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… 3월 6월에 고객사에 추화한 것으로 알려졌다. 삼성전자는 이보다 더 앞선 성능을 가진 6세대 디램 기반 HBM4 제품을 앞세워 반전을 노리겠다라는 구상이다. 자, 요거에 대한 기대감이 시장에서 생겼고. 자, 근데요 부분들이 결과적으로 생각을 했을 때 주가가 올라가고 있는 현재 상황에서 얼마나 더 올라갈 수 있겠냐는 거…

…계하는 강수를 뒀고, 최근에는 성능과 수율이 눈에 띄게 개선되면서 양산 승인까지 마쳤다는 얘기도 나옵니다. HBM4도 연내 개발이 가능하다는 기대감이 커지고 있습니다. 이 흐름은 내년부터 시작되는 용인 반도체 클러스터로도 이어질 전망입니다. 삼성은 이곳에 여섯 개의 공장을 지을 계획이며, 평택 6공장을 건너뛰고 곧바로 용…

… 하이닉스가 내리는데 삼성전자가 올라가는 양상으로 전개되고 있는 것 아닌가요? ### 반도체 시장 변화와 HBM4 경쟁 구도 그렇다면 며칠 전에도 말씀드렸던, 반도체 시장의 중요한 변화, 즉 AI 쪽 수요의 급격한 확대와 HBM4에서의 경쟁 구도 변화가 있는 것 같습니다. SK하이닉스가 HBM3까지는 압도적으로 높은 …

…출하가 시작되고, 내년뿐 아니라 내후년까지 수요가 계속될 전망입니다. 차세대인 루빈도 있습니다. 루빈에는 HBM4가 들어가는데, 물량은 아직 큰 의미가 없습니다. 실질적으로는 HBM3 12단이 상당히 중요합니다. 블랙웰 이전 세대인 호퍼의 판매량이 지금까지 상당히 좋았기 때문에, 적어도 2년 정도는 수요가 이어질 것으로…

…다. 솔직히 따라잡기도 힘든 상황입니다. SK하이닉스는 D램에서 2024년까지 2위였지만 1위로 올라섰고, HBM4까지 개발하면서 앞서 나갔습니다. 다만 삼성전자의 장점은 현금 흐름이 많다는 것입니다. 이 현금을 바탕으로 많은 기업에 투자하고 있습니다. 최근 레인보우로보틱스에 지분 35%를 투자했고, 로봇, AI, 유리기…

…하이닉스가 있고, 그 장비를 납품하는 대표주로서 한미반도체가 거론되면서 함께 주가 상승을 만들어 냈습니다. HBM4로 넘어가는 과정에서도 1위 자리를 굳건히 유지할 수 있느냐는 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다. 지금 가격대에서 신규 진입을 생각하기보다는 조정 시 매수 관점으로 접근하시고, 목표가는 12만 원 정도로 생각해…

…있고요. 수익성은 SK하이닉스가 압도적으로 높으니 주가가 오르고 실적 전망도 올라가는 건 맞습니다. 그런데 HBM4로 넘어가면 지금 새로 양산을 위해 조합을 짜고 있어요. 개발은 당연히 하이닉스가 먼저 했고, 삼성전자가 뒤따라온 건 맞습니다. 하지만 그건 퀄(품질 인증)을 위한 개발 제품이고, 양산을 위해서는 지금 서로 …

…분들은 대부분 비슷하게 느끼실 겁니다. 이번에도 좋은 기회가 있었지만 투자하지 않은 분들도 있어요. 최근 HBM4 관련해서 수율이 40%까지 올라왔고 올해 안에 본격 양산한다는 기사도 나왔습니다. 공식적으로 확인된 것을 보면, SK하이닉스는 이미 일부 초도 물량이 들어가는 것으로 알고 있고, 마이크론은 샘플 테스트를 받…

…나마 다행입니다. 최근에는 AMD에도 HBM3 12단 제품 납품이 확인됐죠. 어쨌든 삼성은 HBM 6세대인 HBM4에서는 하이닉스에 뒤지지 않겠다는 각오로 연내 HBM4 양산에 박차를 가하고 있습니다. 그런데 이마저도 쉽지 않다는 게 문제입니다. 특히 마이크론이 얼마 전 HBM4 샘플을 엔비디아에 제공했다고 밝히면서, …

…통과하고 공급하게 되었다는 것은 기술적인 문제가 해결됐다고 볼 수 있고, HBM3 공급이 이루어진다는 것은 HBM4에 대한 기대감을 크게 키우는 일입니다. 이 기대감만으로도 주가가 오를 수 있습니다. 엔비디아에 공급할 수 있다는 소식이 나오면 순식간에 10만 원도 갈 수 있다고 봅니다. 또한 D램 수율이 개선되자마자 설…

