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…네. 안녕하세요. 밥 먹고 주식한 잔이 아니라 화목한 썰전. 또 화요일 목요일 날. 오늘 저랑 같이 얘기를 할 분은 지피 님입니다. 지피 님 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 시장도 개 빠지면은 짜장면을 먹어야 되나 짬뽕을 먹어야 되나 뭐 요런 얘기 하려 했었는데 그래도 오늘 시장이 반등이 좀 나와주고 있어서 아마 많은 분들…

…원, SK하이닉스 40조 원, 합쳐서 120조 원을 추가로 내놓을 것이란 예측까지 나올 정도입니다. 미국 빅테크 기업들은 순잉여현금흐름의 70에서 90% 가까이를 주주환원에 쓰고 있습니다. 한국 상장 기업은 30%밖에 못 하고 있어서 격차가 큽니다. 주주환원에 대한 예측 가능성이 중요합니다. 오늘 상승폭에도 이런 기대가…

…니다. 흑자 전환에 투하자본 대비 수익률도 많이 올라왔고, 영업현금흐름도 많이 쌓여 있었습니다. 최근 AI 빅테크와 메모리 반도체에 대한 부정론을 반박할 수 있는 내용들이 앤트로픽을 통해 많이 나왔습니다. 컴퓨팅 비용이 전년 대비 283% 급증했지만, 대폭적인 매출 증가와 함께 ROI 개선도 증명됐습니다. 최근 메타가 …

…리고 있지만 AI 수요가 워낙 빠르게 증가하고 있어서 공급이 이를 따라가지 못할 수 있다는 겁니다. 여기에 빅테크 기업들이 반도체 물량을 미리 선점하면 공급 부족은 더 심해질 수 있다고 우려했습니다. 첨단 반도체 생산이 대만 TSMC에 집중돼 있다는 점도 지적했습니다. 실제로 TSMC가 주문을 모두 감당하지 못하면서 앤…

…는 회사에서 코어 2부의 그 회사 가격이 급등하는 현상들을 보여줘요. 그래서 최근 코어 2부의 위기감이 어 빅테크 사로에 전이되면서 전체적인 AI 시장이 침체되지 않을까라고 많이들 예상들 하셨는데요. 다릅니다. 그리고 굉장히 작은 부분이에요. 지금 이제 미국의 네오클라우드 그니까 앞서 말씀드린 GPU를 사다가 제임대에서…

… 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이 원하는 물량을 공급받는 데 제약이 있을 수밖에 없다는 거죠. AI 기업들의 물량 확보 경쟁이 치열해질수록 삼성전자와 SK하이닉스는 강한 가격 협상력을 쥘 수 있다는 뜻입니다. 엔트로픽이 상장으로 조…

…실성이 중간선거 전에 해소되어 국제유가가 지금 배럴당 120달러대에서 100달러 아래로 내려와야 합니다. 빅테크 실적은 좋을 것으로 보이지만, 잉여현금이 부족해 외부 자금, 특히 부채를 동원해 투자해야 하는 상황입니다. 여기서 주목할 점은 최근 1년간 매출 증가율이 20~30%였는데 투자 증가율은 50~80%로 늘어나고…

…을 얼마나 강하게 시사할지에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다. 지금까지 월가 리포트를 전해드렸습니다. 한편 빅테크 실적도 대체로 좋았지만, 이제 시장은 단기적으로 두 가지 큰 이벤트를 기다리고 있습니다. 바로 내일 열리는 10월 FOMC, 그리고 일주일 앞으로 다가온 미국 중간선거입니다. 지난 16일부터 AI 매도세와 함…

… 판다"고 얘기했었죠. 장에서도 경계감이 보였겠지만, 아직은 확인할 것이 많다고 보고 있습니다. 이번 주 빅테크 실적이 좋게 나오더라도 요즘 시장은 같은 재료를 양쪽으로 해석하기도 합니다. 그만큼 본인들도 방향을 명확히 모른다는 뜻이죠. 그러니 수급이 안정되기까지는 시간이 걸릴 것 같습니다. 이벤트도 이어집니다. 이번…

…니다. 케파 증서를 해서 그게 성과가 나올 때까지 주주들은 잘 안 볼 거예요. 어 얘 일래로 우리가 이제 빅테크 기업들 AI에 엄청나게 투자한다 그랬는데 투자한다고 누가 거기 투자합니까? 그 AI 투자한다고 해서 돈만 쓰지 성과 나오는 단계가 아니잖아요. 근데 올해 2분기에 성과 나오는 거 보여 주니까 그때 빠지고 있던…

