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… 11월부터 반도체 쪽에서 확실히 턴어라운드가 강하게 나올 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. 여기에 더해 HBM이나 DDR5만이 아니라, 전통적인 업황 지표인 D램과 낸드도 움직이고 있습니다. 삼성전자가 모바일 제품 가격을 올린다고 하고, 재고도 거의 소진됐다고 하니 올해는 약간의 기저효과가 있을 수 있습니다. 하지만 …

…장히 탄탄하게 버텼는데, 그 아이폰 수요가 무너진 것입니다. 중국은 미국의 제재로 반도체 굴기가 막히자, HBM 자체 개발을 한다고 하고 반도체 육성을 위해 55조 원을 추가 투자한다고 발표했습니다. 중국은 반도체 자립에 아주 전념하고 있습니다. 이런 상황에서 우리나라도 같이 수혜를 볼 수 있는 업체가 있을까요? 수혜를…

…하나마이크론의 사업 근거 하나마이크론은 후공정 업체입니다. 지금 전 세계에서 가장 고성능인 메모리 반도체 HBM이 날개 돋친 듯 팔리고 있는데, 하나마이크론은 이 수요를 커버할 수 있습니다. 고객사는 누구냐고요? 삼성전자와 SK하이닉스입니다. SK하이닉스는 이미 전 세계 AI 총대장 엔비디아에 HBM3를 납품하고 있습니…

…. 8대 공정 근데 지금이 반도체 반도체이 기술을 발전이 급격하게 이루어지고 있어요. 그죠. ai도 나오고 hbm 얘기도 나오고 그런데 이렇게 기술이 발전이 되고 있는데 반해서이 전공정 단계에서 여러분들 이게 비용이 너무 늘어난다라고 해요. 그 기술을 쫓아가려고 하니까 그래서 비용이 너무 늘어나고 기술 발전이 너무 더뎌 …

…반도체 가격이 조금씩 조금씩 턴하는 그런 분위기가 있다라는 얘기가 시장에 올라오기 시작했거든요. 사실 뭐 hbm만 기다리고 있었는데 거기다가 이제 메모리 반도체 업턴까지 시작이 된다면 이건 시너지가 나는 거잖아요. 지금 어떤 상황인 거야 이게 굉장히 복잡해요. 예전에는 그냥 일반 d램 가격 이렇게 보면 되거든요. 스팟 …

…지하면서 지표를 공급하는 회사는 엔비디아 밖에 없죠. 엔비디아의 성장이 제일 가까이 있는 회사가 시장에서는 hbm3라고 봤기 때문에 하이닉스라고 그냥 본 거죠. 3년 전만 해도 엔비디아의 데이터센터 반도체 매출액은 인텔의 AMD 매출이 15%였고요 지금은 두 배입니다. 반도체가 완전히 패러다임이 변하고 있는 거죠. 반도체…

…요한 뉴스죠. 삼성전자가 모바일 메모리까지 20% 인상한다라는 어 기사가 나왔습니다. 어제 보시면요 어제 hbm이나 일부 어 반도체 종목이 어제 시작에 다 폭락하고 그랬는데 개별 종목들이 강한 종목들이 나왔어요. 요거 하나가 있었고요 이건 뭐냐면은 지금 읽어 드린 대로대 스마트폰 고객사의 공급하는 메모리 반도체 가격을 …

…차량용 반도체 얘기도 해보겠습니다. 지난번에 삼성이 차량용 반도체 칩을 수주했다는 이야기도 있었죠. 요즘은 HBM 모멘텀이 워낙 강해서 차량용 반도체는 그렇게 핫하지는 않습니다. 하지만 지난번 파트에서 말씀하신 것처럼 현대차도 자율주행을 추진하고 있고, 자율주행 모멘텀이 살아나면 차량용 반도체 얘기도 다시 수면 위로 올라…

… 칩뿐 아니라 자율주행용 차량 반도체에서도 엔비디아가 가진 무기가 많습니다. 맞습니다. 우리는 지금 오로지 HBM에만 관심을 쏟고 있는데, 엔비디아가 앞으로 할 수 있는 반도체 영역을 넓게 생각해 볼 필요도 있겠습니다. 차량 반도체와 HBM이 함께 페어링되어 들어간다면 우리에게 아주 좋은 그림이 되겠죠. 그러면 반도체 …

…서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반도체 주가가 시장의 중심으로 떠오르고 있습니다. 삼성전자가 엔비디아의 HBM3 공급 가능성이 높아졌고, 여타 반도체에 대한 기대감도 들어오는데요. 이제 반도체는 주도주로 떠오르는 겁니까? 글쎄요, 속도는 아주 만족스럽지 못할 수 있어요. 작년부터 계속 달팽이가 계단을 한 칸씩 올라가…

