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… 그렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다네 뉘앙스가 조금 다르시네요. 대형 반도체는네 대형 반도체 그러면 반도체 소부장 특히네 아니다라고 얘기하시는 건가요 아직 매매할 때가 배수할 때가 아니다네 한차례 더 하락을 할 수 있다 생각을 하고요네 어 그다음에 지금 반도체 소부장 보유하고 계신 분들은 어차피 뭐 제가 얘기를 했을 때 …

… 삼성전자에 대한 편식이 이어지고 있습니다. 그렇다면 눈에 띄는 업종은 어디였을까요? 역시 반도체입니다. 소부장 분야로도 자금이 쏠리고 있고, 삼성전자 밸류체인에 대한 주목도가 높습니다. 반면 SK하이닉스는 하락했고 한미반도체는 급락했습니다. 반도체 안에서도 이렇게 양극화가 나오면, 반도체가 좋은 건 알겠지만 어떻게 투…

…. 주주 입장에서는 조금 더 기다려 보시면 좋을 것 같습니다. 삼성전자의 호실적이 재료로 작용할 수 있는 소부장 기업도 많을 것 같습니다. 어디를 봐야 할까요? 소부장 업체는 많습니다. 우리나라 소부장 업체들은 대부분 삼성과 SK 양사에 모두 납품하고 있습니다. 레거시, 범용 D램 쪽에서는 유진테크, 테스 등이 있는데,…

…는 기간 조정 구간일 것 같습니다. 그렇다면 7월 반도체 전략에서 대형주에 담고 기다려야 하는지, 아니면 소부장으로 가야 하는지 어떻게 보십니까? 일단 대형주가 조금 더 유리합니다. 대형주 실적이 확인되면, 소부장은 따로 실적 발표가 없기 때문에 7월 말이나 삼성 발표 이후, 다음 달에 가서야 확인될 수 있습니다. 물…

… 이런 것들이 먼저 간 다음에 그다음에 이제 전선주 뭐 차례로 이렇게 가서 이거 시작은이 시장이 다들 it 소부장 그 SK hbm 떠들 작년 12월 1월에 그때부터 시작했어요. 그러니까 그때는 그쪽 쳐다보지도 않았죠. 다들 그냥 한미 반도체라는 이오 테크닉스든지 이런 것들만 시작했는데 완전히 바뀐 거예요. 지금 오히려 …

…문제입니다. 삼성전자도 좋고 하이닉스도 좋지만, 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있다고 봅니다. 아쉬운 건 소부장, 즉 소재·부품·장비 쪽이에요. 말씀을 들으니 예전 추격자였던 삼성이 이렇게 된 게 생각나면서, HBM이 그만큼 어렵다는 말씀을 계속 반복하시는 것 같습니다. ### 엔비디아와 금리, 그리고 제한적인 기대…

… 있기 때문에 단기적으로 완벽하게 스위칭될 가능성은 낮습니다. 다만 지켜볼 필요는 있습니다. 이와 관련해 소부장 주도 궁금하실 것 같습니다. 현재 상황은 어떤가요? 소부장 대장주들은 당연히 삼성전자 루머가 사실이 아니라고 확인되기 전까지는 삼성전자 비중이 높은 HBM 주식은 조금 피하는 게 맞습니다. 이미 금요일과 어…

…한 게 아니라는 세력이 붙으면 실제로는 그 수준까지 다 빠지지는 않을 수도 있습니다. ### 실전 대응: 소부장과 밸류체인 삼성전자와 SK하이닉스 중 어디에 관심을 둬야 할지 고민이 될 겁니다. 삼성전자는 배신감을 느끼는 분도 많겠지만, 못 하고 싶어서 못 한 건 아니니 안타까운 일입니다. 소부장 쪽을 보면, 삼성전…

…AI 반도체 관련주 중 무엇을 사야 할지 고민하게 될 겁니다. 반도체가 오를 때는 섹터별 특성이 있습니다. 소부장(소재·부품·장비)이 먼저 오르고, 완성품을 만드는 SK하이닉스와 삼성전자가 나중에 오릅니다. 자동차 업종은 반대입니다. 완성차가 먼저 가고 부품 업체들이 따라갑니다. 전기전자 업종은 약간 궤적이 다릅니다. …

…입니다. 반면 삼성전자는 HBM 외에도 여러 분야에 남은 생산능력이 있어, 이를 함께 고려하면 삼성전자 향 소부장 기업이 더 유리할 수 있습니다. **Q. 삼성전자 주가는 실적에 비해 더디게 오른다는 얘기가 많은데, 지난 4월 고점인 8만 6,000원을 되찾는 데 얼마나 걸릴까요?** 외국인이 매도한다는 얘기도 있지만…

