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…아우처럼 같이 움직였고, "가난한 자의 금"이라 불리기도 했습니다. 그런데 은이 AI, 양자컴퓨터, 로봇, 태양광, 전기차, 무기, 의료 등 미래 산업의 핵심 원자재로 변했습니다. 특히 전고체 배터리 전기차 한 대에는 1kg의 은이 들어갑니다. 로봇 한 대에도 20g이 들어갑니다. 2029년부터 로봇과 전기차가 본격 상용…

… 덥고 차도 너무 막혀서 조금 힘들었습니다. 오늘은 이사님이 꼽은 이슈로 만들어 봤습니다. 반도체 기판, 태양광 두 가지를 꼽아 주셨는데, 그 전에 지금 시장을 먼저 분석하고 넘어가면 좋을 것 같아요. 국채 금리 등 산재한 이슈가 많은데 어떻게 전망하세요? 오늘 꼽은 두 업종도 이 이슈 때문에 잡은 거라고 보시면 됩니…

…다. 다만 오늘 많이 올랐기 때문에 흔들림이 나오면 관심 구간으로 접근하시면 될 것 같습니다. 두 번째는 태양광입니다. 오늘 강했지만 단순히 오늘 강해서 말씀드리는 것이 아니라, 이번을 계기로 방향성이 바뀌었다고 보는 것입니다. 미국에서 최근 가장 큰 핫이슈는 데이터센터 건립 반대 운동입니다. 전기요금이 계속 오르고 있…

…erformance could be limited by your instrument. tradingrent 태양광도 넣 수 있을까요? 태양광 세는 목금리에도 영향을 받을 수 있는데 여기 뭐 있구나. 잠깐만요. 이 상원 의원이 기자 민주당 상원 의원이 현재 그 태양각 인허가 관련돼서 어 협의가 좀 계속해서 진행되고 있다라고…

… 손잡고 친환경 에너지를 20년 동안 공급받는 장기 계약을 맺었다는 발표입니다. 강원, 경기, 경북에 있는 태양광 발전소에서 만든 전기를 오는 12월부터 20년간 안정적으로 받아오는 계약이고, 특히 공급 가격을 20년 내내 똑같이 고정해 두기로 했습니다. 즉 어제의 하락은 이 소식이 나오기 전에 마감된 흐름입니다. 중요…

… 어디일까요? AI 데이터센터가 전력난 때문에 모라토리엄 이야기도 나오고 있고, 그 해결책으로 SOFC, 태양광 등이 언급되면서 돌아가며 움직이고 있습니다. SOFC는 블룸에너지 같은 경우도 시장이 주목하고 있는데, 이게 연속성을 이어가려면 데이터센터 공급망에 편입되는지가 확인되어야 합니다. 국내 업체들은 종목별 공급 …

… 이번에 이제 3번이 메인 실험이래요. 3번은 뭐냐? 냉각 테스트랍니다. 저도 이번에 처음 알았는데 우주는 태양광이 많아서 전력을 확보하는 건 좋은데 열을 시키는 건 또 어렵답니다. 이건 몰랐던 얘긴데요. 그래서 진공 상태라 뭐 이렇게 오히려 열 시키는게 더 어렵답니다. 그래서 진짜로 어 열을 시킬 수 있나? 그래서 이…

… 같은 특정 에너지는 리스크에 취약하죠. 이걸 보완할 수 있는 건 움직이지 않는 발전소들이에요. 예를 들면 태양광, 원전 같은 것들이 에너지 안보와 관련이 있기 때문에 여전히 괜찮다고 봅니다. 이런 발전소를 또 지어야 하니까 건설도 함께 보실 수 있고요. 이게 하나의 세트라고 볼 수 있어요. 마지막으로 여전히 괜찮게 보…

…요한 구조입니다. 호남 지역은 2024년 봄 이후 전력이 남아도는데, 수도권으로 보낼 송전선이 없어 신규 태양광을 지어도 전력망에 붙이지 못했습니다. 가을과 여름에 햇빛이 많은 지역인데도 발전 자체를 할 수 없는 구간이 생긴 것입니다. 송전선을 까는 게 가장 확실하지만 시간이 오래 걸리고 지역 이슈도 많아서, ESS로 …

…콘에 대한 부분 중국의 타격을게 되면 반사리나 받을 수밖에는 없기 때문에 그거에 대한 이슈 거기에다가 지금 태양광 계속 전력 공급에 대한 부족분이 얘의가 나오고 있기 때문에 신재생에 대한 부분도 반등의 요지가 있겠다. 그래서 지난 시간에 말씀드렸던 종목 리뷰를 좀 드려봤는데 [콧방귀] 오늘 좀 추천드릴 섹터는 어딘가요? …

