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…오늘날 트렌드가 AI라면, 이 분야에서 최고의 기업 세 곳은 TSMC, 아마존, 알파벳입니다. 마지막으로 한 가지 말씀드리면, 회사를 설립했을 때 몇 살이셨냐는 질문을 받곤 합니다. 저는 21살이었습니다. 21살에 투자회사를 열었다니 미친 것 아니냐는 말도 듣죠. 조금은 그럴지도 모릅니다. 21살이었으니까요. 투자회사를…

…빅테크 하이퍼스케일러라고 하죠. 대규모로 데이터 센터에 투자해서이를 통해서 어 수익을 발생시키는 예를 들어 아마존이라든가 메타라든가 구글 같은 회사 어들의 신용도를 보게 되면 우리가 보통 어 회사 시장에서의 신용도 측면에서 금리는 국채 금리플 1% 정도 추가 금리를 통해서 회사를 운용합니다. 그래서 미국의 국채 금리가 …

…. 그 결과 그들은 조용히 사라졌고 시장에서 완전히 도태되었습니다. 멍거와 버핏이 초기 단계에서 구글이나 아마존 같은 기술 기업에 투자하기를 거부했던 것도 그렇습니다. 버핏은 나중에 이것이 자신의 인생 최대의 실수였다고 인정했습니다. 이는 지나치게 신중한 사고방식이 때로는 역사상 가장 큰 성장 기회를 놓치게 만든다는 것…

…Bloomberg Audio Studios. Podcasts , radio, news. Thank you so much for joining us tonight . Ken, thank you for the invitation. It is an honor to be here. Thank you so much for comi…

…금액씩 샀다면 4개월도 안 돼 25% 수익이 났을 겁니다. 마이크로소프트는 42.6%, 메타는 23.2%, 아마존은 10.2% 올랐습니다. 그런데 흥미로운 점이 있습니다. 애크먼의 1위 보유 종목은 이 셋이 아니라 우버였습니다. 같은 기간 우버는 오히려 4.5% 떨어졌습니다. 그리고 194억 달러 규모, 14개 종목으로 …

…컴 버블이 붕괴할 당시 비현실적인 사업 모델이 많았지만, 살아남은 기업들은 수십 년간 시장을 주도했습니다. 아마존과 이베이가 대표적입니다. 그는 과거 아마존 주식을 팔지 말고 버텼어야 했다고 덧붙였습니다. 즉 거품이 과열된 것은 맞지만, 그 안에서 기회를 찾아야 한다는 의미로 이해하시면 됩니다. 10월 1일부터 20일까…

…에는 늘 주도주가 있다. 특이한 것은 그 주도주들이 돈을 어디에 쓰고 있느냐다. 가장 많이 쓰는 네 기업, 아마존, 알파벳, 마이크로소프트, 메타를 보자. 올해 이들의 합산 투자 계획은 약 7,250억 달러다. 작년에는 약 4,100억 달러였다. 12개월 만에 약 77% 증가한 것이다. 대형 은행 애널리스트들은 내년에 …

… 결국 폭발한다. 더 나쁜 것은 투자자들이 생존자 편향에 빠진다는 점이다. 누군가 이렇게 말할 것이다. "아마존도 몇 년 동안 적자에 빚도 엄청났는데, 투자자들이 얼마나 부자가 됐는지 봐." 이는 날개에 구멍 난 채 간신히 귀환한 폭격기 한 대를 가리키며 총알 구멍이 비행기에 좋은 거라고 말하는 것과 같다. 2000년에…

…체 3.5 네 비디아가 5.2 애플이 5출리언 마이크로소프트 4출리언 예 지금 요렇게 시총이 형성되고 밑에 아마존이 2.8 알파벳이 2.3 야 tsmc가 6등에서 딱 지키고 있네. 2.2 트릴리언 달러. 알파벳이 아마 두 개 합치면 4출년 정도 될 거려. 아 맞다. 알파벳은 두 개죠. 예. 그렇네요. 밑에 2.3 1.9…

