든요. 이게 이제 앞서 말씀드렸던 그 순환성 흐름들. 그러니까 태양광이 갈 때 원전 SOFC가 못 갔거든요. SOFC가 먼저 올라가고 그다음에 원전이 좀 따라서 올라가고 근데 태양광은 상대적으로 좀 강했으니까 밀리고 저는 이런 흐름들이 좀 더 반복될 거 같아요. 그러니까 그렇…

…이겨내고 다시 강하게 올라가자는 의미로 댓글에 '힘'이라고 한 번씩만 적어 주시면 감사하겠습니다. ### 태양광이 아니라 반도체 장비 회사 자, 왜 지금이 던질 자리가 아닌지 짚어 드리겠습니다. 많은 분들이 주성엔지니어링을 그냥 태양광 장비 회사라고 말합니다. 하지만 그게 진짜 이유가 아닙니다. 기사를 보시죠. 주성엔…

…알고 계실 텐데, 이 회사가 새 옷을 갈아입고 있다는 걸 잘 모르시는 분들이 많아요. 한솔테크닉스는 이전에 태양광이나 휴대폰 케이스 같은 사업을 했는데, 태양광은 적자가 너무 많았고 휴대폰 부품은 수익률이 낮았어요. 그런데 과감하게 태양광 섹터를 버리고 있습니다. 그리고 반도체 섹터로 집중하고 있어요. 그래서 최근 실적…

…뭐, S는 제가 작년 10월부터 욕을 계속 먹어 가면서도 계속 좋을 거라고 얘기했습니다. 작년 10월부터 말씀드린 이유는, 그때부터 2차전지 종목들의 주가가 반등하기 시작했기 때문입니다. 그리고 제가 반응한 이유는 2026년을 기대하는 바가 있었기 때문이에요. 2026년에 무엇을 기대했냐면, 2차전지가 회복될 것이라는 기…

…는 재생 에너지 신재생 에너지 하게 되면 신재생이 간헐적이잖아요. 왔다 갔다. 밤에는 안 되고 낮에는 되고 태양광도 그렇고 바람이 불 때 좋고 바람이 안 불때도 어떻고 그럼 저장해야 되습니까? 그건 에너지 스토리 시스템인데 LG하고 저기 SDI의 그 매출의 비중해서 EV하고 거의 대등해졌어요. 정확해 그러면 아직도 EV가…

…목 찾기 전략을 세우시는게 좋겠나? 그래서 앞으로는 그 미국 밸류체인의 트럼프 대통령이 원전직 때 같이 그 태양광 아니면 수소 발전 아니면 에너지 저장 장치 이런 관련된 종목들을 선별화해서 사는게 어떻겠나 이렇게 진단을 해 드립니다. 대표님께서 지금 반도체 외에 관심 있게 보시는 섹터가 있으실까요? 그래서 지금 로봇하고 …

…고 데이터 센터 지었는데 전력 인프라도 그렇지만 그럼 에너지 쇼티지가 났을 때 당연히 뭐 원전 건설하고 뭐 태양광이니 뭐니 하면서 에너지를 어떻게 조달할 것이냐에 대한 문제 당면할 거예요. 그러면 원전도 움직이고 뭐 각종 에너지 종목들이 움직일 수 있습니다. 근데 이제 우리가 생각을 해야 되는 거는 원전이나 에너지 종목이…

… 찾기 전략을 세우시는게 어떻겠나. 그래서 앞으로는 그 미국 밸류체인의 트럼프 대통령이 원전직 때 같이 그 태양광 아니면 수소 발전 아니면 에너지 저장 장치 이런 관련된 종목들을 선별화해서 사는게 어떻겠나 이렇게 진단을 해 드립니다. 대표님께서 지금 반도체 외에 관심 있게 보시는 섹터가 있으실까요? 그래서 지금 로봇하고 …

…니다. AI 데이터 센터 시대가 찾아오면서 원전, SMR 등은 시간이 너무 많이 필요하다 보니 전력 수급을 태양광에서 찾기 시작했고 태양광하면 ESS가 함께 가야 합니다. 그래서 AI 데이터 센터 바로 옆에 거대한 태양강 발전소와 함께 ESS 배터리 참고도 지어야 합니다. 오늘은 북미 시장을 보면서 ESS 시장을 체크해…

