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…년, 2050년까지 탄소를 줄이려면 전기차만으로는 부족하고, 신재생에너지 쪽도 계속 필요합니다. 태양광이나 풍력도 당장 눈에 잘 안 보여서 재미는 없지만, 이런 쪽에서 기회를 찾아보시면 좋겠습니다. 중후장대 대형 산업 중에서는 조선주를 계속 좋게 보고 있습니다. 2000년대 초반에 엄청난 발주가 있었고, 조선 업황이 1…

… 시간이 걸리기 때문에 스스로 나서기 어려운 분야입니다. 그래서 정부가 보조금 정책으로 키워왔죠. 태양광, 풍력, 그리고 2차전지까지가 그런 큰 카테고리입니다. 따라서 정부 정책을 잘 구분해 낼 수만 있어도 좋은 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다. 기본적으로 정책에 맞서지 말라, 지금은 정책을 이용하는 것이 중요하다는 …

…구조적으로 성장하는 산업을 찾는 것이 답입니다. 예를 들면 중국의 임플란트 수요로 덴티움 주가가 좋고, 해상풍력도 시작 단계이며, 로봇주, 물류 자동화 로봇, 전장 부품, 방위산업, 의료 AI 같은 분야들이 있습니다. Q 성장이 오래 가면서 몇 년간 구조적으로 이어질지가 관건입니다. 투자 성향이 단기냐 장기냐에 따라 접…

… 있을지는 의문입니다. 특히 주의할 부분은 이달 말쯤 있을 미국 부채 한도 협상입니다. 공화당이 태양광, 풍력 등에 계속 보조금을 주느냐는 논란을 제기하고 있어서, 재정 한도를 민주당 정부가 생각한 만큼 늘리지 못한다면 보조금 조정 대상 1순위가 바로 이런 업종입니다. 단기 반등을 즐기되 이슈에 따라 변동성이 커질 수 …

…다. 3,000원 돌파 여부를 보겠습니다. 신재생 에너지 쪽은 원전으로 가는 나라, 태양광으로 가는 나라, 풍력으로 가는 나라가 있는데, 풍력은 제가 개인적인 선입견이 있어서 다루지 않겠다고 말씀드렸습니다. 정책 에너지에 대한 검찰 조사 가능성도 있어서 그 부분은 제외했습니다. 한국항공우주, 대우조선해양 등에서 화성밸브,…

… 다음에 뭐 공장 건설이 플랜트 쪽에도 다 포함되어 있단 말이죠. 근데 미국도 지금 뭐 태양광도 엄청하고 풍력도 하고 공장도 찍고 뭐 엄청나게 신규 공사가 많은 그런 상황이다 보니까 그런 요인들이 작용하고 있는 것이다 그래서 현재 주가 상승과 실적 개선을 그냥 나타나고 있는 것이 아니고 이런 큰 추세대 내에서 봐야 된다…

…소 발전 개념으로 포스코그룹이 다음 목표로 삼은 것입니다. 우리 정부, 사우디, 중동, 유럽 모두 태양광, 풍력보다 수소 발전 에너지에 베팅한 겁니다. 분기 실적이 어떻게 되냐고 묻지 마십시오. 현대공업은 시트를 만드는 회사입니다. 전기차든 내연차든 다 들어가니까요. 단기간에는 조정할 것 같고, 현대차를 보겠다는 얘기입…

… 만들어서 주가가 빠진 게 아닙니다. 중국이 뛰어들면서 오버캐파가 되어 공급과잉으로 어려움을 겪은 거예요. 풍력발전 테마로 한때 코스닥 2~3등까지 올랐던 태웅도 풍력을 못 해서가 아니라 오버캐파 때문에 주가가 맞았습니다. 우리가 잘할 거라고 믿습니다. 그런데 그 안에서 옥석이 갈릴 거고, 성장이 가파르니 모두가 투자를…

…외국인들의 집중적인 매도가 나타나고 있다는 관점에서 보면, IRA 재료가 나온 뒤 긍정적인 흐름이 있었고, 풍력이나 태양광 전체적으로 모멘텀이 있다는 얘기가 들려오고 있는데도 주가는 약세를 보이고 있습니다. 따라서 현재 구간에서 페어링되고 있는 미국 시장의 종목들이 어떻게 움직이는지, 그리고 주가 하락의 주범으로 자리 …

… 그러면 전기 수요가 높아질 수밖에 없기 때문에 신작에서 에너지 쪽에 대한 또 투자가 계속 이루어질 것이고 풍력시장하고 어떤 이런 부분들을 주목해 본다라면 그런 강간이란 이런 수요는 계속 늘어날 수밖에 없지 않을까 판단을 좀 하고 있습니다. 오늘도 뭐 풍력주들이 좋은 흐름을 좀 보여주고 있고요 또 이제 중국입니다. 미국…

