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… 대표적으로 현대차 그룹주에는 좀 호재가 될 수 있는 그런 요인이다라고 생각을 하고요. 어 TSMC는 이제 유리기판 산업화 검증 단계에 진입했다라고 했습니다. 그래서 유리기판 관련된 테마주는 계속 주목도가 있을 거라고 봐요. 그래서 오늘은 유리기판 테마주가 살짝 밀리는 느낌이었지만 어차피 그 패키징이나 이런 첨단 공정은 …

… 주식 전략실입니다. 오늘 주식 전략실에서 준비한 주제는 "-19억 적자에서 매출 8,000억 흑자 전환, 유리기판 이 기업 세계 1위 됩니다"입니다. 최근 제가 유리기판 관련 이야기를 연속해서 전해 드리고 있는데요, 선제적인 투자를 하고 있는 그룹이 바로 SK 그룹이기 때문입니다. 요즘 SK 그룹이 모든 것을 선도하고…

…당연히 삼성전기죠. 무라타와 만물 시장을 양분하고 있는 기업이기 때문에, 삼성전기는 유리기판, MLCC, 실리콘 커패시터 등 여러 부분에서 중요한 역할을 하고 있다고 봅니다. 다만 유리기판과 관련해서는 시간 여유를 두고 보실 필요가 있습니다. 본격적으로 개화해 상용화되기까지는 결국 HBM 모멘텀이 이끌 것입니다. 유리기판…

…사항을 열어 보시면 바로 PDF 파일이 열리는데, AI 인프라 수혜주에 대한 자료였죠. 전력망, 액침냉각, 유리기판, 그리고 마지막으로 CXL 내용이 담겨 있습니다. 특히 유리기판 섹터를 적극 추천드렸고, 대장주로 필옵틱스를 추천드렸습니다. 최근 필옵틱스는 강한 시세 분출이 나왔죠. 이처럼 LS일렉트릭뿐 아니라 아직 빛…

…장 기업이고, 소부장 ETF로 자금이 강하게 유입된다면 추가 상승 여력이 충분하다고 봅니다. PCB 기판과 유리기판 드릴링 장비도 미국 테크 기업과 공급 논의가 진행되고 있다고 하니, 마킹·언닐링·커팅·드릴링 장비 출하량이 모두 늘고 있습니다. 매매 전략은 이렇습니다. 금요일 강했던 종목이라 오늘은 조정이 올 수 있어,…

… 커지는 겁니다. ### 주성엔지니어링과 소재·소켓주의 흐름 주성엔지니어링도 주가가 뜨거웠습니다. 한때 유리기판 얘기로 해프닝도 있었는데, 재작년쯤 한번 조정이 있었습니다. 원자층 증착인 ALD 개념의 장비가 기술 발전 속도가 빨라서 따라가기 어려울 정도입니다. 주성엔지니어링이 올라가는 데는 두 가지 원인이 있습니다.…

…I가 가장 먼저 양산할 것으로 알려져 있는데, 내년 하반기 양산 일정이 실제로 지켜지는지 확인해야 합니다. 유리기판 사례처럼 새로운 기술의 양산은 난이도가 높아 일정이 밀리는 경우가 많습니다. 전고체 배터리 투자는 단순하게 접근하는 것이 좋습니다. 주가가 급락할 때 분할로 모으는 전략은 리스크가 상대적으로 적습니다. 반…

…우리가 투자하면서 가장 경계해야 할 것이 무엇인지 아십니까? 바로 운 좋게 얻은 수익을 내 실력이라고 착각하는 것입니다. 이른바 리절팅, 즉 결과 중심의 사고방식이죠. 의사결정 과정의 퀄리티는 철저히 무시한 채 그저 찍어서 맞춘 결과에만 환호하다 보면, 장기적으로 내 계좌의 자본은 서서히, 하지만 아주 확실하게 녹아내립니…

…인데 대장주는 삼성전기지만 그동안 삼성전기가 올랐던 이유가 MLCC나 FCPGA 때문에 올랐잖아요. 그래서 유리기판이 더 가세하면서 올리기는 조금 어려웠고요. 어 반면에 그동안 낙폭이 컸던 유리기판 그다음에 어 GST 같은 냉각주들이 조금 강한 어 반등을 보였습니다. 지금 유리 개판과 액침 냉각 관련주가 많이 빠졌다가 반…

…. 제가 알기로 삼성SDI가 가장 먼저 하는데, 내년 하반기 양산이 예정되어 있어 이를 확인해야 합니다. 유리기판을 생각해 보시면 됩니다. 작년 초에 SK가 작년 말 양산한다는 얘기가 나와서 한참 좋았는데, 지금까지도 아무 얘기가 없습니다. 새로운 것을 양산하는 난이도는 장난이 아니고 스케줄이 밀리기도 합니다. 전고체도…

