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…안녕하세요, 구독자 여러분. 소수몽키입니다. 오늘은 신한투자증권의 김성환 연구원님을 모시고 이야기를 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 처음 보시는 분도 계실 것 같고, 어디선가 보셨다는 분도 계실 것 같습니다. 작년 8월에 출연해 주셨는데, 그때 내주신 리포트 제목이 '버블 템플릿 2026-27, 미국 증시 …

…은 AI 데이터센터 용으로 쓸 수 있. 예. 그리고 또 심지어 스페이스 X는 돈이 지금 이제 넘치니까 이걸 엔트로픽이라는 세계 1, 2등을 다투고 있는 클로드 AI 들어보셨죠? 네. 전에 클로드를 쓰고 있습니다. 어. 그러면 여기에 지금 스페이스 X에게 빚을지고 있는 거고요. 그래서이 엔트로픽이 스페이스 X에게 어마어마한…

…지금 금리가 많이 오르고 있습니다. 미국의 하이퍼스케일러, 그러니까 AI 관련 투자를 적극적으로 추진하고 있는 구글이나 메타 같은 기업들이 무너질 것인가? 이렇게 물으면 저희는 지금 "맞다", "아니다"를 말할 수가 없습니다. 어느 기업이 망할지 모르니까요. 일단 지금은 채권으로 돈을 돌려야 한다, 이런 생각들이 나올 수…

…래서 오픈AI는 법적 다툼이 모두 끝났고 상장 준비에 들어갔습니다. 12월 상장을 계획하고 있다고 합니다. 엔트로픽도 10월 상장을 예고했습니다. 오픈AI와 엔트로픽을 합친 규모는 메타보다 큽니다. 실제로 미국 증시에 빅테크 두 곳이 추가되는 셈입니다. 이 기업들은 상장으로 자금을 모으면 곧바로 데이터센터를 짓겠다고 합…

…이번에는 공통점이 있는 투자 거물들의 포트폴리오를 업데이트해 보려고 합니다. 트럼프 최측근이라고 묶어 볼 수도 있을 것 같은데요. 먼저 상무장관 가족이 운영하는 해치 펀드가 있고, 트럼프 최측근이라고까지는 과장일 수 있지만 일찍부터 공화당을 지지하고 트럼프 지지를 일찍 밝혀서 트럼프 행정부에서도 주요 인사로 스카우트될 정…

…들은 충분히 뭐 다른 것들로 지금 대체 가능할 수 있다. 다른 소프트웨어가 그렇게 말을 하고 있죠. 그래서 엔트로픽 이런 것들이 다 이거 오면서 거기다가 뭐 지금 이제 사스 종말론이 되지 않느냐. 자, 그렇게 이야기했던 것들이 이런 종목들에 한해서 그렇게 되고 있다. 이렇게 보면 되겠죠. 그래서 전반적으로 일단 소프트웨어…

…데 과거의 경험이 이런 식으로 상당히 큰 아까 말씀드렸잖아요. 지금 스페이스 X가 2조 달러인데 오픈 AI 엔트로픽 여기도 각각 거의 1조 달러 얘기가 있습니다. 다 합치면 4조 달러니까 어마어마하죠. 그 그러니까 지금 다들 문젠데 이게 과거 경험상 이런 대형 IPO가 있고 나면은 뭐 한두 다른 분위기 좋은데 그다음부터는…

…현재 제 계좌는 5억 6,400만 원 수익 중이고, 오른쪽의 IS 계좌는 7,500만 원 수익입니다. 여기에 두 번째 미국 직계좌 9,500만 원 수익 관찰까지 더하면 현재 총 약 7억 8,500만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 요즘 나스닥 편입 룰 변경과 관련한 공포 콘텐츠가 많은데, 지금 공포를 심어 주고 있는 핵심…

…자, 증시가 그림처럼 또 갑자기 약간 악재들이 부각되는 모습인데, 정리를 같이 해 보겠습니다. 증시가 주 초까지 신고가 랠리를 하며 신나게 달리다가 주 막판에 조금 조정을 받으면서 숨고르기에 들어갔는데, 사실 부각된 악재들은 개인적으로 새롭거나 참신하거나 강세장을 꺾을 만큼 무시무시한 악재는 아닙니다. 그래서 조심스럽게 …

… 주는 모습을 보여 줘야 반도체 수요 비롯해서 우리 기업들도 수혜가 이어질 텐데 근데 돈을 잘 버는 기 뭐 엔트로픽 같은 데들이 나타나곤 있습니다만 전반적으로 이제 금리가 올라가면 그들이 뭔가 자본을 추로 조달을 해서 투자하기까지 더 이제 걸림돌이 높아지는 거니까 덕이 높아져서네 그 맞습니다. 사무 대출 금리가 그 뭐 정…

