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…종목들이 일제히 하락한 데다 중국 반도체 기업의 기술 추격 우려가 커진 것이 국내 시장에 영향을 줬습니다. 브로드컴 최고경영자는 AI 투자를 카지노에 빗대며 지속 가능성에 대한 우려를 내비치기도 했습니다. 투자는 많이 하는데 수익으로 잘 전환되지 않을 거라는 우려가 있었고, 앞으로도 지금처럼 공격적인 투자가 지속되기 어려…

…을 연내 출시하겠다고 밝혔기 때문입니다. 메모리 경쟁이 더 치열해질 수 있다는 우려가 번진 겁니다. 여기에 브로드컴 대표가 인공지능 투자를 카지노 배팅에 비유하면서 찬물을 끼얹었어요. 마이크론이 3.9%, 샌디스크가 6% 내렸고 필라델피아 반도체 지수도 2.67% 떨어졌습니다. 이 불똥이 그대로 국내로 넘어왔어요. 삼성전…

…쭤보면 제가 상담을 못 해 드려요. 제가 알아서 주도주들 체크해 드릴테니까 좀만 기다려 주세요. 여러분들 브로드컴이 깨졌어요. 이거 브로드컴 깨지면 우리나라 내일 시장 반도체 무너집니다. 알았죠? 안 좋은데. 시장 들 안 좋아요. 시장이 안 좋고. 음. 브로드콤이 조금 더 깨지면은 내일 우리 패밀리분들 막 엄청 신나서 …

…의구심도 있었습니다. 그런데 이 모든 것 중에서 방아쇠 역할을 한 트리거가 하나 있었는데요. 간밤에 있었던 브로드컴 CEO의 멘트입니다. "지금 우리 모두 오히려 카지노 투기판에서 투자를 하고 있는 것 같다." 뭔가에 투자하고 있는데 그 가치와 가격의 기준선이 모호해지고 없어졌다는 이야기죠. 그러다 보니 기존의 악재들이 …

…급 경쟁과 설비 투자에 대한 경계심이 여전히 존재한다는 뜻입니다. 같은 시간 엔비디아, AMD, TSMC, 브로드컴은 상승했습니다. AI에 대한 기대와 메모리 기업의 단기 주가 압박은 동시에 존재할 수 있습니다. 삼성전자의 3분기 잠정 실적을 보면, 영업이익은 107조 4천억 원, 매출은 195조 원입니다. 영업이익은 …

… 개인적으로 좀 걱정이 되는 부분은 오늘 이야기 나온 것 중에 살짝 걱정되는 부분들이 있어요. 인텔과 지금 브로드컴 CEO에서 이런 이야기를 했습니다. AI 관련돼서 최대 리스크는 지금 메모리 부족 뭐 이것도 아니고 전력 부족도 아니고 자본 조달 비용이 가장 문제다라는 이야기를 [목을 가다듬음] 했어요. 그럼 수익성에 …

… 이번엔 블룸버그가 어 기사를 냈는데 그러니까 이거 봐봐요. 원본은 원본은 이렇게 적혀져 있습니다. 원보는 브로드컴 CEO가 시장이 회사의 탄탄한 펀더멘탈을 잘못 해석하고 있다라고 직설적으로 비판했다. 우리 탄탄한 펀더멘터를 왜 이렇게 약하게 보냐? 뭐 그런 거죠. 그가 단기적인 데이터에 근거에 매도하는 투자자는 카지노에…

… 하락하면서 2.4% 하락했습니다. 중국의 창신 메모리가 올해 안에 차세대 메모리를 출시하겠다고 밝혔고 또 브로드컴의 CEO가 AI 개발의 최대 제약은 자본 조달이다라고 이야기하면서 반도체 종목들에게 악제가 되었어요. 그런데 어제 일본 시장이 휴장이었고 오늘부터 열렸는데 이러한 악재와 주말에 나왔던 AI 거품론 또 AI …

… 지속적으로 심화되고 있는 부분들을 말씀드렸었고 중국의 창신 메모리가 IPO를 준비하고 있는 부분들 그리고 브로드컴과 인텔의 CEO가 AI 투자 기업에 관련해서 자금 문제가 심화될 것이다고 발표한 부분들을 설명을 드렸었습니다. 그 중에서이 창신의 IPO가 한국 증시에 아주 강한 하방 압력으로 연결이 된 건데 지금부터는이…

