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… 않을 것이라고 했습니다. 마이크론의 선택은 장기적인 고객 충성도를 위한 현명한 선택이라는 취지였죠. 이는 HBM을 납품하고 DRAM을 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥한 말로 해석됩니다. 이 내용을 블룸버그도 다뤘고, 어느 정도 하락 신호로 작용한 건 맞습니다. 다만 언제는 싸게 팔았다고 많이 사지 않았습니까? 지…

…한 대형 재료가 수면 아래의 물 밑에서 대기하고 있는 종목입니다. . 스카이닉스와이 글로벌 파운드리 거점량 HBM4 그리고 차세대 디랩 캐피시터이 형성료 이제 차세대 ALD 장비 독점 퀄로를 완료한 기업이죠. 초매세 공정 필수 장비인 하이케 ALD 증착 장비의 글로벌 독점 공급권 역시 확정지였습니다. 수천억원 때 누적 …

…한 우려가 커지고 있습니다. 중국이 어디까지 와 있는지 이j 기자가 보도합니다. 삼성전자와 SK 하이닉스가 HBM4 등 차세대 메모리를 대거 선보인 국내 반도체 전시회. 시장 전망을 짚어보는 자리에선 중국 업계에 관심이 집중됐습니다. 범명디램에서 중국이 대규 생산 케파 확상이 우리가 지금 때돈 벌고 있는 반도체 가격에 치…

…에 들어갑니다. 이들을 기점으로 공급 부족 사태가 풀리면서 매출이 엄청나게 올라가는 시점이 됩니다. 지금은 HBM이 웨이퍼를 잠식하고 있어서 범용 D램의 공급 부족이 심화되고 있습니다. 올해 상반기에는 범용 D램이 오히려 HBM보다 더 비싸지는 사태도 나타났습니다. 이 웨이퍼 잠식이 해소되면, 차세대 HBM과 범용 D램이…

…I 데이터 센터를 늘리지 못하게 되면은 결국 삼성전자와 SK 하이닉스 마이크론이 판매하고 있는 D램 그리고 HBM에 대한 판매량이 확 줄어드는 모습이 나오겠죠. 수요가 넘쳐나고 공급이 부족한 현상이 지속이 되면서 시장이 올라갔던 건데 데이터 센터가 줄어들면 수요는 늘어나는게 점점점 줄어들겠죠. 그러면서 공급량이 많아지게…

…이닉스가 한 끝 더 빠지는 차이. 뭐 어제도 그런 질문이 있어 가지고 결국 뭐 예 사업 구조의 문제 그리고 HBM이 현재 뭐 아켈레스건이 될 수도 있겠지만 삼성전자가 오히려 이제 내년쯤 되면 역전한다라는 그런 문제. 뭐 그것 때문에 일단 체급 차이가 조금 조금씩 벌어지고 있는 거야 이렇게 생각을 할 수밖에 없겠습니다. 예…

…을 가져오느냐가 다음 주가를 결정할 겁니다. 삼성은 무엇을 준비하고 있을까요. 2026년 반도체 행사에서 HBM4와 2나노 공정, 3차원 첨단 패키징 기술을 선보였습니다. 이제 경쟁은 연산 칩과 메모리를 얼마나 가까이 연결하고 얼마나 효율적으로 작동시키느냐로 옮겨 가고 있습니다. 데이터가 오가는 길목에서 병목이 생기면 …

…야에서 200억 달러 이상 규모로 협력한다는 내용이고, 원화로는 약 292조 원입니다. 협약에는 삼성전자가 HBM4와 HBM4E를 공급하고, 나노 이하 공정의 파운드리와 첨단 패키징을 협력하는 내용이 담겼습니다. 이 협약은 앞으로 협력하겠다는 약속이고, 구체적인 계약 금액은 공개되지 않았습니다. 그래서 이 영상은 이 금…

…있고 거기에다가 플러스 알파적인 요인은 어 ASML 실적 발표가 나오고 나서 세이 나왔고 거기에다가 반도체 HBM단의 올해 반입이 내년으로 연기가 됐고 이런 얘기가 나왔었고 여기서 또 이제 자금 조달에 대한 이슈가 또 부각이 되는 그런 모습입니다. 일단이 부분들은 서서히 좀 가라앉고 있지 않나라고 좀 생각을 합니다. 그…

…체 사이클은 더 이어지면서 우리나라의 경쟁력은 계속 갖춰질 수 있다라고 보고 있습니다. 그리고 여기에서 뭐 HBM4, HBM 4이 쪽으로도 결국은 우리나라 기업들이 더 앞서 나가면서 준비를 하고 있기 때문에 그런 측면에서 AI 사이클만 더 간다 그러면 반도체가 다시 한번 또 레벨업 할 수 있는 가능성은 충분히 있다라고 보…