… 시장이 가장 기다리는 소식이 퀄테스트 통과이니, 그 소식이 전해지는 것만으로도 긍정적입니다. 최근 삼성은 HBM4 개발을 위해 필요한 단계들을 진행하고 있습니다. 엔비디아 입장에서도 HBM 공급선을 다변화해 원가 부담을 낮추려는 유인이 있습니다. 블랙웰 울트라부터는 HBM 용량이 1테라바이트로 늘어나서 GPU에서 차지하…

… 식으로 주가를 뺐죠. 그런데 HBM 공장은 계속 늘어나고 있습니다. 그러면 시장이 줄어들 거냐? 아직까지 HBM4 시장에 대한 본딩 장비까지 준비해 놓은 한미반도체인데, 한미반도체를 버리고 SK하이닉스가 지금 HBM 1위 자리를 지킬 수 있을까라는 질문을 던져 보면 답이 없습니다. 하나마이크로텍의 생산량이 그렇게 많지 …

…관심이 쏠리는 건 오늘 열리는 반도체 부문 회의입니다. 여기서는 하반기 HBM 공급 전략부터 차세대 제품인 HBM4 개발 계획까지 구체적인 로드맵이 논의될 것으로 보입니다. 최근 트럼프 대통령의 관세 리스크나 중동 지역의 지정학적 불안 같은 외부 변수에 대한 대응 전략도 주요 안건에 오를 것으로 예상됩니다. 무엇보다 AM…

…요. 지금 베이직. 자, 특정 용도에 맞춰 가지고 그렇게 설계된 주문형 반도체를 의미하는 거거든요. 그래서 HBM4부터는 자, 베이스 다이가 아닌 뭐라 그랬죠? 로직다이, 버퍼 다이로 이제 완전히 바뀌는 겁니다. 이게 뭘 의미하는 거냐면 앞으로는 진짜 엔비디아의 그 비싼 그 AHP가 아닌 자기들의 특성에 맞는 반도체를 …

…공략할 수 있겠습니까? 근데 아직까지는 HBM3가 지금 시작을 했기 때문에 제가 뭐라 그랬습니까? 다음은 HBM4라 그랬죠.이 시장.이 이 시장을 그 바운드리에 우리가 얼마만큼 많은 지분을 가져가느냐가 제일 강건이라고 제가 말씀드렸습니다. 그리고 지금 보면 뉴스를 한번 보시면 이건 지금 나온 뉴스입니다. 예. 지금 날짜…

…영상 준비에 큰 도움이 됩니다. 방금 나온 따끈따끈한 뉴스입니다. 한미반도체가 마이크론과 함께 엔비디아에 HBM4 샘플을 납품했다고 합니다. 샘플을 만든 기계가 바로 한미반도체의 장비입니다. 엔비디아도 마이크론과 HBM 시장에서 협력하기로 합의했다는 뉴스를 보셨을 겁니다. SK 때문에 한미반도체와 하나마이크론(세미텍)…

…정도는 아니지만, 중요한 것은 작년 10월 대비 이익 전망이 얼마나 회복됐느냐입니다. 파운드리, HBM3, HBM4의 진행 상황에 따라 삼성전자는 6만 원에서 6만 5천 원까지는 갈 수 있지만 그 이상은 쉽지 않습니다. 하이닉스는 내년 이익 전망이 확인되면 20만 원 중후반까지도 바라볼 수 있습니다. 펀더멘털을 작년과 비…

…HBM 4로 가는 거예요. 그거는 올해 가기 전에 돼야 되거든요. 그래서 진정한 승부는 올 가을에서 겨울에 HBM4 매년도를 위한 원 제품이 콜라는게 훨씬 중요해져서 물론 지금 현재 HBM3이 6월 달 콜라는 건 중요한데 이거 나더라도 그거만 가지고 6만 원, 7만 원을 바로 가느냐 이거는 아닐 것 같다는 생각이 들어서 …

… 하고 있습니다. 1세대 D램 수율이 70% 수준이라는 이야기가 나오고 있는데, 이번만큼은 내년에 출시되는 HBM4에 맞춰 기술 리더십을 확보하겠다는 의도가 분명하게 깔려 있습니다. D램은 인공지능 이후 반도체 흐름에서 삼성전자가 반드시 승부를 걸어야 할 분야이기 때문에, 지금 삼성이 목숨을 걸고 하고 있다고 보시면 됩…

…지 않지만, 중요한 것은 우리가 만드는 것이 장비라는 점입니다. TC 본더, 하이브리드 TC 본더, 그리고 HBM4 관련 장비까지 엔비디아 쪽에서 SK에 빨리 공급받을 수 있냐는 얘기가 들어왔습니다. 하이브리드 TC 본더는 SK하이닉스와 마이크론에 이미 샘플을 넣은 상황이고, 지금 작업이 진행되고 있습니다. 앞으로 거래량…

