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…가능할 수도 있지만, 전체 폰에 들어가는 분량이 높아지면 뒷감당이 가능할지 고민이 됩니다. 200만 원짜리 아이폰에 메모리 문제가 생기면 애플의 브랜드가 나빠질 수 있죠. 그래서 시장에서는 이런 얘기도 나옵니다. 결국 한국 반도체 기업과 가격 협상을 할 때 유리한 고지를 차지하기 위한 것 아니냐는 겁니다. 애플이 실제로…

… 메모리는 애플 기준으로 중국 비중을 봐야 하는데, 전체 매출액 기준으로는 약 15% 정도 차이가 납니다. 아이폰에 들어가는 것만 보면, 중국 외 지역은 생각이 없는 것 같고, 중국 시장용으로만 창신 메모리를 쓰려는 것 같습니다. 그러면 15% 정도가 리스크라고 봐야 할 것 같습니다. 다만 좋은 디스플레이는 삼성과 LG…

…이냐면 기존에 메모리 반도체 사이클은 여기 뭐 앞에 카메라도 있지만 여러분들이 사용하는 그 소비제 있죠? 아이폰, PC, 노트북 요게 다 반도치 들어가잖아요. 여러분들이 그거 교체하거나 새로 살 때 수요가 늘겠죠. 그래서 가장 가까운 수요 급증 사례가 코로나 때 그때 진짜 많이들 샀죠. 막 PC 사고 스마트폰 교체하고 …

…를 아무나 만들 수가 없어요. 네덜란드 ASM 음 여기가 만드는 EUV 장비가 있는데요 장비가 없으면 애플 아이폰에 들어가는 칩을 못 만듭니다. 근데 그 장비는 중국의 수입이 아예 안 돼요. 음. 네덜란드에서도 불만이 있나 봐요. 이거 왜 우리 수출 못 하게 하냐? 미국이 막았는데 거기 들어가는 그 네덜란드 EV 장비에…

…안 좋아지면 "노트북은 그냥 쓰던 거 쓰지" 하면서 소비를 미룹니다. 자동차나 냉장고도 마찬가지죠. 그런데 아이폰은 조금 다릅니다. 경기가 좋든 안 좋든 "엄마, 아이폰 바꿔 줘" 하는 식으로 필수 소비재처럼 자리 잡았습니다. 여기에 고가품이라는 특징까지 있습니다. ### 앱스토어의 수익 구조 더 중요한 것은 아이폰 …

…이 지나가고 있습니다. 1989년 인터넷이 출시된 뒤 인터넷 혁명은 18년 정도 지속됐고, 2007년 애플 아이폰 출시 이후 모바일 혁명은 15년 정도 지속됐습니다. 이를 기준으로 보면 AI 혁명은 앞으로도 9년 정도 지속될 여지가 있습니다. 그래서 반도체 정점 논란은 시기상조라고 보고 있습니다. 지난해부터 AI 시스템…

…습니다. 회원 가입 이런 것도 필요 없고 그냥 이용하시면 돼요. 구글 플레이 스토에 이재진 검색하시고요. 아이폰 사용하신 분들도 이재진 검색하시면 어플리케이션 나옵니다. 어플리케이션 다운로드 받고 들어오시면 요런 화면이 나오는데요. 제가 글을 올려 드릴 때마다어요 글을 올릴 때마다 푸시 알림 설정 보내 드리는데 그거 받…

…로 생각합니다. 버핏이 투자한 기업 중에 애플이 최근 신고가를 경신했습니다. 2016년 애플에 투자할 때도 아이폰이 한창 잘 팔리던 시기여서 시장에서는 늦은 것 아니냐는 얘기가 나왔지만, 그 뒤로도 주가는 상당히 높은 수익률을 보여줬습니다. 그 무렵 버핏은 이미 구글 알파벳 투자를 검토했던 상황이었습니다. 2017년 주…

…다. 코카콜라 같이 본다고 보시면 되겠습니다. 사람들이 목마르면 콜라 마시듯이 그냥 필요하면 미국 국민들은 아이폰 새로 나온 거 사고 아이패드 사고 노트북 사고 하니까 소비제 기업으로 확실히 정의를 내린 거 같습니다. 그렇게 보실 수 있겠고 그 기술적인 얘기는 자긴 모른다 이렇게 계속 강조를 하셨고요. 그래서 뭐 아이러…

…아 GPU를 안 쓰고 자체 에이직으로만 해결하려는 것이냐고 물으실 수 있는데, 단계별로 보면 이렇습니다. 아이폰에 들어 있는 아주 작은 언어모델, SLM이 대부분을 처리하고, 거기서 해결이 안 되는 부분만 외부 LLM을 씁니다. 그런데 제대로 추론하려면 사용자와 나눈 많은 맥락 데이터를 보내줘야 하는데, 애플은 프라이버…

