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…관련 이슈, 폼팩터 변화 관련 이슈, 전기차 쪽을 보시면 될 것 같습니다. ### AI 관련주: 테크윙, 한미반도체, 디자인하우스 AI 관련 주식은 기존 강세주들을 보면 됩니다. 저는 테크윙이 언제 끝날지 궁금합니다. 그리고 한미반도체, 제가 잠깐 소개했던 디자인하우스들이 있습니다. 최근 에이직랜드가 많이 올랐다가 조…

…화되면서 기존 장비를 계속 쓸 수 있게 됐고, 리스크 요인이 해소됐다는 분석이 많습니다. 오늘 KB증권은 한미반도체의 TC 본더 장비가 HBM4 시대에도 독주를 이어갈 것으로 보고, 최소 2년 정도는 독주가 전망된다고 밝혔습니다. 현대차증권은 SK하이닉스를 수혜주로 봤습니다. 리플로우 장비도 하이브리드 본딩 도입 시기가…

…르게 치고 올라오고 있고요. 시총 상위주들이 여전히 비싼데도 이런 종목들에 업사이드가 있다고 보는 이유는, 한미반도체가 멀티플을 쫙 끌어올려 주면서 그 밑에 있는 종목들도 함께 올라갈 수 있는 길을 열었기 때문입니다. 시가총액 상위까지 올라왔다는 건 그만큼 기술력이 있다는 뜻으로 보시면 됩니다. 다만 장비주냐, 소재주냐…

… 오늘 아침 주식 시장에 영향이 있을 거라고 생각했습니다. 지금 가장 초미의 관심이 있는 건 SK하이닉스와 한미반도체죠. 아침 시장 분위기를 보면, 하이닉스는 소폭 조정을 받고 있고 한미반도체는 오히려 반등하고 있습니다. 역시 시장이 스마트하다는 생각을 많이 합니다. 왜냐하면 마이크론의 HBM 캐파 자체가 굉장히 작습니…

…이 받으시길 바랍니다. 한마디 드리자면, 2,600 이상에서는 반도체 중심주인 SK하이닉스와 오늘 주목받은 한미반도체를 중심으로 섹터별 매수 유동성이 확산되는 것이 중요합니다. 오늘 장 후반에 외국인이 유가증권시장에서 4,100억 원 매수세로 막판에 들어왔습니다. 자동차와 금융, 기계 업종에 대한 매수가 있었고, 4대 …

…론도 NCF 계열이라 두 회사의 특성은 같다고 볼 수 있습니다. 본더 장비는 SK하이닉스와 마이크론 모두 한미반도체 제품을 써 왔습니다. 삼성전자는 ASMPT 제품을 썼는데, 지금은 쓰지 않습니다. 탈락한 것으로 보입니다. HBM3E 주문 규모를 보면, SK하이닉스는 한미반도체에 860억 원 규모를 발주했습니다. 반면 …

… 반도체 이런 쪽은 지금 무슨 일이 벌어지고 있는 거예요. 같은 반도체 같은데 완전히 다른 회사입니다네 예 한미반도체는 하이닉스가 HB 메모리를 엔비디아 테 잘 팔수록 케파를 증설하기 위해서 투자를 해야 되잖아요. 거기 장비 만든 회사가 한미 반도체에 근데 주가가 지난 3개월 전에 미리 올라서 좀 힘들어하고 있는 거예요.…

…안녕하세요, 문현진 멘토입니다. 수고 많으십니다. 어떤 게 궁금하신가요? 한미반도체 얘기군요. 매수가는 58,000원이고 10% 정도 물려 있는 상태에서 오늘 또 빠지니 추가 매수를 하려고 전화하셨다고요. 말씀을 들어보니 정말 큰일 날 얘기를 하고 계신 것 같습니다. 지금 시장에서 고가 매매를 하고 계신 상황입니다. …

…지금 당장 보면 한미반도체가 많이 올랐습니다. 다음으로 중요한 것은 첨단 기술이 들어가는 분야입니다. 장비 업체 중에서는 주성엔지니어링, 유진테크 같은 회사들이 나름대로 첨단 기술력을 갖추고 있다고 보고 있습니다. 온디바이스 AI 쪽으로 가면 제품이 다양해지기 때문에, 그 제품들을 테스트할 수 있는 능력이 아주 중요해집니…

…이닉스는 반도체 부문이 적자이지만 적자 폭이 빠르게 줄고 있고, 흑자 전환에 대한 기대감도 있습니다. 반면 한미반도체는 실적 어닝 쇼크가 나오면서 그날 주가가 12% 빠졌습니다. 이후 회복했습니다. 파두는 실적 쇼크와 함께 상장 관련 부실 이슈까지 나오고 있습니다. 상장 예비심사 서류를 2분기에 냈는데, 3분기 실적이 …

