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…야 되는게 뭐냐면은 비램 보시면은 삼성에서 비램 설계를 아예 그냥 바꿔 버렸어요. 처음부터. 그래서 뭐 1cd램, 1BD램, 1ADM 다 그냥 설계를 다 바꿨거든요. 그래서 1C드램 여기 이제 HBM4에 들어가는데이 설계를 바꿨기 때문에 아마 성능이 상당히 좋게 나올 겁니다. 제가 보기에는. 왜냐면 이제 1B 디램을 지금…

…도 세 회사를 놓고 경쟁을 시키니 아무도 계약을 확정하지 않고 있죠. 삼성전자는 열심히 끼워 넣겠다며 1d D램을 넣겠다고 합니다. 성공하면 SK하이닉스가 만들 HBM4보다 좋아질 수도 있습니다. 게다가 HBM3는 가격이 떨어질 거라고 합니다. SK하이닉스 실적과 주가에는 이미 기대가 반영되어 있는데, 이를 무엇으로 증명…

…좋아지어야지만 올라갈 수 있어요. 근데 요즘에 반도체 업항이라든가 이런 것들을 보게 된다면 어, 삼성전자가 D램 뭐 발주라든가 이런 것들이 하반기가 될수록 좋아질 거라는 기대감들이 있거든요. 예. 예. 그러면 그 하반기가 되면 좋아질 거라는 기대감과 삼성전자랑 SK닉스가 이제 유리기판 이야기를 올 상반계 좀 했었단 말이…

…삼성전자가 아닌가 싶습니다. 주가 측면에서도, 산업적으로도 그렇습니다. 삼성전자는 반도체 기업이고 HBM, D램, 메모리 반도체 위주로 하고 파운드리도 하는 등 다양한 사업을 하고 있습니다. ### 반도체 경쟁 구도와 지주회사로서의 삼성전자 그런데 삼성전자가 지주회사로서 각광을 받는 이유를 보면, 최근 HBM이나 D램…

…네. 딜사이트 경제TV 개국 1주년을 맞아 진행하는 특별 인터뷰, 오늘은 하반기 주도 섹터로 기대를 모으고 있는 반도체 이야기를 나눠 보겠습니다. 현대차증권 노근창 센터장 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. 오늘 함께 해 주셔서 감사합니다. 오늘 반도체 이야기를 해 보겠습니다. 최근 시장에서는 SK하이닉…

…삼성전자 평택 캠퍼스입니다. 세계 최대 규모의 반도체 공장이라고 보시면 됩니다. 삼성전자는 HBM을 포함한 D램 경쟁력 강화를 위해 파운드리 사업부 인력을 메모리 사업부로 전환 배치했습니다. 파운드리를 아예 포기한다는 뜻은 아니지만, 삼성의 방향이 어디로 가고 있는지는 분명해졌습니다. 쉽게 말해 파운드리보다는 HBM과 D…

…### 엔비디아보다 20배 뛰어난 칩이 등장했다는 주장 엔비디아보다 20배 뛰어나고 딥시크 성능에 57배를 낸 괴물이 있다면 믿으시겠습니까? 저라면 안 믿을 것 같아요. 그렇게 대단하다면 벌써 GPT를 깨갱시킨 딥시크 사태처럼 난리가 났을 텐데 그렇지 않으니까요. 아시는 분은 이미 알고 계신 세레브라스입니다. 이들은 작…

…자, 이게 오늘자 신문이에요. 이번 한 주 미국과 중국 사이 관세 공방이 굉장히 심했잖아요. 오늘 아까 중국에서도 맞대응을 했고, 더 이상 미국이 관세를 올리든 말든 신경 쓰지 않겠다, 이 정도 관세면 미국 물건도 중국에 팔 수 없고 중국 물건도 미국에 팔 수 없으니 의미가 없다고 발표를 했더라고요. 그래서 선물을 체크해…

… 엔비디아를 방문한 적이 있어요. 이때 방문할 때 들고 갔던게 뭐냐면이 반도체 설계를 개선한 HBM용 1B디d램 5세대 디램을 가지고 가서 샘플을 가지고 가서 아 우리 이거 너네가 작년부터 발열 때문에 문제라고 하지 않았냐?이 이 발열 문제를 해결한 새롭게 설계를 한이 램 반도체 들고 왔다라고 하면서 직접 엠비디아를 방문…

…품을 잘 해내면 반등하는 게 아닐까요? 요즘 흘러나오는 이야기를 종합하면, HBM뿐만이 아니라 더 주력인 D램 같은 반도체 전반이 뒤처지는 게 아니냐는 분석이 나옵니다. 지난 8월 하이닉스가 세계 최초로 10나노급 6세대 1c 공정의 16기가바이트 DDR5 D램 개발에 성공했습니다. 하이닉스가 최선단 D램 공정에서 삼성…

