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…기기도 충분히 투자 기회가 있습니다. 다만 오늘은 그동안 전혀 반영되지 않은 종목군을 말씀드리고 싶습니다. 건설주는 많이 언급했고, 오늘 새롭게 말씀드릴 것은 철강주 정도입니다. 조선과 우주항공 쪽은 데이터센터 이슈가 아니더라도 오를 만한 이슈가 있어서, 이것과 결부하기에는 너무 이른 것 아닌가 하는 생각도 듭니다. 먼…

…까 그렇게 말씀을 좀 드릴 수가 있겠습니다. [한숨] 그러면 제가 이제 조금 질문을 드리고 싶 어제 강했던 건설주들은 어떨까요? 건설주는 이제 어제 대우 건설이 실적이 나왔는데 또 긍정적인 가이던스를 제시를 했어요. 어제 숫자가 이제 결국 지난번에 이제 아마 지난 4분기 때 어 그동안 적자를 나타낼 수 있는 부분들을 한…

…개방송을 찾으시면 안 되고, 이종수 111을 쳐서 공부방에 들어오셔야 합니다. 1,500명이 넘어가면 오늘 건설주 매기 종목들을 다 치고, 남은 용 차트에서 점수나 순서를 매겨 드리겠습니다. 미인주·덜 미인주도 정해 드릴 수 있습니다. 어제도 거의 1,300명까지 됐으니, 여러분이 충분히 달성할 수 있는 목표입니다. 이따…

…전 테마도 강합니다. 반도체는 약해요. 반도체도 강합니다. 오늘 LG 노택 봐 봐요. 다 폭등이에요. 지금 건설주도 움직이죠. 어 건설주도 움직이고 로봇주도 움직이죠. 또 뭐 움직입니까? 일단 조선, 원전, 전선, 반도체 제가 강조했던 그쪽들. 그니까 우리나라 대한민국이 제일 잘하는 것들이 지금 전 세계적으로도 지금 광…

…특별법을 만든다고 합니다. 그러면 적어도 내년 초부터는 공사 들어간다는 얘기에 가까워요. 그래서 아무래도이 건설주들이 뭔가 모멘텀에 해외를 제외하면 없었는데 해외는 전쟁도 있고 변수가 많아서 계속 주가가 약세를 보였다가 2분기 실적 발표했더니 실적도 괜찮고 거기다가 이제 하반기부터 내년까지는 이러 신규 공사들이 비교적 늘…

… 소위 말에 쪼개서 들어갈 만한 강력한 후보군이 제가 생각했을 때는 뭐 전력 기계라든지 최근에 뭐 원전이랑 건설주가 또다시 강한 시세를 내주지 않습니다. 예, 맞습니다. 네. 그렇죠. 원전 건설은 같이 어떤 그 수주의 모멘텀이 여름보다는 가을에 나오게 돼 있었어요. 그래서 더 많이 쉬었죠. 근데 같이 망가졌잖아요. 그리…

…맡고, 이스라엘군도 단계적으로 철수한다는 소식이 전해졌습니다. 이 합의가 중동 리스크 완화 기대를 높이면서 건설주와 전력 건설 로봇 등도 함께 상승했습니다. 다음 주 재건 테마는 오프(쉬어가기) 흐름을 예상합니다. 원전 등 전력과 연관성이 높은 건설주라면 괜찮은 분위기지만, 단순 재건 관련 테마주는 쉬어갈 가능성이 있습…

…안 움직인 것뿐인데 똑같은 겁니다. 어쨌든 일진기도 돈 많으면 살 수 있고. 자, 현대 건설. 자, 그리고 건설주도 오늘 올라갑니다. 주식이니까 올라가는 거죠. 어, 별로 올라가는 것처럼 안 보이지만 그래도 10%나 올라가고 있어요. 자, 10% 올라가고 있고 돈 많으면 살 수 있고 대부분 사람들은 그냥 물려 있는 거 갖…

…근데 그 전에 나을 동안 하락 마감했기 때문에 이게 개별 종목 테마로 봐야 되는지 하루 단에 그리고 아니면 건설주 전체적인 순환매의 시작인지 네. 어떻게 구분해야 될까요? 어, 일단 지금 요거죠. 광주 궁공항 부지 지금 250만 평. 예. 그리고 또 호남 반도체 3단 예, 후보지 지정이 됐습니다. 그러다 보니까 어이고 …

…해 보자는 얘기를 드리고 싶은 거예요. 그래서 뭐 LG생활 건강은 뭐 관심 대상이 아니고 그러면 지금 현재 건설주라든지 철강이라든지 석유학이라든지 여전히 실적이 전혀 나아질 거라고 전혀 기대하지 않고 있는 업종들이 어떻게 하면 실적이 좋아질 수 있느냐에 관심이 필요하다는 얘기를 드리고 싶은 거죠. 또 반대로 누구나 실적…

