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…익은 세계 최초, 최대 수준이지만 시장 구조는 아직 위험합니다. 10월 29일 확정 실적에서 반도체 이익과 HBM4 비중이 확인되면 일본의 의심은 힘을 잃을 겁니다. 반대로 외국인 매도가 다시 거세지면 판단을 바꾸겠습니다. 참고로 금요일 외국인은 8거래일 만에 순매수로 돌아섰고, 삼성전자는 2.6% 반등했습니다. 배가 …

…연말장 없어요. 그거를 오늘부터 11월 3일까지 검중의 구간이다. 이렇게 진단해 드리겠습니다. 삼성전자의 HBM사 확대가 빨라지고 있는데 삼성전자와 하이닉스의 HBM 경쟁은 어떻게 달라질까요? 그것도 HBM 내에서의 그 부분보다 지금 창시 메모리에 다가오는 속도가 더 중요한 거 같아요. 그래서 데이터 센터에 속도만 늦혀…

… 삼성전자의 온양 캠퍼스입니다. 삼성전자와 SK하이닉스도 중요한 후공정은 자체적으로 하는데, 온양 캠퍼스는 HBM이 워낙 부족하다 보니 DDR4 같은 성숙 공정의 후공정 라인을 전부 걷어내고, HBM 생산과 관련된 고부가 패키징으로 교체하고 있습니다. 그러다 보니 삼성전자가 외주를 많이 맡기게 되어 후공정 쪽 일거리가 …

…도 해요. 만약 이렇게 되면 TSMC와 SK하이닉스가 합쳐진 회사를 삼성전자가 만들 수 있다고요. 삼성전자 HBM4 가격이 내년에 두 배로 오른다는 리포트가 나왔습니다. 빅테크는 엔비디아 대신 자체칩을 만들고 전력만까지 직접 사드리고 있습니다.이 흐름에서 돈을 버는 한국 기업은 어디일까요? 끝까지 확인해 보세요. 네. 그…

…네. 안녕하세요. 박부로입니다. 오늘은 10월 17일 토요일 오후 10시 20분, 늦은 시간입니다. 저녁 늦게 답답한 마음에 영상을 찍고 있고, 여러분께 꼭 전달해야 할 내용이 있어서 이렇게 찍고 있습니다. 많이 불안하실 것 같아요. 이미 보신 분들은 아시겠지만, 우리나라 코스피는 어제 2% 정도 상승하며 마감했습니다. …

… 막대한 자금을 투입하며 AI 데이터센터를 늘리고 있습니다. 데이터센터를 구축하려면 GPU, AI 가속기, HBM 같은 서버용 메모리, 데이터센터용 CPU가 필요합니다. 여기에 네트워크 장비도 들어갑니다. 기존 구리선을 대체하는 광트랜시버, 광통신 부품, 광섬유 네트워크 장비, 그리고 전력 인프라까지 모든 분야에 막대한 …

…닙니다. 인공지능 반도체는 많은 데이터를 빠르게 주고받아야 합니다. 그 일을 돕도록 만든 고성능 메모리가 HBM입니다. 기억 장치를 쌓아 데이터 전달 능력을 높인 제품입니다. 이제 중요한 것은 얼마나 팔아 이익을 냈는지입니다. 삼성전자의 올해 1분기 공식 실적 자료에는 엔비디아용 신제품 판매를 시작했다는 내용이 적혀 …

…h large corporate cleaners after this visit to Korea, while HBM and AI data centers are certainly involved, this robot was also a very important factor . So, what do we need to cat…

…단의 근거로는 신중하게 접근할 필요가 있습니다. ### 산업 배경과 투자 포인트 글로벌 빅테크 기업들이 HBM(고대역폭메모리) 초미세 적층 인프라 구축과 차세대 HBM4 양산을 위해 와이드 TC본더 도입을 확대하면서, 열압착(TC) 본더와 2.5D 패키징 장비의 가치가 주목받고 있습니다. 한미반도체는 TC본더 시장에서…

… 자이니스는 압도적인 주주 정책을 쓸 수 있다라고요. 이게 권이 될 거라고요. 그리고 지금 보시는 것처럼 HBM에 대한이 수요와 공급은 2027년도에다 압도적일 것이다라는 내용이 나와주고 있고요. 거기에 맞게끔 자이 꾸준한 상승 포인트를 보여 줄 때 언제까지? 2030년까지. 그렇기 때문에 메모리에 대한 부분 반도체 사…