…성전기와 SK하이닉스에서 30년을 몸담았던 한국인 엔지니어가 임명됐습니다. 심지어 이분은 2015년에 이미 유리기판 관련 특허를 출원했던 분입니다. 이런 핵심 의사결정권자의 교체는 국내 기판 업체들이 엔비디아 밸류체인을 뚫고 들어갈 확률을 극적으로 높여주는 강력한 트리거가 될 수 있습니다. 쏟아지는 노이즈 속에서 진짜 …

…당히 유리하겠죠. LG 노택이 규모가 상당히 큽니다. 근데 SK는 그거에 비하면 이제 규모가 좀 작습니다. 유리기판 자체 산만 본다 그러면은 좀 나쁘지 않습니다. 그다음에 양산도 가장 빠를 가능성이 있습니다. 조지아 쪽에 공장을 완공한 다음에 양산 단계까지 와 있거든요. 검증이 된다. 그러면은 아마 올 하반기부터 양성이…

…을 때 60배 기준으로 올라갈 만한 종목이 있느냐는 질문에는 답하기가 굉장히 어렵습니다. 삼성전기는 차세대 유리기판도 준비하고 있고, 이번에 새롭게 터진 MLCC 커패시터 이슈까지 있습니다. 시장에서는 마벨로 추정하고 있지만 삼성전기는 아니라고 부정하고 있습니다. 이런 글로벌 빅테크와 새로운 분야까지 동시에 터지는 구간…

…공면이 있어서 잘라내야 되는 것들을 줄여야 되고 여러 가지 이제 뭐 이런음 방열 그러니까 열 문제도 그래서 유리기판 쪽을 자꾸 추구한다. 하이닉스도 그 얘기를 자꾸 하잖아요. 요즘은 유리기판 얘기는 별 SKC하고 별 얘기는 없나요? 이게 사실 좀 관련돼 있습니다. 그러니까 지금 이제 그 우리가 GPU라고 하는게 사이즈가 …

…당히 유리하겠죠. LG 노택이 규모가 상당히 큽니다. 근데 SK는 그거에 비하면 이제 규모가 좀 작습니다. 유리기판 자체 산만 본다 그러면은 좀 나쁘지 않습니다. 그다음에 양산도 가장 빠를 가능성이 있습니다. 조지아 쪽에 공장을 완공한 다음에 양산 단계까지 와 있거든요. 검증이 된다. 그러면은 아마 올 하반기부터 양성이…

…일자야. 맞아요. 그러니까 어떻게 돼? 나는 여기서 외수해 가지고 딱 먹지. 아, 피로티스. 아 나도 이게 유리기판 관련주거든요. 그런데 어 유리기판은 내가 이걸 맨날 그 저희에 오시면 제가 이런 설명을 해 드려요. 유리기파는요 상당히 좋은 종목은 좋은 섹터는 맞아요. 예 맞습니다. 그런데 왜냐면 반도체가 움직이면 얘는 …

…SK하이닉스를 뛰어넘는 강력한 상승률을 보여주며 주도주로 올라섰습니다. 광반도체 기술이 전면에 등장하면서 유리기판의 필요성이 더욱 명확해지고 있습니다. 그동안 첨단 패키징에서 플라스틱 소재인 FCBGA 등 유기 기판이 유리 기판, 글라스 코어 기판으로 대체되어야 한다는 흐름이 있었는데, 광반도체 기술의 등장으로 이 필요…

…어 삼성 액트에서도 보시면 그나마이 종목들 중에 소부장 종목들이나 약간 그 끼가 있는 종목들 범명 반도체나 유리기판이나 요런 중국 관련된 범명 반도체 이런 섹터들이 한번 그림을 한번 보세요. 어 제가이 그림이 지금 현재 오늘 기준으로 편입된 명단입니다. 1등 파두 제주 반도체 레인보우 두산테스나 미래 스벤처 여기에 포함되…

…자, LS일렉트릭 식구 여러분 반갑습니다. 번어표입니다. 현재 시간은 5월 19일 화요일 오후 4시 41분을 지나고 있습니다. LS일렉트릭은 5월 7일에 신고가 347,500원을 찍은 뒤 연일 하락이 이어지고 있습니다. 그래서 이제 끝났다, 20만 원을 깨고 내려갈 거라고 말씀하시는 분들이 굉장히 많습니다. 저는 단원컨이…

…대응하기 쉬운 자리까지는 조정이 왔으면 좋겠습니다. LG이노텍은 다들 아시겠지만 실적이 괜찮아지고 있고, 유리기판 관련 이슈로 움직이고 있어요. 그런데 아직 시장이 LG이노텍에 크게 관심을 주지 않고 있는 부분 중 하나가 카메라 모듈 쪽입니다. 카메라 모듈은 로봇의 핵심 인식 부분을 담당할 수 있고, 차세대 하드웨어 기…