…습니다. 그리고 바이오 쪽 보겠습니다. 삼성 바이오로직스 이시각 3%대로 상승폭을 확대시켰습니다. 그리고 건설주도 다 함께 지빨간불 보여주고 있고요. LG 에너지 솔루션 실적을 발표를 했습니다. 영업 이익은 소폭 하회했지만 그래도 흑자 전환에 성공을 했는데요. 이에 따라 급등세를 보여주고 있습니다. 현재 8% 뜨거운 시…

…설입니다.** 정부의 SOC 투자 확대와 금리 인하 기대감 속에, 광주 반도체 국가산단 후보지 관련 호재가 건설주 전반에 긍정적인 모멘텀을 가져왔습니다. 단기적으로 주택 경기 침체 부담이 있지만, 원가율 개선과 수주 가시화가 향후 건설주의 핵심 반등 열쇠가 될 것으로 보입니다. 대우건설은 선재적 손실 반영에 따른 원가율 …

… 전화한 김에 파는게 낫지 않을까 생각이 듭니다. 나중에 뭐 다시 반등 나오더라도 제욕하고 마세요. 그냥 건설주는 장기로 가져갔을 때 별로 좋지 않아요. 네. 그래서 이거를 지금 매도를 잘 진행하신 다음에 내려와 있는 다른 종목을 사서 또 돈 버는게 맞지 여기서 우리가 끌려다닐 필요까지는 없어 보입니다. 네. 그래서 이…

…물어보세요. 이런 질문이 시장의 변화를 파악하는 중요한 포인트가 됩니다. 데이터센터가 늘면서 필요한 전력 건설주는 원전과 관련해 기대감이 있지만, 이 역시 시간이 걸립니다. 실질적으로는 수주 잔고가 많은 변압기와 같은 전력 기기에 집중할 필요가 있습니다. 변압기를 생산하는 기업은 전 세계에 몇 개 되지 않고, 전선도 소…

… 있는지 따져볼 때입니다. 엔비디아를 포함한 여러 회사가 국내 투자를 한다고 하니, 여기에 연결될 수 있는 건설주, 건자재 종목군까지 관심을 넓혀볼 필요가 있다고 판단합니다. 이번 한미 AI 동맹 역시 데이터 센터부터 반도체 메가 클러스터 건설 기대감을 키웠습니다. 오늘은 건설, 건자재뿐 아니라 철강까지 함께 주목해야 …

…을 버는 시장이 온 것입니다. 그렇다면 가장 중요한 질문은 누가 이 수혜를 받느냐입니다. 많은 주주분들이 건설주나 반도체 소부장을 떠올리실 것 같습니다. 실질적으로 수혜를 받는 종목인 것은 맞습니다. 하지만 우리에게 중요한 것은 결국 주가가 저평가되어 있느냐입니다. 건설주나 반도체 소부장 종목은 이미 케이팩스 확대의 수…

…더해 재건축이나 경제 복구 같은 내용들이 동반되어 해석할 수 있습니다. 다만 환경적 측면과 수급적 측면에서 건설주를 지금부터라도 잘 봐야 한다는 관점으로 말씀드리면, 지금까지 시장은 반도체 중심으로 해석해 왔잖습니까. 시장의 주도 흐름을 한 발 더 짚어 보면, 흔히 유동성 장세라고 합니다. 시장에 돈이 많이 모였기 때문에…

…점입니다. 철강이 그렇게 될 리는 없습니다. 그렇게까지 되지는 않겠지만, 새로운 수요가 생겼다는 것만으로도 건설주, 철강주 같은 굴뚝 산업에 일부 수요가 증가할 수 있다는 점은 분명히 플러스 요인입니다. 이건 Q, 즉 판매량을 끌어올릴 수 있는 요인이죠. 그럼 P, 즉 가격은 어떨까요? 지금 철강 가격이 특별히 오를 일…

… 있다면 그런 기업이 더 부각받을 수 있다고 봅니다. 오늘 장의 건설 관련 공략 종목은 다음과 같습니다. 건설주 중에서는 현대건설처럼 턴키로 여러 공종을 한꺼번에 수행할 수 있는 기업이 주목받을 수 있습니다. DL이앤씨는 엔지니어링 능력이 뛰어나고 재무구조가 국내 건설사 중 가장 좋은 편이라 주목하고 있습니다. 삼성엔지…

…경 쓰시면 그건 트레이딩이지 투자가 아니라고 봅니다. 우선순위는 인프라 쪽이 가장 먼저입니다. 순서로 보면 건설주, 전력 설비, 그다음 반도체 소부장, 반도체 본주 순으로 가는 게 맞다고 봅니다. 물론 내 생각대로 정확히 맞추기는 쉽지 않습니다. 해당 종목군들은 전반적으로 조정 시 매수 관점이 맞다고 봅니다. 지금까지 …

