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… as the 4:1 catalyst. For every unit of advanced high-speed HBM4 memory produced, four units of traditional DRAM wafer capacity must be physically sacrificed. This mechanical limit…

…. 시장 전체 파이가 커지면 후발 주자에게도 들어갈 자리가 생깁니다. 특히 삼성전자가 HBM3 공급 확대와 HBM4, 그리고 HBM 차세대 전략을 구체화하면 시장 평가는 빠르게 바뀔 수 있습니다. 저는 삼성전자의 반전 포인트가 바로 여기에 있다고 봅니다. 오늘 하락은 무섭지만, HBM 시장의 방향은 아직 삼성전자에 불리…

…기와 달리 삼성전자의 내부 성장 동력에 대한 기대는 여전히 큽니다. 보도에 따르면 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4 제품의 누적 매출이 10억 달러를 넘어섰다는 소식이 전해졌습니다. 이는 시장이 예상했던 수준을 웃도는 수치로 소개되었습니다. 또 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능 서버 수요가 크게 늘어나면서, 연말까지 HBM…

… 우리나라를 적대시하는 대외 정책도 거듭 공식화했습니다. 세 번째 소식입니다. 삼성전자의 6세대 HBM인 HBM4가 업계 최초로 매출 10억 달러를 돌파한 것으로 나타났습니다. 업계에 따르면 최근 HBM4 수요가 늘면서 이같은 실적을 달성한 것으로 분석됩니다. 삼성전자가 지난 2월 12일 세계 최초로 HBM4 양산 출하…

…크론 주가도 조정을 보였는데, 앞서 말한 EPS가 가장 중요하겠지만, 지금은 3분기와 4분기, 즉 하반기에 HBM4 마진이 훨씬 클 수 있는 상황으로 보고 있습니다. 마이크론은 이제서야 HBM 쪽으로 비중이 커지는 단계이고, 기존에는 범용 메모리 비중이 더 큰 측면이 있습니다. SK하이닉스와 삼성전자와 비교하면 차이가 있…

…이 더 나와줘야 할 것입니다. 충분히 가능한 시나리오라고 봅니다. 네, 알겠습니다. 삼성전자는 파운드리나 HBM4 관련 뉴스가 업데이트되면서 어떤 로직이 다시 시장에 형성될지 지켜보시면 좋겠습니다. 수급 쪽으로 시선을 돌려보겠습니다. 국민연금이 이달 말까지 한시적으로 유예했던 리밸런싱이 다음 달부터 재개될 예정인데, 최…

…는 노냐? 안 놀죠. 예. 그러면 어 삼성전자는 뭘로 보셔야 되냐면 어 지금은 기존에 메모리는 잘하고 있고 HBM4가 어느 회사에 얼만큼 들어가느냐 요걸 한번 확인해 보시는게 중요하고 어 지금 또 하나가 아까 얘기했던 파운드리가 이제 3분기부터 흑자 전환할 거냐 4분기부터 흑자 전환할 거냐 디스카운트 요인이 없어지고 오히…

…서는 3전의 HBM 경쟁력에 대해 의구심을 품는 목소리도 일부 있었지만 3전은 보란듯이 세계 최초로 차세대 HBM4의 점유율 반전을 선언하며 기술적 우를 증명하고 있습니다. 글로벌 대표 테크 기업들이 문학적인 자금을 투입하여 생성형 인공지능 인프라를 확장하고 있는 상황에서 고성능 HBM의 수요는 공급을 초과하는 초유의 기…

…해 왔는데, 오늘이 지금까지 가장 좋은 이야기를 나눈 자리였다고 밝혔습니다. 구체적으로는 단기적으로 올해 HBM4와 SOCAMM 공급을 충분히 하는 것이 중요하다고 했고, 내년부터는 HBM4와 HBM5 등 장기적인 협력 방안을 폭넓게 논의했다고 밝혔습니다. 파운드리 협력도 확대될 전망입니다. 사나노와 팔라노 공정에서 자…

… 주자들의 추격 속도입니다. 현재 마이크론은 독점적인 공급자 우위로 가격 결정권을 쥐고 있지만, 삼성전자가 HBM4 공급망에 본격 진입하고 SK하이닉스도 증설을 가속화하면서 마이크론의 독점적 가격 결정권이 점진적으로 희석될 경우, 컨퍼런스 콜에서 경쟁사를 의식하거나 보수적인 단가 뉘앙스가 1%라도 풍기면 주가 멀티플은 통…

