주식 영상 글

5,529건

…려도 상당히 있는 상태거든요. 전체적으로 반도체는 어떻게 봐야 될까요? 이번에 이슈가 되었던 모건스탠리의 메모리 쪽 전망, 제목이 참 무시무시하게 나왔죠. 시장 전반적으로 이런 우려에 어느 정도 공감대가 형성돼 있는 것은 사실입니다. 지난 6월부터 기회가 있을 때마다 모건스탠리가 반도체 조정 가능성을 언급해 왔고, 2월…

…득표 그래서 하는 그런 업체인데 내가 발표했어요. pc 업체들의 과도한 제고로 제구가 봤기 때문에 4분기 메모리 칩이 최대 5% 빠질 수 있다 포크를 수 있죠. 5% 인데 근데 이게 발표된 다음에 메모리 반도체 업체들의 주가가 줄줄이 빠지기 시작합니다. 저 발표 되니까 조금 이따가 홍콩 증권사가 cls 이가 반도체 가격…

…에 앞서 살펴보면 좋을 관련 종목들을 먼저 알아보겠습니다. 오늘은 반도체 이야기를 나눠 볼 텐데요. 이번 메모리 반도체 시장에서 차세대 규격으로 주목받는 DDR5를 주요 반도체 회사들이 올 하반기부터 본격적으로 양산하면서 관련주들이 수혜를 받고 있습니다. DDR5는 빅데이터나 인공지능 등에 적합하도록 설계된 초고속 고용…

…MC와 대등하게 가고, 잘하면 게임이 완전히 달라질 수 있습니다. 여러분, 이 흐름을 주목하셔야 합니다. 메모리 반도체도 한번 짚어보겠습니다. D램 기술 격차를 보면 SK하이닉스와 마이크론이 열심히 쫓아오고 있지만, 격차는 여전합니다. 특히 여러분이 아셔야 할 것은 수율과 생산 단가입니다. 이 부분에서 삼성전자가 압도적…

…흐름도 계속 체크하면서 지표로 활용하고 있습니다. 하이닉스가 이렇게 빠지는 데는 결국 D램 가격과 플래시 메모리(낸드) 가격이 핵심입니다. 4분기로 갈수록 메모리 가격이 떨어지는 모습을 보여주고 있고, 실제로도 그렇습니다. 그래서 하이닉스의 주가를 가장 빠르게 캐치하는 방법 중 하나가 디램 익스체인지나 마이크론의 주가를…

… 5000원대도 깨졌는데요. 일단 최근 3, 4일간의 삼성전자 주가를 보면, 글로벌 투자은행인 모건스탠리가 메모리 반도체 관련 보고서를 냈습니다. 그 내용이 메모리 반도체에 이제 겨울이 오고 있다는 겁니다. 원래 반도체라는 것은 수요와 공급의 주기를 타잖아요. 수요가 많을 때도 있고 적을 때도 있는데, 최근에는 슈퍼 사…

…K하이닉스가 PBR 1배 미만에서 거래된 사례는 단 두 번뿐이었는데, 2008년 말~2009년 초와 중국발 메모리 공급 우려가 불거졌던 2015년 말~2016년 말이었습니다. 이 때문에 향후 주가 하락은 제한적일 것으로 보고 있습니다. 골드만삭스는 현재의 부정적인 센티먼트가 곧바로 반등으로 이어진다고 보지는 않았습니다.…

…시각이 있습니다. 실제로 반도체 시장은 이미 서버와 모바일 중심으로 넘어갔습니다. PC 쪽 가격이 더 이상 메모리 시장을 지배하지 못합니다. 제 관점에서는 외국인들이 국내 물량을 줄이고 있고, 이런 이슈들이 그 명분이 되고 있다고 봅니다. 작년 6월과 8월의 흐름을 비교해 보겠습니다. 작년 6월에는 DDR4 가격이 2.…

…오는 말이죠. 그 정도로 강한 표현이니 시장에 충격이 컸을 겁니다. 삼성전자뿐만 아니라 한국이 가장 잘하는 메모리 반도체, 즉 D램이나 낸드플래시 업종 자체가 어렵다는 내용이에요. 최근에는 우리나라만 빠진 게 아니라, 미국의 마이크론 테크놀로지라는 강력한 경쟁자도 많이 조정을 받았습니다. 보고서 내용을 정리하면, 현재 …

…최대 조정을 받고 있습니다. 고점 대비 20% 가까이 빠졌고, SK하이닉스는 말할 것도 없이 안 좋습니다. 메모리만 하는 회사라 거의 수직 낙하하고 있죠. 뭔가 문제가 생긴 것 같습니다. 이 원인은 다른 방송에서도 한번 언급을 드렸는데, 이베스트투자증권 자료를 캡처해 가져왔습니다. 참고하시기 바랍니다. 그래프에서 진한 …