…닉스를 싫어하는 건 아니지만, 메모리 반도체의 어려움은 여기에 있어요. 더 큰 호재를 심으려면 결국 차세대 HBM, 차세대 메모리 같은 신기술로 지금보다 훨씬 대단하다는 것을 증명해야 올라갈 수밖에 없습니다. 반면 삼성전자는 중장기적으로 볼 때 지금 주가가 조정을 받고 있지만, 아직 등장하지 않은 재료가 존재하니, 그런 …

…돈이 모이면 전력 부족이든 메모리 부족이든 결국 해결되니까요. 그래서 그런 표현을 하신 것 같습니다. 다만 HBM이든 SSD든 수요 측면에서는 전혀 문제가 없습니다. 자금이 원활하게 돈다면 사이클에 대한 의심은 없을 것입니다. 결국 금리 인상으로 자금이 원활하게 돌아올 수 있을지가 시장의 가장 큰 걱정입니다. 이완수 대…

…될 거 같습니다. 그래서 AI 시대에 책상이 넣고 빨라야 어 GPU가 쉬지 않는다. 어 그래서이 서버 디램 HBM 수요가 급증하는 이유가 다 이런 거고요. 그다음에 키옥시아는 랜드 전문이고요. CXMT는 디램 책상 전분이다. 어 이렇게 나와 있습니다. 그래서 둘이는 직접 경쟁 어 상대는 아니다. 이렇게 어 보시면 어 될 …

…생산 설비가 가동되는 내년에도 상황이 비슷할 것으로 보고 있습니다. 내년에는 삼성전자가 세계 최초로 양산한 HBM4까지 실적에 반영될 예정이어서 600조 원대 영업이익 전망까지 나옵니다. 다만 부담 요인도 있습니다. 메모리 가격 상승으로 비용 부담이 커진 모바일 사업부와, 미국 공장 가동으로 투자 규모가 늘어난 비메모리 …

…물량을 다 더해도 2028년까지 디램은 모자랄 거란 전망이 나옵니다. AI가 메모리를 계속 찾고, 공장들은 HBM을 만드느라 일반 디램을 만들 여력이 없거든요. 공급 걱정은 이미 주가에 반영됐습니다. 그런데 늘어나는 수요는 어떨까요? 이 계산이 맞아떨어질 수 있을까요? 뉴욕한잔 '뉴스프레소'에서 살펴봅니다. 반도체주 약…

…조사한 자료를 보니까 브로도컴 AVGO는 이미 2028년까지 TSMC의 최첨단 파운더리 웨이퍼 쿼터 그리고 HBM 같은 핵심 부품 공급망을 선재적으로 싹 다 계약해서 꽉 쥐고 있다고 락다운시켰다고 하더라고요. 네. 사실이죠. 인프라 구축 속도가 느려지고 부품이 귀해지는 상황이라면 이미 이렇게 공급망을 꽉 독점한 브로드컴 …

…락을 불렀는데, 창신메모리가 나와서 쏟아지는 매물을 뚜껑 열어 보니 아직 실력이 부족하고 시장화되기 힘들며 HBM까지는 아직 멀었다는 평가가 나옵니다. 주가도 급락했는데, 그 시점부터 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 롱으로 붙을 것이라고 봅니다. 그것 하나를 믿고 있어요. 11월에 확인해 보겠습니다. 외국인 매도도 …

… 유도는 투자 판단에 신중을 기해야 하는 부분입니다. SK하이닉스는 AI 시대에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 글로벌 1위 점유율을 달리고 있습니다. 엔비디아 등 빅테크 기업의 차세대 AI 가속기 수요 증가와 초대형 AI 데이터센터 증설이 맞물리며 AI 반도체 슈퍼사이클의 정점을 향하고 있고, 5세대 HBM…

…는 자리가 바로 여기입니다. 한미반도체는 어렵게 생각하실 것 없습니다. 반도체 후공정의 핵심 장비, 특히 HBM 메모리에 들어가는 열압착 본더 장비를 앞세운 국내 대표 반도체 장비 기업입니다. 이런 회사는 위기에 몰렸다가도 실적과 사업 기반을 바탕으로 다시 일어서는 흐름을 반복해 왔습니다. 장비 경쟁력이 주가 며칠의 흔…

…씬 강해야 하고, 그래서 고객 회사가 몇 달씩 시험한 뒤에야 사 줍니다. AI 서버에는 GPU 옆에 붙는 HBM만 들어가는 것이 아니라 이 서버용 D램도 대량으로 함께 들어갑니다. 트렌드포스는 올해 세계 D램 생산량의 51%가 HBM과 서버용 D램에 쓰인다고 봅니다. 이 서버용 D램이 지금 메모리 회사들의 가장 큰 돈줄…