…기술을 개발에 성공했다는 거 아니겠습니까? 그러니까 HBM4 12단까지 쌓은 거죠. 이런 부분을 놓고 보면 이제 삼성이 본격적으로 자신의 기술력을 내세울 수 있다고 봅니다. 일단 미리 얘기를 드리는 건데, 아직은 여유가 있어요. 아직은 삼성 살 때입니다. 살 때인데 우리가 50만 원, 59만 원을 부르다 보니까 언제 팔아…

…업이익은 92조 원으로 전망됩니다. AI 서버와 LPDDR에 대한 수요 강세가 이어지고, D램 가격 상승과 HBM4 비중 확대까지 더해지면 삼성전자의 실적은 계속 쌓일 수밖에 없습니다. 여기에 장기 공급 계약, 즉 LTA 추진으로 오랫동안 실적을 뒷받침할 수 있다는 긍정적 전망까지 나오고 있습니다. 주주환원에 대한 기대…

…가 상승 가능성이 높다고 말씀드렸고, 실제로 추가 상승이 나왔죠. 1차 익절 후 2차 익절을 대기 중이며, HBM4 샘플 공급이 공식화되었고 공급 부족으로 인한 고성장이 핵심이라고 설명드렸습니다. 신규 매수 구간은 거래량을 보고 잡겠다고도 말씀드렸습니다. 이 영상의 핵심 메시지 하나는 이것입니다. 매매 전에 기본적 분석…

…디펜스 앤 에어로스페이스가 최근 시장에서 다시 주목받는 이유는 명확합니다. 핵심은 유도 무기와 방공 체계입니다. 첫 번째 이유는 천궁 계열 방공 시스템입니다. 글로벌 방산 시장에서 가장 뜨거운 영역은 단연 방공입니다. 드론, 탄도 미사일, 순항 미사일, 장사정포 위협이 동시에 커지면서 각국은 하늘을 막아낼 방공망을 다시…

…지금 한미반도체 주주분들은 편하게 보시기 어려운 자리입니다. 지금 자리는 단순한 하루 하락이 아니라, 42만6,000원 고점에서 크게 무너졌던 종목이 스페이스X 재료로 반등했다가 다시 29만 원 부근까지 밀리면서 주주분들이 가장 크게 흔들릴 수밖에 없는 자리입니다. 머릿속에는 "스페이스X 재료도 이제 끝난 건가?"라는 걱…

…비롯한 AI 서버용 CPU에 탑재되는 LPDDR 수요가 빠르게 늘면서 가격을 끌어올리고 있습니다. ### HBM4 확대는 지연 다만 HBM4는 예상보다 늦어지고 있습니다. 주요 고객사의 AI 반도체 출시와 일정이 일부 지연되면서 HBM4 판매 확대 속도가 느려졌다는 분석입니다. HBM3의 가격이 내려가는 시점에 HBM…

…제 8단이었죠. 디램을 갖다 여덟 장을 쌓았는데 하지만 HBM 32부터는 사실 8단에서 12단으로 바뀌었고 HBM4라고 얘기했을 때 다 무조건 12단이다 이렇게 이해하시면 좋겠습니다. 그래서 어디 제가이 말씀드린 이유는 어디 이제 기사를 보니까이 이해도가 좀 잘못돼 가지고 HBM4에 12단이니까 마치 8단 12단 넘어간 …

…짝 추격하고 있습니다. 오늘 시가총액 2,000조 원 돌파도 나왔는데요. HBM 주도권에 더해 HBM3에서 HBM4, HBM4E로 이어지는 세대 전환 기대감도 주가를 끌어올리고 있습니다. SK하이닉스는 추가 매수가 가능한 구간일까요? 지금도 가능하다고 봅니다. 분위기가 너무 좋고, 영업이익률이 70%가 넘어갑니다. 유래…

…pped some samples of their next generation 12 layer stacked HBM4E to major customers. But guys, this doesn't hurt Micron at all. Even though they're shipping it, it doesn't. Becau…

… 때의 모멘텀과 똑같습니다. 그래서 새롭게 추가된 모멘텀은 없다고 보여지고요. 어제 오늘처럼 SK하이닉스가 HBM4를 고객사에 보냈다는 소식까지 나오면서 시장이 다시 AI 반도체 쪽으로 기우는 것 같은데, MLCC뿐 아니라 유리기판, 광통신 모두 얘기가 나올 텐데, 문제는 기존에 봤던 성장 모멘텀에서 바뀐 게 없다는 점이…