…설을 연결하지 않아도 에너지를 공급할 수 있는 뭐 ESS는 이런 것들이 또 가을 받는다. 뭐 가까이는 또 태양광이 될 수도 있고 그렇기 때문에 변합기 쪽이 [콧방귀] 어 좀 수요해서 좀 밀려날 수 있다라는 얘기를 좀들은 거 같아요. 그래서 그 흐름들 전력에 관한 흐름들을 정리해 주시면 좋을 것 같아서 질문을 한번 드려 …

… 계속 당했습니다. 디스플레이를 뺏기고, 전자를 뺏기고, 2차 전지 쪽도 뺏기고, 전기차도 뺏기고, 풍력, 태양광도 뺏겼어요. 여태까지 다 뺏겼는데 우리는 항상 무시하고 시작합니다. 보다시피 지금 중국이 많이 따라왔습니다. 중국 메모리는 싸구려고 품질이 낮아서 메이저들이 안 사 줄 거라고 얘기하는데, 만약 메이저들이 창…

… 장비, 삼성전기가 만드는 기판도 있고요. 그리고 전력 기기도 있어요. 데이터센터는 전력도 공급해야 하니까 태양광, 배터리, LNG 발전소에 들어가는 각종 기자재도 포함됩니다. 범위가 아주 넓은데, 이런 것들을 우리나라가 세계에서 가장 잘하는 편이에요. AI 투자가 커질수록 우리나라 제조업이 계속 수혜를 받을 가능성이 높…

…오늘 국내 증시는 자금 흐름과 시장 논리가 정면으로 충돌하며 전강후약의 흐름을 보였습니다. 코스피는 전일 미국 필라델피아 반도체 지수가 1.32% 오른 온기를 흡수해 갭상승으로 출발했고, 오전 9시 34분 당일 최고점인 6,965.64포인트를 찍으며 단기 랠리에 대한 기대를 키웠습니다. 하지만 글로벌 매크로 환경의 불안을…

…다. 미국 입장에서는 전 세계, 특히 중국에 있는 제조업을 미국으로 불러들이려고 하고 있고요. 넷째는 최근 태양광 같은 재생에너지에서 들어오는 전력을 어떻게 승압하고 송전하느냐의 이슈입니다. 특히 AI 데이터센터는 전기를 굉장히 많이 필요로 하는 업종이고, 많은 데이터센터가 지금 이미 건설이 진행 중입니다. 그런 측면에서…

…. 지금 강관이나 LNG 관련주가 그렇습니다. 또 하나의 테마로 생각나는 것은, 다음 정부가 재생에너지, 태양광, 민주당 쪽이라면 트럼프 정부가 했던 것을 깎아내리고 새로운 카드로 머니게임을 할 것입니다. 그러면 재생에너지 쪽, 솔루션이나 수소 쪽에서 바닥을 기던 종목들이 반등할 수 있습니다. 지난번에 말씀드린 비철 관…

…겠고, 또 하나는 전력 쪽입니다. 전력 쪽은 종류가 너무 다양하죠. 변압기가 있고, 배터리, 전선, 원전, 태양광도 있어요. 건설까지 포함하면 하나의 세트예요. 그 안에서 고르시는 것도 방법인데, 정답은 없습니다. 최근 많이 빠진 것 중 부담 없는 건 태양광 같아요. 많이 조정을 받았고, 오시아홀딩스나 하나수차 같은 곳도…

…에 살아난 데는 분명한 이유가 있습니다. 미국과 중국의 정상회담이 알맹이 없는 이른바 '미니딜'로 끝나면서 태양광과 배터리가 이번 협상 대상에서 아예 빠졌기 때문입니다. 쉽게 말해 중국을 겨냥한 규제가 그대로 유지된다는 뜻이고, 이는 곧 우리 국내 배터리 회사들에게 반사 이익으로 돌아옵니다. 그중에서도 SK이노베이션은 …

…라고 보고 계시는 거 같습니다. 자 그럼 어저 분위기가 좋았던 태양강으로 넘어가 보도록 할게요. 어 미국의 태양광 가격 상승에 대한 기대와 그리고 어 공급망 재편에 있어서 우리나라가 수혜를 볼 수 있다. 중국 쪽에 대한 이제 비중국 진영에 대한 기대감 이런 것들이 있었는데 어저께 한화 솔루션 오i 홀딩스가 굉장히 분위기…

…승을 하면서 약간 에너지 쪽이 조금은 더 긍정적인 모습을 어 보여주고 있지 않나 판단하고 있습니다. 지금 태양광 같은 경우는 뭐 미국에서 태양광 모듈 가격 상승 뉴스까지도 나오고 있는데 지금 기술적인 접근을 했을 때는 접근이 가능한 시점인가요? 어때요? 어, 일단은 뭐 OCR 홀딩스하고 하나 솔루션 위주로 좀 보는게 맞…