…근본적으로 견인할 기업적 모멘텀도 짚어 보겠습니다. SK하이닉스는 인공지능 시대의 필수재인 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 글로벌 1위 점유율을 달리고 있는 대체 불가능한 톱티어 반도체 기업입니다. 최근 글로벌 테크 산업은 초대형 AI 데이터센터 증설과 엔비디아 등 빅테크 기업들의 AI 가속기 수요 폭증이 맞물리며, A…

…AI 데이터 센터에 들어가는 컴퓨터에 자기네 디램을 쓰는데 AI 데이터 센터에 들어간 디램은 복층 디램 즉 HBM이에요. 네. 이걸 하겠다는 거 예. 근데 단순히 쌓는게 아니고요. 그냥 디램 갖고 쌓는게 아니라 디램을 조금 더 크게 만들어서 구멍을 1024개 뚫습니다. 네. 근데 어 지금부터 나오고 있는 베라로빈이라는 …

… 더 놀라운 건 개수 기준으로 보면 반도체 수출이 오히려 줄었고, kg 단위로도 줄었다는 점입니다. 값비싼 HBM으로 넘어가면서 같은 물량도 더 높게 평가된 것이고, 진짜 개수로 따지면 오히려 줄어든 셈입니다. ### 왜 물량이 늘지 않았나 반도체 회사들이 지난 3년 동안 투자를 거의 하지 않아 생산 라인이 크게 부족…

…스코 모스코니 센터에서 열리는 행사입니다. 한미반도체는 AI 반도체 첨단 패키징 장비를 선보입니다. 6세대 HBM인 HBM4 생산 장비 TC 본더 4를 소개하고, 내년 출시 예정인 와이드 TC 본더도 중점적으로 알립니다. 마이크로 비전 플레이스먼트(MSVP) 기술도 공개합니다. 올해 행사에는 1,500개 이상의 부스가 운…

…지 늘렸습니다. 계속 늘어나죠. 어디서 줄어드나 봤더니 하이닉스에서 비중이 줄었더라고요. 전체 디램. 자, HBM을 얘기하는게 아니라 디램을 얘기하는 겁니다. 어쨌든 그것 때문에 지금 중국이 지금 추격해 오고 있으니까 어제이 다 공개 방송에 다 얘기했습니다. 추격하라 그래요. 어, 먹을 시장은 큽니다. 어, 중국이 여기…

…습니다. 이를 상환하면 SK하이닉스의 현금 유동성이 크게 개선되고, 그 재원을 바탕으로 D램 쪽이나 차세대 HBM 투자를 할 수 있게 됩니다. SK하이닉스는 내년 영업이익 전망치가 400조 원을 넘어서고 있습니다. 분기당 100조 원씩 벌어들이는 셈입니다. 실제 현금이 분기마다 쏟아지기 때문에 1,000조 원 투자도 영…

… 보안 문제가 제일 큰데 결국은 그런 거예요. 2차전지마저도 보안 문제로 그걸 하는데 중국에서 만든 막말로 HBM이나 이런 걸 중국에서 만든 걸로 우리가 그나 쓰는 AI 칩셋에 달면요 이거요. 포작질 안 해 놨을 것 같으세요. 2차전지도 지금 안 쓰려고 하는데 뭐 트럼프가 미친 놈이라서 그런 거 아니냐? 바이든으로 뭐 민…

…을 돌리겠다고 선언한 셈이죠. 메모리 빅3가 엄청난 주가 상승을 누린 건 철저한 과점 체제 덕분이었습니다. HBM 수요는 폭발하는데 공급은 부족하니 호황이 유지될 거라고 믿은 거죠. 그런데 최근 CXMT의 글로벌 점유율이 4%에서 10%로 두 배 이상 뛰었습니다. 여기서 흥미로운 부분은, CXMT가 만드는 건 HBM 같…

… 사냐? 이런 얘기를 들었던 종목이에요. 상품인데. 하지만 요즘에 잘 나가고 있으니까 저희가 리뉴얼에서 어 HBM이라는 걸로 리뉴얼을 깨끗하게 했거든요. 좋은 제품으로 다시 떠오르고 있지만 하지만 지금 저희가 파는 비레디 남성용 오인원 화장품. 자, 아마 고정 댓글에 있을 겁니다. 요거는 신상입니다. 따끈따끈한 신상이에요…

…멘텀과 재료를 핵심만 짚어 드리겠습니다. SK 하이닉스는 인공지능 시대의 절대적인 필수재인 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 글로벌 1위 점유율을 질주하고 있는 대체 불가능한 톱티어 반도체 기업입니다. 최근 글로벌 테크 산업은 초대형 AI 데이터센터 증설과 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들의 차세대 AI 가속기 수요 폭증…