… ASML과의 협력에 있다고 볼 수 있습니다. 또한 ASML이 국내 연구개발 규모를 키우면 소재·부품·장비(소부장) 분야에 낙수효과가 생길 수 있습니다. 단순히 삼성과만 협력하지 말고 국내 소부장을 키우자는 요구를 한다면, 반도체 산업 전체에 도움이 될 것입니다. 삼성전자는 악재가 많지만, 1분기 실적은 작년보다 좋아졌…

… 닛케이225 상품도 지난 달까지 20% 가까이 올랐다가 최근 조정을 받아 기회가 될 수 있습니다. 반도체 소부장이나 일본 리츠 상품도 함께 보시면 좋겠습니다. 일본 엔 선물 ETF를 주목해 볼 만하다는 말씀과, TSMC의 일본 공장 소식 등으로 반도체 쪽 기회도 엿볼 수 있다는 점 잘 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다…

…보니 타격은 불가피해 보입니다. 삼성전자는 2% 가까이, SK하이닉스는 3% 정도 밀리고 있습니다. 나머지 소부장 쪽도 함께 부진한 모습입니다. SK하이닉스는 25일, 삼성전자는 30일에 실적 발표를 앞두고 있어서 투자 전략이 중요해 보입니다. IT 쪽은 오늘 괜찮은 모습을 보여주고 있습니다. 삼성전기, LG이노텍 등이…

…분기에 실적이 크게 개선될 것으로 보입니다. HBM 매출이 호조를 나타낼 것으로 예상되기 때문입니다. 관련 소부장 기업들도 실적이 좋습니다. 한미반도체는 시장 추정치를 훨씬 뛰어넘는 실적을 냈습니다. 영업이익이 120% 가까이 개선됐습니다. 하나마이크론도 시장 기대치에는 조금 못 미치지만 여전히 견조한 실적을 내고 있습…

…높 는 것 때문에 수치에 좀 민감할 수 있는 상황이 왔다 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다네 그러면 반도체 소부장 얘기로 이어가겠습니다. 많은 분들이 뭐 삼성전자 시장에서는 뉴스에서는 기자들은 맨날 삼성전자 가지고 뭐 7만 전자 다시 들어왔다 8만 전자 됐다 9만 전자 그 얘기 좀 안 썼으면 좋겠는데 기 기사 거리는 그…

…성전자와 SK 하이닉스를 보면서 어 삼성제 하이닉스를 보면서 준비한 사람은 2,5 50이 다가올수록 반도체 소부장 자동차 1등 주만 공략 오케이 그다음 가로 열국 길어요. 지수 2750 2,550 산업 중심주 유동성 1 23 전략을 복귀할 때 가로닫고네 오늘 좀 길죠네네 아 26선 좀 테스트를 할 때 아마 전문가님은 이…

…늘 양대 증시의 거래대금 각각 10조원 8조원 가까이 됐는데요. 오늘 한 마디 어떻게 정리할 수 있을까요. 소부장 함께 삼성전자와 SK 하이닉스가 고점을 높이는지 보자 그리고 오늘 자동차 중심주 매수세가 증가한 것은 좋은 신호 그 정했습니다네 오늘 지수가 낙폭을 줄일 때 이런 IT 주들의 상승폭 확대가 눈에 띄었습니다. …

… 같은 기간 엔비디아는 약 1% 정도 하락해서 차별점이 되고 있습니다. 3월 21일 방송에서 반도체 전공정 소부장 업체들을 정리하면서 삼성전자 주가 8만 원 이상을 얘기했었는데, 지금은 이미 8만 원 중반을 넘었습니다. 마이크론 실적에서 가장 중요한 부분은 HBM 쪽에 파를 엄청나게 늘리고 있다는 점입니다. 이렇게 되면…

… 말씀하신 3D 램 발표 때 이야기가 나온다면 삼성전자가 15만 원까지 가지 않을까 생각이 듭니다. 그러면 소부장(소재·부품·장비) 주가는 재미가 없을 수도 있겠네요. 2017년에도 그랬거든요. 반도체 슈퍼 사이클이 왔을 때 삼성전자만 오르고 다른 수급을 다 빨아들이는 상황이 벌어졌습니다. 다만 점진적으로 올라가면서 하단…

…잘 끌어주고 있습니다. IT 투톱이 반도체 수출 호조 소식에 힘을 받으면서 한미반도체, 리노공업 등 나머지 소부장 쪽도 함께 강하게 올라가고 있고요. 삼성전기도 중장기적으로 AI 관련 수혜주라는 보고서가 나오면서 오늘 강한 모습을 나타내고 있습니다. 이차전지 안에서는 종목별로 엇갈리고 있는데, 에코프로, 금양 등이 강하게…