…소', 즉 팔라는 권고를 한 것인데요. 인공지능용 HBM의 공급이 과잉됐고, 스마트폰과 컴퓨터가 안 팔려서 D램 수요가 줄 것이라는 걸 이유로 내세웠습니다. 또 중국의 창신메모리라는 업체가 공격적으로 생산량을 늘려서 D램 가격이 떨어질 거라는 점도 거론했습니다. 이 예측, 이번에도 맞습니까? 보고서 나온 직후에 주가가…

… 하는 기대감을 갖고 있다는 뜻입니다. -기대감이 있다는 거군요. -두 번째로는 레거시 반도체라고 부르는 D램이나 낸드 쪽도 업황이 다시 돌아서면 삼성전자에 큰 힘이 됩니다. 그리고 이건 어제 터진 사건이니, 만에 하나 TSMC 쪽에서 주목할 만한 타격이 나왔다면 파운드리 2위인 삼성전자도 혹시나 하는 물음을 던져볼 단…

…체 쟁탈전에서 삼성전자의 다음 승부처는 어디가 될 것으로 보십니까? 승부처라고 하기는 어렵고, CXL이라는 D램 확장기술에서는 삼성이 조금 빠르기 때문에 이 기술이 잘 팔리면 실적에 도움이 될 거란 기대는 있습니다.…

…점이 내년이니 아직 시간도 있고요. SK하이닉스 얘기를 하자면, 저희가 들은 바로는 HBM3E에 들어가는 D램 공정 노드가 1b입니다. 이걸로 퀄을 받았는데, 원래 내년에 월 2.7만 장(웨이퍼 투입 기준)으로 증산을 계획했다가, 물량이 갑자기 더 필요할 것 같다는 판단이 나왔다고 합니다. 5만 장까지 늘려야 할지 고민…

…메모리 업황이 좋으면 레버리지 효과로 더 많이 오를 수 있습니다. 주력 제품인 MCP, 즉 멀티칩 패키지는 D램과 낸드를 함께 구성하는 제품으로, 메모리 업황과 밀접한 상관관계가 있습니다. 그래서 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 대신 심텍을 통해 간접적으로 수익을 노리는 전략도 가능합니다. 단기적으로 급등하지는 않았지만…

…요. 일단 우리 한국에서 요구했던 거는 이제 그 첨단 첨단 반도체도 증산 그 10% 10%를 원했는데 그냥 d램 쪽만 d램 쪽만 10% 레거시만 그렇게 하고 이건 5%로 줄인게 근데 이게 의미가 크다고 하더라고요 이게 사실상 계속해서 반도체는 노후 장비들 교체해 주면서 중요성을 올려야 되는데 이게 이제 안 되면은 오히려 …

…기 당장은 기대하기 어렵다고 봅니다. 다올투자증권 자료를 보면 눈에 띄는 것은 SK하이닉스의 독주입니다. D램 쪽 전체 이익 변화에서 2분기에도 유일하게 9%가 증가했고, HBM 효과가 있어 3분기에는 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 삼성전자는 적자에서 흑자로 돌아설 것으로 예상되지만, 3분기 실적 컨센서스는 조금 떨어지…

…지금 이제 삼성도 들어간다고 발표가 나왔는데 그런 부분에서 약간 뒤졌던 부분이 있었죠. ddr5라든지 이런 d램 부분 그리고 랜드라는 부분에서도 옛날과 같은 초격체였 기술적인 우위를 삼성이 가지지 못하고 어떤 부분에서 좀 뒤진 부분이 있었기 때문에 어려움을 좀 겪고 있죠. 현재 삼성이라면 굉장히 유리한 포지션을 갖고 있…

…### 반도체 업황, 바닥 인식은 대체로 공감대 좋아요. 구독 다음으로, 반도체 얘기도 빠질 수 없는데요. 반도체도 가는 듯 가다가 미끄러지고, 미끄러지고 하는 상황입니다. 지금 시점에서 반도체 업황을 전문가님은 어떻게 보고 계신가요? 결론부터 말씀드리면, 반도체 업황이 거의 바닥을 찍었다고 보는 사람들이 대다수죠. 저…

… 같습니다. 2차전지는 더 먼 미래를 보는 것이고, 반도체는 4분기에 DRAM에 대한 HBM이 아니라 일반 D램 수요가 나타날지 봐야 합니다. 경기 민감주나 수출 민감주의 실적이 살아나는지도 봐야 합니다. 중국은 경기 데이터가 조금 살아난 쪽으로 나오고 있습니다. 부동산 문제가 심각하지만, 이것이 중국 경제 전반에 미치…

