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…맞습니다. 그럼 이게 메모리에는 어떤 영향이 있을까요? 630억 달러 규모의 XPU를 구매하면 그 안에는 HBM이 들어갑니다. 최근 SK하이닉스와 엔비디아 사이에 거래가 있었는데, 루빈에 들어가는 HBM4는 12단이 주로 계약돼 있습니다. 그런데 엔비디아가 12단은 수율이 너무 낮으니 8단으로 달라고 요청했습니다. 8단…

…된다. 전체 매출의 약 35에서 45%가 SCA로 커버될 전망이고, 30년까지는 50%가 목표이다. 그리고 HBM, 디램, 낸드의 로드맵, 기술 로드맵 얘기하는데 너무 길어서 다 뺀 겁니다. 제가 빨간 거 표시로 다섯 가지가 중요하다, 그래서 그것만 쓴 겁니다. 자신감 있다. 주주 환원 정책을 하는데, 지난번 직전에 얘기…

…할수록 반도체와 데이터센터 수요도 함께 늘어나는 구조입니다. 이 가운데 주목할 점은 앤트로픽이 신고서에서 HBM(고대역폭메모리) 공급 부족을 직접적인 위험 요인으로 지목했다는 것입니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 업체들의 공급 능력이 그만큼 중요해졌다는 의미입니다. 장밋빛 전망만 있는 건 아닙니다. 앤트로픽은 …

… 할고 하이하이니스 할 수 있는 거는 삼성 모르겠 마찬가지예요. LTA에 대한 얘기를 해 줘야 되는 거하고 HBM 가격에 대한 얘기를 해 주면 더 좋겠고요. 어느 정도까지 질문과 답에 대해서 다 나올지가 매우 중요할 것 같아요. 그 분위기를 이끌어 갈 수도 있고요. 어 물론 한 개는 있겠습니다만 할 수 있는 걸 하고 나…

… 나란히 배치하는 대신 위로 쌓아 올리거나 새로운 구조를 만들어 성능을 끌어올리는 방식이 대세가 됐습니다. HBM 같은 AI 메모리가 대표적입니다. 위로 쌓아 올리면 칩 사이의 직접 접촉 면적이 넓어져 정보 전달 속도가 빨라지고, 많은 데이터를 빠르게 주고받을 수 있습니다. 이 모든 기술이 후공정 기술입니다. 칩이 비쌀…

…이 듭니다. 이번에 엔비디아에서 우리 쪽만 따로 만들어 달라고 했다는 게 중요합니다. 3년 전 하이닉스가 HBM을 빨리 만들어 달라고 엔비디아에서 선수금까지 주면서 요청했던 것과 느낌이 비슷하더라고요. 어제 좀 더 생각해 봤는데, MLCC 쪽, 특히 하이엔드 삼성전기나 하이엔드 쪽 포지셔너들이 재작년 메모리 HBM 스토…

… 있고, 시험 환경에서 AI 모델이 작동 중단 명령에 저항하거나 정보를 숨기는 사례도 있었다고 밝혔습니다. HBM 생산 시설의 해외 의존도가 높아 수출입 통제나 관세가 첨단 AI 확보에 영향을 줄 수 있다는 리스크도 적었습니다. 리스크가 분명 있지만, 시장은 이를 기술력이 그만큼 뛰어나다는 신호로 받아들이고 호재로 반응했…

…면 더 많은 연산 능력이 필요합니다. 자, 그러면 데이터 센터의 AI 서버가 늘어나고요. 그 안에 들어가는 HBM과 D램, 랜드 플래시 같은 메모리에 반도체에 대한 수요가 커질 수 있습니다. 선전스 삼성전자 SQ 메모리 어이 공급 기업이죠.이 이 두 회사는 올해 엔트로피에게 투자 유치에 참여한 것으로 알려져 있습니다. 다…

…한 거잖아. 그죠? 전기한테. 어 그러니까 딱 그게 3년 전에 하이닉스 적할 때 선수까지 저 좀 주면서 어 HBM 이거 빨리 만들어 줘 어 했던 거랑 느낌이 좀 비슷해. 저도 어제 좀 생각을 좀 더 해봤는데 그 MCC 쪽 특히 이제 하이엔드 삼정전기나 뭐 보라타 등 하이엔드 쪽 포지셔서너들이 [콧방귀] 재작년 메모리 HB…

…해 여러 차례 확인됐습니다. 다만 설치가 지연되면 수익성 개선도 늦어집니다. 요즘 화두는 GPU나 메모리, HBM 같은 칩도 부족하지만, 그것을 구해 와서 연결하고 운영할 전력이 부족하다는 점입니다. 빅테크들도 전력 확보에 적극적이고, 일론 머스크도 전력 관련 코멘트를 많이 하고 있습니다. 이 문제가 실제 리스크가 될 가…