…조 5천억 달러, 우리 돈으로 약 5천조 원 규모의 초대형 합병 시나리오가 진행되는 셈입니다. 이렇게 되면 아마존을 넘어 글로벌 시총 탑 바에 진입할 수 있다고 볼 수 있습니다. 테슬라와 스페이스X는 자체 AI 반도체를 개발하고, 향후 메모리 반도체 제조까지 노리고 있습니다. 이를 통해 우주와 지상의 AI 데이터센터를 …

…면 이게 바닥을 찍고 좀 턴하는데 좀 더 힘을 보태 줄 수 있을까요? 시장은 항상 앞서 움직입니다. 메타 아마존이 이제 예정되 있죠. 메타는 어 AI 산업에 대한 뭐 투자로는 세 번째로 많이 하는 회사이지만 데이터 센터에 어 운용을 하진 않아요. 그러니까 메타는 뭐냐면 어 뮤즈 같은 AI 에이전트라든가 또 AR 쪽에 투…

… 있는 추세예요. 상승 추세는 맞아요. 근데 이제 그 중간에 뭐가 딱 주인공이 바뀝니다. 누구로 바뀌냐면은 아마존으로 바뀌어요.이 아마존은 실적이 아니야. 미래를 가지고 와서 주가가 올라요. 그러니까 매출로 주가가 올라요. 아마 저는 실적으로 오르지 않고 이제이 구간이 오는 거예요. 이게 진짜 어 무서운 상승을 만들었던…

…Everyone is screaming bubble, but Citadel's billionaire founder Ken Griffin is quietly doing the exact opposite. Retail investors are panic selling tech stocks right now because ev…

…The Wall Street Journal, uh, got a big scoop, uh, last night, saying they saw a new draft of the IPO prospectus. Of course, we received the first round of this with Reuters a coupl…

…결합을 해서 해외 구매대으로 팔면은 신학기 세트가 될 수 있잖아요. 아이들이 좋아하는. 그래서 요거를 일본 아마존에서 링크 세 개 모스트라는이 상품 상세 페이지를 만들어 주는 이곳에다가 URL만 넣고 만든게 결과물이 바로 이겁니다. 보여 드릴게요. 이런 식으로 만든 거예요. 각각 각각 따로 있는 것들인데 이런 식으로 만…

…없는 일이에요. 머스크가 허풍을 떤다고 하더라도 이건 실적에서 얘기한 거니까요. 그래서 시장이 놀랐습니다. 아마존은 원금 회수 기간을 3년이라고 얘기했거든요. 그런데 1년이라는 건, 기존에 갖고 있는 엔비디아 칩도 시간이 지나면 가격이 떨어질 거 아니에요. 그런데 옛날 칩의 임대 가격이 자꾸 오른다는 거예요. 지금 예를 …

…Welcome to 8:30 , guys. A busy, very busy day. We are really angry. I am angry. You don't sound... You don't sound angry at all , buddy. I'm trying...I'm angry. This is my angry vo…

…그동안 명확히 답하기 어려웠던 질문은 "AI를 이용해 기업들이 비용을 줄이고 생산성을 높이는가?"였습니다. 아마존처럼 AI 데이터센터를 제공하는 기업은 실제로 돈을 벌기 때문에 명확합니다. 그러나 AI를 활용하는 기업들이 돈을 버는지에 대해서는 답이 명확하지 않았습니다. 그런데 최근 에어비앤비(ABNB) 실적에서 그 답이…

…요쪽에 약간 기간에 대한 구라가 좀 있어요. 그죠? 예. 근데 우리 가만히 돌이켜서 7월 말로 돌아가 보면 아마존이 3년 이내에 회수 가능해. 음. 그러면 어 적어도 3년보다는 당겨지겠구나. 뭐 1년이 아니더라도 그 얘기는 어 그러면서 투자를 더 한다고 하고 있죠. 네. 예. 그게 센티를 좀 살렸다 그러면서 어 스페이스…

…면 이게 바닥을 찍고 좀 턴하는데 좀 더 힘을 보태 줄 수 있을까요? 시장은 항상 앞서 움직입니다. 메타 아마존이 이제 예정되 있죠. 메타는 어 AI 산업에 대한 뭐 투자로는 세 번째로 많이 하는 회사이지만 데이터 센터에 어 운용을 하진 않아요. 그러니까 메타는 뭐냐면 어 뮤즈 같은 A에이전트라든가 또 AR 쪽에 투자를…

