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…거 데이터와 현재, 그리고 예견되는 미래 데이터를 모두 반영한다는 것입니다. 지금 삼성전자 주가에는 레거시 D램 가격이 저점을 찍었다는 것, 고사양 메모리 가격이 인상된다는 것, 하반기 이익이 좋아진다는 것이 이미 반영되어 있습니다. 그래서 그 정도 호재로는 주가가 크게 더 뛰기 어렵습니다. 더 뛰려면 이를 뛰어넘는 새로…

…지금 이 순간 현재 시장에서 가장 핫한 이슈를 국내 최고의 전문가와 함께 샅샅이 살펴보는 황스타그램 시간입니다. 우선 오늘의 주제와 출연자를 나타내는 단어들을 해시태그로 알아보겠습니다. 반도체 저점 통과, 그리고 한국 수출 반등, 어닝시즌과 삼성전자, SK하이닉스 52주 신고가. 이렇게 나타내 봤는데요. 황스타그램 진짜로…

…데 마이크론 거는 중국의 못 팔면은 중국은 근데 중국이 사실 필요는 하잖아요. 마이크론 때 필요한게 아니고 d램에 필요한 거지 정확히 얘기했을 때 엔비디아는 AI 이퀄이잖아요. 엔비디아 말고는 대체하는게 없는데 마이크론 거는 마이크론게 아니더라도 삼성 안에서 받을 수 있으면 중국은 쓸 수 있는 거잖아요. 대체할게 있잖아요…

…있거든요. 그렇죠. 엔비디아 거는 오빠들은 받을 데가 없잖아요. 중국이 아픈 거고 중국은 그나마 마이크론의 d램은 레버리지가 할 수 있다라고 중국은 보는 거예요. 그러니까 마이크로 입장에서는 자기네 정부가 하는게 아니고 중국이 맞고 있는 거니까 방법이 없는 거 아니에요. 다만 어저께 실적 발표되고 나서 장 끝나고 나서 장…

…네, 제목만 봐도 어떤 이야기를 할지 아실 겁니다. 반도체 시장 전망 얘기를 좀 하려고 오늘 현대차증권 노근창 센터장님을 모셨습니다. 같이 이야기 나누면서 하반기 반도체 얘기가 지금 많이 나오는데, 실제로 어떻게 평가하고 계신지 보겠습니다. 어서 오십시오. 방금 제목으로 3분기, 4분기에 좋아질 거라는 식의 이야기가 나…

… 바뀌긴 했는데 간단하게 이야기하면 b2b는 좋아요. b2c는 모르겠어요. 자 요게 어떤 이야기에요. 하면 d램의 수요시장에서 보면 제일 큰게 서버죠. 서버는 b2p잖아요. 기업들이 찾는 거잖아요. 아마존이나 마이크로소프트 같은 기업들이 사는 거기 때문에 이쪽은 좋다라는 거는 하반기에 서브투자가 괜찮다라는 거고요 그러면 …

…오늘의 이슈입니다. 미국 반도체 기업 마이크론이 시장의 예상을 넘어서는 실적을 발표했습니다. 마이크론은 메모리 반도체 업계의 공급 과잉이 완화되고 업황이 바닥을 지났다고 밝히며, 이 불황의 끝이 다가왔음을 시사했습니다. 이에 따라 오늘 반도체 섹터에 강세가 관찰되고 있습니다. 자세히 살펴보겠습니다. 반도체 업황의 풍향계…

… 이제 포화되어 가고 있다 그런 단어를 썼는데 그것만 보면 맞았는데 아니 뭐야 데이터 센터라는 또 엄청난 d램의 수요가 또 생기는 거잖아요. 그러면이 총 데이터 센터까지 해서 큰 수요처가 3개였는데 이거 전부 다 다 이제 세츄레이션 다 된 거거든요. 그러면 여기에 새로 마켓이 들어오느냐가 관건인데 또 aa라는 제너러티브…

…~8,000억 원 정도의 적자입니다. AI용 HBM 메모리는 개수로 보면 비중이 크지 않지만, 단가가 일반 D램보다 5~6배, 7배 가까이 높습니다. 그래서 HBM 판매 단가 차이에서 나오는 마이너스 요인이 약할 것이라는 게 시장의 컨센서스입니다. 2조 5,000억 원 정도 적자가 나오면 서프라이즈이고, 3조 원대 적자가…

…리고 sk하이닉스가라고 했는데 이거를 hbm을 만드는데 있어서 중요한 장비들을 하는데 hbm이라는게 뭐냐면 d램을 기존의 d램은 ddr4나 DDR 5 같은 경우는 단독주택이라고 생각하면요 이게 그냥 밑에 PCB 하나 놓고 칩 올리고 회로 연결하고 위에 에폭시 몰드 컴파운드로 해서 새까맣게 해서 뭐 sk 하이닉스 레이저로 …