…줄 알고 바보같이 물린 건가요? 애플이 시가총액 세계 1위 기업이 됐죠. 혁신도 없고, AI도 안 하고, 아이폰만 있는데 맨날 얘기하잖아요. 왜 그렇게 됐을까요? 저는 이렇게 생각해요. 애플은 적어도 주주에게는 정직합니다. 다른 데 가서 후려치고 악명도 높고, 중국 시장에서도 자기 이익만 챙긴다는 비판을 받기도 하죠. …

… 중 하나인 애플의 독립행보입니다. 어 애플이 홀로서기를 하려고 한다고요?네 네. 애플은 오랜 기간 동안 아이폰에 들어가는 와이파이 및 블루투스 통신칩을 브로드컴에 ABGO ABGO에 크게 의존해 왔습니다. 그런데 최근에이 칩들을 자체적으로 딱 설계해서 완전 독립하려는 움직임을 꽤 진지하게 보이고 있거든요. 아, 애플이…

… 비싸게 파는 거 너무 좋죠. 네. 결국에 우리가 걱정하는 것은 빅테크에 돈이 떨어지는 것과 B2C도 이제 아이폰 저도 못 바꾸겠어요. 너무 비싸요.이 양쪽에 대해서 어떻게 보신? 특히 아까 그 밸류체인 그 그림으로 보여 주신 거에서 보면 어 직납으로 하는 거는 당장 저 CSP들에 돈 떨어지는 걸 걱정하고 있고 그다음에…

…다. 김동석 대표가 100% 무료로 제공하는 "김동석의 리얼 주식 연구소" 앱에서 받아 보실 수 있습니다. 아이폰도, 안드로이드도 사용하실 수 있습니다. 무료이니 부담 없이 설치하시면 됩니다. 중요한 글을 올리면 푸시 알림을 보내 드리니, 앱스토어나 구글 플레이에서 설치하시고 알림 허용만 해 주시면 됩니다. 앱을 설치하…

…것이 좋습니다. 지난 영상에 시청자 댓글 중 "중국이 H200을 수입 허가해 준 한편 애플이 중국 내수용 아이폰에 중국산 메모리를 채택하면 한국 메모리 전성시대는 전고점을 넘지 못하고 1달러가 되지 않을까요?"라는 질문이 있었습니다. 애플이라는 변수 때문에 전고점을 넘고 못 넘고가 결정된다고 보기는 어렵습니다. 지금 시…

…안녕하세요. 반갑습니다. 이재진의 주식 전략실입니다. 오늘도 불안한 증시 속에서 우리가 어떻게 헤쳐 나가야 할지, 그 전략을 잡아 가기 위한 힌트들을 가지고 왔습니다. 1년 만에 최대 기회라는 트럼프 암살 계획 논란 속에서 7월 마지막 매수 기회를 설명드리려고 합니다. 결론부터 말씀드리면, 지금부터 한 차례 조정이 한 …

…트 AI가 돌아가면 전력 소모도 많을 텐데, 휴대폰은 발열 때문에 에러가 많이 나고 문제도 많이 생깁니다. 아이폰에 중국 반도체를 넣었을 때의 리스크도 크다고 봐야 합니다. 반도체는 PPAC, 즉 성능(Performance), 전력(Power), 면적(Area), 비용(Cost)으로 평가합니다. 비용에서는 분명 메리트가…

…생긴 것입니다. 따라서 반도체 가격 상승은 단순히 특정 기업의 이익으로만 볼 수 없습니다. 이번에 애플이 아이폰을 제외한 모든 제품의 가격을 인상한다고 발표했습니다. 기업이 비용을 감당하기 어려워 소비자에게 전가한다는 뜻이죠. 유가가 오르면 정유사나 화학 회사들의 주유 가격이 오르고 결국 소비자에게 전가되는 것과 비슷한…

… 드리고 있고요. 어디서 바로 김동석의 리얼 주식 연구소라는 100% 무료 어플에서 나눠 드리고 있습니다. 아이폰을 쓴다. 저희가 앱 스토어에서 무료로 설치 가능하고요. 갤럭시를 쓴 필요 없고요. 뭐 입력할 대도 없고 입력할 필요도 없고 제가 받는다고 해서 뭐다 쓰겠어요. 아무것도 안 봤습니다. 무료고요. 대신에 저희가이…

…느 정도인지 꼼꼼히 확인하는 것이 중요한 포인트가 될 것 같습니다. 파이낸셜 타임스는 애플이 중국 판매용 아이폰에 중국 메모리 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 메모리칩 탑재를 시험하고 있다고 보도했습니다. 보도에 따르면 애플은 중국산 메모리 반도체 구매를 위해 미국 상무부와 접촉하고 있으며, 트럼프 행정부와 미 의…