…대기하고 있는 대형 재료에 대한 설명입 삼성전자는 엔비디아 차세대의 AI 가속기, 블랙웰, 루빈 플랫폼량, HBM 3,2단과 6세대 4, 파운드리 메모리 원스토 턴기 퀄 통과했죠. 디펜 메모리와 파운드리 첨단 패키징 수직 계열화 경쟁력을 바탕으로 조단이 HBM 공급 물량 확정지되었습니다. 엔비디아와 3와 4 공급 공식이…

…련주예요. 여러분, 제가 매주 보통 SK 하이닉스 삼성전자의 관련주를 하나씩 갖고 나오거든요. [콧방귀] HBM의 핵심 장비주입니다, 여러분. HBM 우리가 필수 공정에 사용되는 티시온더 요거 만든 회사거든요. 얘네 같은 경우는 자 주가가 반도체가 안 좋을 때 물론 많이 빠지기도 했다가 더 이상 안 빠 안 빠지고 최저점…

… 없습니다. 거꾸로 삼성전자와 하이닉스의 실적은 개선되고 있고요. 이번 4분기 그리고 내년 1분기에 디램과 HBM 가격의 상승을 통해서 실적 성장이 이어질 것으로 전망되고 있고요. 어제 저녁에 나온 기사에 따르면 4분기 디램 가격이 최대 15%나 상승한다고 합니다. 애플, 테슬라, 인텔이 메모리를 확보하지 못해서 안 달…

…주성 엔지니어링은 글로벌 메모리 반도체 1위 기업 그리고 해 파운드리 공룡향이 기업인 차세대 3D디 디램과 HBM 32와 4 커피시터용 초미세 3D ALD 장비 수조원때 독점 공급 계약을 확정되었습니다. 세계 최초로 시공간 분리 ALD 기술을 통해서 미래 미세공정 한계를 극복하면서 그럴 반도체 증착 장비 시장 점유 또한 …

…수 있습니다. 이들의 목표 주가는 현재 가격이 아니라, 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 확장에 따른 HBM 및 기업용 eSSD 수요 폭발을 반영한 삼성전자의 적정 가치, 즉 지금보다 최소 90% 이상 높은 가격일 수 있습니다. 그렇다면 현재 가격은 공포에 팔 자리가 아니라, 본격적인 전고점 돌파 랠리 전에 할인된 …

…서 바닥 반등을 이끌어내고 있는 모습입니다. 한미반도체는 성장 측면에서도 주목할 부분이 있습니다. 첫째, HBM3E 및 HBM4 고도화에 따른 차세대 듀얼 TC 본더의 글로벌 공급 경쟁력 강화와 주요 메모리 업체의 양산 수주 지속 기대감입니다. AI 반도체 밸류체인의 핵심 기업으로서 중장기 실적 성장이 다시 본격화되고 …

…의 기술력과 시장 지배력을 보유한 대표 기업입니다. SK하이닉스와 마이크론 등 글로벌 메모리 기업에 차세대 HBM 핵심 장비를 주도적으로 공급하는 장비 제조사입니다. 향후 기대해 볼 핵심 모멘텀은 다음과 같습니다. 미국 세미콘 웨스트와 SEDEX에서 공개된 HBM4 생산용 차세대 TC본더의 글로벌 공급이 본격화되고 수주…

…체 비중 축소 가능성이 부각이 되고 있다는 겁니다. 자, 여러분들 과거에는 AI 투자가 늘어나면 GPU, HBM, 뭐 서버용 디램 수요 증가를 기대하면서 반도 치주를 매수했습니다. 그런데 현재는요. AI 인플에 투자하는 기업들이 그 막대한 자금을 어떻게 조달하고 회수할 것인지가 새로운 평가 기준에 떠오르고 있다라는 거예…

…024~2025년에는 "AI를 돌리려면 얼마나 많은 GPU와 데이터센터가 필요한가?"가 질문이었고, GPU·HBM·데이터센터·전력이 모두 부족했습니다. 그래서 빅테크의 설비투자(CAPEX) 증가 자체가 호재였습니다. 이제 질문은 "AI가 성장하는 건 알겠다. 그런데 그렇게 많은 돈을 써서 도대체 얼마를 버는데?"로 바뀌…

… 셈입니다. 이를 감안해도 3분기 순수 매출 2,600억 원은 TC본더 수요가 크게 증가했다는 뜻입니다. HBM은 여러 개의 칩을 수직으로 쌓는 공정이라 수율과 안정성이 핵심입니다. 엔비디아의 AI 가속기에 HBM 12단이 대세가 되면서, 여러 개의 메모리 다이를 정밀하게 적층하는 장비가 중요해졌습니다. 한미반도체는 이…