…pu가 완전히 잡는게 아니고 메모리만 중요한게 아니라 둘 다 중요하죠. 이미 시장이 됐으니까 메모리 시장이 d램하고 SSD 합하면 이게 30%거든요. cpu보다도 한 80%니까 대충 비슷하잖아요. 둘 다 중요합니다. 가격이 37배입니다. 밑에 보시면 3억이 훨씬 넘어요. 25만불 근데 그 효과를 전체 25만에 80% 다 …

… 컨센서스 연대 이분은 지금 2조 4천억 양쪽에서 빠진게 얼마입니까 비명을 빠지니까 마이너스 8천억 반도체 d램에서도 보수로는 8,200원 그렇게 나온 거 같아요. 근데 사실은 6월 27일이 숫자가 나오고 나서도 별로 그렇게 수주가는 반응을 하지 않았고요 오히려 23일 날 금요일이죠. kb증권에서 나온 부모가 바뀝니다.…

… 영향을 미칠 것 같습니다. 최근 국내 반도체주가 소폭 조정을 받고 있는데, 어떻게 전망하십니까? 글로벌 D램 시장에서는 대한민국 기업들이 모두 최상위권입니다. 다만 마이크론이 일주일에서 열흘 정도 먼저 발표하다 보니 풍향계 역할을 하는 셈이죠. 마이크론의 EPS 추정치를 보면, 전 분기 66센트 적자에서 이번에는 1달…

… 안 좋고, 전 분기 대비로 봐도 안 좋습니다. 그런데 전월 대비로는 올라가고 있어요. 6월 데이터를 보면 D램과 낸드플래시 둘 다 반등하는 분위기예요. 제가 지난번 출연해서 2분기 말이나 늦어도 3분기에는 메모리가 바닥을 찍고 반등할 거라고, 이게 진바닥일 거라고 말씀드린 적이 있어요. 다행히 제가 틀리지 않아서 다시…

…기 대비로는 여전히 좋지 않지만 전달 대비로는 올라가고 있습니다. 낸드가 가장 먼저 반응해 강하게 올랐고, D램도 따라 올라가는 중입니다. 5월 발표된 D램 고정 가격은 여전히 하락세였는데, 스팟 가격이 먼저 움직인 이유가 여기에 있습니다. 재고가 잠길 것 같으니 스팟이 먼저 움직인 것이죠. 삼성은 2분기에 공식 감산을…

…하는 업체가 바로 SK하이닉스예요. 가격도 비쌉니다. HBM2, HBM3 가격이 계속 올라가고 있고, 일반 D램 대비 8~10배 가까이 됩니다. 추가로 하반기에 강력한 한 방이 올 것으로 기대하고 있습니다. 삼성전자가 이렇게 부진했던 이유는 2분기 품질 이슈 때문이었어요. SK하이닉스에는 그런 이슈가 없었고, 흐름을 잘…

… 시안 자회사로부터 패키징 장비를 구매하는 것도 포함됩니다. 공장의 패키징 테스트 역량을 강화하고, 모바일 D램과 낸드플래시를 만드는 새로운 생산라인도 짓겠다고 합니다. 또 하나 강조한 것이 일자리입니다. 이번 투자로 일자리 500개를 창출한다는 것인데, 규모 자체가 엄청나지는 않지만 상징적인 의미가 있습니다. 중국 내…

…이전 모델을 기반으로 AI 칩을 개발한 업체들은 곤란한 상황입니다. 이전에는 라벨링을 통해 학습했기 때문에 D램보다는 캐시 메모리와 SRAM 위주로 설계했습니다. 그런데 GPT 모델은 수백 기가바이트 단위의 D램이 필요합니다. 라벨링 없이 학습하기 때문이죠. 그래서 메모리 산업 입장에서는 엔비디아 독점 구조보다 NPU가 …

…요가 메모리 반도체에 어느 정도 기여할 수 있을까요? 올해는 일반 서버 수요가 투자를 줄이면서 관련 서버 D램 수요는 줄 수 있습니다. 다만 올해는 전체 경제가 안 좋아서 애초에 서버 투자를 크게 늘릴 계획도 많지 않았습니다. 슈퍼컴퓨터만 보면 얘기가 다릅니다. 보통 슈퍼컴퓨터 한 대에는 서버가 3,750개 정도 들어가…

…아이디어를 얻을 수 있는지, 제가 어떻게 생각하는지 설명드리겠습니다. SK하이닉스 컨퍼런스 콜에서 고성능 D램 수요 전망을 굉장히 긍정적으로 내놨고, 중요한 포인트는 두 개입니다. 숫자를 보면 매출 5조 9천억 원, 영업적자 3조 4천억 원 정도가 나왔는데, 컨센서스 대비 생각보다 괜찮게 나왔습니다. 컨센서스 대비 선방…