…. 예 일단은 뭐 반도체는 최근에 p 램 가격이 조금 하양 화 되었고 음 그리고 제가 어 또 외국인들 집중 메모리 튀어 나오죠. 4 지금 특히 제 말겠어 같은 경우 10만 오히려 팝니다. 다만 제 4 1의 무리하게 가락에 대해서 축가가 자막 빨랐기 때문에 반등을 나오는데 이렇게 빼는 이렇게 장 기사들이 타요 하고 나오는 …

…적 이었거든요. 파운드리 쪽은 아직 까지는 상당히 좀 긍정적인 언급이 시장에서 나오고는 있습니다. 근데 이 메모리 반도체 쪽에서 피크는 올 하반기를 기점으로 두껍게 가능성이 존재한다 라는 언급이 나타나고 있기 때문에 수급이 좀 강력하게 빠지고 있는 것 같고 또 이런 sk 하이닉스와 삼성전자 쪽에 이메일 저들 수급이 더 강…

… 변수들이 너무 많습니다. 휴대폰이 갑자기 부진할 수도 있고, 여러 변수가 있죠. 반면 SK하이닉스는 거의 메모리반도체 회사입니다. 물론 전부는 아니지만 대부분이 메모리반도체, 특히 D램과 낸드플래시로 장사하는 회사라서, 메모리 반도체 업황이 좋을 때 실적에 바로 반영되는 회사입니다. 그래서 굉장히 탄력적인 회사라는 장점…

…속적으로 줄지, 그리고 평택 공장 증설이 구체화되는지가 중요합니다. 가장 중요한 건 파운드리 사업입니다. 비메모리 시스템 반도체 실적이 굉장히 안 좋았거든요. 이 사업부의 실적이 개선될지 확인해야 합니다. 조금씩 개선되는 모습이 나오고 있어 주가에는 긍정적이지만, 투자자들은 더 확실한 시그널을 원하는 것 같습니다. 그게 …

…번 주에도 여러가지 삼성 인데 이벤트들이 좀 많이 있잖아요. 알고 특히 제 3 성자 의 실적에 대해서 뭐 메모리 쪽에 대해서는 여러 가지 뭐 놀란 들이 많습니다. 보 내년에 꺾인다 아니다. 뭐 이렇게 참여하게 좀 전문가들의 의견도 좀 엇갈리는 상황인데 담아 이제 좋은거는 비메모리 반도체 쪽 실적이 굉장히 제 좋아지는 흐…

…주가가 하락할 때도 하방 경직성이 생깁니다. 이런 관점에서 유진테크의 매력을 찾아볼 수 있습니다. 특히 비메모리 반도체 시장 성장에 따른 수혜가 가능합니다. 예전 '대장테마' 코너에서도 비메모리 반도체 관련주를 자세히 설명드린 적이 있는데, 앞으로 크게 성장할 분야는 메모리 반도체가 아니라 비메모리 반도체, 즉 시스템 …

…오르지 않았습니다. 가장 큰 이유 중 하나가 반도체 고점 논란입니다. 제가 보기에는 고점 논란이라는 부분이 메모리 가격 사이클에 대한 생산자와 고객사 간의 기대 불일치에서 나온 것으로 생각됩니다. 삼성전자, SK하이닉스 같은 생산 업체는 재고가 많지 않아서 하반기에 D램 가격이 떨어질 가능성은 거의 없다고 보고 있습니다…

…리가 글로벌 자산배분을 하다 보니 글로벌 차원에서 투자 얘기를 많이 하고 있잖아요. 반도체라고 하면 당연히 메모리도 있지만 비메모리, 파운드리, 장비 등 전부 있습니다. 지금 투자를 할 때 미국의 반도체 ETF를 통해 전체적으로 투자하고 있는데, 안타깝게도 미국 반도체 ETF에는 삼성전자와 SK하이닉스가 포함되어 있지 않…

… 반도체 테스트용 소켓을 만드는 기업으로 보시면 됩니다. 리노공업을 많이들 아실 텐데 비슷한 계열입니다. 비메모리와 메모리 모두 미세공정이 발전하면서 테스트 수요가 늘고 있고, 새 제품이 계속 나오기 때문에 그때마다 테스트가 필요합니다. DDR5 같은 신제품, 3나노 이하 공정 제품 등이 출시될 때마다 테스트 수요가 늘어…

…실 수 있는데, 미디어 쪽 사업도 하긴 하지만 해외 네트워크 장비, 셋톱박스, 하드디스크 플레이어, 플래시 메모리 같은 제품들을 만들고 있다고 보시면 됩니다. 특히 OTT 관련 제품들을 많이 하고 있고, 실적은 그렇게 나쁘지 않습니다. OTT가 점점 퍼져 나가고 있고, 콘텐츠 송출 장비도 많이 필요해진 상황이라 실적은 괜…

