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…니다. 열 개사와 LTA 협상을 했다. LT 장기 계약. 장기 계약을 협상을 했거나 또는 맺었거나 했겠죠. HBM4. HBM4는 새로운 그다음 버전 HBM 2분기부터 양산 출화 시작했다. 하반기에는 생산을 본격화할 것이다. 어 3분기 디램도 추화량도 10% 늘었다. 랜드는 한 자리 퍼센트 늘었다. 그리고 반도체 공장 짓는…

…만든 것입니다. 이것이 랙스케일의 핵심입니다. 헬리오스의 심장은 MI455X GPU입니다. 이 GPU에는 HBM4 432GB가 들어갑니다. 2년 전쯤 나온 GPT-4급 대형 모델의 파라미터를 단일 GPU에서 처리할 수 있는 수준입니다. 여기에 자체 네트워킹 칩인 Pensando까지 들어가 있습니다. 랙 내부와 랙 간의 …

…해 보시면 어, 조금이라도 도움이 되실 겁니다. 자, 그리고 SK 하이닉스 컴플러스 콜에서는 하반기에 지금 HBM4 물량을 본격 확대로 어, 더욱 더욱 실적을 강화하겠다. 뭐 이런 뉴스도 나왔어요. 자, 또 하나의 주 뉴스로는요. 글로벌 투자 은행 시티뱅크 시티 은행에서요. 공식적인 발표가 났어요. 조사를 해 봤겠죠. …

…준비해 온 기술 혁신과 펀더멘털의 반전에 주목해야 합니다. 최근 삼성전자는 차세대 인공지능 메모리의 핵심인 HBM4 개발에서 괄목할 성과를 거두었습니다. HBM4의 데이터 처리 속도를 기존 제품 대비 50%나 끌어올리는 데 성공하며 관련 업계에 큰 충격을 주었습니다. 50%라는 수치는 단순한 스펙 개선이 아니라 반도체 공…

…이다. 이런 내용도 있었잖아요. 이제 분명히 SKS의 어떤 기술적인 한계 부분도 있기 때문에 그래서 요거는 HBM4로 이제 어쨌든 넘어가는 그런 분위기가 만들어지게 되면은 앞으로 이제 HBM 쪽에 대한 점유율도 삼성이 계속 높여갈 수 있지 않을까요? 아, 근데 이제 좀 이런 얘기 좀 그런데요. 삼성전자 좀 비교하는게 좀…

…전히 우위에 있습니다. 다만 순환 금융 논란이 수요의 유기성에 대한 의문을 키우고 있습니다. SK하이닉스의 HBM4 장기 공급 및 공동 개발, SK텔레콤의 2GW AI 팩토리 등은 공급망 안정화 움직임으로 볼 수 있습니다. 첫째, FY27 2분기 실적 발표와 가이던스입니다. 컨센서스인 매출 910억~936억 달러 수준에…

… 만드냐? 파운드리 쪽에서 만든다라는 거. 그리고 지금 삼성 파운드리 쪽에서 베이스다이나 이런 것들도 지금 HBM4는 다 파운드리 쪽에서 만들고 있어요. 그러니까 자체적으로 턴키 체제로 지금 가고 있다라는 거거든요. 그럼 저는 여기서의 그 경쟁력이 좀 더 크다라고 솔직히 생각을 하고 있고 그리고 기존에 삼성 파운드가 적자…

…는 것이 핵심입니다. 여기에 삼성은 앞선 메모리 기술도 함께 내밀었습니다. 삼성은 새로운 세대의 HBM인 HBM4를 세계 최초로 양산 출하했다고 밝혔고, 그다음 세대인 HBM4E 샘플도 고객사에 먼저 공급했다고 발표했습니다. 정리하면 브로드컴이 삼성에서 사려는 것은 값싼 웨이퍼 한 장이 아닙니다. TSMC의 긴 대기 줄…

…. 리스크 요인도 있습니다. 트렌드포스와 조선비즈 보도에 따르면 SK하이닉스가 HBM3E 생산라인 일부를 HBM4 전환 대신 DDR5로 우선 돌리고 있고, HBM4 본격 양산은 2분기에서 3분기로 늦춰졌습니다. 마진이 더 좋은 DDR5로 자원을 재배분한 결정입니다. 이것이 램리서치 장비 인도의 호재 지연으로 이어지면 악…

… 삼성전자는 AMD와 계약을 했고, HBM 수요도 루빈 대비 50% 더 늘어날 것으로 보입니다. 삼성전자의 HBM4에 대해 AMD가 단독 우선 계약을 했다는 소식도 있습니다. 시장이 좋을 때는 이런 재료가 더 터져 나올 수밖에 없습니다. 다만 트럼프 대통령의 이란 공습 발언에 주가가 흔들렸다가, 유화 정책이 나오면 다시…