…반도체가 이 시장을 단숨에 뚫고 독주할 수밖에 없는 핵심 재료와 시대적 흐름을 보겠습니다. 첫째, 차세대 HBM 본딩 장비, 와이드 TC 본더의 사업화 모멘텀입니다. 글로벌 메모리 제조사들의 차세대 HBM4 양산 경쟁이 본격화되면서, 다이 적층 면적이 넓어지는 고사양 적층 공정에 최적화된 한미반도체의 차세대 와이드 TC…

…월부터 반도체가 조금씩 움직이기 시작했죠. 기억나시죠? 이유가 뭐였을까요? 젠슨 황이 오면서 AI 모멘텀, HBM, 메모리 이슈가 됐던 겁니다. 그때부터 반도체가 올라갔어요. 이번에도 11월에 또 오죠. 그럼 그 모멘텀이 됩니다. 저는 실적보다 더 중요한 게 젠슨 황이라고 봅니다. 무슨 얘긴지 알겠죠? 외국인들은 그 모…

… of data servers, they naturally require NBDI chips and the HBM that goes into them. Isn't this just common sense? So, actually, what needs to be distinguished now is that the dem…

…장은 가는게 맞다. 그리고 내년 상반기에 대한 모멘텀이 여전히 있거든요. 뭐냐면은 일단 지금 내년 1분기의 HBM 가격 상승률이 아마 100% 이상이 넘어갈 거다라고 현재는 좀 전망이 되고 있는 상황이고 그리고 내년 그 HBM뿐만이 아니라 그 일반 모바일 디램 있잖아요. 모바일 디램도 삼성전자랑 SK이닉스도 그렇고 마이…

…냐 이런 뉴스들도 나오고 있는데 아직 나 어떻게 나올지도 모르고요. 그리고 우리가 봐았던 시장이 당연히 뭐 HBM뿐만 아니라 D램, 뭐 기업 SSD 이런 시장도 있겠지만 일단 HB에 대한 수요는 견고합니다. 그래서 하나 말씀드릴 수 있는 건 메모리는 여전히 AI가 일하는데 무조건 필요합니다. 그렇죠? 그러니까 지금 주가…

…적 반등 탄력이 기대되는 시점입니다. - **첫째,** 3분기 잠정실적이 시장 기대치에 부합하고, 차세대 HBM 사업 본격화 전망과 양호한 D램 판가 상승이라는 호재가 있습니다. 글로벌 AI 반도체 핵심 기업으로서 중장기 실적 방어력이 가시화되고 있습니다. - **둘째,** 120만 원대 장기 바닥 지지선에 도달했고, …

…혔습니다. 이것은 삼성전자가 7만 원이 된다거나 하이닉스가 20만 원이 된다는 얘기가 아닙니다. 그 근거는 HBM이 중요하지만 결국 반도체 가격이 꺾인다는 것입니다. 반도체 가격이 꺾이면 하이닉스는 적자를 기록할 수 있고, 실적 악화를 겪게 됩니다. 지금의 최고 실적이 앞으로 계속 둔화된다면, 주가는 당연히 미래 실적에 …

…모멘텀에서도 주목할 부분이 있습니다. 첫째, 반도체 초호황에 힘입은 역대급 분기 잠정 실적 달성과 D램 및 HBM 가격 상승, AI 데이터센터향 서버 메모리 수요 폭증 호재입니다. 분기 최대 영업이익 기대감이 공식화되며 실적 기반의 탄탄한 하방 안전판을 확보하고 있습니다. 둘째, 외국인의 1,716억 원 대규모 순매수 전…

…겠습니다. 씩 부탁드릴게요. 감사합니다. 자, SK이닉스가 엔비디아 차세대 AI 플랫폼량 32와 그리고 4 HBM 4와 316단 초고성능 메모리 퀄트 통과 조단이 독점 수준로 확정했죠.이 이 독자적인 신기술 공정 수요를 바탕으로 글로벌 HBM 시장 점유율도 지배력을 1위로 이제 사수를 했습니다. AI 반도체 독점 리딩 메…

…말 기준 500억 달러입니다. 한때 회계상 오류로 매출 우려가 나왔지만 반박 기사도 나왔습니다. 삼성전자는 HBM4에서 AMD, 엔비디아와 세계 최초 공급 계약을 체결했습니다. KB증권은 HBM 점유율이 40%를 넘어설 것으로 보고, 목표주가를 60만 원으로 상향했습니다. 세계 최초로 공급하면서 독점적 지위를 얻었고, 메…