…작용할 수 있다는 점인데, 하이퍼스케일러의 변동성은 생겼습니다. 미국 증시가 무너지고 있는 것은 아니지만, 빅테크 기업들의 주가 변동성은 커졌습니다. 이것이 미국의 다양성이라고 표현할 수 있겠습니다. 소비주나 다른 주식들은 변동성이 적지만, 빅테크처럼 실질적으로 영향을 받는 몇몇 기업의 변동성이 커졌습니다. 지수는 가만히…

…용 부담은 확실히 들어왔고 이제는 비용을 어떻게 관리할 수 있는지 입증해야 하는 현실에 와 있다고 봅니다. 빅테크와 코어위브 같은 네오클라우드 기업을 같은 선상에 두고 보면 안 됩니다. 하이퍼스케일러는 본업의 수익으로 AI 투자를 하지만, 코어위브는 AI가 곧 본업이기 때문에 CDS 프리미엄을 선별적으로 봐야 합니다. …

…고서 어 이번 주에는 넘어가지 않을까 생각하고요. 이번 주 삼성전자 SK 하이닉스 실적 발표가 있고 주요 빅테크들의 실적 발표도 있습니다. 그래서 지금은 미국의 빅테크들은 호실적 발표하하는게 먹히지 않고 있습니다. 어 주어 보는게 이제 잉여 현금 흐름이에 얼마나 좋으냐 이제 요걸 가지고 얘기를 좀 하고 있고 그게 좋지 …

…안녕하십니까. 머니인사이드 박세정입니다. 세계에서 가장 강력한 경제대국인 미국이 막대한 빚과 이자 부담에 시달리고 있습니다. 그런데 오히려 미국이 세계 금융 시장의 판도를 완전히 뒤바꾸려 한다는 분석이 나오고 있는데요. 미국이 꺼내는 새로운 금융 전략의 실체는 무엇이고, 앞으로 전 세계 금융 시장에 어떤 충격을 불러올지 …

…잘 못 되면은요. 크게 망할 수도 있는 기업이다 이렇게 볼 수 있고요. 그럼에도 불구하고 상대적으로 이제 빅테크 이런 종목들은 그래도 괜찮죠. 왜냐 규모가 크고 워낙 돈이 많이 벌리고 돈을 많이 갖고 있었기 때문에 그래서 메타도 뮤즈 AI 에이전트가 나왔지만 그렇게 크게 이렇게 반향을 뭐 못 일어냈죠. 근데도 지금 보면…

…안녕하세요. 크립토T튜브입니다. 오늘은 코인도 중요하지만, 조만간 전반적인 위험자산의 반등이 가능하다는 전문가들의 근거를 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 퀴즈를 하나 내보려고 합니다. 이 퀴즈의 답을 찾는 과정에서 힌트를 얻을 가능성이 높기 때문입니다. 어느 순간 언론에서 사라져 버린 위기의 단골 소재가 혹시 무…

… 다만 연준이 가능성을 열어 두는 것과 실제로 올리는 것은 다른 문제입니다. 지금은 미국 증시가 주춤하고, 빅테크의 AI 투자에 대한 불안감도 많고, 유가도 치솟고 있어요. 그래서 가파르게 올랐던 국채 금리도 떨어지는 중입니다. 금리를 올릴 카드를 꺼내기 쉽지 않은 상황이라 인상이 오래 미뤄질 가능성도 있습니다. 대부분 …

…이 올랐다가, 직후에 오히려 미국 반도체가 계속 빠졌습니다. 이번 주 가장 큰 변수는 결국 메타와 비슷하게 빅테크들의 실적 발표입니다. 단기 일정을 말씀드리면서, 메타와 비슷하게 알파벳을 중심으로 보겠습니다. 이번 주는 일정이 많습니다. 수요일에는 하이닉스와 삼성전기 실적이 있고, 목요일에는 삼성전자 실적이 있습니다. …

…실적이 화요일에서 수요일로 밀렸잖아요. 그죠? 수요일. 그다음에 뭐 삼성전자가 목요일. 그다음에 이제 주요 빅테크들도 목요일 날. 그다음에 FMCA 결과도 목요일 날. 뭐 이제 아침에 다 나오기 때문에 [콧방귀] 미국 시간으로 수요일인데 우리나라는 이제 목요일 아 새벽이 되겠죠. 예. 그런 부분들 때문에 아마 목요일 오전…

…엔트로픽이 IPO 신청서를 제출했다는 소식에 기술주 중심으로 투자 심리가 개선된 모습입니다. 미국 투자은행 제프리스의 제이슨 그린버그는 현재 시장이 건강한 상태에 있다고 말했습니다. 모든 기술주가 다 같이 오르는 장세는 아니지만, 투자자들이 AI의 승자와 패자를 구분하기 시작했고 그에 따라 기술 섹터 안에서 로테이션, 즉…

