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…, AI 반도체의 3D 구조 전환에 따른 차세대 ALD 수요 폭증입니다. 3D D램, 차세대 고단수 낸드, HBM 고도화에 따라 나노 단위 박막을 균일하게 증착하는 기술이 실적의 핵심 변수로 부상했습니다. 주성엔지니어링의 독보적인 TSD ALD 장비는 선단 공정 필수 장비로 채택되며 장비 수주 슈퍼사이클의 정점에 서 있습…

…이 BPS가 어 올해가 올해가 11만 원 정도 되고요. 내년이 17만 원이 돼요. 그러면 이번에 삼성전자가 HBM을 잘 못 할 때 어 삼성전자는 1.1배가 늘 지지가 됐었는데 이번에 1.1배가 아니라 보세요. 작년에 bps가 6만 한 4,000원 됐는데 어 5만 원 깨졌었잖아요. 그죠? PBR이 0.9가 깨지고 0.8까지…

… 것이라고 하셨습니다. 2025년 12월에는 지금 수요가 역대 최대 실적을 낼 수 없는 수요라고 하셨고, HBM과 엔비디아도 내년이면 끝물이라고 하셨습니다. 그 내년이 올해입니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 3분기까지 사상 최대 실적을 새로 썼습니다. 하이닉스 목표가 170만 원은 두 배라 어렵다고 하셨습니다. 두…

… 팔면서, SK하이닉스가 180에서 200이 저항인지 뚫는지 보세요. 뚫을 때 치고 나갈 겁니다. 그러니까 HBM 관련 종목은 순환의 후발주로만 생각하겠습니다. 이렇게 순서를 보는데, 삼성전기는 의사결정이 좀 달라요. 얘도 빠졌지만 빨리 회복했어요. 7월 20일, 7월 15일에 140만 원이었는데, 130만 원에서 10만…

…금 나왔을까요? 우연이 아닙니다. 첫 번째는 '칩플레이션' 기사입니다. AI 데이터센터 수요가 폭증하면서 HBM뿐 아니라 범용 메모리 가격까지 올랐다는 거예요. 삼성전자는 지난 2일 갤럭시 S26 시리즈 국내 가격을 올렸습니다. 메모리 가격이 오르면 반도체 부문은 웃고, 스마트폰이나 PC 같은 완제품 부문은 원가 부담이…

…트렌드와 강하게 맞물려 있기 때문입니다. 첫째, 엔비디아 AI 가속기에 필수적으로 탑재되는 SK하이닉스의 HBM 생산을 위해, 수직으로 쌓은 D램을 열과 압력으로 붙이는 본딩 장비인 TC 본더를 사실상 독점 공급하며 압도적인 수혜를 입고 있습니다. 둘째, SK하이닉스 향 TC 본더의 폭발적인 수주뿐만 아니라, 최근 마…

…와 삼성전자의 실적만 보고도 SK 하이닉스 삼성전자 마이크론의 실정만 보고도 전 세계 메모리 반도체 시장에 HBM 시장의 전 세계 시장에이 전망을 할 수 있듯이 ASML의 실정만 봐도 전 세계 AI 반도체칩 시장에 전망을 할 수가 있다고. 근데 이렇게 강하게 잘 나왔어. 아직도 수요가 많아. 아직도 막 장비 달라고 줄서…

… 다만 이는 확인되지 않은 정보이므로 참고용으로만 보시기 바랍니다. 최근 글로벌 기업들이 고대역폭 메모리(HBM) 제조 공정의 핵심 장비인 열압착(TC) 본더 시장 점유율 확대에 나서면서, 차세대 와이드 TC 본더와 첨단 패키징 장비 가치가 주목받고 있습니다. 한미반도체는 엔비디아와 SK하이닉스 중심의 HBM 공급망에…

…겁니다. **재료부터 보겠습니다.** 첫 번째, 한미반도체는 지난 6월 SK하이닉스와 442억 원 규모의 HBM용 TC 본더 공급 계약을 체결했습니다. 9월 세미콘 타이완에서는 HBM용 장비와 인공지능 시스템 반도체용 2.5D 패키징 장비를 선보였습니다. 관련 기사에서는 HBM 세대 전환이 장비 수요를 만들지만, 고객사…

…데이터 서버를 어쨌든 엄청나게 많이 만들어야 되기 때문에 거기에는 당연히 NBDI의 칩이랑 거기에 들어가는 HBM이 무조건 필요하다. 이거는 그냥 상식 아닙니까? 그러니까 사실은 이제 구분해야 되는게 데이터 센터 수요는 크게 증가했어요. 예. 근데 메모리 수요는 데이터 센터만이 아니에요. 데이터 센터만은 아니죠. 전 세계…