…었습니다. 다음 종목은 신재생 에너지 섹터입니다. 대명에너지를 가져왔습니다. 신재생 에너지를 하고 싶은데 풍력을 할지 태양광을 할지 고민되신다면, 둘 다 하는 대명에너지를 매수하시면 됩니다. 유럽에서 신재생 에너지를 두 배로 늘리겠다는 뉴스가 있고, 공급계약이 지속적으로 나오면서 수주잔고도 어느 정도 쌓여 있습니다. 기…

…내 업체는 크게 세 곳 정도 있는데, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC입니다. 결국 지금 풍력과 태양광이 늘고 있잖아요. 발전한 전력은 저장하거나, 저장할 수 없다면 바로 끌어와야 우리가 쓸 수 있습니다. 예를 들어 해상풍력은 바다에서 풍차가 돌아가는데, 거기서 생산된 전기를 거기서 쓸 리가 없으니 땅으…

… 다시 볼 필요가 있습니다. 오늘 소개할 기업은 동국산업입니다. 강판 제조가 핵심이고, 가전용 컬러강판과 풍력타워 사업도 합니다. 올해 실적은 좋지 않습니다. 그러나 중요한 것은 원통형 배터리 케이스의 원재료인 니켈 도금 사업입니다. 이 사업은 2024~2025년부터 매출이 나올 것으로 보이며, 규모는 TCC스틸보다 작…

…말할 필요가 없고, 최근 비중이 더 커지고 있는 건 LNG 화공 프로젝트입니다. 탈탄소로 가면서 태양광, 풍력만 늘어난다고 착각하기 쉬운데, LNG 투자도 2027년까지 멈추지 않고 여러 지역에서 계속 진행되고 있습니다. 왜일까요? 유럽이 러시아 가스를 줄이면서 미국산 LNG 수출을 늘리려는 이유도 있고, 미국 내에서 …

… 우려와는 관계없다고 보시면 됩니다. 오늘은 AI 챗GPT 관련 얘기를 하나 말씀드리고, 개별 종목으로는 풍력주와 카지노·엔터주를 짚어 보겠습니다. AI 이슈는 계속 관심을 받을 수밖에 없는 분야이고, 말씀하신 것처럼 변동성은 다소 있는 흐름입니다. 방송 중에 "생산성 향상이 서비스 물가를 낮출 수 있다"는 자막이 나…

…내용입니다. 그래서 폐배터리에서 수거하는 리튬이나 구리가 대안이 될 것으로 보입니다. 이런 광물은 태양광, 풍력 등 신재생에너지 사업에도 많이 쓰여 향후 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. 대표적인 기업으로는 포스코홀딩스, LS그룹, 고려아연 등이 거론됐습니다. 아직 폐금속 사업으로 실적을 내지는 못했지만, 향후 전기차나 …

… 될지는 저도 한번 더 하나씩 검토해야 되는 요런 종목 말고는 2차전지도 좀 많이 갔기 때문에 지금은 저는 풍력 관련된 주가 수주를 계속 받으면 거기에 대한 재평가가 일어날 가능성에 대해서 여러분들 보실 필요가 있을 것 같아요. 왜냐면 작년에 풍력 관련주는 사실상 5도가 바로 안 나왔기 때문에 조금 밸리가 조금 목에 찼…

…5도가 되면 실리콘 칩은 타버리거든요. 근데 이제 또 그 중요한 또 수요차 중에 하나가 뭐 태양광이나 해상풍력 쪽에 ess라는게 붙잖아요. 그런 쪽 직류나 교류 쪽으로 뭔가 전환해 줘야 되는데 그걸 실리콘 반도체 가지고 pmic로 하니까 이게 사막 같은 데는 막 이게 뜨거울 때는 200도 300도까지 갑니다. 뜨겁잖아요…

…습니다. 다만 2차전지 섹터는 중국과 경쟁하고 있어서 성장성만 보고 착각하기 쉽습니다. 2007년 태양광·풍력이 최고의 대장주였고 이후 10년간 태양광 시장이 CAGR 30%씩 성장했지만, 중국의 폴리실리콘 메이커와 모듈 메이커가 대거 들어오면서 폴리실리콘 가격이 폭락했습니다. 그래서 늘 조심스럽게 말씀드렸습니다. 종목…

…리콘 반도체는 175도가 되면 죽음을 타버리거든요. 그렇기 때문에 이제 요런 것들을 200도 그리고 뭐 해양풍력 같은 경우도 받아 뜨거울 때 엄청 뜨겁잖아요. 그런 것들을 전기 저장해 놔야 되는데 ess가 견딜 수 있게 이런 것들 이제 pmic가 필요한데 화물 반도체 그래서 뭐 sic쪽이나 실리콘 카바이나 겐 질화 칼륨 …