…기적으로는 그렇게 보고 한번 보겠습니다. 주봉 자 주봉 이렇게 보면은 월봉 어제 삼성전자가 오르니까 그동안 hbm 특수효과 독점 효과로 크게 오르던이 하이닉스가 오히려 조정을 받았어요. 저는 이렇게 생각하거든요. 원래 하이닉스가 잘 만들어 놨는데 하인에서도 만들었다는 거죠. 그러면 원래 있는 파일 갖고 나눠 먹으면 하이닉…

… 되게 높아집니다. 왜냐면 그 전부터 밸류체인들 쫙 갖춰서 움직였던 거기 때문에 그러면 지금부터는 해석할게 hbm이라고 하는 새로운 이거를 만들기 위해서 어드밴스드 패키징이라고 이게 필요합니다. 이게 비교를 할 때 삼성은 다시 말씀드리게 되면 코어스랑 좀 달라요 그게 들어오기 시작하면서 아이큐브 HQ 들어오기 시작하면서 …

… 디스플레이 쪽도 경기민감주입니다. 9월에는 이쪽을 계속 지켜보셨으면 좋겠습니다. 지난주 금요일 삼성전자가 HBM 공급 이슈로 급등했는데, 삼성전자가 경기민감주를 대표하기 때문에 그날 반도체 후공정뿐 아니라 전공정 기업들도 급등했습니다. 반도체 경기에 민감하고 사이클을 타기 때문에 9월에는 후공정보다 전공정 반도체 쪽이 …

…핑해 보겠습니다. 제가 금요일에는 시장을 못 봤는데, 엄청 큰 일이 있었더라고요. ### 삼성전자 급등과 HBM 이슈 삼성전자가 6%나 상승한 날이 있었습니다. 시장을 급성장시킨 것으로 보이는데, 삼성전자는 거래량도 많이 붙었던 것 같아요. 삼성전자에는 주식 옵션도 있는데, 그건 6배가 터졌더라고요. 큰 종목이 아닌데…

…쉬운 점은 장기로 보실 건지 단기로 보실 건지를 함께 적어 주셨으면 더 좋았을 것 같습니다. 한미반도체가 HBM 관련 이슈로 크게 급등했습니다. 반면 삼성전자 밸류체인의 납품 업체들은 그만큼 움직이지 못했습니다. 삼성전자가 HBM에서 두각을 나타내지 못했기 때문입니다. 그런데 지난주 목요일 삼성전자가 6% 급등했는데, …

… 엔비디아 젠슨 황 대표가 일식집에서 식사하는 사진이 나왔죠. 그리고 4개월 뒤 삼성전자가 고성능 메모리인 HBM3 개발에 성공해 엔비디아에 공급한다는 뉴스가 같은 날 나왔습니다. 개발 성공과 납품 소식이 시간차 없이 동시에 나온 것은, 개발만 하면 사주기로 이미 합의가 돼 있었다는 뜻으로 볼 수 있습니다. 원래 HBM은…

…이슈 플러스입니다. SK하이닉스에 이어 삼성전자도 엔비디아에 4세대 고대역폭 메모리인 HBM3를 공급하기로 했습니다. 다음 달부터 공급을 시작합니다. 그동안 SK하이닉스가 독점 공급해 온 엔비디아 물량을 삼성전자가 가져가게 되면서, 오늘 삼성전자 주가는 6% 넘게 올라 7만 전자를 회복했습니다. 산업부 정재용 기자 나왔습…

…전지와 반도체 시소 논리가 공고하게 유지되는 느낌입니다. 2차전지가 내려오고 반도체가 올라오는 흐름이에요. HBM을 중심으로 올라오고 있는 것 같아요. 하이닉스, 한미반도체, 이오테크닉스 같은 종목도 오늘 강하게 상승하고 있고, 이오테크닉스가 가장 강하네요. 지금 7% 정도 터졌더라고요. ### 포스코 그룹주와 테마 장…

…I 사이클이 예상보다 빨리 열렸습니다. 이 관점에서 국내외 관련 수혜주와 AI에 들어가는 고대역폭 메모리인 HBM 관련주가 예상보다 높은 밸류에이션을 받기 시작했습니다. 업황 회복은 다소 느렸지만, AI라는 새로운 전방 시장이 열리면서 수혜주가 차별적으로 반영되기 시작한 장이었다고 생각합니다. 기존 전방인 D램 시장에서…

…중장기적으로는 아직 상승 여력이 많이 남아 있다고 판단합니다. 엔비디아와 가장 연계성이 높은 국내 기업은 HBM(고대역폭 메모리)을 만드는 SK하이닉스입니다. 엔비디아 GPU가 만들어지려면 SK하이닉스나 삼성전자의 HBM이 필요합니다. 글로벌 시장에서 두 회사의 점유율이 매우 높아, 이 두 곳 없이는 엔비디아가 제품을 …