…는 것은 사실상 AI 투자를 사는 것입니다. 이 펀드는 칩 공급망 전체를 포괄합니다. 엔비디아, AMD, 브로드컴 같은 설계사, 대부분의 칩을 만드는 TSMC 같은 파운드리, 마이크론 같은 메모리 업체, 그리고 모든 칩 공장이 필요로 하는 장비를 파는 ASML, 어플라이드머티리얼즈, KLA 같은 장비 업체가 모두 들어 …

…때 알림이 가니까 하시면 될 것 같아요. 종목이 무엇인지는 말씀 안 드릴게요. 오해가 될 수 있으니까요. 브로드컴도 꼬리를 달고 있지만 추세는 끝난 거예요. 초기예요. 아직 브로드컴이 하락을 안 하고 있으니 삼전닉스가 상승할 수 있다고 생각할 수 있는데, 이건 끝난 차트예요. 수급이 끝난 차트예요. 시장이 상승할 거라면…

…더 벌려 줬으면 하는 바람도 있습니다. 그런데 메모리주가 빠진 이유가 CXMT 뉴스만은 아닌 것 같습니다. 브로드컴 CEO가 자본이 문제라고 하고, 인텔 CEO도 자본이 부족하다고 이야기하면서, 특히 하드웨어와 비싸진 메모리 쪽에서 차익 실현이 강하게 나오고 있습니다. 이 발언은 어떻게 해석하면 좋을까요? 지금 AI 사…

…되었습니다. 샌디스크는 6%, 마이크론은 4%, 하이닉스 ADR도 4% 하락했습니다. 엔비디아는 1.3%, 브로드컴은 1.9% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 2%대 하락했습니다. 창신 메모리의 신제품 출시 소식은 이미 어제 오후 한국에 전해졌고, 삼성전자와 코스피 주가에 이미 반영되었습니다. 저는 이 소식을 실시간…

… 양전을 했고요. 미장도 -0.7%에서 0.5%까지 뛰었습니다. 그때 상승했던 이유가 뭐냐면, 블룸버그에서 브로드컴 CEO가 AI 투자자들을 보고 카지노에서 도박하는 거랑 다름없다는 식으로 보도를 했고, 한국 증시 코스피가 7% 하락했습니다. 브로드컴의 최고경영자가 시장 심리를 카지노에 비유하고, AI 관련 사업 구축 자…

…에 내놓겠다고 밝히면서, 삼성전자와 하이닉스의 경쟁력이 약해질 수 있다는 걱정이 한꺼번에 터졌어요. 여기에 브로드컴과 인텔 경영진이 인공지능 투자에 들어가는 돈 조달이 부담이라고 말한 것까지 겹쳤습니다. 간밤 미국에서도 반도체 지수가 2.67% 빠졌고요. 쉽게 말씀드릴게요. 지금 시장은 인공지능이라는 큰 배에 돈이 계속…

…Well, this is starting to look a bit strange. The vice chairman of the Federal Reserve's rate committee has just stepped up again to help save the markets. We'll talk about what he…

…아 지속적으로 소부장에 대한 긍정적인 의견 주시는데 AI 쪽으로 노이즈가 지금 좀 계속됩니다. 예를 들면 브로드컴 CEO 같은 경우는 지금 많은 AI 투자자가 카지노 도박군하고 갔다라는 비유를 간밤에 좀 했더라고요. 가장 큰 제약은 반도체 부족, 전력 부족이 아니라 자본 조달이 될 것이다. 이런 얘기를 했고요. 인테레시…

…SanDisk shares have fallen 39% from their all-time highs. Micron fell 25%. SK Hynix has lost 22% and the DRAM ETF has fallen 36%, and we're all asking: should we sell before we fal…

…때만 권리가 확정되는 조건으로, 회사 지분 최대 10%를 살 수 있는 워런트를 오픈AI에 줍니다. 그다음은 브로드컴, 그리고 엔비디아가 일부 지분을 가진 클라우드 기업 코어위브입니다. 다른 누구도 사지 않으면 엔비디아가 그 미사용 용량을 사주겠다고 약속해 둔 상태입니다. 블룸버그는 이 구조를 도식으로 그렸습니다. 공급자…

… 만입니다. 중국 메모리 반도체 업체 CXMT가 차세대 서버용 D램 기술에서 진전을 이뤘다는 소식, 그리고 브로드컴과 인텔 경영진이 AI 투자에 자본 조달 부담이 있다고 한 발언이 겹쳤습니다. 공포 지수로 불리는 변동성 지수도 19% 넘게 뛰어 48포인트 대까지 올라갔습니다. 그런데 코스닥을 보십시오. 코스닥은 1.43…

