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… 주도주도 밸류업 같은 정책 테마에 따라 움직이죠. 옛날 정책 테마 펀드들이 어떻게 됐는지 다 알고 있고, 소부장이니 녹색에너지니 하는 것들이 어떻게 됐는지도 우리 다 봤잖아요. 그래서 이런 것에 관심을 갖기보다는, 지수가 나오기 전에 오히려 잘 파는 게 맞다고 생각한 분들도 많이 봤습니다. 연초에 그런 효과가 조금 있었…

…까 우리는 이게 핵심이었고 읽었어야 되는 거 같아요. 반도체 핵심이었다 그것이 그렇다면 지금 역시나 대형주 소부장 이냐 우리 논을 때 대형주가 어느 정도 자리를 잡아야 합니다라고 정말 많이 들었었거든요. 그럼 SK 하이닉스 이렇게 회복시켜 가는 거 보면 소부장 있어서도 충분한 기회가 이제 생긴게 아닐까라는 생각도 있습니…

… HBM 관련주가 많이 하락했지만, 지금은 메모리 반도체 전체에 대한 저점 매수보다는 그로스가 있는 HBM 소부장 위주로 선별 투자하는 전략이 더 유효할 것입니다. 9월 디램, 낸드 가격이 두 자릿수 이상 하락했다는 우려가 있었습니다. 실제로는 DDR4가 10% 빠지고 MLC 낸드가 빠졌는데, 이는 우리 기업들과 상관이…

…기에도 충분히 기대해 볼 만합니다. 최근 밸류업 프로그램도 있고, 반도체 밸류 자체가 낮아진 상태입니다. 소부장 주들도 밸류가 굉장히 싸진 상태라서, 시가총액 상위에 있는 코스닥의 리노공업이나 HPSP 같은 종목들은 아직 충분히 주목해 볼 만하다고 생각합니다. 하반기에는 실적 개선 폭이 두드러질 수 있다고 봅니다.…

…어떠냐는 것이 제 의견입니다. 또 하나 말씀드리면, 정책 테마 ETF 근처에도 가지 말자는 겁니다. 옛날 소부장 테마, 녹색성장 테마 등 역대 정부의 분위기를 주도한 종목들이 있었습니다만, 지나고 난 다음 돈을 번 사람이 있었나요? 물론 단타를 치겠다는 분들이야 얼마든지 하셔도 됩니다. 저는 단타를 칠 능력이 안 돼서,…

…바꿔야 하는지, 조금 더 지켜봐야 하는지 고민이 많이 들 수밖에 없는 시장 환경이라고 생각합니다. 반도체 소부장 쪽으로 관점을 더 확장해서 봐야 할 텐데, 그 확장 대상인 종목군들은 대부분 오전에 큰 시세를 주고 오후로 가면서 다소 아쉬운 흐름으로 바뀌고 있습니다. 반도체 섹터 내에서 테마성으로 뛰는 종목군들은 끝까지 …

…이 중 본부장님의 선택이 궁금합니다. 외국인 수급으로 삼성전자가 잘 버텨 주면, 개인 투자자분들은 반도체 소부장을 빠르게 봐야 할 것 같습니다. 기관 순매수 3위인 테크윙을 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 증설에 대해 긍정적으로 평가하는 것이죠. 지금 반도체의 부담은 인풋 대비 아웃풋 성과가 안 좋다는 것이었습니다. 램 가격도…

…않으니 이런 흐름이 나오는 겁니다. 하이닉스가 양호하고 반도체 움직임이 좋은데, 실질적으로 날아가는 종목은 소부장 쪽입니다. 리노공업도 60일선인 20만 원을 뚫을 때 거래가 들어와야 합니다. HPSP도 반등 중이고 이 가격을 뚫으면 공간이 넓어집니다. 한미반도체는 상대적으로 덜 빠졌기 때문에 늦게 움직이는 측면이 있습…

…험이 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 지금 구간에서 반도체 관련 섹터는 보유 관점이 맞다고 봅니다. 어제도 소부장 쪽에 급등이 많이 나왔잖아요. 지금 시장은 일정 부분 가격 조정을 거쳤고 밸류에이션 부담도 많이 제거된 상태에서, 시장 전체적으로는 순환매 장세가 계속되고 있습니다. 너무 섣부른 비관론은 추세를 조금 더 지켜…

…수를 당하든 말든 삼성전자와는 전혀 상관없이 각자의 길을 가야 하는 상황입니다. 알겠습니다. 오늘 반도체 소부장 안에서는 한미반도체에 기관 수급이 들어오고 있고, 말씀하신 HPSP도 9월 바닥에서 반등을 많이 하고 있습니다. 이런 종목들의 상승은 앞으로 HBM이 괜찮을 것이라서 오르는 것인지, 단순히 낙폭과대에 따른 저…