… 미국 쪽에서 지난주에 반도체 관련해 좋은 소식들이 나오면서 오늘 그 훈풍을 이어받아야 하는데, 국내에서는 한미반도체가 실적이 좋지 않았던 탓에 7% 넘게 급락했습니다. 이 부분이 나머지 종목에도 영향을 주면서 온기가 다 퍼지지는 못하고 있습니다. 하지만 삼성전자와 SK하이닉스 IT 투톱은 상승 폭을 켜고 있고, SK하…

…자, 지난주 장 마감 이후 나온 실적 내용부터 좀 보겠습니다. 한미반도체 실적이 좋지 않았고, 그에 따른 주가 하락세가 오늘 장에서 나타나고 있습니다. 일단 낙폭은 8%대까지 줄여내고 있는데요. 장 초반에는 10% 가까이 하락폭이 커졌습니다. 그동안 지난주까지 고점을 계속 높여갔던 터라 실망감도 큰 것 같은데, 보면 제한…

…를 넘어서는 게 다른 업체들에게 너무 힘들다는 거죠. HBM과 어드밴스 패키징 쪽에서 수혜를 보는 업체는 한미반도체, 이오테크닉스, 인텍플러스, 파크시스템 같은 회사들이 있습니다. 진짜는 한미반도체라고 봅니다. TC 본더라는 기술이 세계적인 기술이거든요. 나머지는 기존의 디스코나 어드반테스트 쪽입니다. 전방 시장인 엔비…

…제품인 DDR5, HBM 등의 안정적인 생산 확대에 주목하겠다는 것입니다. 이 부분에서 많이 들어가는 곳이 한미반도체, ISC 등입니다. 한미반도체는 오늘 장 초반 미국 증시 약세 흐름을 반영해 물량을 소화해 나가는 과정이 나올 텐데, 그게 매수 기회인지 장중 중계에서 체크해 드리겠습니다. 낸드 쪽은 기존 메모리가 좋지 …

…내렸습니다. 오늘은 우리나라 SK하이닉스 실적 발표도 있습니다. 최근 국내 시장에서는 SK하이닉스를 비롯해 한미반도체 등 HBM 관련주를 계속 매수해 왔는데, 오늘 반도체주 약세가 어떤 영향을 줄지, 아니면 따로 움직일지 잘 체크해야 합니다. SK하이닉스 실적과 어닝콜이 진행되면서 주가 변동성이 나올 수도 있습니다. 마…

…. 추세가 확실하게 더 큰 상승으로 이어질 랠리를 기대할 수 있는 종목으로 HPSP를 꼽고 싶습니다. **한미반도체** 지난 분석에서도 말씀드렸던 여섯 번째 종목은 한미반도체입니다. 한미반도체는 시장 영향을 거의 받지 않고 있습니다. 2차전지, 로봇, AI, 자동차 종목들이 빠질 때 혼자 유일하게 고속 랠리를 펼치고 …

…논의가 있는 것 같지만, 아직 결정은 안 된 걸로 압니다. 혹시 결정되면 알려주십시오. HBM 관련해서는 한미반도체나 일본 본더 장비들이 많이 들어갔죠? 맞습니다. SK하이닉스로 들어가고 있습니다. 최근에는 596억 원 규모의 장비가 나왔는데, 이는 전부 12단용입니다. 그전에 8단용 장비가 300억 원 미만으로 나온 …

… 확보될 때 본격적으로 비중을 늘릴 만하다고 봅니다. 대표 종목으로 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 한미반도체가 포함돼 있습니다. 이 부분은 담당 애널리스트의 종목 추천이 아니라 전략 차원의 이야기지만, 대표주를 사는 것이 맞다는 흐름에는 80% 정도 동의합니다. 2번은 재평가 종목입니다. 대형주 중에서 금융주가…

… 것 같고요 지금이 부분을 앞두고 hbm 관련된 장비주 중에서 여기에서 뭔가 하나를 조금 우리가 엮어본다면 한미반도체가 될 것 같습니다. 한미반도체가 최근에 몇 주 전부터 수주 동안 누구와 미팅을 많이 횟수를 늘리고 있냐면 마이크론하고 한미반도체가 지금 미팅을 많이 하고 있다라는 이야기를 제가 체크를 했습니다. 그러면 한…

…촬영하게 됐습니다. 영상에 앞서 구독과 좋아요를 한 번씩 눌러주시면 대단히 감사하겠습니다. 하나마이크론은 한미반도체처럼 고가 놀이를 끝내고 시세를 분출할 거라고 봅니다. 한미반도체도 상한가가 한 번 나온 뒤 고가 놀이를 아슬아슬하게 하면서 에너지를 모았고, 올랐다 내렸다를 반복하며 에너지를 모은 다음 시세를 크게 한 번…