…벳이 AI 데이터센터 투자를 확대할수록 삼성전자가 직접적인 수혜를 받을 수 있다는 분석입니다. 여기에 내년 HBM4 생산 확대와 2028년 HBM4의 양산까지 이어지면서, 메모리 공급 부족이 장기간 지속될 수 있다는 전망도 나왔습니다. 장기적으로는 분명 강한 재료입니다. 하지만 목표 주가가 60만 원이라는 이유만으로 지…

… 편입 이후 25년의 업력을 바탕으로 글로벌 AI 메모리 최상위 기업으로 성장했습니다. 무엇보다 HBM3, HBM4, DDR5, 엔터프라이즈 SSD 라인업을 확보하고 있다는 점이 가장 큰 핵심입니다. 시가총액도 코스피 반도체 최상위권에서 안정적으로 유지되고 있습니다. **첫째, KB증권 목표가 420만 원 유지입니다.*…

…로 승부를 걸었습니다. 핵심은 메모리 용량에 있습니다. 먼저 MI450의 사양을 살펴보면, GPU 하나당 HBM4를 432GB 탑재합니다. 엔비디아 베라 루빈은 288GB인데, AMD가 150GB를 더 넣는 겁니다. 최근 AI 반도체 경쟁의 무게 중심이 연산 속도보다 메모리 용량 쪽으로 옮겨가고 있습니다. AI 모델이 …

…를 반드시 봐야 합니다. 하반기 재료는 아직 살아 있습니다. 3위 반도체는 SK 하이닉스의 442억원 규모 HBM4 제조용 TC온더 장비를 공급하는 계약을 체결했습니다. 이건 한미 반도체가 단순히 2분기 실정만 좋은 종목이 아니라 HBM4 투자 사이클과 계속 연결되 있다는 뜻입니다. 다만 시장은 이미 좋은 재료를 어느 정…

…넘어가는 과도기였거든요. 잘 될 거냐는 걱정도 있었습니다. 지금도 중국 AI의 도전이 있고, AI GPU가 HBM4가 들어가는 루빈으로 전환되는 과도기잖아요. 최근 메모리의 변동성이 너무 크긴 한데, 이건 그전에 올라간 주가를 생각해 볼 필요가 있습니다. 이 서사가 무너질 때 가장 큰 조정을 받을 건 엔비디아와 TSMC라…

… 중요해요. 창신메모리가 HBM3 양산을 준비한다고는 하지만, 아직 눈에 띄는 성과는 아니고 우리 기업들은 HBM4를 하고 있으니 차이가 있죠. HBM 시장에는 사실상 아직 못 들어오고 있지만 앞으로 들어올 가능성은 있습니다. 그런데 반도체 기업들의 주가는 왜 그렇게 움직일까요? 창신메모리는 사실상 중국 국영 기업에 가깝…

… 이제 어떤 제품이 나오는가면 루빈 울트라가 나옵니다. 루빈 울트라는 HBM을 HBM 우리 루빈에 들어가는 HBM4보다 네배 더니다. 그래서 2028년에는이 그 H과 소캠이 전체 디램에 30% 그럼 전체 디램에 30%고 나머지 40% 정도는 AT로 묶어 버렸어요. 그럼 B2C만 남은게 그게 한 30% 되는 거잖아요. 그럼…

…다. 현재의 하락이 펀더멘털의 훼손이 아니라 심리적 과매도 구간이라는 것이 제 판단입니다. 차세대 메모리인 HBM4 시장에서도 SK하이닉스는 압도적인 경쟁력을 유지할 가능성이 높다고 봅니다. 최근 증권사 리포트와 컨센서스를 살펴봐도 기업의 내재 가치는 여전히 견고합니다. 증권사 연구원들은 하반기에도 고부가가치 제품의 판매…

… 거대한 산업의 패러다임 변화입니다. 특히 주목해야 할 부분은 내년부터 본격적으로 공급될 차세대 반도체, HBM4 시장에서의 압도적인 지배력과 가격 결정권입니다. 반도체 설계 및 제조 공정이 상상을 초월할 정도로 복잡해지면서, 맞춤형 칩을 생산하는 공정의 난이도가 과거와는 비교할 수 없을 정도로 까다로워졌습니다. 과거…