…S 직군에서 25년 2분기 저점 이후에 고용 숫자가 반등하고 있다. 그리고 시니어 채용이 견조하다. 그리고 엔트로픽 보고서에 따르면 아직까지 AI를 그렇게 적극적으로 활용하지 않고 있다. 느린 도입 속도로 인해서 아직까지는 뭐 AI 도입 속도 잠재력 파급 효과가 그렇게 빠르지 않다. 그리고 역사적으로 과대 추정됐다. 이렇…

…금리가 오르면 좋지 않으실 텐데요, 저는 AI 업계에서 가장 중요한 회사가 여전히 오픈AI가 될 거라고 봅니다. 이 회사가 1등이었는데 매출 기준으로 2등 회사로 바뀌었어요. 이건 굉장히 큰 사건이었고, 저도 놀랐습니다. 투자자들은 확정된 채권에 투자하는 게 아니잖아요. 확정되지 않은 변동성이 있는 자산에 투자하는 거라…

… 조건들이 충족되지 않는다면 팔란티어의 입지는 여전히 강력하다는 관점을 살펴보려고 합니다. 지난주 X에는 엔트로픽 직원과 구글 직원의 글, 그리고 안드레 카파시의 인터뷰가 올라왔습니다. 이 세 가지 내용을 바탕으로 이야기해 보겠습니다. 엔트로픽 직원의 글은 이런 내용이었습니다. 에이전트를 만들어 쓰는 과정에서 AI가 …

…를 운영하는 빅테크 뭐 구글. 음. 아마존, 마이크로소프트 거기에 뭐 더 나아가서는 어 오픈 AI도 그렇고 엔트로픽도 그렇고 이런 회사들인데음 그들이 어떻게 뭔가를 어 결정하느냐에 따라서 인덱스라는 미국의 주가 지수도 움직이고 심리를 움직이고 거기에 따라 우리도 이제 나비 효과를 보는데 물론 이제 주말에는 약간 미중 정상…

…AI로 자료 만드는 거 연습하고 있습니다. 그거 좋아요. 지금 우리 저 김영철 대표 뭐 이런 분들 다 그거 엔트로픽으로 쫙 하지. 예. 그래서 뭐 엔트로픽까지 필요 없고 저는 왜 클로드 아, 치피만 가지고 해도 돼. 예. 그래서 지금 일단은 이것저것 해 보고 있습니다. 예. 그래서 LG 전자 여기 써 있죠. 예. 휴모노…

…다 점프하고 있죠. 그데 여기에서 어떤 점을 또 시티 그립이 지적을 했냐면은 그 초과수에다 플러스 특별히 엔트로픽이라고 제시되는 모든 생산의 AI 서비스가 과거에는이 토큰에 대한 활용도가 두 배 이상에서 높아졌다. 열배에서 이상에서 높아졌다는 것을 시트 그룹이 지적을 했는데 토큰이란 것 이렇게 이해하시면 됩니다. 그러니…

…가 좀 움직이는 경향이 있단 말이죠. 그죠? 그리고 횡보해요. 그런데 지금 이제 오픈 AI나 마이 누구죠? 엔트로픽 상장한다로 얘기가 나오고 있는데 종목들이 하나도 안 움직입니다. 그죠? 관련주들이 안 움직여요. 그래서 그 관련주들까지도 여러분들이 한번 체크해 보셔라고 전달을 드리면서 자 지금 구간에서 이제 오픈 AI 관…

… "이제 데이터센터 못 짓는다"는 상황이 오면 오더컷이 나올 수 있겠죠. 지금은 아직 아닌 것 같습니다. 엔트로픽과 오픈AI가 받은 돈이 떨어질 때까지는 계속 투자가 이어질 겁니다. 발전 설비는 납기가 2년 걸리니 일단 주문해야 하고요. 전력이 없으면 아무것도 못 들어가기 때문에 아무리 비싸도 지금 다들 주문하고 있어요…

…현재 반도체 판세는 이렇게 보시면 됩니다. HBM, 즉 AI에 가장 잘 적응하는 회사는 전 세계 메모리 반도체 중에서 하이닉스가 맞습니다. 그 이유는 71.5%라는 마진에서 나온 거니까요. 반면에 삼성전자는 HBM으로 돈을 벌었냐? 그건 아닌 것 같습니다. 마진율이 하이닉스 같이 나오지 않으니까요. 둘 중 하나죠. HBM…

…러 규모의 자금이 들어가려면 나머지 시장에서 자금을 빼서 가야 합니다. 수급 이슈가 항상 문제가 됩니다. 엔트로픽, 오픈AI도 대형 자금 조달 이슈가 있습니다. 합치면 시장에서 약 4조 달러의 자금을 흡수해 갈 수 있고, 그러면 지수 내 대형주들이 자금을 빼앗기는 상황이 벌어집니다. 과거 1936년 이후 미국의 메이저 …