… KB 정권은 이제 두 기업이 내년에 매무리 생산 예정 물량 가운데 70%에서 80% 80%가 이제 글로벌 빅테크 고객사들의 5년의 장기 계약을 통해 통해서 이제이 어를 이제이 물량을 이제이 판매하는 그 장기 계약을 또 확보했다라고 어 이야기를 하고 측정을 하고 있는데 남아 있는 물량을 남아 있는 물량을 두고도이 주요 고…

…다. AI 모멘텀 기술주들이 많이 맞았기 때문에 반등 트리거가 되는지도 체크해야 합니다. 이번 주 미국도 빅테크 실적 발표가 줄줄이 있고, S&P500 기업 중 약 1분의 1 정도가 이번 주에 실적을 내놓습니다. 투심이 반전되는 계기가 될 거란 기대도 있는데요. 맞습니다. 단기적으로 이번 주가 가장 중요한 변곡점이라고…

…내놓기도 했는데 이게 여기만 아직은 국한에서 봐야 된다라는 사람도 있고 결국에는 네오클라우드에 돈을 빌려준 빅테크 빅테크의 돈을 빌려준 기관과 보험사 그러면 줄줄이 도미노다라고 이제 부정적으로 전망을 하시는 분들도 있는데 이사는 좀 어디까지 해석하고 계십니까? 글쎄요. 뭐 어 양극단으로 보면 그런데 지금 후자 쪽이라고 …

…. KB증권은 26일 보고서에서 삼성전자와 SK하이닉스가 내년에 생산할 메모리의 70%에서 80%가 글로벌 빅테크와 맺은 5년 장기 공급 계약 물량인 것으로 추정했습니다. 이미 판매처를 확보한 만큼 내년 이익 성장은 사실상 확정됐다는 판단입니다. 이익 전망치도 제시했습니다. KB증권은 두 회사의 올해와 내년 영업이익을 …

…다라는 점인데 하이퍼스케일러들의 변동성은 생겼어요. 그러니까 미국 증시가 무너지고 있지는 않습니다만 미국의 빅테크 기업들의 주가 변동성은 생기고 있는 거죠. 이게 미국의 다양성이다라고 표현을 드릴 수가 있겠습니다. 미국의 소비자라든지 다른 어떤 주식들에 대해서는 어 변동성이 적지만 실질적으로 그들의 영향을 받고 있는 몇…

…금리 결정의 방향성을 잘 살펴보시기 바랍니다. 앞서 말씀해 주신 대로 아마존, 알파벳, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들의 실적이 이번 주에 예고되어 있습니다. AI 우려감이 굉장히 많기 때문에, 컨퍼런스콜에서 AI 투자 관련 노이즈가 끼면 우려감으로 하락할 수 있거든요. 이 빅테크 실적 포인트는 어떻게 짚어보면 좋을까요…

…들 과연 지금 시장에서 가장 중요한 건 뭐냐? 바로 투자금 횟수입니다. 지금 월가에서 뭐라고 했냐면은 우리 빅테크들의 실적 안 본다. 앞으로 빅테크들의 실적 안 보고 이제는 언제 자금을 회수할 수 있느냐 이런 거에 대해서만 본다고 하는데요. 그런 시장에서 오늘 전반적으로 보면 SK넥스는 조금 올라가는 것을 알 수가 있습니…

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액이 세액 공제되고, 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있습니다. 고향 사람들, 지금 바로 기부하세요. 미국 증시뿐 아니라 글로벌 증시의 이번 주 중요한 일정이 많이 몰려 있는 슈퍼 위크라는 표현, 들어보셨을 겁니다. 이 슈퍼 위크를 잘 살펴보면…

…얼핏 보기에. 어, 그리고 이번 주도 국직한 변수들이 줄줄이 대기하고 있습니다. 한국 반도체 기업들과 미국 빅테크 기업들의 실적 발표가 있을 예정이고 미국 연준의 기준 금리 회의도 예정되 있습니다. 여러 변수 속에서 어떻게 우리 시장이 버텨 나갈 수 있을지 이효석 HIS 아카데미 대표께서 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 네…

…으로 관망세로 유지가 되고 있다라는 점. 어, 그 점을 좀 감안해야 되겠죠. 아무래도 시장이 이번 주에 그 빅테크 기업들의 실적 발표 이런 걸 앞두고 어떤 실적이 나타나느냐 그리고 현재 또 외국인과 기관의 수급에 따라서 조금 움직인다라는 거죠. 자, 시장을 가볍게 좀 정리를 하자라면 우리가 지난주에요 차트를 5,500에서…