…다. 무엇이 좋아지느냐면 인터페이스 IP가 많이 늘어납니다. AI 개발이 늘면 인터페이스 수요가 커집니다. D램, 메모리, 비메모리 인터페이스가 대표적입니다. IP 종류는 모바일, 칩 IP 등 여러 가지인데, 인터페이스 IP 수요 증가에서 시놉시스가 독보적입니다. 수요는 4분기부터 본격화될 것입니다. 그래서 EDA 소프…

…상반기부터 계속 얘기를 했는데, 이걸 자꾸 시원하는 거가 되는데 4분기부터 정말 좋을지 모르겠습니다. 특히 D램 가격이 반등한다, 그리고 삼성전자 SK하이닉스 실적도 좀 개선되지 않겠느냐 이런 기대감이 커요. 이거 어떻게 보십니까? 분명하고요. 그리고 2분기부터 하이닉스는 D램 가격이 좀 많이 올랐죠. HBM 효과가 컸…

…안녕하십니까. 9월 19일 화요일 모닝 브리핑 시작하겠습니다. 먼저 데이터를 보면 이런 그래프가 나온다는 점을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 매년 9월장은 상당히 어려운 장이었습니다. 물론 주식시장에 쉬운 달은 한 번도 없었습니다. 매년 매달 어려웠지만, 그래프를 통해 흐름을 잘 체크해 볼 필요가 있습니다. 이 그래프에서…

…나올 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. 여기에 더해 HBM이나 DDR5만이 아니라, 전통적인 업황 지표인 D램과 낸드도 움직이고 있습니다. 삼성전자가 모바일 제품 가격을 올린다고 하고, 재고도 거의 소진됐다고 하니 올해는 약간의 기저효과가 있을 수 있습니다. 하지만 내년부터는 분명히 숫자가 나올 것이고, 4분기부터는 우…

…이 된다면 이건 시너지가 나는 거잖아요. 지금 어떤 상황인 거야 이게 굉장히 복잡해요. 예전에는 그냥 일반 d램 가격 이렇게 보면 되거든요. 스팟 가격 보면 효능 가격 보면서 보증 거래가 변할거다 이렇게 직감이 됐단 말이에요. 통으로 100이었어요. 근데 사실은 사실은 원래대로 하면은 거기서도 그래픽이나 ddr5 hp에 …

…npu 이런 또 컴퓨팅 반도체가 또 많이 들어갑니다. 그리고 여기를 연결하는 또 메모리 반도체도 들어가고 d램 같은 경우에도 그 다음에 이제 전통의 구동하는 반도 들어가 있거든요. 자동차가 움직이게 하는 반도체들 있지 않습니까 뭐 파워트레인 쪽이든 뭐 예를 들어서 에어백이 터지는 것도 이제 반도체가 들어갑니다. mcu …

…난다면, 그만큼 시장이 어렵다는 것을 반증하는 것이기도 합니다. 오늘도 삼성전자, 하이닉스 관련해서 모바일 D램 가격이 10% 상승했다는 기사가 나오기도 했고요. 테슬라의 슈퍼컴퓨터 도전은 자율주행차로 가는 데 필요한 슈퍼컴퓨터인데, 자동차에 들어가는 컴퓨터 말고도 내부적으로 중앙 컴퓨팅이 굉장히 중요합니다. 엄청난 파…

…왔습니다. 8월 말 보도에서 하이닉스와 삼성전자가 낸드 가격을 올린 것 같다는 얘기가 나왔습니다. 낸드보다 D램이 더 중요한데, D램은 아직 오르지 않아 기다리고 있는 상황이지만 둘 다 이렇게 될 것 같다는 생각이 듭니다. 감산을 많이 했으니 그 효과가 나올 때가 됐다고 보시면 됩니다. 주가는 내려가지 않는 것이 맞다고…

… 둔 삼성전자와 SK하이닉스는 우려가 클 수밖에 없습니다. 이번 화웨이 스마트폰에서는 SK하이닉스가 생산한 D램과 낸드 플래시가 발견됐습니다. 대중 수출 제재에 적극 동참하고 있는 SK하이닉스의 D램이 거기서 왜 발견됐는지 조사가 들어갈 예정입니다. 지난해 10월부터 중국에 14나노급 이하 반도체를 생산할 수 있는 장비…

…저희가 전문가가 아니라 잘 모르겠어요. 다만 동의되는 부분은 HBM 수요가 늘고 있고, 지금 낸드 플래시와 D램 가격이 조금씩 고개를 드는 모습이라는 점이에요. 이게 9월 중에 확인되면 반도체도 더 괜찮아질 수 있겠죠. 낸드와 D램은 보통 같이 흘러가는 경향이 많고요. ### IT 수요와 AI 실사용 시점 개인적으로는…