… 속보에 따르면 미국의 6월 ISM 비제조업 고용지수가 51.2로 예상치를 상회했다고 발표됐습니다. 그리고 아이폰을 만들던 폭스콘의 매출이 40% 급증했다는 소식이 있는데, 연관된 부분이 분명히 있을 것 같습니다. 말씀하신 대로 폭스콘은 원래 애플 덕을 가장 많이 본 대표적인 회사인데, 지금 매출이 폭증하고 있는 이유는…

…다. 하지만 화성 탐사를 위해 개발된 우주 기술은 로켓, 위성, 반도체, AI와 직결됩니다. 여러분이 쓰는 아이폰의 소형 카메라, 병원의 CT·MRI 촬영도 모두 미국의 우주 개발에서 나온 기술입니다. 제인오 박사님처럼 지금도 현장을 이끄는 분의 이야기를 귀담아 들으면 많은 도움이 되실 겁니다. 잠깐 안내드리면, 멤버십…

…DR을 공급받았다고 해서 그거를 미국에 팔지 않을 것 같아요. 네. 중국에 팔겠죠. 아 중국의 수요도 매플 아이폰 매출에 거의 한 20% 가까이 되니까 그 물 물량만으로 꽤 되고 지금 뭐 창신 메모리라고 그렇게 수량이 많은 거 아닌데 중국에 갈 거 너희를 너거 팔아. 중국한테 그거 뿌릴게. 이러면서 받아들일 수 있는 얘…

…적화 모드로 간다는 거예요. 그러니까 우리가 예전에 뭐로 비교할 수 있을까요? 예를 들면은 핸드폰을 처음에 아이폰이 나왔을 때는 막 스마트폰 따라할 경쟁자가 없으니까 아이폰만 썼다면 어느 순간부터 지금은 스마트폰이 다 저가 모델들도 너무 성능이 좋아서 웬만하면 불편한게 없이 쓰시잖아요. 그것처럼 여기 AI 경쟁도 초반에는…

…혁신이 일어나면서 엄청나게 메모리 반도체가 많이 필요하지 않습니까? 그리고 뭐 최근에는 애플 쪽에서도 일반 아이폰 모델에도 12기가 램을 쓴다고 하고 그리고 다른 뭐 전자 기기나 뭐 이런 부분들에서도 메모리 반도체가 부족해지고 있는 상황인데 이렇게 되면 기존의 제조업에서 한번 재평가가 되어야 된다라고 생각을 하거든요. …

…떨어질 거야 하는데 아닐 수도 있잖아요. 모르는 일이에요. 칩 가격 때문에 물가가 올라간다는 얘기도 있고, 아이폰 가격도 몇 배가 올랐죠. 서비스업도 어떻게 될지 모릅니다. 만약 금리가 올라가면 이런 큰 자금들이 영향을 받을 거고, 그때 오라클이나 오픈AI에 문제가 생길 수도 있다고 생각할 수 있죠. 그때 주가가 30%도…

…렇게 돼야 돼요. 그래서 과거를 생각을 해보면 스마트폰이 처음 나와 가지고 우리나라의 KT 통해서 들어온게 아이폰 3GS가 들어온게 2010년 뭐 2009년 한이 정도 될 거예요. 하여튼 10몇 년 전입니다네. 그때는 갤럭시가 막 따라가네 뭐네 하면서 휴대폰 부품주가 엄청나게 돈을 벌었어요. 맞아요. 어 그때는 뭐 제 …

…량에 중국산을 쓸 가능성은 거의 없습니다. 따라서 메모리 시장 전체에 미칠 영향은 제한적이라고 판단합니다. 아이폰 판매량의 약 20%가 중국에서 나오지만, 그쪽으로 보낼 여유 물량 자체가 없는 상황입니다. 애플의 이번 움직임은 비싸게라도 사 가라는 일종의 배짱 영업으로 보입니다. 지금 메모리 물량은 대부분 AI 데이터센터…

…등 첨단 프리미엄 메모리 칩을 더욱 적극적으로 채택하고 있다. 음. 야, 이게 세게 었죠. 그리고 중국의 아이폰 얘기도 했어요. 중국 CXMT의 아이폰은 아이폰용 디램 채택 가능성은 제한적이다. 뭐 한마디로 무슨 소리다, 이런 걸 멍멍이 소리다. 이런 얘기 하는 거죠. 예. 그다음에 한국의 신규 메모리 클러스트로 인한 …

…오늘 코스피가 8% 가까이 급락하며 7,600선까지 내려왔습니다. 국내 증시가 미국발 반도체 투자 둔화 우려에 8,000선이 무너지며 크게 흔들렸습니다. 코스피는 7,648.09에 거래를 마쳤습니다. 하루 사이 7.89%, 65.32포인트가 빠졌습니다. 전 거래일보다 4.46% 하락한 채 거래를 시작한 코스피는 장 초반 …