… 중심으로 살펴보면 좋겠습니다. 예를 들어 현대에너지솔루션처럼 미국 생산 기반을 가진 기업들이 있습니다. 풍력은 최근 육상 풍력보다 해상 풍력 투자가 많이 이뤄지고 있습니다. 그래서 유럽 관련 기업들도 잘 살펴볼 만합니다. 반도체 관련해서는 우려도 있습니다. 세계 경제 블록화로 유럽, 미국, 일본 등 곳곳에 공장이 생…

…때문이에요. 원자력, 수력, 화력 발전소가 큰 곳에만 있으니 들어가는 전선이나 설비가 제한적이었죠. 그런데 풍력과 태양광은 여기저기 생깁니다. 발전소 하나가 생길 때마다 거기서 나오는 전기를 끌어와야 하니 송배전이 필요해집니다. 대략 계산해 봐도 지금보다 풍력과 태양광 발전소가 수십 배 늘어날 겁니다. 그러면 그 수혜는 …

…전 의무화 제도와도 상당히 부합합니다. 무슨 얘기냐면, 신재생에너지 발전 비중을 높이는 과정에서 태양광과 풍력을 묶어서 생각하지만, 수소는 따로 떼어서 생각하겠다는 겁니다. 수소 발전은 점수가 따로 계산되거든요. 수소 발전이나 수소 저장 기술은 아직 태양광이나 풍력보다 떨어지지만, 두산퓨얼셀의 수소연료전지가 이 정책에 …

…220볼트로 들어가는 거죠. 그 과정의 모든 것들을 만들어 낸다고 보시면 됩니다. 원자력, 화력뿐 아니라 풍력이나 태양광도 결국 전기를 만드는 것이니, 이를 옮기는 설비가 똑같이 필요합니다. 집에서 헤어드라이어를 쓸 때 그 전기가 원자력인지 풍력인지 구분이 안 되잖아요. 전원은 똑같습니다. 그래서 활용도가 높습니다. …

… 갈 문제들이 있다 이렇게 판단하고 있습니다. 그래서 이런 종목군들은 좋은 뉴스 예를 들어서 우리나라에서 풍력을 더 설치한다 그 다음에 어디에 이제 풍력 단체를 열 것이다 뭐 이런 뉴스가 나올 때마다 당연히 뭐 주가는 올라갈 수 있겠습니다만 본질 자체가 우리나라보다는 해외 쪽 수주 그 다음에 해외 대기업들의 전반적인 수…

…적인게 배터리도 있을 거고 반도체도 거기 들어갑니다. 당연히 있을 거고 태양광 들어갈 거고 전 개인적으로는 풍력보다는 태양광을 좀 좋게 봅니다. 왜냐하면 태양광이 설치하는 시간이 훨씬 빠르거든요. 그리고 우리가 하나 맞아야 하나 더 봐야 되는게 사우디 왕세자가 뭔 얘기하는지도 봐야 돼요 네온시티 뿐만이 아니라 이게 게임주…

…습니다. 주택 가격이 하락하고 있고, 중간선거를 앞둔 시점이라 시장의 관심이 큽니다. 우리나라의 경우 어제 풍력이나 신재생 에너지 관련주가 하락했고, 2차전지까지 내려간 부분은 IRA와 관련이 있습니다. 외국인은 2차전지와 반도체는 사들이는데 유독 자동차 쪽으로는 들어오지 않습니다. 이는 IRA나 미국 내 생산 시설 진행…

…요 8월의 2.2% smp 500 에너지 섹터가 상승을 했구요 유틸리티가 0.1% 유틸 tn 은 뭐 태양광 풍력 뭐 이런 업종들이 더 이 쩐의 전기가스 업종들이 들어있는데 지수가 빠지는 동안의 나름 선방을 해서 0.1% 가 올랐습니다. 나머지는 다 빠졌는데요. 아까 말씀드렸던 대로 금리의 특히 민감한 it 홈 빌더 반도체…

…권에서 상승세를 이끄는 건 두산 정도입니다. 여전히 시장에서 덜 빠지고 버티는 쪽은 기존의 태양광, 조선, 풍력, 방산, 원전 쪽입니다. 이런 흐름에서 어떻게 대응할지 전략을 짚어 보겠습니다. ### 에코프로비엠, 익절 전략 점검 먼저 체크할 종목은 에코프로비엠입니다. 이 종목은 해외에서 호평을 받고 있고, 5월 저점…

… 유럽과 북미 현지에는 경쟁력 있는 업체가 많지 않다고 합니다. 여기서 CS윈드는 미국에서 세계 최대 단일 풍력 타워 공장을 보유한 기업이라는 점이 주목받고 있습니다. 올해 영업이익은 전년 대비 27% 감소할 것으로 예상되지만, 미국과 유럽 풍력 타워 공장의 수익성 개선과 인수합병 효과에 초점을 맞출 필요가 있습니다. 내…