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…뭐 에어 BMB 같은데도 있고 구글도 있는 거고요. 구글도 어쨌든 검색이라는 그런 거를 이제 팔았으니까 뭐 아마존도 있을 수 있고요. 그런 곳들이 이제 원래 인터넷 시대에서 인터넷 회사들이나 PC 하드웨어 업체들이 만들었던 인프라 위에서 돈을 진짜 벌었던 회사들이라서 이제 그 메타포를 가지고 와 보면 결국에 이제 지금은 …

…수도 있습니다. 시장은 코브 때문에 흔들렸다고들 하는데, 코브가 망한다고 AI 산업이 끝나는 건 아닙니다. 아마존이 데이터센터에 대한 의구심을 가질 필요도 없습니다. 어떻게 보면 이것은 하나의 과정이고, 일시적으로 믿어 주고 지켜봐 줘야 할 상황입니다. 램리서치 같은 경우는 지켜봐 줘야 하는데, 우리는 여기서 자꾸 이유를…

… 문제점으로 이제 그 드러날 거 같고 그러기 위해서는 제가 그래서 이제 소프트웨어 쪽을 볼 때는 알파벳이랑 아마존이 뭐 어떤 기간을 놓고 보면은 좀 들어올라가 보이기도 하고 좀 느려 보이기도 할지 몰라도 굉장히 안정감 있게 움직일 종목군들이기 때문에 어 말씀해 주신 그런 이제 그 금리에 대한 부담감이나 부채에 대한 부담감…

…화될 것이다. 뭐 이런 이야기가 아까 나온 거를 제가 어 방송하면서 좀 얼핏 봤는데 X에너지에 대한 부분들 아마존과 SMR 프로젝트 파트너십 이야기 나왔는데 이런 거 왜 안 받아 주는 거예요? 시장은? 어, 일단은이 조방원은 사실은네 저는 미국이 필요로 하는 산업들이에요. 그리고 그 파트너가 최종적으로 우리나라가 그 중…

…수밖에 없는 구조. 우리는 버는 구조. 그렇죠. 예. 그래서 결국은 이제 그 트리거가 가면 이제 알파벳하고 아마존이 언제쯤 자금 조달을 멈출 거냐 예부에서 결국 이제 그 변곡점은이 기타에다가 그들 집업할 때 아마 그러면 앱비다가 좀 의미 있게 좋아질 거거든요. 근데 그때도 아마 돈을 빌릴 수도 있어요. 왜냐면 지금의 트렌…

…Hello everyone! Welcome to the channel. Welcome to the new video. If this is your first time on my channel, please subscribe. And at the same time, press the "like" button . I woul…

…되진 않았고요. 그래서 우리한테 그게 좋은 얘기죠. 얘네들이 FCF가 큰 이슈가 되는 건 어 알파벳이라든지 아마존이 더 크게 대기하고 있다 말씀드지 않았습니까? 그러니까 오늘의 메타는 FCF가 엄청나게 1억 불 이런게 아닌 이상은 뭐 그 정도는 이게 예상이 됐던 거니까서 넘어간 거고요. 음. 그런데 어 우리 아까 뭐 테슬…

…겉으로 보이는 건 비슷해 보이지만 그 질적인 차이가 되게 크거든요. 예를 들어서 그때 당시에는 구글이라든지 아마존이라든지 이런 애들 다 적자였어요. 적자였고 어 그냥 어떤 꿈과 희망만 있었던 거죠. 음. 그러면서 그때 PER이 막 50배. 음. 막 평균 PER이 50배였고 막 100배 이런 기업들이 되게 많았습니다. 근데…

…을 봤을 때는 엔비디아가 보유 종목이 1등이 아니었고 이제 마이크로소프트였었고 그리고 이제 뭐 애플이라든가 아마존 그리고 뭐 메타의 비중이 높은 그런 상품입니다. 아무래도 주가측면에서 보더라도 좀 지금 어쨌거나 고점 대비해서는 어느 정도 조정을 받은 상황이어서 부담이 없는 거 같기도 하고 그리고 저희가 이제 내일 새벽에 …