…가가 나오고 있습니다. 엔비디아 등 미국 반도체 기업으로 투자 심리가 몰리고 있는 가운데, GPT와 관련된 D램 비중은 무려 5% 수준이라는 추정치도 나옵니다. 마이크로소프트, 구글에서 끝나지 않고 아마존, 테슬라, 애플 등도 뛰어들 가능성이 높아지기 때문에, 시장 수요가 지속적으로 증가하는 것은 매우 긍정적인 요인으로 …

…종목군도 많이 올랐지만, 본질적으로는 SK하이닉스가 가장 핵심입니다. HBM은 고대역 메모리입니다. 기존 D램의 일종인데, D램을 여러 겹 쌓아 올린 겁니다. 쉽게 말해 데이터 처리 속도를 혁신적으로 높이기 위해 쌓은 것이죠. 차가 막히는 좁은 길을 2차선, 3차선, 5차선, 8차선, 10차선으로 뻥 뚫어버린 것과 같습…

…까요. 이 코너를 보시는 분들은 대부분 반도체를 포트폴리오에 담으셨거나 만지작거리실 것 같아요. 하이닉스는 D램 가격에 100% 연동되어 있고, 삼성전자는 그 외에 여러 사업을 가진 포트폴리오예요. 전반적으로 반도체 산업과 연동됩니다. 지금은 대부분 심리가 바닥을 다졌다고 보고 업사이드만 보고 있는데, 그 업사이드가 한 …

…니까 메모리도 상당히 성능이 좋아야 돼요 하다 보니까 hbm이라고 있어요. 고성능 메모리인데요 요게 이제 d램칩을 이렇게 쌓은 겁니다. 그래서 이제 속도가 되게 빠르고 성능도 상당히 좋습니다. 이런 hbm 요게 이제 들어간다는 얘기죠. 예 그래서 이게 상당히 또 고가입니다. 하다 보니까 매출하고 또 여러가지 이익률에 상…

… 있을 것 같습니다. 어떻게 전망하십니까? 두 가지 측면이 있습니다. 엔비디아는 고대역폭 메모리인 HBM D램을 쓰는데, 지금은 삼성이 아니라 하이닉스가 공급하고 있습니다. HBM도 계속 버전업이 되니, 내년쯤에는 엔비디아가 하이닉스만 쓰지 말고 삼성 제품도 써 달라는 접근이 있을 수 있습니다. 또 하나는 엔비디아 제품…

…니다. 그래서인지 오늘 삼성전자는 장 초반 강세를 보이며 신고가를 기록했죠. 왜 삼성전자가 좋은지 보니, D램 출하량이 1분기 대비 20% 증가할 것으로 보인다고 합니다. 시장 예상치를 웃도는 수준입니다. 또한 올해 하반기에는 D램 고정가격이 상승 국면에 들어갈 수밖에 없기 때문에, 삼성전자는 앞으로 좋아질 일만 남았다…

… 많이 몰려오는데 도로가 4차선뿐인 셈입니다. HBM은 그 도로를 120차선으로 넓혀 주는 역할을 합니다. D램 칩 여러 개를 TSV라는 실리콘 관통 전극으로 연결해 아파트처럼 쌓아 올리고, 데이터가 어디 있든 고속도로로 빠르게 끌어오는 구조입니다. 이 HBM을 가장 먼저 상용화한 곳이 SK하이닉스입니다. 세계 HBM …

…대보다 중국 내 생산 기지를 지속적으로 업그레이드할 수 있는 기회 보장입니다. 삼성전자 낸드, SK하이닉스 D램 생산량의 약 40%가 중국에서 나오고, 중국과 홍콩을 합치면 우리나라 반도체 수출의 60% 이상이 중국향입니다. 그런데 반도체 설비는 1~2년이면 노후화될 정도로 주기가 빨라서, 설비 업그레이드가 막히면 장기적…

…리가 잘하는 분야라는 관점에서 말씀드린 것입니다. 2차전지는 우리 기업들이 미국보다 훨씬 잘 만들고 있고, D램은 두 회사가 세계 시장의 약 73%를 차지하고 있습니다. 엔터도 미국 여러 행사에서 많은 상을 받고 있죠. 다만 이들 종목은 많이 올랐기 때문에 추세에 다시 접근하는 과정이 필요합니다. 2차전지가 먼저 조정을…

…는데요. 그 준비한 거는 작년에 인텔이 gdr5 같은 거에 관련되는 cpu라는게 늦게 출연 추락해서 반도체 d램 시장에 도움이 안 되는데 amd가 먼저 출하랬죠. amd가 작년에 ddr5 지원하는 서버용 제노아라는 것을 먼저 소개를 했다는 점 이런 점도 중요 포인트고 그 다음에 우리 AMG 자체 펀더멘털에 있어서는 fpg…