…내년부터 본격적인 성장이 예상됩니다. 글로벌 시장조사기관과 업계 분석에 따르면, 내년에 본격 공급될 차세대 HBM4의 가격이 기존 제품 대비 두 배 이상 오를 것이라는 전망이 지배적입니다. 인공지능 서버의 폭발적 증가로 고대역폭 메모리의 공급 부족은 갈수록 심화되고 있으며, 이로 인해 삼성전자와 SK하이닉스 같은 한국 메…

… 부품을 공급하는 소형 업체들이 있고, 이오테크닉스 수주가 늘면 부품 소모량도 연동해서 증가하는 구조예요. HBM4 사이클이 본격화되기 전에 미리 담아 두면 탄력이 다른 종목들보다 클 수 있다는 것이 이 부분의 논리입니다. 다만 이는 특정 종목의 매수를 권하는 것이 아니라 검토 대상으로 참고하시길 바랍니다. 오늘 급락은…

…. 하지만 아직까지는 엔비디아의 협상력이 압도적이고, 엔비디아를 대상으로 매출을 일으키는 HBM은 3분기에 HBM4가 출시되면서 제품 가격이 인상될 것으로 예상됩니다. LPDDR6도 3분기 출시 예정입니다. 엔비디아가 구글이나 메타에 대한 협상력을 잃지만 않으면, 엔비디아 향 제품에서 우리는 오히려 유리합니다. 신제품은 …

…혜를 하이닉스가 삼성보다 덜 받게 된 것입니다. 이것이 추정치를 낮춘 이유입니다. 하지만 하반기에 나오는 HBM4는 올라간 가격을 그대로 반영할 것으로 보입니다. 최소 70% 이상 가격이 오를 것이라는 전망도 있습니다. 앞으로 맺는 계약은 급등한 가격에 거래될 것이므로, 결국 시점의 차이일 뿐이라고 봅니다. 시장 분위기…

…로 확인된 셈입니다. 또한 최근 SK하이닉스로부터 442억 원 규모의 HBM용 TC 본더 장비를 수주했고, HBM4 양산이 확대될수록 장비 수요가 늘어날 수 있습니다. 연말에는 차세대 하이브리드 본더 시제품 출시도 계획하고 있다고 합니다. 시장이 이 기업을 단순한 장비주가 아니라 AI 메모리 생산의 핵심 병목 공정을 담당…

…se of HPM, the high bandwidth memory, whether it's HBM 3 or HBM4. We know they require significantly more wafer consumption compared to DDR5 memory. And this is why I think this i…

…삼각형에 기반합니다. 엔비디아 가속기의 핵심 메모리 공급 파트너로 기능하고, TSMC와 직접 협력해 차세대 HBM4 기술을 구현합니다. 이 구조적 해자는 놀라운 재무 성과를 가져왔습니다. 올해 1분기에 340억 달러가 넘는 매출을 올린 뒤, 최근에는 72%라는 놀라운 영업이익률을 기록했습니다. 경쟁사들의 밸류에이션이 오…

… 위상은 독보적입니다. 원자층 식각(ALE) 분야에서는 시장을 사실상 장악하고 있습니다. 특히 HBM3E, HBM4 같은 고대역폭 메모리 생산에 필수적인 실리콘 관통전극(TSV) 식각 공정에서는 글로벌 점유율이 75%를 넘습니다. 다가오는 AI와 3D D램 혁명을 거치려면 반드시 지불해야 하는 독점 톨게이트라고 할 수 있…

…크론 7~10배, 하이닉스 6배 - 연환산 수익률: 마이크론 700%, 하이닉스 600% 이상 - 엔비디아 HBM4 배정: 마이크론 약 20%, 하이닉스 50~55% 눈에 띄는 점이 있습니다. SK하이닉스는 HBM 점유율이 2.5배이고, 연간 매출이 더 크며, 수익성은 비슷한데 선행 배수는 더 낮습니다. 이 격차는 미국…

…겠습니다. 6월 달은 한 달은 됐다고 하는데 6월 달 한 달에 됐다는 기사를 또 살펴보면 내용이 그거예요. HBM4 때문에 그렇습니다. 그 지금 뭐 우리가 테슬라 거 받고 애플 거 받고 했지만 [콧방귀] 그거는 아직 돈이 안 돼요. 예. 그러면 당장 돈 되는 건 뭐였냐면 HBM 4에 들어가는 베이스다입니다. 음. 근데 그…

… 것입니다. 파운드리까지 삼성이 살아난다면 정말 어마어마한 기업이 될 수밖에 없습니다. HBM도 HBM3, HBM4를 거쳐 HBM4 이후에는 삼성과 SK하이닉스의 격차가 줄어들 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 이번 실적 발표는 거의 90조 원 가까이 나왔고, 3분기에는 100조 원을 넘을 것이라는 예상도 있습니다. 3분…