… AI 혁명이 시작됐죠. 그때 이후로 메모리 반도체가 완전히 새로운 어떤 단계로 진입을 하는데 거기서 이제 HBM이라는 친구가 등장을 합니다. 그 HBM이라고 하는 메모리는 어 과거에 커머디티가 아니라 주문형이에요. 주문한 가격과 물량대로 연단위로 사가는 겁니다. 그러다 보니까 이제 그쪽 비중이 점점점 커지면 이제 커머…

…성과 하이닉스는 Q를 시장 예상보다 덜 넣을 가능성이 크다고 봅니다. 그래서 P가 유지되거나 오를 겁니다. HBM이 있기 때문입니다. HBM을 많이 만들면 매출액은 빅하게 늘지만 마진은 빠질 수 있습니다. 결국 산업과 다른 숫자를 보여줘야 하고, 그 다른 숫자를 투자자와 소통해야 합니다. 소통이란 결국 우리는 이런 스토리…

…모리 반도체가 중요했던 건 더 고성능, 더 빠르게 학습시킬 수 있는 데이터 센터에 꼽기 위함이잖아요. 사실 HBM 반도체 용도가 데이터 센터 용이니까. 근데 약간 지금 시장은 이제 그래서 지금까지 학습시켰으면은 이거 가지고 뭔가 좀 만들자. 이제 성가를 좀 내자. 약간 런 분위기로 넘어가면서 그러니까 소프트웨어에 대한 보…

…고서에서 반도체 공급 부족을 주요 위험 요인으로 꼽았습니다. 특히 AI 반도체에 들어가는 고대역폭 메모리, HBM을 주목했는데요. 현재 HBM 시장은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 이렇게 세 기업이 주도하고 있습니다. 이들 기업이 생산 능력을 늘리고 있지만 AI 수요가 워낙 빠르게 증가하고 있어서 공급이 이를 따라가지…

…냐? 이게 뭐냐면은 엔비디아가 만드는이 컴퓨팅이에요. 엔비디아가 만드는 GPU. 그다음에 하이닉스가 만드는 HBM. 쭉쭉쭉. 얼마 전에는 그 AI 우리 효님들은 다 아실 텐데 AI 컨테이너까지 만들어졌어. 어, AI 컨테이너에 넣은 뭐 이런 것까지 만들어졌어. 등등등. 이런게 뭐야? 원유예요. 원유. 21세기는 이게 원…

…가치는 우리 돈으로 약 2,700조 원에 달해 역대 최대 규모로 꼽힙니다. 특히 엔트로픽이 상장 신청서에서 HBM 공급 부족 위험을 공식 언급하면서 삼성전자와 SK하이닉스의 기업 가치도 다시 주목받고 있습니다. 최지수 기자입니다. 엔트로픽이 미국 증권거래위원회에 제출한 상장 신청서를 보면, 올해 상반기 매출은 약 21억…

… 측이 오늘 이 방송의 의견을 잘 반영해 줬으면 좋겠다는 생각도 듭니다. 길 대표님, SK하이닉스가 내일 HBM 프리미엄 관련해서 삼성전자에 주도권을 뺏긴 느낌이 있는데, 밀리지 않는다는 어필도 해야 하지 않을까요? 내일 뭐라고 어필할 건데요? 엔비디아에 HBM을 잘 공급하고 있다는 내용이 필요하죠. 최근 점유율로 보…

…, 일단 기본적으로 소부장에서는 검사 장비나 이제 장비 분야 이쪽을 이제 가장 주목하는게 맞는 거 같아요. HBM 분야로 이제 많이 수혜를 받기 때문에. 그리고 이제 소부장이라는게 결국은 이제 삼전닉스가 케파 증서를 한다고 했기 때문에 어 우리가 이제 전방에서 어 빅테크 기업들이 AI 투자한다라고 했을 때 그럼 돈을 쓰겠…

…에 사실 울분이 차기도 합니다. 솔직히 말씀드릴게요. 답답해하시는 투자자분들이 많을 것 같아요. 이전에 HBM4 때문에 삼성전자가 굉장히 고생을 했었습니다. 지금은 HBM3E가 아니라 HBM4를 생산하고 있는데, 예전에는 수율이 50% 정도밖에 안 됐습니다. 수율 50%라면 웨이퍼를 두 개 가져가서 하나는 버린다는 얘…

