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…본 영상은 투자 판단 참고용이며, 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하는 내용이 아님을 분명히 말씀드립니다. 주식으로 세상을 이해하기에 오신 것을 환영합니다. 요즘 AI 관련주들이 랠리하는 모습을 보면 2000년 닷컴 버블의 광풍이 떠올라 밤잠을 설치시는 분들이 많으실 겁니다. 저…

…본 내용은 투자 판단 참고용이며, 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 특정 종목에 대한 매수 또는 매도 추천이 아님을 분명히 밝힙니다. 주식으로 세상을 이해하기에 오신 것을 환영합니다. 시장이라는 게 참 아이러니하죠. 때로는 뉴스 헤드라인 하나가 우리가 몇 달 동안 공들여 쌓아 올린 투자 논리를 한 방에 무너뜨리…

…려 가장 낮은 반면, 금융이나 건설 같은 소위 구경제 섹터가 훨씬 더 높은 성과를 보이고 있잖아요. 모두가 HBM4다, 반도체 설비 투자다 하며 여기에만 열광하는 동안, 진짜 강세는 이런 곳에서 아주 조용하게 나타나고 있었던 겁니다. 그럼 이 새로운 돈들은 어디서 오는 걸까요? 단순히 국내 투자자들이 이쪽 주식을 팔아 …

…삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 모두 들어가 있습니다. 세 기업의 경쟁이 치열합니다. 어제는 삼성전자가 HBM4 세계 최초 양산 출하를 발표하며 먼저 깃발을 꽂았습니다. 현재 기본적인 공급선이 몇 개 없고, 베라 루빈의 수주는 크게 늘고 있기 때문에, 엔비디아 입장에서는 궁극적으로 세 기업을 모두 포함시키는 것이 효…

…이 나오고 있고, 이런 실적 기대가 주가를 끌어올리는 상승 재료로 활용되고 있습니다. 두 번째는 삼성전자가 HBM4 출하에 실제로 나섰다는 점입니다. 원래 설 명절 이후에 출하하겠다고 밝혔었는데, 고객사가 빨리 달라고 요청해서 앞당겨 출하했다고 합니다. 그만큼 수요가 탄탄하다는 것을 보여준 거죠. 그동안 HBM 때문에 고…

… 어 그런 쪽들에 대한 관심도 수급도 삼성전자가 비교 우에 있다라는 것을 인식을 하시고 우리가 앞으로 이제 HBM4 양산과 더불어서 얼만큼 점유율을 파고 들어가느냐 이런 부분들이 설 지나고 나면 본격적으로 뉴스될 것으로 보여지고 있거든요. 그런 분들이 어 주가 상승에 도움이 되지 않을까 말씀드릴 수 있겠습니다. 어 결국 …

…니다. 일부 리포트에서는 빠르면 올해 4분기부터 가능할 것으로 봅니다. - 둘째, 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4E에서 명확한 기술적 우위를 증명하는 것입니다. 이것이 성공하면 시장의 인식을 추격자에서 선도자로 단번에 바꿀 수 있습니다. **SK하이닉스의 경우**, 파운드리 사업이 없어서 리레이팅 경로가 다릅니다. 여…

… 정도로 보고 있는데, 25만 원으로 본 이유는 마이크론의 공급이 크게 늘었기 때문입니다. 오늘 마이크론의 HBM4 관련 얘기가 나왔지만 아직 확인이 안 됐어요. 그런데 중요한 건 HBM4를 아직 생산하지 않는다든지 실패했다는 얘기가 있더라도 HBM3 생산량은 계속 늘고 있다는 점입니다. 모든 제품이 HBM4로 가는 건 …

…을 넘어 판 자체가 삼성으로 넘어갈 조짐이 보입니다. 보고서에 따르면 삼성전자가 이번 달, 즉 2월 말부터 HBM4 양산 출하를 시작한다고 합니다. 이걸 보면서 이제 진짜 주인공이 등판하는구나 싶었습니다. 그동안 아쉬웠던 수익률 격차를 이걸로 채울 수 있을지, 제 분석을 한번 들어 보시죠. 그럼 이 시점에서 어떤 전략을…

… 나왔고 간밤에 또 이거는 정확히 확인이 안 됐기 때문에 뭐라고 말씀드릴 수 없습니다. 마이크론이 어 이제 HBM4에서는 뭐 탈락한 것처럼 일부 그 분석 보도가 나왔어요. 제가 봤을 때는 그 정도는 아닌 거 같은데 그래도 어쨌든간에 전전 전반적으로 반도체에 대한 어 월요일 금요일 날 아침에 소프트웨어 발로 우려가 됐던 극…