… 관련 소부장 종목들 최근 HBM 관련 반도체 후공정 종목들은 시장에서 불사조처럼 조정이 거의 없습니다. 한미반도체는 높은 가격에서 사신 분들도 있고, 최근 지분을 늘리는 분들도 많이 보입니다. 저는 한미반도체의 업사이드를 30~50% 정도로 보고 있습니다. 이미 바닥에서 많이 올랐기 때문에, 상승 여력이 큰 종목을 찾…

… 채팅방이 있습니다. 텔레그램 방이고, 8,400명 가까이 들어와 계십니다. 6월 28일에는 무료 추천주로 한미반도체와 하나마이크론을 추천드렸고, 뉴스 기사도 좋은 소식이 있으면 수시로 올려드리는 소통방입니다. 외부 유입이 절대 안 되는 곳이라 검색해도 나오지 않습니다. 들어오시려면 제 영상 화면 우측에 있는 전화번호로 …

…다. 자 갖고 계신 분들은요 지금 더 보유를 하셔도 그러니까 더 추가 매수를 하셔도 돼요 한미반도이 모양이 한미반도체에서도 나왔어요. 자 한미반도체 제가 지난 영상에서도 비교를 비교를 해서 말씀을 드렸는데 자 한미 반도체가 똑같아요. 여기 상한가가 나온 이후에 지금 이거를 이제 고가 놀이라고 하거든요이 고가 놀이 그리고 …

…고, 에코프로도 3% 정도 올랐습니다. 그런데 유진테크는 10%, 솔브레인은 10%씩 올랐습니다. 얼마 전 한미반도체가 터졌던 것처럼 말이죠. 이런 성격이라는 것입니다. 전체 자금의 성격이 10조 미만이고 매수 대금이 연속적으로 붙지 않으면, 배터리도 어느 정도 수익률은 나오지만 랠리식으로 크게 가지는 않고 지수 정도의…

…다. 계속 진행을 할 거고요 그렇게 되면은 쪽에서 몇 개 그동안 지금 뭐 한참 저희가 이쪽 관련돼서 하나 한미반도체 그리고 익스페타시스 이런 쪽으로 움직였는데 지금 Ski 하이닉스와 움직였던 결이 같다 보니까 그쪽으로만 보고 있는데 아닙니다. 둘 다 영향을 끼칩니다. 그렇기 때문에 그거 보셨으면 좋겠고 거기다가 제우스 …

…급드렸던 것 같은데 언급드렸던 포인트 주가가 급등한 것은 조금 맥락이 다르긴 합니다. 어쨌든 제가 본 곳은 한미반도체만 좋아질 순 없다 그러면 한미 반도체와 원래 쌍두마차였는데 2분기 실적이 굉장히 시장의 선보다 둔화되면서 상대적으로 좀 개불 만들었던 종목군들의 뭐 순환매 정도를 예상하고 일단이 종목을 좀 좋게 보는 관점…

…요. 다만 아쉬운 점은 장기로 보실 건지 단기로 보실 건지를 함께 적어 주셨으면 더 좋았을 것 같습니다. 한미반도체가 HBM 관련 이슈로 크게 급등했습니다. 반면 삼성전자 밸류체인의 납품 업체들은 그만큼 움직이지 못했습니다. 삼성전자가 HBM에서 두각을 나타내지 못했기 때문입니다. 그런데 지난주 목요일 삼성전자가 6% …

…시작합니다. 공장 두 개가 시너지를 내면서 올해부터 매년 급격하게 성장할 것으로 보입니다. 하나마이크론은 한미반도체와 함께 독보적인 위치에 있습니다. 패키징과 테스트 전문 기업입니다. AI 반도체 수요가 계속 몰리고 있는데, AI 반도체는 고성능이라 점점 복잡해지고 있습니다. 웨이퍼가 점점 커지면서 반도체에서 패키징 기…

… 2차전지가 내려오고 반도체가 올라오는 흐름이에요. HBM을 중심으로 올라오고 있는 것 같아요. 하이닉스, 한미반도체, 이오테크닉스 같은 종목도 오늘 강하게 상승하고 있고, 이오테크닉스가 가장 강하네요. 지금 7% 정도 터졌더라고요. ### 포스코 그룹주와 테마 장세의 변화 LNF와 포스코DX는 이름이 다른데, 여기서…

… 회사들이 반드시 써야 하기 때문입니다. 그런 측면에서 국내에도 몇 안 되는 독점 장비 업체가 있습니다. 한미반도체가 아니라 항상 함께 언급되는 HPSP입니다. 최대주주가 한미반도체라 관련이 없지는 않습니다. HPSP는 고압 수소 어닐링 장비를 만드는 회사이고, 이 분야에서 독점적 지위를 갖고 있습니다. 주로 TSMC에…