… 3년 후 정도의 리스크를 경계해야 합니다. 반도체 소부장 중에서는 한미반도체가 크게 돌지 못했는데, 그건 HBM 연관 종목이라 아직 힘이 약하고, 주성엔지니어링이 중국 발주 영향으로 플러스로 돌았습니다. 결국 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 가는 게 맞고, 롱숏 관점에서 이 흐름을 기준으로 삼으시면 됩니다. ### 2…

…나왔습니다. 그런데 오늘은 차트부터 보기 전에이 기사를 먼저 보셔야 됩니다. 한미 반도체가 반도체 대전에서 HBM4용 TC 본를 공개했다라는 내용입니다. 이번에 공개한 장비가 HBM4 생산에 들어가는 TC본더 4이고요. 여기에다가 차세대 HBM에 대응하기 위한 와이드 TC 본더까지 같이 소개를 했습니다. 왜 이게 중요하냐…

… 외에도 한미반도체가 시장을 뚫고 독주할 수밖에 없는 핵심 재료와 시대적 흐름이 있습니다. 첫째, 차세대 HBM4 공정의 핵심 장비인 와이드 TC 본더의 독점적 가치입니다. HBM 세대가 진화하고 적층 높이가 높아질수록, 고난도 적층 공정에 필수적인 차세대 TC 본더의 기술 수주가 시장을 휩쓸고 있습니다. 둘째, SK…

…고이 패턴이 뭐냐면요. 전형적인 세력 매직 구간에서 나오는 수급 구조라는 거죠. 특히 한미 반도체가 지금 HBM 사용, TC본더 독점 공급이라는 엄청난 모멘텀을 가지고 있잖아요. SK 하이닉스한테 442억 규모 계약 체결했고 8공장 매입까지 확정됐습니다. 1,300억 투자에서 2027년 2분기부터 양산 들어간다는 건데 …

… 장비를 만드는 국내 대표 반도체 장비 기업입니다. 특히 요즘 인공지능의 핵심인 고대역폭 메모리. 그러니까 HBM을 쌓아 올릴 때 꼭 필요한 본더 장비에서 전 세계가 주목하는 회사죠. 인공지능 메모리 수요가 늘수록이 회사 장비를 찾는 흐름의 한복판에서 있는 겁니다. 이런 회사는 조정에 몰렸다가도 결국 실적과 수주로 다시 …

…마이크론까지 전 세계 D램 반도체 3대 회사에 모두 장비를 공급하고 있습니다. 지금 인공지능 때문에 D램과 HBM 투자가 폭발하면서 한국투자증권은 유진테크를 이 투자 흐름의 가장 직접적인 수혜주로 꼽고 목표 주가도 크게 올렸습니다. 유진테크라는 종목의 본질을 보십시오. 인공지능 때문에 반도체를 더 많이, 더 미세하게 만…

… 뚫어 버리고 어 대세 상승으로 독조할 수밖에 없는 핵심 재료와 시대적 흐름을 보겠습니다. 첫 번째 차세대 HBM4 시장의 게임 체인저 등극입니다. HBM4부터는 메모리 파운드리 첨단 패키징을 아우르는 턴키 턴키 솔루션 프로바이더의 역량이 핵심이 되는데 전 세계에서이 모든 과정을 한 번에 수행할 수 있는 독점적 경쟁력이 …

…반도체의 중심에 있는 기업이 삼성전자입니다. 삼성전자는 전 세계에서 실적 1등입니다. 여기서 끝이 아니라, HBM 프리미엄 공급을 통해 가격을 두 배 이상 인상하겠다고 발표했고, 수요까지 폭증하고 있습니다. 107조 원의 역사적 분기 실적은 시작일 뿐이고, 앞으로 4분기, 그리고 내년 1, 2분기에는 더욱 강렬한 흐름이 …

… 있더라도 삼성전자와 SK하이닉스의 기업 가치를 세계 시장이 계속 인정해 주면 올라갈 수 있습니다. 당장은 HBM이나 수요 같은 것보다 심리와 수급이 언제 돌아서는지를 관망하며 지켜보실 필요가 있습니다. 그 과정에서 물타기는 절대 하지 마시고, 신용 거래도 쓰지 마십시오. 저가니까 곧 올라간다는 식으로 접근하지 마시고,…

…인프라 쪽으로 잘 보셔야 되는 겁니다. 그래서 존그레이가 말한 다섯 개 섹터가 뭐냐면 데이터 센터, 전력, HBM, 메모리 반도체 요런 것들을 말했어 했단 말입니다. 그 그러니까 지금 그들이 비싸게 주고 사기 싫어서 계속해서 이렇게 나오는 것들에 대해서 여러분들이 결코 잃지 않으셨으면 좋겠다라고 말씀드리고 싶습니다. 그…