…1년 내에 회수한다고 했습니다. 그건 대단하네요. 대단하죠. 제가 많이 얘기한 것 같은데, 3개월 전에 아마존이 실적을 발표하면서 주가가 확 올랐잖아요. 그 당시도 그랬습니다. 잉여현금흐름이 안 좋아서 다들 죽상이었을 때, 아마존이 3년 내에 서버 투자를 해서 들어오고, 그다음부터는 CAPEX가 줄어드니까 잉여현금흐름…

… 그런 뭐 이러면 주도주가 바뀐다는 게이 망한다기보다는 우리가 최근 10년 동안 해도 뭐 구글이나 아니면은 아마존이나 여러 빅테크 기업들이 많은 성장을 했었잖아요. 근데 그 기업들이 이제는 지금 봤을 때는 들어가는 돈이 더 많아졌습니다. 메모리나 아니면은 데이터센터에 더 많은 돈을 써야 되기 때문에 예전에는 진짜 뭐 AI…

…One Friday evening, watching a machine finish six weeks of PhD level work in a single afternoon left me feeling genuinely depressed. Not excited, depressed. And that single moment …

… 에이전트 시대가 본격적으로 열렸는데 네. 그 메타의 발표가 제일 중요하다. 그래서 네. 거기 그리고 뭐 아마존이나 뭐 지금 그 알파벳 이런 회사들이 여기서 투자 줄인다는 얘기 나오면 케펙스 더 늘린다는 얘기 안 해도 돼요. 그냥 우리 연간 계획대로 갈 거야. 대신에 돈 잘 벌고 있어. 지금이 얘기를 해 주는게 되게 중…

…Buying and selling mutual funds is easy, no need to open multiple apps. Download the Finomina app and start investing now. This is a key reason we've been discussing constantly lat…

…La crisis que viene, según Jeremy Grantham (60 años invirtiendo) Y estamos al borde de un colapso con la IA. Digo "al borde" para los próximos años. Si miramos los datos, sería co…

…종목으로 확인된 가운데 어 정규 시장으로 다시 돌아와서 오늘 또 3M 어 5.5% 5%나 급등을 했습니다. 아마존에 어빌리언 달러 규모의 광통신 연결 장비 공급을 한다. 어 공급을 체결한다라는 소식이 들려오면서 오늘 다오 지수 안에서 가장 견조한 모습을 보였습니다. 어 테슬라도 오늘 빅테크 업체 안에서 강했습니다. 아마…

… 이제 거의 끝났으니까 내년도에 이제 2억 이상 그렇게 얘기하면 아마 또 우리 반도체 기업들한테는 물론 뭐 아마존 구글 많이 남아 있지만 그래도 메타가 좋은 스타트를 하고 또 메타가 이제 데이터 센터에서 중요성이 커졌어요. 그래서 그런 차원에서 오늘 밤 메타 실적 잘 보고 내일 아침에 한번 요약해 드리겠습니다.…

…?" 이렇게 디스를 하셨어요. 이렇게 이해하셨습니다. 저런 기업들은 독점 기업이 아닌데, 마이크로소프트나 아마존, 구글, 메타 같은 빅테크 체제의 일원이 되고 싶어 하는 거다. 끼고 싶어 하는 거라는 거죠. 그런데 자기가 보기엔 그 사이에 들어갈 기업이 없어요. 그들의 지배력을 무너뜨릴 만한 기업이 없다는 거죠. 한마디…

…한 회사들이라는 것이죠. 화면을 보시면서 먼저 맥락부터 짚어볼게요. 이 그래프는 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타의 합산 자본적 지출입니다. 자본적 지출이란 서버나 건물처럼 눈에 보이는 실물에 쓰는 돈을 말하죠. 작년에 이들은 약 4,100억 달러를 썼습니다. 올해 평균 전망치는 7월 기준으로 79% 뛰어 7,3…