…이익이 꾸준히 상승하고 있어서 이익 기준으로 평가할 수 있게 되었습니다. 엔비디아의 베라 루빈 등을 통해 HBM4가 대량으로 출하되기 시작했고, 안정적인 수율 도달 속도도 HBM3보다 빨라지고 있습니다. 마이크론의 HBM4 개발 역시 2026년 양산 목표로 진행 중입니다. 가장 중요한 지표 중 하나는 최근 90일간 2…

…거예요. 고점 628,000원 대비로 보면 21% 이상 조정받은 자리입니다. 이게 단순한 눌림인지, 아니면 HBM4 사이클 한가운데서 진짜 재매수 기회인지 오늘 정확하게 짚어 드리겠습니다. 영상을 빠르게 준비해 왔고, 끝까지 보시면 어디서 들어가고 어디서 빠져야 할지 기준이 잡히실 겁니다. 먼저 이오테크닉스가 왜 이슈가…

…있는 능력을 의미합니다. 이 역량이 현재 가장 중요한 경쟁력으로 부상한 이유는, 차세대 고대역폭 메모리인 HBM4부터 기반이 되는 베이스 다이에 기존 D램 공정이 아니라 파운드리 공정이 필수로 적용되어야 하기 때문입니다. 다른 경쟁사들은 이 공정을 대만 TSMC 등 외부 파운드리에 의존해야 하지만, 삼성전자는 자체 4나…

…디펜스 앤 에어로스페이스가 최근 시장에서 다시 주목받는 이유는 명확합니다. 핵심은 유도 무기와 방공 체계입니다. 우리가 어떻게 대응해야 하는지, 그리고 LIG디펜스앤에어로스페이스와 함께 수혜를 받을 수 있는 종목까지 제가 힘들게 찾아서 준비했습니다. 시간과 공을 많이 들여 찾은 수혜주인 만큼, 좋아요 버튼을 꼭 눌러 주시…

…니다. AI 반도체 주도권을 강화하며 초격차 전략을 가동한 삼성전자는 AI 가속기 1위 기업인 엔비디아에 HBM4를 세계 최초로 공급하게 됐습니다. 세계 최초 공급사가 되면 메인 밴더가 되고, 엔비디아에 독점적으로 공급하게 되면 역대급 실적이 예상됩니다. AMD와도 세계 최초로 HBM4 공급 계약을 맺었습니다. 엔비디아…

…. HBM 4는 삼성이 하이닉스 앞섰거든요. 그럼 엄청나게 프리미엄까진 아니더라도 좀 이게 바뀌어야 되는데 HBM4가 잘 나왔는데 별 의미가 없어졌어. 왜요? HBM4가 마진이 일반 디램보다 더 꾸죠. 일반 디램이 더 아 일반 디 가격이 100% 100% 올라와서 디 마진이 90% 80% HB HB 50%밖에 안 나와. …

…이 가장 힘든 이유도 여기에 있습니다. 삼성전자는 희망이 없는 회사가 아닙니다. 오히려 희망은 많습니다. HBM4, HBM4E, 엔비디아 공급망, AI 데이터센터, 서버 D램, SSD, 테슬라 AI6, 파운드리 반격. 하나하나 다 큰 이야기입니다. 그런데 시장은 희망만으로 주가를 올려 주지 않습니다. 시장은 이렇게 묻습…

…요즘 하루가 1년처럼 흘러갑니다. 서킷 브레이커가 걸리고 사이드카가 터져서 밤잠 설치신 분들도 꽤 많으실 겁니다. 23년 차 실전 투자자이자 여러분의 매크로 전략 바람잡이인 제가 오늘 멘토링 세션에서는 막연한 공포나 근거 없는 희망회로를 싹 걷어내려고 합니다. 철저한 데이터와 기대값, 이 두 가지만 가지고 지금처럼 미친 …

…있다고 얘기했잖아요. 그래서 엔비디아와 하이닉스의 협업 관계는 현재로서 유지되고 있는 것 같고, 삼성전자가 HBM4 개발 및 양산을 확인하고 엔비디아에 납품하게 된 것도 이번에 확인된 상황이기 때문에 긍정적이라고 봅니다. 여기서 의미를 부여할 수 있는 것은, 삼성전자와 하이닉스가 HBM을 만드는 과정에서 서로 독자적인 …

… 무려 58%라는 압도적인 점유율로 시장을 꽉 쥐고 있거든요. 이건 단순한 점유율 싸움이 아닙니다. 6세대 HBM4, 7세대 HBM4E로 넘어가면 이 기업들이 만들어 놓은 기술적 병목, 이른바 '초크 포인트'가 생깁니다. 후발주자가 명함도 못 내미는 거대한 해자가 만들어진 거죠. 150조 원. 숫자가 너무 커서 흘려들으…