… 집중 분석하는 시간입니다. 마켓 진행을 맡은 저입니다. 오늘 반도체 관련주들이 올라오고 있고, 그중에서도 HBM 관련주에 주목해 보겠습니다. 이오테크닉스에 관심이 높은데, 이 기업을 분석해 보겠습니다. 하이투자증권 스마트PB센터 이화진 과장님과 정경민 변리사님을 모셨습니다. 어서 오십시오. 과장님, 엔비디아 실적 발표…

… 상당히 힘이 실리고 있습니다. 제 이야기가 아닙니다. IT 전문지인 WCC테크에 따르면 엔비디아는 내년에 HBM 등 인공지능 반도체 출하량을 대폭 늘리는 과정에서 공급망 다변화를 추진하겠다는 방침을 세웠는데요. H100, 그리고 A100 이런 엔비디아의 주력 상품은 글로벌 IT 기업의 인공지능 서버 등 인프라 투자에 …

… 아니라고 봅니다. 반도체 흐름을 보면, 국내 AI 대장주 SK하이닉스도 무너질 기미가 보이지 않습니다. HBM도, DDR5도 엔비디아와 메타로부터 계속 러브콜이 들어오고 있습니다. 수요가 꺾이지 않고 있다는 뜻입니다. 비관론자들은 엔비디아의 문제를 생산능력이라고 지적합니다. 수요가 100이 들어오는데 공급은 80밖에…

… IT 기업 전반이 대규모 투자를 하고 있습니다. SK하이닉스도 상반기 적자에도 불구하고 AI에 필수적인 HBM(고대역폭메모리) 실적으로 회복을 시도하고 있습니다. HBM이 얼마나 중요하냐면, 지금 GPU가 없어서 못 사는 상황은 다들 아실 겁니다. 기업들이 AI 시장을 공략하고 서비스를 제공하려면 GPU가 필요합니다.…

…보더라도 3분기 이후에도 이런 흐름이 지속될 수 있기 때문에, 생각해 보면 SK하이닉스는 무조건 좋습니다. HBM은 GPU와 같이 들어가는 제품인데, 지금 현 시점에서 가장 각광받고 있고 그걸 가장 잘하고 있는 곳이 SK하이닉스입니다. 삼성전자가 따라잡겠다며 서로 1등을 다투는 구도인데, 저는 이런 선의의 경쟁이 좋다고 …

…니라 IT 기업 전반이 AI에 집중하고 있습니다. SK하이닉스 역시 상반기 적자에도 불구하고 AI에 필요한 HBM으로 실적 회복을 시도하고 있습니다. 현재 GPU가 없어서 못 사는 상황은 다들 아실 겁니다. 기업들이 AI 시장을 공략하고 서비스를 제공하려면 GPU가 필수인데, GPU만 있다고 해결되는 문제가 아닙니다. …

…아나고 있는 부분이다라고 볼 수가 있는 부분이고 특히 우리나라의 sk하이닉스 같은 경우는이 엔비디아의 지금 hbm이라고 해서 메모리 반도체를 공급을 하고 있습니다. 그래서이 반도체가 있어야지만 엔비디아에서도이 gpu라고 하는 그래픽카드를 만들 수가 있고 이걸 가지고 이제 AI 쪽에 대한 투자를 할 수가 있기 때문에 우리…

…않는 종목입니다. 밸류도 싸지 않은데 계속 강세를 보일 수 있는 핵심 포인트는 무엇인지 짚어봐야 합니다. HBM 메모리 사이에 쓰이는 하이브리드 본딩 장비를 글로벌 시장에서 장악한 대표 업체가 한미반도체입니다. 그래서 하이브리드 본딩 관련 매출이 앞으로 급격히 늘 수밖에 없고, HBM뿐 아니라 메인칩의 TSV, 즉 실리…

…맞춰서 잡으시면 될 거 같고요 갑자기 좀 궁금한게 생겼는데 최근에 뭐 삼성전자가 미국의 북미의 어떤 기업과 hbm 통과할까 됐다 이런 얘기들을 좀 나오고 있는데 다 amd라고 증권사에서 리포트가 나왔어요. 아니라고 리포트가 반박이 안 나온 거 같습니다. amd가 부족하다 보니까 삼성하고도 손을 내민 것 같아요. 그럼 또…

…2.5D 구조를 만드는데, TSMC는 GPU와 인터포저를 붙이는 공정은 직접 인하우스에서 하고, 인터포저에 HBM을 붙이고 그 밑에 플립칩 BGA까지 붙이는 후공정 일부는 외주를 줍니다. 그 외주를 ASE가 하고 있고, 엠코테크놀로지가 이를 받아서 하려고 합니다. 삼성 쪽에서 보면 인터포저와 플립칩 BGA 가공을 하나마이…