…다. 125만 원에서 지금 145만 원까지 올랐습니다. 여기서 아이디어가 있습니다. 미국이 중국과 관련된 태양광, MSC, 반도체 같은 것들을 계속 규제할 것 같습니다. 그 규제의 틈새에서 우리나라가 반사이익을 받을 수 있습니다. 그래서 저는 이를 '삼성SDI 밸류체인'으로 압축해서 봅니다. 삼성SDI, 삼성엔지니어링 …

… 수율이 높아집니다. 그렇게 되면 싸구려 가격으로 시장을 밀어냅니다. LCD, 스마트폰, 전기차, 배터리, 태양광에서 그대로 나타난 패턴입니다. 경쟁자를 다 밀어내고 나면 가격을 올리는 것이 중국의 전형적인 방식입니다. 그런데 전기차, 2차전지, 디스플레이, 스마트폰에서는 미국이 가만히 있다가 왜 반도체에서는 난리일까요…

…은 금입니다. 은도 있지만 저장 가치로만 보면 금을 따라올 수 없습니다. 실제 사용처는 은이 더 많습니다. 태양광 패널 등 공업용으로 많이 쓰이니까요. 앞으로 AI 활용이 넓어지고 데이터센터가 많이 지어지면서 전력 수요가 굉장히 늘어날 겁니다. 그 전력을 전달하는 매개체를 보면 구리입니다. 구리를 집에 쌓아두라는 뜻은 …

…다이고 넓은 해역에 바람이 분포해 있어 대규모 해상풍력 단지 조성에 유리한 입지 잠재력을 가지고 있습니다. 태양광을 보완할 수 있다는 점에서, 반도체, 데이터센터, 피지컬 AI를 포함한 3대 메가 프로젝트 성공에 필수적인 청정전력을 안정적으로 공급하는 데 중추적 역할을 할 수 있다고 강조했습니다. 네 번째 소식입니다. …

…압기도 마찬가지고요. 미국은 중국이 설비에 몰래 무언가를 심어 놓을 수 있다고 의심하고 있어요. 작년에도 태양광 인버터에서 설명서에 없는 부품이 들어간 게 걸린 적이 있었죠. 그래서 태양광 인버터를 퇴출시켰어요. 이번 규정은 굉장히 세요. 신규 설치만 못 하게 하는 게 아니라, 기존에 설치한 중국산 설비도 교체하라는 거…

…화된 발전소나 송배전망은 짓는 데 시간이 오래 걸리니까요. 그렇다면 연료전지와 두산퓨얼셀이 수주한 기술은 태양광·풍력과 비교해도 효율 면에서 뛰어나다고 봐도 될까요? 그렇긴 한데 가격이 엄청나게 비쌉니다. 대량으로 만들려면 돈도 많이 듭니다. 수소차는 전기차의 두 배 가격입니다. 단순히 배터리와 다른 차원의 이야기입니다…

… 개 종목을 선별해서 종목 찾기 전략을 세우시는 게 좋겠습니다. 앞으로는 트럼프 대통령의 원전 정책과 함께 태양광, 수소발전, 에너지저장장치 같은 미국 밸류체인 관련 종목을 선별해서 사시는 게 어떨까 진단해 드립니다. 앞으로 3개월 주도주는 로봇, 2차전지, 피지컬 AI 쪽에서 나올 거라고 봅니다. 트럼프 정부 아래에서…

… 중국이 이런 설비에 몰래 무언가를 심어 놓았을 것이라고 의심합니다. 작년에 한 번 걸린 사례가 있었는데, 태양광 인버터에 들어가서는 안 되는 부품이 들어가 있었던 거예요. 설명서의 규격과 다른 부품이 하나 들어가 있었고, 그래서 태양광 인버터가 퇴출됐습니다. 이번 규정은 굉장히 강합니다. 신규 설치만 금지하는 게 아니라…

…### 종목별 판정 요약 테슬라는 뚜렷한 방향성이 없어 돌파 방향을 확인한 뒤 접근하는 구간입니다. 램 리서치는 하락 추세 속 지지 부근에서 매수세 유입을 확인하기 전 접근이 부담스러운 구간입니다. 센트러스 에너지도 방향이 정해지지 않아 서두를 이유가 없습니다. 나노 뉴클리어 에너지는 저점 확인이 필요한 구간입니다. …