…로 주가가 계속 올라간다는 것이죠. 2차전지도 전고체까지 기대가 반영되며 주가가 올랐던 것 아닙니까. 지금 유리기판은 이제 막 태동하는 단계입니다. 아직 대세는 아니지만, 전력 소비도 줄여야 하고 데이터 손실도 줄여야 하다 보니 광통신 얘기까지 나오고 있습니다. 이런 식으로 좋은 기술들이 나오고, 그 기술들이 진행되는 …

… 쌌는데 이제 한계가 있으니까 그리고 반열 문제도 있고 또 구부러지는 문제 이런 것들이 있어서이 결국 이제 유리기판 쪽으로 가야 된다라는 얘기들이 많고 이게 이제 몇 년 전에 2차전지를 좀 떠올리는데 결국은 그 시장이 아직 제대로 없기 때문에 누가 먼저 선점하느냐의 게임이에요. 다행히 우리나라도 특히 어 반도체 쪽에 비…

…은 움직일 여지에서의 지수가 움직일 수 있는 여지에서의 시장 상황을 만들어낼 것 같다. 이렇게 생각합니다. 유리기판 관련주에서 중장기적으로 관심 있게 볼 만한 종목이 있나요? 유리기판은 종목이 그렇게 많지가 않아요. 뭐 삼성전기도 포함되긴 하지만 우리가 유리기판의 대장주라고 한다면 SKC 그다음에 작은 종목 중에 필업스 …

… 건데 그렇게 되면 거기다가 이제 구이 채워 넣어야 되는데 그 필린 방식이 지금 수율이 잘 안 나와서 결국 유리기판으로 못 가고 있는 건데 결국 이거 필이나고 나서 구이 필이나고 나서 그것도 다 테스트해야 될 거 아니에요. 그래서 그런 측면에서 관련된 장비에 뭐 말씀해 주셔서 포고힘뿐만 아니라 러버형 자체도 전반적으로 다…

… 많지 않다고 보고 있습니다. 2차전지는 오늘 강세를 보이지 못했습니다. SKC는 2차전지 때문이 아니라 유리기판 기대감 때문에 올랐습니다. 인텔 이슈가 다시 부각되면서 삼성전기, 필옵틱스 등 유리기판 관련주가 함께 움직였습니다. SKC는 화학 쪽 악재가 거의 끝났다는 리포트도 나와 더 붙은 것으로 보입니다. 그러나 …

…트 머니는 관련 종목을 리스트업해 일부 비중을 담고 있는 것으로 보입니다. 테마성으로 움직이는 소부장 중 유리기판 관련주가 눈에 많이 띕니다. 지난주부터 애플과 인텔 뉴스가 나오면서 고공행진 중이고, 오늘도 속도가 빠릅니다. 지속성은 어떻게 보시나요? 유리기판은 그동안 모멘텀이 다소 약했습니다. 그런데 지난주에 중요한…

…니다. 이런 종목은 힘이 살아 있다고 볼 수 있습니다. 전력 쪽은 계속 상승할 것으로 보입니다. SKC는 유리기판인데 단기 급등 후 조정을 보이고 있습니다. 인텔 이슈로 테마성으로 움직일 가능성이 있어 기대해 볼 만합니다. 기판 관련주는 이수페타시스, 대덕전자 등이 많이 올랐지만, 기판의 대표 종목인 삼성전기의 흐름이 …

…는 전략은 위험할 수 있습니다. 담는 관점에서 가장 매력적인 것은 초고압 변압기와 전선입니다. 액침냉각, 유리기판, SMR, 연료전지, 두산퓨얼셀 등은 기대감이 있는 영역이고, 변압기와 전선은 현재 실적이 확인되고 있는 구간입니다. 나머지는 순환매 차원의 롤링 구간으로 보시면 됩니다. 달바글로벌과 APR이 2차 목표가…

…어서 오세요, 주식으로 세상 이해하기입니다. 글로벌 신문경제 최전선에서 23년째 구르고 있는 베테랑입니다. 오늘 심층 분석에서는 기본기를 다지는 뻔한 시황은 걷어내겠습니다. 대신 제 돈을 굴리는 심정으로 차가운 데이터와 지금 현장 공급망에서 터지고 있는 진짜 이슈들만 모아서 2026년 대비 액션 플랜을 짚어 드리겠습니다.…

…터센터 광통신 관련 기업들이 움직였습니다. 직접 연관이라기보다는 일종의 테마주로 보시면 됩니다. SKC는 유리기판 관련주입니다. 인텔이 유리기판에 칩을 쌓는 기술에서 수율 90% 이상을 발표하면서 유리기판 상용화 기대감이 커졌고, 광통신용 반도체 기판으로도 유리기판이 효율적이라 두 이슈가 함께 엮이는 흐름이 있습니다. …