…램을 창신이 연말에 한다고라는 것만으로 약간은 그런 이슈가 좀 저는 반영이 됐고 거기다가 이제 오늘 새벽에 브로드컴하고 인태 CEO께서 또 코멘트가 있었잖아요. 네. 그동안의 병은 메모리였지만 지금의 병 앞으로의 병목은 자금이다. 예. 그러다 보니까 지금 칩메이커들이 약간 그렇게 얘기를 해 버리니 어 이게 뭐 2031년…

…체를 몽땅하지 말아야 되는 거는 아니다라고 생각을 하는 거고요. 그 자본이 새로운 병목이 됐다는 얘기를 어 브로드컴의 CEO가 오늘 했던 것이 저는 오늘 코스피 급락의 원인 중에 하나라고 생각하거든요. 무슨 얘기를 아침에 했냐면은 아니 메모리가 병목이라고 자꾸 얘기하는데 나는 이게 2, 3년 갈 거 같진 않아. 이렇게 얘…

…한 매도세가 언제쯤 완화될지, 수급을 중심으로 함께 고민해 보겠습니다. 이사님, 창신메모리 이슈도 있었고 브로드컴, 인텔 CEO들의 AI 수익성, 자금 조달 리스크에 대한 의구심 등이 하락 이유로 꼽혔죠. 불안 요인을 하나하나 제거해 보면, 창신메모리 차세대 DDR5 연내 출시 얘기는 계속 나오고 있는데 아직 나온 것도…

…We're back from vacation, which means the stock market should go up again, because that's the trend it's always been. But we need to fully catch up with everything that's happening…

… 연내에 내놓겠다고 하면서 국내 메모리 업체 경쟁력이 약해질 수 있다는 우려가 커졌습니다. 둘째, 미국에서 브로드컴과 인텔 경영진이 인공지능 확장에서 가장 큰 제약은 자본이라고 말하면서 투자 심리가 얼어붙었습니다. 그 결과 삼성전자는 4% 가까이, SK하이닉스는 10%, SK스퀘어는 13% 가까이 빠졌습니다. 그런데 코…

…국채 금리는 2000년 이후 가장 높은 수준입니다. 재미있는 얘기도 있었습니다. 최근 컨퍼런스에서 혹 탄 브로드컴 CEO와 인텔 CEO가 "AI 발전에 문제가 되는 건 자본 비용이다"라고 말했습니다. 금리가 이렇게 올라가니 기업들이 채권을 발행하거나 주식을 발행하는 것이 점점 부담스러워진다는 것입니다. 이 한마디가 제가…

…들이 뭐 투자를 멈추거나 그러진 않습니다. 오히려 아시겠지만 M비DI의 생산량은 늘어나고 있고 그리고 이제 브로드컴 같은 경우도 지속적으로 뭐 신용 보증이나 이런 것들을 체크를 하고 있죠. 어, 우리 뷰가 5년 전만 보더라도요. 2020년 끝처럼 느껴졌던 숫자가 있었습니다. 이때 팬데믹 때 1457포인트였는데 코스피가 2…

…뒤 반등할 것이라고 봅니다. 이번에는 반도체를 전반적으로 보겠습니다. 세 가지 뉴스를 가져왔습니다. 먼저 브로드컴 CEO가 웨이퍼와 메모리 부족은 어느 정도 극복되고 있지만 자본이 가장 큰 제약 요인이 되고 있다고 발언했습니다. 메모리가 부족해서 공급이 너무 부족하다고 했는데, 어느 정도 극복되고 있다는 말은 무엇일까요…

…들 차액 실현 확대된 것으로 보입니다. 여기에다가 이날 DBS 아시아 퓨처 포워드 컨퍼런스가 진행이 됐는데 브로드컴 CEO와 인텔 CEO가 나와서 이야기를 했습니다. 혹탄 브로드컴 CEO는 AI 산업 성장의 가장 큰 제약이 반도체 전력 병목이 아니라 자본 병목이다. 자본 조달이 될 것이다라고 언급을 하면서 또 인텔 리프탄…

…즈가 반영된 약간의 변수, 악재로 보시면 될 것 같습니다. 오늘 뉴욕 시장에서 반도체 약세의 원인이 됐던 브로드컴 CEO와 인텔 CEO의 자금 조달 관련 발언도 나왔습니다. 이것이 기존 AI 관련 불확실성, 수익성 논란, 성장성 논란에 추가되는 요인일까요? 저는 이것이 금리 때문에 나온 이야기라고 생각합니다. 기존에 시…