…이닉스는 상승폭을 빠르게 확대하며 2.67% 강세입니다. 한미반도체, 리노공업, HPSP, 이오테크닉스 등 소부장 종목들도 강세를 이어가고 있습니다. 삼성전기는 소형 전고체 배터리 이야기가 나오면서 장 초반 급등했고, 이에 따라 로봇 관련주들도 함께 움직였습니다. 이수페타시스도 4.1% 가량 강세입니다. 2차전지 종목은…

…나의 업종이 움직일 때 어 완성체 업체 이산재 셀사 반도체에서는 이제 skx 삼성전자 이게 먼저 옵 그리고 소부장 부품주 PCB cxl 이런 것들이 움직이고요 이차도 마찬가지 셀사 움직이고 그다음에 양극제 음극재 등등등등 이게 움직이게 됐어요. 시장에서 항상 대표주가 먼저 움직입니다. 대장주가 아니고요 대표주가 먼저 움…

… 빠졌죠. 이후 엔비디아가 반등할 때 삼성전자와 SK하이닉스는 어느 정도 따라 올라왔지만, 우리나라 반도체 소부장주들은 따라 올라오지 못했고 떨어질 때는 배 이상으로 떨어졌습니다. 많은 투자자가 힘들 수밖에 없는 상황이고, 하루 이틀 사이에 개선되기는 어렵습니다. 좋은 뉴스가 있어도 모자랄 판에, 대장주인 엔비디아의 3…

…가 더 중요해지는 시점이죠. 한 시청자분께서 댓글을 남기셨어요. "삼성전자와 SK하이닉스가 기침을 하는데, 소부장이 태풍을 안 맞으면 다행이다. 전략을 어떻게 세워야 하나요? 그럼 더 앞서서 엔비디아부터 출발해야 하는 거 아닐까요?" 엔비디아가 기침을 하니 여기서 반응했고, 그 밑에 있는 종목군들은 더 민감하게 반응하는…

…다는 의미이기도 하니, 계속 주목해야 할 것 같습니다. 빈센트: 마지막 질문입니다. 국내 반도체 대형주, 소부장 밸류체인에서 수많은 섹터와 종목 중 하이닉스, 삼성전자 같은 대형주를 갈아타야 할까요, 아니면 추가로 매수해야 할까요? 유창희: 하이닉스는 여기서 조금 더 조정이 나온다면 매수해 볼 수 있는 또 다른 기회라…

… 앞두고 반도체 조정기가 들어가느냐, 대부분 컨센서스로 자리 잡은 것 같은데요. 그렇다면 대형주 말고 다른 소부장 쪽에 어떤 게 있을까요? 지금은 반도체가 중립 정도이고, 제약 바이오와 금융주가 금리 인하, 원달러 강세 등에 상대적으로 세이프합니다. 두 섹터 모두 혼자서 15%씩 올라가는 장은 아니라고 봅니다. 이미 8…

…에서는 관심을 가져도 되지만 트레이딩 관점으로 보셔야 합니다. 상승 탄력이 둔화되면 비중을 줄이면 됩니다. 소부장 관련해서는 삼성전자 신규 투자와 연결되는 종목군에 여전히 관심이 필요하다고 봅니다. 꾸준히 방송을 보셨다면 반도체에 대한 김종효 이사의 시각이 여전하다는 것을 아실 겁니다. 오늘 픽은 어디로 향했을지 궁금하…

…반도체주 무엇을 담아야 할까요. 핵심은 하이닉스이고, 삼성은 아직 확실치 않으니 기다려야 합니다. 그다음 소부장주 몇 종목을 말씀드리겠습니다. 이 종목들이 시장에서 아웃퍼폼하는 흐름이 보이면 따라가셔도 됩니다. 2분기 실적은 나왔는데 3분기 가이던스는 회사마다 다르니, 작은 종목부터 보면 월덱스, 이건 소재에 가까운 부…

… 시각에서 뉴스를 확인하고 다음 주에 시장을 분석하는 게 맞다고 판단합니다. ### 반도체, 대형주 외에 소부장도 볼 만한가 최근 낙폭이 컸던 반도체가 빠르게 올라왔는데, 그 중심은 대형주입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 외의 반도체 종목은 아직 보면 안 되는 걸까요? 지난주에도 반도체를 보시려면 수급 흐름을 보시라고 …

…T 등과 달리 메타는 AI 모델을 오픈소스로 공개했기 때문에 더 빨리 성장할 수 있다는 평가입니다. 한국 소부장 종목 중에서는 지난주 리포트에서 실적이나 전망이 좋다고 나온 세 종목이 있습니다. 한미반도체, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스입니다. 반도체 칩에 범프라는 전도성 돌기를 만들 때 필요한 리플로우 장비를 만드는 …