… 이런 이제 코어이브라든지 이런 네오클라드 업체들이 좀 위험하다 하더라도 실제로 그 빅테크 업체들 알파벳, 아마존, 뭐 마이크로소프트, 메타 이들 기업의 그 자기 자본 대비 부채율 자체는 한 30% 미만이기 때문에 문제 없어요. 예. 그렇기 때문에 또 실제로 그 투자 비중에 있어서도이 이런 네오클라우드 업체들은 10% 미…

…Ken Griffin built Citadel into one of the biggest hedge funds on the planet and he just said the quiet part out loud. Speaking Tuesday at Citadel Securities Future of Global Market…

…죠. 아 그럼 반도 거기서 반도체를 생각해야 되. 그 사실 좀 약간 이제 또 재밌는 기사 중에 하나가 이제 아마존이 그래서 그 앱을 차단시켜 버렸어요. 맞습니다. 엄청난 경쟁자가 되겠죠. 그러니까 사실 이게 이제 아마존이 차단을 시켰다는게 어디서 뮤즈앱을 그 메타 뮤즈앱 방금 설명하신 그 뮤즈앱을 이제 그니까 여기가 뭐…

… 달러 플러스였는데, 이번 3분기에는 -21억 달러입니다. 사실 이건 성장 단계의 기업들이 밟는 길입니다. 아마존, 알파벳도 지난 2분기부터 FCF가 마이너스로 전환했고, 이번에 메타까지 전환했습니다. 시장은 이를 "나쁜 게 좋은 것"으로 받아들이는 분위기입니다. 테슬라는 장중 3.3% 이상 올랐다가 지금은 2% 이상 …

…두 번째인 AI 투자를 계속하는 게 맞나 하는 의심은 해소해야 하는데, 그 방법은 빅테크 실적 발표입니다. 아마존, 마이크로소프트, 구글, 메타가 곧 실적을 발표하는데, 이 기업들이 데이터센터와 AI에 쓰는 돈을 합치면 1년에 천조 원 가까이 됩니다. 이들이 앞으로도 투자를 계속하겠다고 발표하면 외국인이 돌아올 거예요. …

… 따르면 AI 관련 기업 채권에 연계된 CDS 거래량이 증가하고 있습니다. 모건스탠리는 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 브로드컴, 스페이스X, 오라클 등 일곱 개 기업 채권을 기초로 한 CDS 거래 규모가 지난 7월 주간 평균 20억 달러 미만에서 9월 90억 달러 이상으로 늘었다고 짚었습니다. CDS는 기업이 채무…

…Tesla shares fell about 2.5 percent today. I'll share my thoughts on Tesla and what might be next, as well as what Tom Lee just said about the stock market and the AI ​​stock crash…

…나오는 게 아니에요. 지난 분기에는 하이퍼스케일러들의 수익화가 보이기 시작했습니다. 마이크로소프트, 구글, 아마존의 수익화가 드러나고 있죠. 그래서 이게 우리가 보기 시작한 중요한 변곡점이라고 생각합니다. 이 반등의 핵심은, 이런 회사들이 설비투자를 줄이면 잉여현금흐름이 시장 예상보다 30% 높아질 수 있다는 겁니다. 제…

…Take a trip to South Korea or Taiwan and see what the demand is like . And then, see if you're still feeling pessimistic when you come back here. I think that's the only day I can …

… 또 어 몇몇 이제 클라우드 회사들하고 재료를 해 가지고 이제 대표적인게 마이크로소프트라든가 구글 같은 또 아마존 같은 회사들한테 이제 데이터 서버를 갖다가 크라우드를 이제 임대해 가지고 거기서 자기들을 이제 훈련을 시키는 회사들이라고 본다면이 모든 인공지능 네트워 망 속에서 그래서 최근 토큰 가격에 가파른 하락 또는 L…