… 토목 관련 건설주의 흐름이 긍정적으로 진행될 가능성이 높다고 보고 접근하고 있습니다. ### 의료AI, 태양광 섹터 오늘 강했던 섹터 중에서는 의료AI가 눈에 띕니다. 뷰노, 루닉 같은 종목들은 단기적으로는 중소형주 흐름이지만 더 갈 수 있다고 봅니다. 최근 메타가 발표한 AI 에이전트 '뮤즈'가 AI 산업의 새로운…

…가 약세를 보인 가운데 중형주 이상에서도 선전하는 종목들이 많이 나왔습니다. 제약, 2차전지, 양자컴퓨팅, 태양광 같은 중소형주가 올랐고, 오늘 상승 종목은 하락 종목보다 훨씬 많았습니다. 지수와 종목이 따로 움직인 하루였습니다. 아시아 증시는 대만 등 휴장인 나라도 있었고, 전체적으로 썩 좋은 흐름은 아니었습니다. 미…

…급락장에서도 반등하는 종목들입니다. HLB 그룹주들이 FDA 승인 소식에 일제히 상한가에 성공했고요. 오늘 태양광 테마가 강합니다. 한화솔루션, OCI홀딩스가 두 자리 상승률을 기록하고 있고, 진양화학, LG이노텍, 금강공업, CNS 등도 이름을 올렸습니다. 전반적으로 태양광 테마를 제외하면 뚜렷하게 상승하는 테마는 없고…

…것이 가스 발전입니다. 더 중요한 것은 수요가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많을 수 있다는 점입니다. 이는 태양광이나 풍력 수요에만 그치지 않습니다. 간헐적으로 나오는 신재생 에너지를 보충하기 위해서만 필요한 것이 아니라, AI 데이터센터의 전력 부하 자체의 진폭이 워낙 크기 때문입니다. 전력을 안정적으로 공급하는 것도 …

… 그리고 전력 생산 비용도 높지 않습니다. LNG와 비슷합니다. 한 130원 정도 되기 때문에 미국 내에서 태양광이라든가 신재생이라든가 대체 에너지 관련한 종목들의 흐름들이 앞으로 전체적으로 AI 데이터 센터 건립 반대 운동에 반해서 어 전체적인 흐름에서 어 진행이 되어질 수 있다라고 판단이 되어지기 때문에 오사이 홀딩스…

…돼 있고 실버 가격은 여러분들도 잘 아시다시피 지금은 어 첨단 산업의 핵심 원자재로 등록이 돼 있으니까 뭐 태양광, AI, 데이터 센터, 첨단 뭐 이런 무기 산업에도 실버가 필수 원자제고 앞으로는 사실은 뭐 반도체 뭐 AI, 로보트 산업 우리의 뭐 삶을 바꾼다라고 할 정도니까 여기에 실버가 얼마나 많이 들어갈 것을 생각해…

… 상품인데, 메모리 반도체에서 수급이 빠지자 상대적으로 소외되던 중소형주가 강했습니다. 바이오, 2차전지, 태양광이 꽤 강했는데, 산업이나 업황이 좋아서라기보다는 수급이 갈 곳이 없어서 중소형주로 몰린 순환매로 봐야 합니다. 그래서 코스닥이 비교적 덜 빠졌습니다. 오늘 수급을 보면 결국 두 가지 중 하나입니다. 반도체를…

…되거든요. 자,요 종목의 이름은 뭐냐? 한화 솔루션입니다. 한화 솔루션. 대표적인 어, 무슨 관련주예요? 태양광이지. 태양광. 말 그대로이 AI 시대 속에서 에너지가 필요하고 당연히 신재생 에너지, 태양광도 필요하단 말이에요. 최근대로서 수요가 올라가다 보니까 어떻게 돼요? 음.이 이 태양광 뭐 패널이라든가 모듈 관련해…

…만들 수 있는 뭐 그 가능성 열어 주겠다라고 얘기를 했었었단 말이에요. 부담또겠지만 오늘 뭐 2차전지라든가 태양광 이런 것들이 반등한게 그런 우려가 있었어요. 혹시 태양강 풀어주는 거 아니야? 2차전지 풀어 주는 거 아니야라는 우려가 있었었죠. 왜냐면 미국 입장에서 어차피 별로 없는 거라 풀어져도 미국 입장에서는 덜 아쉬…

… 높다 보니까 그래서 첨단 산업에 많이 쓰여요. 근데 이제 뭐 AI라든가 데이터센터라든가 뭐 이제 전기차, 태양광, 우주산업 심지어는 최근에 미사일도 쏘고 이런 일들이 있다 보니까 은혜 수요가 진짜 나날리 사상 최고치를 기록하는데 사실이 산업 수요가 사상 최고치를 기록하는 건 그게 은가격 상승의 몸 상승을 일으키는 요인은…