…재하고 hbm 있데 HB 지금 1분기 실적을 두기 때문에 단기적으로는 1분기 실적이 애매한 주식도 있어요. 소부장 중에서 대장주 중에서도 또 IPS 중에서 실적이 안 나는 주식이 있어요. 장기 기면 좋은데 그런 주식이 속 가지기 때문에 지금 삼성자 하니스 갈 때 같이 못가 주식이 같이 가는 주식보다 훨씬 개수가 많아요. …

… **연속적인 유동 자금 증가**가 포인트입니다. 8만 전자, 즉 삼성전자를 얘기하는 거고요. 8만 전자와 소부장, SK하이닉스, AI 테마 중심주가 전체 시장을 키울지 주목해야 합니다. 반도체 가운데 삼성전자 관련주와 SK하이닉스 관련주로 나눠 볼 수 있는데, 이 종목군들이 시장을 얼마나 더 키우고 유동성을 얼마나 늘릴…

…. 그 영향으로 어제 못 갔던 SK하이닉스가 오늘 6% 넘게 오르고 있습니다. 한미반도체 등 나머지 반도체 소부장 쪽도 강하고, 잠시 후 확인해 보겠습니다. 오늘 2차전지 쪽도 괜찮습니다. 에코프로 그룹주가 2% 가량 오르고 있고, 포스코퓨처엠과 삼성SDI도 상승에 동참하고 있습니다. 제약·바이오에서는 HLB가 7% 정…

…가능성도 있지만, 결국 대장주가 꺾이면 후발 2등주, 3등주도 다 같이 흔들립니다. 하이닉스가 밀리면 다른 소부장이 다 밀리는 것과 같은 관점입니다. 2차전지에서는 전고체 대표주로 이수스페셜티케미칼이 있고, 레이크머티리얼즈도 있는데 중장기적으로는 이수스페셜티케미칼이 훨씬 좋아 보입니다. 반도체에서는 저는 지금 한미반도체…

…. 우리나라도 반도체 종목들이 제법 셌습니다. SK하이닉스는 연중 신고가가 나왔고, 미국의 웬만한 반도체 소부장 기업들이 거의 다 사상 최고가입니다. 우리나라에도 유사 업종과 종목이 많기 때문에 반발력을 끌어올렸다고 볼 수 있습니다. 또 이틀 동안 파월 연준 의장이 미국 의회에서 한 발언도 시장에 영향을 줬습니다. 미…

…위치상으로도 비교적 안전하고, 반도체 공장을 많이 유치하고 있습니다. TSMC도 공장을 짓고 있죠. 반도체 소부장 강국이라 AI 시대에 수혜를 받고 있고요. 또 일본 1등 기업인 토요타가 하이브리드 자동차로 전기차가 안 팔리는 공백을 메꾸고 있어요. 이런 기업들의 주가가 좋다 보니 맞물려 잘 가고 있습니다. 일본 경기가 …

… 좀 드리냐면 첫 번째 그 섹터 예를 들어서 우리가 알고 있는 그래요. 그 저기 배 반도체 쪽 안에서 있는 소부장 안에서도 우리가 디자인 하우스라고 치겠습니다. 디자인 하우스 쪽에서 한네 종목 정도가 있지 않습니까 오픈해 테크놀로지 뭐 가운 칩스 이런 것들이 있는데 그 안에서 먼저 치는 거는 바로 안 잡습니다. 제가 볼…

…이 안 나간다는 거죠. 그런데 여기서 연장사 좀 말씀을 드리면 기본적으로 hbm 종목들이든지 다른 종목들은 소부장은 하이닉스 빠지면 같이 빠지거든요. 그런데 오늘은 다 게 움직여요 좀 제가 오늘이 특징을 조금 말씀을 드리고 싶은데 시이라 종목이 있습니다네 정말 개인적으로 봤을 땐 좋은 회상 거 다 압니다. 다 아는데 가…

…니다. 어제는 삼성전자의 매수 유동성이 늘어나는 양봉이 필요하다고 했고, SK하이닉스가 다시 신고가를 가면 소부장으로 가져가야 한다고 했습니다. 시세의 주도권을 한 번 형성하면 상승이 길게 갈 수 있기 때문입니다. 엔비디아는 불과 1년 전만 해도 1년 매출이 35조 원 안팎이고, 많이 벌어야 7~8조 원 수준이던 기업이…

…A 같은 쪽에서 초상 에천트 같은 신규 사업이 붙고 있기 때문입니다. 기업도 중요하지만, 소켓이나 장비 쪽 소부장 중 기술력을 확보한 기업들을 공부하면 투자 인사이트를 얻을 수 있을 것 같습니다. 작년 말 올해 주목할 반도체 기업 TOP3를 제시하셨죠. 화면에 나가고 있는데, 한미반도체, 리노공업, 솔브레인 세 곳입니다…