… 컴퓨팅 설비 그러니까 뭐 데이터 센터를 지어서 컴퓨팅 설비를 이제 공급했을 때 그 투자금 회수 기간이 뭐 아마존 같은 경우는 3년이라고 예전에 언급을 했는데 어제 실적 발표에서는 1년밖에 안 된다. 심지어는 6개월 안 해도 해수가 가능하다. 이렇게 좀 언급을 했습니다. 그러다 보니까 이제 AI 투자에 대한 되게 심리가…

…로 1위입니다. 이번 사이클은 훨씬 높은 출발점에서 시작합니다. 시스코만의 이야기도 아닙니다. 1999년 아마존은 설립 5년 된 회사였고 닷컴 버블의 총아였습니다. 이후 2년 동안 주가는 90% 넘게 떨어졌습니다. 사업은 살아남아 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 되었지만, 꼭대기에서 산 사람은 본전을 찾기까지 …

…떻게 쓸 수 있느냐는 문제입니다. 결국 그게 핵심이죠. 지베크가 그 점들을 이었습니다. 애플, 엔비디아, 아마존 같은 토큰화 주식을 페이워드의 X 주식을 통해 지베크 슈퍼앱에서 이제 바로 살 수 있습니다. 암호화폐 옆에 나란히 있죠. 실시간으로 결제를 받고, RWA를 보유하고, 지베크 카드로 오프라인 매장에서 바로 쓸 …

…Where is AI now? Where are we in this AI growth story? Is the bull being chased, or is it just starting? In our opinion, this AI party started at around 9:30 PM. It's about 11:30 p…

…네들 할 수 있어. 어 그러면 좀 만들어 줘. 음했는데이 네오클라우드 업체가 클라우드 기존의 마이크로소프트 아마존보다는 뭐 코위버가 뭐지? 이런데 저희가 비디아 자금을 받아서 이렇게 클라우드를 하는 겁니다. 하니까 클라우드 서비스가 필요한 입장에서는 오 그래 그거 만들어 줘. 예. 그러면서 백록이라고 하는 수주가 많이 잡…

…Okay, so what just happened? Listen, here's the thing. No matter how well you're doing right now in the AI ​​boom , we're dealing with a pretty big backlog. And there is one thing …

…We made $43 today, about 1%, when the entire market fell. I would be surprised if there wasn't a major stock market crash within the next year or two . A big expert at this, right?…

…드는 아시겠지만 AI로 시작한 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 뭐 대표적으로 이제 전 세계 1등이 아마존, 구글, 마이크로소프트 이제 요게 원래 세 개가 메이저라고 보시면 됐는데 클라우드 사업은 꽤 오래 전부터 했었죠. 주력으로 쭉 밀어왔었는데 이후에 이제 AI 때문에 클라우드에 대한 그 수요가 엄청 늘다 보니까…

…원문이 독일어 채널의 영어 자막이라 한국어 요청에 맞춰 영어 원문을 다듬어 드리면, 자동자막 특성상 화자 발언을 그대로 살리되 오류를 고치고 문장을 정리하겠습니다. 다만 원문이 영어라서 "영어 자막은 영어로 다듬는다"는 원칙에 따라 영어로 정리합니다. If you don't own gold, then you either…

…스크가 한 마디 했죠. 야, 수요 많다. 예. 그 비슷한 거를 내일 메타도 얘지해 주고 다음 주에 알파벳, 아마존도 어, 얘기를 해 줘야 됩니다. 근데 이번에 얘기는 3개월 전는 7월 말에 실적 발표할 때처럼 케팩스를 쇼프로 높혔어요. 이런 얘기 하는게 중요하지 않습니다. 케팩스 높이면 오히려 안 좋은 그렇죠. 이전전 …

…데, 문제는 그 돈 잘 벌던 애들조차도 자기 돈 다 쓰고 추가로 돈을 빌려서 하고 있다는 겁니다. 메타, 아마존, 구글 이런 데는 신용도가 좋잖아요. 그런데 그런 애들 말고 체급이 조금 떨어지는 애들도 어마무시하게 돈을 빌려서 하고 있어요. 이런 애들은 금리가 조금만 올라가도 부담이 되는 거죠. 지난주, 이번 주 초에 …