…### 투자 판단 참고 안내 본 내용은 투자 판단 참고용이며, 모든 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 특정 종목에 대한 매수나 매도 추천이 아님을 분명히 밝힙니다. 자, 주식으로 세상을 이해하기에 오신 걸 환영합니다. 1월에 그렇게 뜨겁던 시장이 최근에 갑자기 찬물을 맞은 듯 흔들렸죠. 다들 좀 어떠셨어요?…

…여러분, 최근 시장이 왜 이렇게 무섭게 흔들리는지 궁금하셨죠? 그 중심에는 바로 AI가 있습니다. 단순한 기술주 조정을 넘어서 전 세계 금융 시장을 연쇄적으로 무너뜨리는 마진콜 도미노 현상이 벌어지고 있습니다. 오늘은 이 거대한 폭풍의 실체가 무엇인지, 그리고 그 속에서 우리는 어떻게 살아남아야 할지, 제 20년 실전 경…

… 수 있는 종목은 제한적입니다. YC는 장비 기업입니다. 핵심만 말씀드리겠습니다. 방송에서도 말씀드렸듯이 HBM4 관련 모멘텀이 있습니다. YC는 HBM4 테스터를 삼성전자에 공급하고 있습니다. HBM3까지 공급해 왔고, HBM4가 엔비디아에 들어갈 때 테스터를 삼성전자에 공급하는 기업입니다. HBM4의 물량이 늘어나…

… 전쟁의 최전선을 보여 드리려 합니다. 지금이 지난 30년 반도체 역사에서 가장 중요한 변곡점인지, 그리고 HBM4라는 기술이 무엇이길래 글로벌 빅테크 기업들이 삼성의 문을 다시 두드리는지 냉정하게 파헤쳐 보겠습니다. 지금 증권가와 월스트리트를 달군 뉴스는 단연 삼성전자의 차세대 고대역폭 메모리, HBM4의 조기 양산 …

…이었으니 훨씬 높은 수치입니다. 삼성전자는 **추격 전략**입니다. HBM3까지는 SK하이닉스에 밀렸지만 HBM4를 기점으로 반격에 나섰습니다. 삼성전자 컨퍼런스콜 발언을 보면 "2월부터 최상위 제품을 포함해 HBM4 양산 출하를 시작할 예정이다. 주요 고객사 품질 검증이 완료 단계에 진입했다"고 밝혔습니다. 흥미로운…

…제 장이 끝난 뒤에 나왔습니다. 어제 장마감 이후 나온 기사를 다들 보셨을 겁니다. 엔비디아가 삼성전자의 HBM4 메모리 공급을 앞당겨 달라고 요청했다는 내용입니다. 쉽게 풀면, 테스트가 다 끝나기 전이라도 괜찮으니 물량부터 먼저 달라는 뜻입니다. 이런 요청이 나왔다는 건 공급 주도권의 위치가 바뀌었다는 의미입니다. 과…

…먼저 안내 말씀드립니다. 오늘 다루는 내용은 투자를 권유하는 것이 아니며, 모든 투자의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 주식으로 세상을 이해하는 시간입니다. 오늘 시장은 정말 한 치 앞을 내다보기 힘드네요. 결과를 전혀 알 수 없는 블라인드 데이트에 나간 기분입니다. 하지만 오늘 함께 …

…이 컸다. 이렇게 결과로서는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 이번 실적 발표를 보면 많은 사람들이 HBM4, 그러니까 고대폭풍 메모리 4에 대한 관심이 많이 쏠렸거든요. 예. 이렇게까지 관심을 두는 이유가 뭘까요? 사실은 이제 HM3에 있어서 어 하이닉스가 상당한 실적을 냈지만 삼성전자는 약간은 이제 뒤쳐져 있었…

…본 영상의 매수나 매도 추천이 아니라는 점 꼭 기억해 주세요. 반갑습니다. 주식으로 세상을 이해하는 시간입니다. 오늘은 2026년 시장의 폭풍 속에서 보석처럼 빛날 한국 경제의 새로운 엔진들을 펼쳐 보려 합니다. 이 거대한 변화의 파도에 올라탈 타이밍일까요? 안전벨트부터 꽉 매시죠. 롤러코스터보다 더 짜릿한 이야기가 시작…

…지켜봐야 합니다. 그리고 삼성과 SK 가운데 누가 먼저 주도권을 가져갈지가 핵심입니다. 2026년 글로벌 HBM4 시장 점유율 컨센서스를 보면, SK하이닉스가 54%, 삼성전자가 28%, 마이크론이 18%로 예상됩니다. 그런데 오늘 기사에서는 SK하이닉스가 HBM4 물량을 약 66% 가져갈 거라는 얘기도 나왔습니다. 만…