…가에서 산 사람들은 기별이 안 갈 겁니다. 그러니까 이런 코스닥 종목이나 납폭 관련 예를 들어서 조선주, 건설주, 원전주, 뭐 증권주 모든 것들 할 거 없이 50%짜리가 나와야 돼요. 저 50% 빠지면 다블이 가야 되는데 따블은 불가능하고요. 그럼 하락한 폭에 반 정도 에너지는 나와야 되거든요. 그러면 여러분들 갖고 있…

…른 것이죠. 버리는 이걸 버블로 보고 공매도를 걸었다고 밝혔습니다. 개인적으로 저는 그 말을 보면서 한국 건설주를 보고 그러는 건 아닌지 의심했습니다. 제가 건설주 ETF를 갖고 있는데, 올라갈 때는 좋았다가 최근에 내려갔거든요. 한국 건설주가 먼저 내려가는 걸 보면서 우리를 카나리아처럼 보고 캐터필러를 쫓는 건 아닌가…

…유의에 해당되는 이른바 잡주라고 표현할 수밖에 없는 종목들이 급등했다는 점이 포인트입니다. 남광토건, 이런 건설주, 반도체 소부장 관련 기업, 그리고 제가 늘 강조했던 요즘 혼남권에 땅이 있는 기업들도 급등락이 나오고 있습니다. 이런 것들은 단순 테마로 봐야 하기 때문에, 큰 기대를 가지고 투자하시면 단기간에 폭락을 맞을…

…이고. 자, 그리고 턴 어라운드 한 데가 2차 전지입니다. 자, 그리고 조소는 내일 발표 때문에. 그리고어 건설주는 이제이 지금 혼난 쪽 건설 쪽하고 재건 쪽이 있는데 다 눌려 있기 때문에 반등보다도 그 원전하고 같이 물려 있는 쪽하고 움직이고 좀 있고 그 소핑 같은 경우에는 환율 때문에 움직인다. 그렇게 보시면 됩니다…

…, 그동안 시장에서 소외됐던 플랜트 건설사들이 장기 일감을 가져갈 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다. 이 건설주들이 반도체라는 강력한 날개를 달고 재평가받을 수 있을지 함께 알아보겠습니다. 김종효 이사님, 사실 반도체 공장은 큰 공사가 많고 첨단 기술이 집약되어야 하니 진입 장벽이 높지 않을까 하는 걱정도 있는데요. …

…여쭤보고 싶습니다. 건설 플랜트라고 하면 이제 우리가 좀 먼저 건설 플랜트를 이제 정리를 해서 말씀드리면 건설주는 건축과 토목의 합성업입니다. 그러면 제가 건축이라고 하면 주택 건설을 대부분 얘기하는 겁니다. 제가 말씀드린 건 토목을 얘기하는 거예요. 토목은 뭐냐? 예를 들어서 삼성 ENA 같은 DL EN 같은 이런 회…

…가 프로젝트 얘기를 계속하고 있는데, 건설 얘기가 나와서 말씀드리자면, 요즘 시장이 애매해서 그런지 중소형 건설주들이 많이 움직입니다. 개인 투자자들은 조심하라는 말이 많은데, 어떻게 보시나요? 건설주는 사실 테마로 엮여서 움직이는 부분이 없지 않고, 국내에서 발주가 나오는 부분은 제한적입니다. 특히 중소형 건설사는 유…

…을 수 있지만, 그 시점은 생각보다 뒤로 늦춰질 수 있다는 점은 확인이 필요한 구간이라고 봅니다. ### 건설주가 오늘 일제히 오른 이유 그럼 오늘 우리나라 건설주가 일제히 상승한 건 어떻게 봐야 할까요? 건설주는 지난 3월, 봄까지만 해도 강세를 보였습니다. 그런데 5월부터 폭풍처럼 떨어지기 시작했고, 6월에는 힘을…

…기대되는 조선, 방산 등 수출·실적 업종, 화장품 등 - **20%:** 메가 프로젝트의 수혜 인프라 관련 건설주와 전력 설비주 - **20%:** 현금 보유 현금 20%는 금리와 매크로 변수로 인한 변동성, 그리고 대형주 물량이 언제든 나올 수 있는 수급 상황을 고려한 완충 장치입니다.…

…번째 테마를 묶어 두었는데, 데이터센터 혹은 탭을 짓는 데 필요한 쪽으로 시선을 돌려 보겠습니다. ### 건설주 동향 그중 하나가 짓는 것을 맡는 건설 쪽 개념이 될 텐데, 대형 건설주들은 오늘 오르지 않았지만 중소형주에서는 상한가 종목도 있습니다. 동신건설의 경우 현재 상한가이고, 진흥기업과 일성건설도 중소형주에서 …