…정이 날 것 같습니다. 문제는 통과해도 물량이 얼마 안 된다는 점입니다. 대부분 하이닉스가 가져갔고, 내년 HBM4도 대부분 하이닉스가 가져갈 것으로 보입니다. 물량 측면에서는 의미 있는 규모가 아닐 수 있습니다. 하지만 주주 입장에서는 엔비디아에 들어가느냐 못 들어가느냐의 차이가 크기 때문에, 들어가는 것만으로도 우려가…

…부터는 5세대 HBM3 12단 제품이 시장에서 확실한 존재감을 보일 수 있을 것이라고 공언했습니다. 6세대 HBM4 개발과 양산도 차질 없이 진행하겠다고 했고요. 최근에는 HBM3 개선품 샘플을 고객사에 공급했고, HBM4 개발 및 대응에도 속도를 내고 있는 것으로 알고 있습니다. 파운드리 쪽은 올해 양산에 들어갈 2나…

…이제 올라가겠지만 어 하이닉스의 가이던스는 계속 우상향될 가능성이 있습니다. 가이던스 자체도. 어 그리고 HBM4에 대한 기대감이 지난번에 지난 달에 제가 왔을 때는 삼성전자가 HBM4에 대한 기대감도 있다. 기대감이 없어졌습니다. 지금 네. 콜테스트를 한다는 얘기도 없죠. 근데 어디 뭐 이제 브러드컴이랑 뭐 한다는 얘…

… 미국 수출이 크게 줄었던 삼성전자의 수출도 회복할 수 있습니다. 리스크가 해소되는 셈입니다. 삼성전자는 HBM4를 맞춤형으로 개발하고 있다고 발표했습니다. 엔비디아, 브로드컴, 구글 같은 빅테크 및 AI 가속기 개발사들과 맞춤형 6세대 HBM4 납품 협의에 이미 들어갔다고 합니다. 납품 시점은 내년 상반기로, 경쟁사인…

… 헤어질 결심을 한 것으로 보입니다. 현재 가장 앞선 HBM은 HBM3E이고, 올해 연말쯤부터 다음 단계인 HBM4 양산이 계획되어 있습니다. 차세대 HBM4는 D램을 쌓아 붙이는 방식이 지금과 완전히 달라집니다. 하이브리드 본딩이라는 새로운 공정이 필요하고, 그에 맞는 새로운 장비가 필요합니다. SK하이닉스는 지난해 한…

…. 이 설계가 엔비디아 납품 단계로도 통과할 가능성이 높다는 이야기가 많이 돌고 있어서, HBM3뿐 아니라 HBM4에서도 어느 정도 성과가 나올 가능성이 있다고 보입니다. 성과가 나오기 시작하니 이재용 회장의 행보도 본격화된 것으로 보입니다. 또 하나의 변화는 4나노 파운드리 개선입니다. HBM4에 들어가는 로직 다이는…

…결국 커스텀 메모리, 즉 최적화된 메모리 쪽으로 비즈니스를 확장하려는 움직임이라고 볼 수 있습니다. 커스텀 HBM4부터 커스텀 메모리가 더 중요해지고, HBM뿐 아니라 SOCAMM 같은 새로운 표준 메모리도 나오고 있으니 공격적으로 치고 나갈 수 있을 겁니다. 좋지 않은 상황이죠. 엔비디아 전체 매출에서 중국 비중이 2…

… 것으로 보입니다. 한미반도체는 인천 서구에 있는 TC본더 공장의 증설 공장 기공식을 열었습니다. 6세대 HBM4 생산이 장기적인 모멘텀이 될 것으로 보입니다. 하반기에는 블랙웰 울트라 출시가 예고되어 있습니다. 블랙웰 B100, B200에는 SK하이닉스의 HBM3E 8단 제품 8개가 탑재되는데, 여기에도 한미반도체 …

… 듭니다. 어, 최근 들어서 이제 삼성전자가 어, 이제 설계를 A초에 다 바꾸고 있어요. 그죠? SK닉스는 HBM4의 1C 공정 어 이전 세대인 어 GM 1B를 공정을 활용한다는 계획을 세우고 있습니다. 근데 삼성전자는 시공정 디램을 사용한다는 그대로 사용한다는 방침을 어 지금 현재 계속해서 어 말하고 있거든요. 확실히…

… 수 있다는 예상도 조심스럽게 해 봅니다. 삼성전자는 단독 뉴스입니다만, 앞서 브리핑에서 전해드린 것처럼 HBM4에 들어가는 HBM의 가장 마지막 단에 있는 로직 다이 관련 테스트 생산 이야기가 나왔습니다. 단독 뉴스이므로 뉴스 체크를 더 해 볼 필요는 있지만, 이것이 사실이라면 HBM4에 사활을 걸어야 하는 상황에서 …