…. 이 회사를 움직이는 건 결국 금속 가격이고, 지금 은 가격이 강하게 올라와 있습니다. AI 데이터센터, 태양광 수요가 은을 끌어당기고 있고, 그 흐름의 한복판에 고려아연이 서 있습니다. 숫자로도 확인됩니다. 올해 2분기 연결 영업이익은 5,800억 원대로, 전년 대비 126% 넘게 뛴 사상 최대 실적입니다. 발표 당…

…미디어가 줘야 돼요. 걔네들이 시행사를 운영하고 있는 걸 인수했거든요. 근데 원전 SMR보다는 저는 그래서 태양광이니 수소 발전이니 전력 설비니 그런 것들이 먼저 가지 않을까라고 그래서 어 뭐 하나 솔루션 요새 두산 피어셀은 지금 단기 안에 100% 오른 거 아세요? 지금 같은 양에 2만 원에서 4만 원까지 갔다고요. 그…

… 여러 가지 뭐 전력 변화기도 들어가고 한마디로 이렇게 좀 컨테이너 박스 같은데 배터리 넣은 거예요. 그럼 태양광에서 전기를 받으면 태양광이 전기 생산하죠. 예. 태양광 패널이 그거는 즉시 안 쓰면 없어지잖아요. 사라지죠. 근데 낮에 태양광이 너무 세니까 낮에 전기가 남아요. 태양광은. 근데 이거를 이거를 송전선에 보내…

…까 자기 밥줄이 사라진 거잖아요. 그렇죠? 아, 원전을 지으러 가야 되는데 전 세계가 원전을 안 하겠대. 태양광을 하겠대. 그러니까 원전 테마주들이 몇 년 전만 하더라도 다 적자가 나면서 굶어 죽을 뻔했는데 한 3, 4년 전부터 갑자기 어 원전을 하자. 원전을 해야 된다. 뭐 이런 얘기 나오면서 아마 한 2년 [콧방귀]…

… 주가가 빠졌고, 애플, 마이크로소프트, 메타만 올랐습니다. 그 밖에 반도체주 일부와 HP, 솔라이츠 같은 태양광 종목이 올랐습니다. 애플은 9월 9일 신제품 출시를 예고해서 올랐습니다. 메타는 청소년 중독성 관련 소송에서 합의했다는 소식이 긍정적으로 작용했습니다. 장기적으로 돈이 계속 나가는 것을 일단 막았다는 의미입니…

… 했을 때 데이터 센터를 공격적으로 짓는다 그러면 전력이 당연히 필요한 거고 그렇다면 원전 요즘에 뭐 물론 태양광 폭력도 있지만 전력 기기도 잘 깔 것이다. 알잖아요. 아는데도 불구하고 그죠. 만약에 이번에 저점 찍고 반등하고 다시 빠졌던이 7만4,000원 부근에서 저도 분명 주가를 받거든요. 그럼에도 불구하고 저는 과…

…원전은 아직 기다려야 합니다. SMR은 트럼프 미디어가 시행사를 인수했으니 거기서 나와야 합니다. 그보다는 태양광, 수소발전, 전력설비가 먼저 갈 것으로 봅니다. 두산퓨얼셀은 단기간에 100% 올랐습니다. 2만 원에서 4만 원까지 갔습니다. 이런 보이지 않는 종목들이 이미 움직이고 있습니다. 요즘 선수들이 가장 중요하게…

…그냥 두세요. 구리는 그냥 지표로 보시고 투자하지 마세요. 저는 원자재 투자는 개인적으로 조금 애매하다. 태양광s 이것도 신재생이랑 비슷하거든요. 괜찮아요. 괜찮은데 당장은 추세전환이라 보기는 어렵다. 아시겠죠? 그다음에 수소. 이것도 칠한경 쪽인데 아직 추세 전환이라 보기는 어렵다. 좋아요. 좋은데 추세 전환이라 보기…

…요. 지금 금융 쪽 빼고 그다음에 이제 빠져나간 셋째 아들 쪽에 전체적인 지분을 다 빼면 지금 주력 사업인 태양광 화학도 그렇고 그다음에 지금 방산 쪽도 그렇고 우주한국 쪽도 그렇단 말이죠. 그니까 이런 핑 포인트에서 결국은 더 크게 나가기 위해서는 그니까 방산 쪽에서 말씀드리면 저 위에부터 어 잠삼까지 이르는 전체 방…