…한쪽이 좀 한쪽은 좀 아플 수 있거든요. 왜냐면 삼성인자가 HBM4를 M비디에 먼저 공급한다고 이제 뉴스가 나와 버렸잖아요. 그렇게 되면 하이닉스가 오 점유율이 그럼 줄어드는 건가? 이제 이런 거에 대한 질문도 있을 거고. 근데 신규 지입은 좀 늦긴 했어요. 지금 아 지금 와서 삼성 자이닉스를이 가격에 많이 못써요. 사더…

…만담을 잘 안 보더라고요. 그래서 제가 예. 그리고 남은 건 SK하이닉스가 공급하면 되겠죠? ### 삼성 HBM4, 엔비디아 문턱을 넘다 어제 시장을 흔든 소식이 있었습니다. 삼성전자의 HBM4가 드디어 엔비디아의 문턱을 넘었다는 소식입니다. 추격자였던 삼성이 시장의 게임 체인저로 돌아온 모습입니다. 차기 영업이익 1…

…반도체 시장을 보면 분위기가 뜨겁습니다. 엔비디아가 차세대 AI 칩 루빈을 내놓는다고 하고, 3나노 공정에 HBM4 메모리를 탑재한다고 합니다. 독점을 더 공고히 하겠다는 뜻으로 읽힙니다. TSMC는 2나노 공정 양산을 시작했고 수율이 벌써 80%라고 합니다. 경쟁사가 쉽게 따라오기 어려운 수준입니다. 메모리 반도체도 H…

…y for large AI models and to be paired with new memory tech HBM4. This is a core pillar of the bullish narrative. Reuben plus HBM4 equals cheaper compute per token, which could ex…

…0%에 안착. 목표 주가 16만 5,600원~17만 원. - **낙관적 시나리오(확률 30%)**: 차세대 HBM4 시장을 선점하고, 수년간 적자였던 파운드리까지 흑자 전환. AI 반도체 톱티어로 화려하게 복귀. 목표 주가 24만 원. - **보수적 시나리오(확률 20%)**: AI 버블 붕괴나 글로벌 경기 침체. 주가는…

…를 보여드리겠습니다. 엔비디아는 루빈에 엄청난 메모리 용량과 대역폭을 줬습니다. GPU 하나에 288GB의 HBM4 메모리와 초당 약 22테라바이트의 메모리 대역폭이 있습니다. 알파벳 수프처럼 들리시죠. 쉽게 말하면, 넷플릭스의 전체 영상 라이브러리를 메모리에 다 넣을 수 있다면, 루빈 GPU 한 개가 넷플릭스 모든 영상…

…지 떨어졌을 때 많은 투자자가 HBM 퀄 테스트 통과를 기다렸습니다. 올해는 가시적인 성과가 나와야 하고, HBM4가 엔비디아 퀄리티 테스트를 통과한다면 삼성전자는 한 단계 레벨업할 수 있습니다. 또한 디램 수요가 얼마나 지속될지도 중요합니다. 현재 디램 재고가 빠르게 소진되고 있고 데이터센터 수요가 살아 있어 올해는 이…

…이고, 삼성전자가 세계 점유율 1위인 낸드플래시 역시 현재 가격이 상승하고 있습니다. 또한 이제 막 시작한 HBM4는 아직 계산에 반영되지도 않았습니다. 파운드리 사업도 있습니다. 게다가 삼성일가의 상속세 납부가 올해 4월에 끝나기 때문에 이 부분까지 고려하면, 보수적으로 잡아도 영업이익은 130~140조 원까지 가능하다…

…니다. 평론가님 혹시 뭐 눈에 좀 들어오시는게 있습니까? 사실 이제 오늘 보도 중에 일부가 SK 하이닉스의 HBM4에 관련돼 가지고 조금 미진하다라는 부분들을 얘기를 했거든요. 그래서 사실 이제 전체적으로 변화는 없겠지만 어 삼성전자의 HBM4하고 SK 하이닉스의 HVM4가 약간 지금 삼성전자 쪽에서 유일하다는 보도까지 …

…거의 치욕을 씻기 위해 이를 악물고 기술력을 쏟아부었습니다. SK하이닉스가 선점했던 HBM 시장에서 차세대 HBM4를 세계 최초로 양산하며 엔비디아의 핵심 파트너 자리를 탈환했습니다. 삼성의 엔지니어들은 밤낮없이 연구소에 매달려 발열 문제와 적층 구조의 한계를 극복해 냈습니다. 젠슨 황이 삼성의 기술력을 인정하며 직접 사…