… 제약바이오 ETF도 살펴볼 만합니다. 당장은 조금 쉬어 가겠지만 반도체도 계속 들여다봐야 합니다. 반도체 소부장 업종은 이번 급락 조정 구간을 이용해 꾸준히 살펴보시기 바랍니다. 또 하나는 밸류업입니다. 정부가 밸류업을 추진하고 있는데, 민간 기업은 정부가 컨트롤할 수 없으니 스스로 해야 합니다. 그래도 공기업은 적극…

… 빠졌기 때문에 저는 좀 부담없다 예 이번에 워낙 많이 오른 기업들까지 다 한 번씩 다 급락을 했기 때문에 소부장 좋고 그래서 반도체는 뭐 혹시라도 다음 주경에 좀 조정이 좀 나온다면 지금 오를 때 쫓아가 필요 없는데 편안하게 좀 접근할 수 있는 그런 좀 대표적인 섹터라고 뭐 반도체 걱정할 거는 전는 아니 그니까 이게 무…

… 대표적으로 삼성전자나 LG전자 TV 같은 것도 필요하니까요. 이 쪽 관련 섹터가 오늘 반등에 동참한다면, 소부장으로 확산되는 구조로 가야 할 것 같습니다. 오늘 시장에서 중요한 건 저항선, 갭을 메울 때입니다. 하락 갭이 발생했는데, 위쪽에 두 번째 갭도 있어요. 갭을 메울 때 두 가지를 보면 될 것 같습니다. 첫 번…

… 시장이 안 좋았던 7월부터 외국인과 기관이 꾸준히 매수해 온 종목들입니다. 최근 반등 강도도 다른 반도체 소부장주보다 오히려 강하게 나오고 있습니다. 그전에는 HBM, 소부장 등 섹터별로 말씀드렸다면, 지금은 수급에 앞서 먼저 움직이는 종목군이 시장에 돌아섰을 때 반도체에 수급이 들어오면 이쪽에 더 집중될 수 있다고 …

…전자고덕산단 그래야지 12조 이상은 만들 수 있거든 삼성전자가 하이닉스 2조 이상의 자금을 끌고 간다 그면 소부장 다 목표 업입니다. 이때 바이오가 추세를 무너뜨리면 안 돼요 삼성 바이오로직스 고점을 높이는 과정들 저점을 높이는 과정 그대로 유지를 해야 되는 거고요 그다음에 셀트리온 고점 저점을 계속 높여야 돼요 추세를…

…요. 하이닉스가 3% 상승이 나타났다는 것도 주요한 시장에서 흐름에서의 내용이지만 그간에 주가 안 움직였던 소부장 내에서 예를 들어서 뭐 이수 페타 시스라가 유진 테크라 hpsp 든가 어 한미 반도체라는 어 동지 세미칼 이러한 종목들이 최근에 최근에 주가 안 움직이 가운데서 오늘 3% 또는 5% 주가 상승에서 흐름들이 나…

…유 기준이 5천만 원에서 1억 원으로 바뀐다는 소식에 환영하는 분도 있겠지만, 실망하는 분도 있을 겁니다. 소부장 주는 미국과 대만 이슈 때문에 억울하게 빠진 면도 있고, 실적이 나오지 않아 30~40% 빠진 종목도 많습니다. 이런 종목은 손절 라인을 정하거나, 신용으로 잡고 있다면 리스크 관리가 필요합니다. 오늘 뉴스가…

…개 비중은 비슷하게, 각 22% 정도로 가져가는 것입니다. 테크 안에서는 반도체가 있을 수 있는데, 지금은 소부장 중에서도 대장주가 자리를 잡아야 하니 대장주 위주로, 또는 전력 HD현대일렉트릭이나 효성중공업 같은 전력 관련주를 볼 수 있습니다. 반도체 쪽은 조금 흠집이 났죠. 오늘 애플 인텔리전스가 iOS 업데이트가 늦…

…와 SK하이닉스가 먼저 올라올 가능성이 높기 때문입니다. SK하이닉스 분할 매수는 지금도 괜찮지만, 반도체 소부장은 더 지켜봐야 합니다. 여기서 옥석 가리기가 저절로 진행될 겁니다. 닉스나 삼성전자가 반등할 때 따라 올라오는 기업이 있을 거고 못 올라오는 기업도 있을 겁니다. 그때 따라 올라오는 기업에 집중하셔야 한다고 …

…면서 때릴까요? 안 때렸으면 좋겠는데, 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있어요. 그런 불확실성이 있는 거죠. 소부장 업체 중에서 실적이 좋은 회사들도 지난주 애널리스트들이 얘기한 것과 달리 오늘 확 빠지고 있습니다. 한미반도체도 15만 원이 깨졌습니다. 기술적으로 15만 원이 깨지면 제가 중요하게 보기 시작한 가격인데, …