… 수 있습니다. 앞으로 이걸 들고 가야 될지, 아니면 손절을 하고 다른 데 가야 될지 고민하실 텐데, 최근 메모리반도체 고점 논란이 계속 나왔고, 반도체 판매 가격에 대한 전망을 하는 컨설팅 업체에서 나온 전망들을 보면 하반기 이후, 내년에는 되게 안 좋아질 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 전방 업체들이 생산량을 많이…

…당분간 좀 나올 수 밖에 없는것 같고 모자 외사 중에 유니 퓨전 일하고 있거든요. 근데 이 회사가 이제 비메모리 테스트 장비를 지금 개발을 하고 있다고 합니다. 아까 메모리 쪽에 치우쳤던 2장 비해서 인데 비메모리 쪽으로 되게 국산화가 되게 되면 상당한 좀 성과를 거둘 수 밖에 없고 도 정부 차원에서도 어쨌든 반도체장비…

…안녕하세요, 여러분. 부자오빠입니다. 애플과 인텔이 대만 TSMC의 3나노 칩을 채택했다고 하는데, 일단 삼성전자에게는 좋지 않은 소식입니다. 애플이야 그렇다 치고, 인텔은 2023년까지 제품 라인업을 위해 TSMC와 협력한다고 합니다. 이게 왜 삼성전자에게 악재인지 풀어서 설명해 드리겠습니다. 반도체 업체는 크게 세 …

…될 것 같습니까 거기서 부터 스타트 하면서 엘리가 될까요. 그렇지 알 것 같거든요. 지금도 올라가면 사실은 메모리 게도 나오던 상황인데 여기서 를 조금 좀 쉬어 가는 게 어떤가 라는 생각을 좀 갔어요. 그런데 여기서 c 어 갈 때 또 곰 일이 생겼죠. 이게 여기서 이제 9 점 찍는 거 아니냐 뭐 이런 또 얘기들이 많이 나…

… 있습니다. 삼성은 세 가지 큰 반도체 사업을 하고 있습니다. 가장 핵심 사업은 D램과 낸드플래시를 만드는 메모리 반도체이고, 두 번째는 갤럭시 등에 들어가는 엑시노스 같은 AP를 만드는 시스템 LSI, 마지막이 파운드리입니다. 파운드리는 한마디로 반도체 위탁 생산이라고 보시면 됩니다. 엔비디아 같은 회사가 "이렇게 만…

…에만 너무 포인트를 맞추실 필요는 없다고 말씀드리고 싶습니다. 삼성전자를 단순히 펀더멘털로만 놓고 보면, 메모리 수요와 반도체 수요는 여전히 늘어나고 있습니다. 다만 늘어나는 상승 폭을 비교하는 과정에서 관점이 조금 바뀌고 있는 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 삼성전자는 국내 증시를 대표하는 종목이라 외국인과 기관의 수급…

…이크론**: 개인적으로 오늘 마이크론 주가가 가장 충격적이었습니다. 무려 4.6%나 하락했는데, 마이크론은 메모리 반도체 3사 중 하나입니다. 주로 D램과 낸드 플래시를 생산하고 있고, 요즘 뻥튀기 논란이 있긴 하지만 기술적으로 굉장히 많이 치고 올라온 건 사실입니다. 기업 분위기도 너무 좋은 데다, 메모리 반도체 슈퍼 …

…사이클이라고 정리할 수 있을 것 같습니다. 그런 측면에서 보면 지금 상황은 슈퍼 사이클이 맞다고 봅니다. 비메모리의 경우 2017~2018년 최고점 때 배송 기간이 평균 12~14주였는데, 지금은 18주를 넘어가고 있습니다. 주문을 3개 하면 2개밖에 안 오는 수준입니다. 이런 공급 부족 현상이 나타나고 있기 때문에, 비…

…결제 사실은 그냥 바로 옆 동네로 3회 되는지 알고 갔으니 되는데, 그때 전체 깔아놓은 계속 무도 있었어요. 이걸 잊지 마십시오. 약간의 비용만 부담하면 아파트를 살 수 있는 기회들이 시장에 많이 있습니다. 좋아요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 정말 모시기 어려운 분을 모셨습니다. 예전에 처음 뵌 건 심사는 님…

…려는 움직임이 있고, TSMC도 투자를 한다고 합니다. 우리 대응은 어떻게 해야 할까요. 먼저 마이크론은 메모리 반도체 업계에서 삼성전자, SK하이닉스 다음 3위 기업입니다. 이번에 삼성이 최첨단 기술을 발표하면서 삼성이 추월당하는 것 아니냐는 우려도 있는데, 최신 기술을 개발했다고 바로 시장점유율이 오르는 것은 아니니…