…수 있는데, 요즘 시장이 많이 불안하잖아요. 삼성전자 같은 경우도 AI 관련 투자가 지속되기 어렵다고 하면 HBM 수요량 자체도 줄어들 수 있는 거 아닌가, 이러면서 리스크가 생기는 거고, 네이버는 주가는 많이 하락했는데 실적은 되게 좋아요. 실적은 좋은데 지금은 못 가고 있는 중이고, 조선업은 요즘 많이 소외가 된 것 …

…수요의 범위도 살펴봐야 되는 것 중에 하나가 AI 데이터 센터의 고성능 메모리인 HBM뿐만 아니라 서버용 디램 그리고이 데이터 센터를 저장하는 기업용 SSD 그리고 랜드도 필요합니다. 자, AI 투자가 이어진다면 그 영향은 여러이 메모리 제품으로 넓혀질 수 있습니다. 다만 이제 장기 어 계약으로 물량을 확보했다면 추정과 …

… 전망을 더 높일 수 있는 카드와, 이에 관련한 추가 설명에 대한 기대가 높습니다. 특히 판매가 본격화되는 HBM4의 공급 상황, HBM4E의 양산 준비 같은 얘기들이 있겠죠. 장기 공급 계약, 즉 LTA에 대한 부분도 질문이 나올 거고요. 그리고 추가 자사주 매입 규모 같은 것도 이번에 나올 수 있습니다. 주가가 많이 …

…수록 메이가 메모리가 더 필요한데요. 10월 50p행사에서 출론용 메모리 기술 공개됩니다. 그래서 연산칩 HBM 4E CXL 확장 메모리 SSD 기역 저장소 그러니까 디램과 HBM 4E 그리고 랜드 플래시 모두 다 돈을 벌 수 있는게 삼성전자예요. 그럼 SK닉스는 뭡니까? 메모리를 나눴습니다. CXL 2세대 제품인데 이…

…하기로 했어요. 아니면 어 전담적으로도 돈 벌지 못하고 그래서 법적으로 돈 버는 부분 투자 연구로 개발하고 HBM 쪽으로 하고 그래서 장비는 많이 살 수 있고 소재도 많이 살 수 있고 그러니까 그리고 중국의 지금 반도체 밸류 체인이 이제 10년 동안에 어 막 키우고 있기 때문에 자금률이 100%가 안 된다는 거죠. 그게…

…런 트렌드가 계속 될 거 같고요. 또 최근에 어 이쪽 GPU 업계를 계속 눈여겨 보셨던 분들은 아시겠지만 HBM의 단수가 계속 낮아지고 있죠. HBM의 단수가 왜 낮아지나 그거는 엔비디아가 원하기 때문인데 그럼 엔비디아는 왜 HBM의 단수를 낮추고 있지라고 생각해 보면 HBM의 단수를 낮춘다는 건 HBM의 그 개별 개수…

…가장 중요합니다. 메모리 반도체 기업의 경우, 범용 제품 가격이 오르는 것은 저도 반갑지 않습니다. 오히려 HBM이나 프리미엄 DDR을 통해 블렌디드 ASP가 올라가고 기업들의 실적이 더 좋아지는 것이, 주가의 의미 있는 트리거가 될 것입니다. 국내 반도체 대표 기업에 한정해서 보면, SK하이닉스의 솔리다임 상장 철회 …

… 전망을 더 높일 수 있는 카드와 관련한 추가 설명에 대한 기대가 큽니다. 특히 본격적으로 판매가 시작되는 HBM4의 공급 상황, HBM4E의 양산 준비 같은 얘기들이 나올 것입니다. 장기공급계약(LTA)에 대한 질문도 나올 거고, 추가 주주환원 규모도 이번에 어느 정도 나올 수 있습니다. 주가가 많이 빠져 있기 때문에 …

…, 일단 기본적으로 소부장에서는 검사 장비나 이제 장비 분야 이쪽을 이제 가장 주목하는게 맞는 거 같아요. HBM 분야로 이제 많이 수혜를 받기 때문에. 그리고 이제 소부장이라는게 결국은 이제 삼전닉스가 케파 증서를 한다고 했기 때문에 어 우리가 이제 전방에서 어 빅테크 기업들이 AI 투자한다라고 했을 때 그럼 돈을 쓰겠…

…I ​​infrastructure market. High-bandwidth memory , known as HBM, has become particularly important for advanced AI accelerators. As AI systems become more demanding, memory perform…

…가 없어지지는 않을 것 같고, AI 데이터센터를 만드는 데 메모리 없이는 안 됩니다. 메모리, 특히 디램과 HBM은 삼성전자, 하이닉스, 마이크론 세 곳밖에 없습니다. HBM 수요가 갑자기 없어지는 건 상상이 안 되고, 물론 성장이 줄어들 수는 있습니다. 성장이 줄더라도 지금 100조를 버는데 90조 정도 버는 수준이니까…