… 일부 아주 큰 덩어리가 이제는 어 커모디트에서 스페셜티 이제는 주문용으로 바뀌기 시작했어요. 대표적인게 HBM이라는 아이템이고 이제는 CPU에 이제 필요한 그 지원하는 메모리가 소캠이라는 새로운 프로토콜이 나오고 있습니다. 그런 식으로 점점점 이제 법용에서 주문형으로 점점 시프팅하고 있거든요. 이런 것들이 결국은 공급…

…적이 나빠지는 것은 아닙니다. 삼성전자의 3분기 잠정 실적만 보더라도 영업이익이 107조 원을 넘었습니다. HBM도 그렇고, D램이나 낸드 가격 상승도 실적에 긍정적으로 작용하고 있습니다. 그런데 주가는 왜 빠질까요? 지금은 삼성전자 자체 문제만으로 주가가 움직이는 시장이 아니기 때문입니다. 외국인 입장에서는 시장 전체…

…기 마지막 바닥에서의 상승을 미리 준비하시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 자, 그럼 오늘이 한미 반도체는 현재 HBM 4e가 나오는 삼성과 S 경쟁이 엄청나게 이루어지고 있는 상황에서이 HBM4E 좋아요. 그죠? 좋습니다. 미래 기술이죠. 자, 근데이 HBM4를 이렇게 축적해서 쌓올리기 위한 결국에는 뭡니까? 장비가 필요할…

…를 바탕으로 시장 우려를 한 번에 날려버릴 압도적 펀더멘털을 입증했습니다. 둘째, 글로벌 빅테크향 차세대 HBM4 시장의 독점적 턴키 솔루션 독주 체제 확립입니다. 폭발적인 AI 반도체 수요 속에서 메모리, 첨단 파운드리, 어드밴스드 패키징을 아우르는 턴키 역량을 극대화하고 있습니다. 12단과 16단 제품의 경쟁력으로 …

…때 와 얘네들이 이제는 어 돈을 벌고 투자를 하고 이제 개발을 하고 따라온다는게 이게 무서운 거죠. 그리고 HBM도 이제 걔네들이 개발한다고 하니까 이것도 몇 년 지나서는 따라올 수 있다는 얘기죠. 이게 어 가장 이제 또 걸리는 부분이고 셋째는 이제 고객의이 투자 일정이 변경될 수 있습니다. 그래서 이미 공급 계약이 체결…

…아요. 기다린 시간보다 이제도 기다릴 근거가 남아 있는지를 봐야 마음이 덜 흔들립니다. 그 근거를 볼 때 HBM 이야기를 빼기는 어렵겠죠. 삼성전자는 올해 2월에 HBM4 양산과 상용 제품 출하를 발표했습니다. 고성능 인공지능 반도체 옆에서 데이터를 빠르게 주고받는 메모리를 실제 제품으로 공급하기 시작했다는 회사 발표예…

… 없을까요? 시대적 메가트렌드와 강하게 맞물려 있기 때문입니다. 첫째, 글로벌 AI 반도체 대장주를 향한 HBM3 퀄테스트 지연 우려가 최근 폭락을 불러왔지만, 역으로 퀄테스트 통과와 본격적인 공급이 가시화될 경우 억눌렸던 주가가 가장 탄력적으로 급반등하는 트리거로 작용할 것입니다. 둘째, 최근 과도한 주가 하락으로 …

…없다라는 겁니다. 물론 저평가가 됐다고 주가가 바로 올라가는 거는 아니에요. 결국 삼성전자의 실적 개선과 HBM 경쟁력 강화가 확인이 되고 그러면서 기업들이 실적이 잘 나오며 저평가에 돼 있는 우리 코스피 지수에 외국인들의 수급이 다시 들어와 준다면 우리가 주가가 요렇게 빠진다 하더라도 다시 위쪽으로 올라갈 수 있는 자…

…떤 역할을 좀 할 수 있을까요? 네. 지금 AMD가 M비디아를 계속해서 추격하고 있는데요.이 안에서 삼성 HBM이 핵심 부품으로 들어가게 됩니다. 다시 말해서 어 운명히 함께 묶기는 구조다라고 볼 수 있는데요. 삼성전자는 MI45X HB4 우선 공급사로 이미 낙점이 됐었죠. 리사스 CEU는 HM4 성능에 만족하고 있다라…

…큰 세대 도약으로, 불과 4년 만에 추론 처리량을 2,000배 이상 끌어올릴 것입니다. MI250은 차세대 HBM을 제공해 확장성을 넓혔고, 새로운 구리 및 광 상호 연결 방식을 도입했습니다. 2028년 출시를 목표로 개발 중인 MI2600은 CDNA Next 아키텍처를 기반으로 합니다. 작년 이 행사에서 우리는 AI 가…