…요즘 사실상 제가 봤을 때는 전 세계 증시를 이끌고 있다고 해도 과언이 아닌 기업이 하나 있는데 바로 엔트로픽입니다. 물론 뭐 빅테크가 이끌고 있는데 하실 수 있지만 빅테크가 투자를 이렇게까지 열심히 잘할 수 있는 배경에 오픈 AI와 더불어 엔트로픽이라는이 엄청난 신흥 강좌가 있기 때문에 지금 미친듯이 빅테크가 막 AI에…

…브랜베어 시그널로 넘어가 보겠습니다. 오늘 시그널은 세 개인데, 피눈물을 흘리고 있다고 해야 할까요? 하락 시그널이 두 개나 있습니다. 첫 번째 하락 시그널부터 살펴보겠습니다. 첫 번째는 협상 결렬입니다. 결렬이라는 단어에서 알 수 있듯이, 미국과 이란 사이에 종전 협상 기대감이 있었지만 트럼프 대통령이 "이건 내가 못 …

…거가 나오면서 4, 5년 랠리를 이어간다라고 하는데 지금 이제 비슷하다고 얘기를 하는 겁니다. 올해 1월 엔트로픽의 클로드 코드 AI 에이전트가 나온 것은 그 당시 마이크로소프트의 개인용 PC가 나온 것과 만먹는다고 본다. 엄청난 트리거였다라고 보는데 저도 비슷하게 생각합니다. 전혀 개발자와 무관하고 코딩에 키억도 못 …

…수요 폭발하니까 지금 머스크도 반도체 만든다 그러고 빅테크도 자체 반도체 만든다 그러고 지금 넘쳐나니까 뭐 엔트로픽도 그렇고 오픈이도 그렇고 새로 생겨난 기업들도 너도 나도 막 엄청난 규모의 반호체를 만든다고 하니까 파운드리 신고가 장비 회사들은 말할 것도 없죠. 장비 3총사 ASML 렘리 서치 어플라이드 머티리얼 이런 …

…그러니까 AI를 데이터 센터가 개발하는게 아니고 AI 업체들이 하는 거 아닙니까? 오픈 AI나 그렇죠. 어 엔트로픽 예. 그다음에 퍼플렉시티 요즘에 이제 퍼퓰렉스는 이름도 안 나오는데 지금 보니까 재미나이 엠비디아 그다음에 엔트로픽 이런 애들이 지금 엄청난 물량을 투자하고 있거든요. 그렇죠. 네. 근데 도대체 왜 이럴까…

…안녕하세요. 박새암의 주간 안보리, 박새암입니다. 작년 5월쯤 지수가 3천이었고, 이재명 대통령의 공약은 지수를 5천까지 올리겠다는 것이었습니다. 그런데 1년도 안 돼서 지수가 두 배 넘게 올랐습니다. 오늘은 프리즘투자자문 대표이신 홍춘욱 박사님과 함께합니다. 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 요즘 체…

… 이것이 제가 하이닉스의 실적 추정이 잘못됐다고 생각하는 이유입니다. 돈이 여기서부터 흘러야 하는데, 지금 엔트로픽에 엄청난 수요가 몰리면서 돈이 하늘에서 쏟아지고 있습니다. B2B 수요자들이 돈을 쏟아붓기 때문에 엔트로픽은 닥치는 대로 슈퍼컴퓨터를 사고 있습니다. 당연히 돈은 삼성전자와 하이닉스로 흘러갑니다. 모두에게 …

…### 인텔·샌디스크 수혜주 정리 안녕하세요, 성환김입니다. 지난 시간에 인텔과 샌디스크를 아직 못 사셨다면 5월부터 2주씩 나눠서 사시라고 말씀드렸는데, 영상을 보셨는지 모르겠습니다. 그때 인텔과 그 수혜주 리스트를 짚어 드렸죠. TSMC 1공장에서 인텔 3나노 파운드리로 계속 확장이 이어지고 있고, 거기서 어플라이드…

…삼성전자가 드디어 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다. 한때 HBM 경쟁에서 밀렸다는 평가를 받던 삼성전자가 이제는 AI 메모리와 HBM4에 대한 기대감을 타고 다시 시장의 중심에 서게 되었습니다. 그런데 이건 단순한 주가 반등 뉴스가 아닙니다. 현재 AI 시장에서는 메모리, AI 칩, AI 모델의 세 가지 영역에서 동시에…

…아래는 원문을 읽기 좋게 다듬은 내용입니다. 음성인식 오류는 문맥에 맞춰 고쳤고, 반복과 군말은 정리했습니다. 확신이 없는 부분은 원문 표현을 살렸습니다. 안녕하세요, 올랜드캠입니다. 오늘은 마이크론 주가가 상당히 많이 올랐는데, 지금이 마지막 불꽃을 태우며 끝을 향해 가는 구간인지, 아니면 들어갈 수 있는 구간인지 한…