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… 브로드컴의 문제는 방아쇠였고, 총알은 이미 장전되어 있었던 셈입니다. Bearish을 자세히 보면 반도체뿐 아니라 광통신, 전력 설비처럼 AI 인프라를 구축하는 데 필요한 하드웨어 기업들의 주가가 동시다발적으로 무너졌습니다. 지난 10월부터 시장 반등을 이끌던 가장 빠르고 강하게 달리던 선수들이 일제히 넘어진 겁니다. 더 중요…

…적을 보면, 코닝의 All 매출은 전년 대비 14% 증가한 42억 7천만 달러였습니다. 나쁘지 않죠. 그런데 광통신 부문만 떼어 보면 33% 성장해서 16억 5천만 달러를 기록했습니다. All views사 성장률의 두 배를 넘는 수치입니다. 여기서 주목할 부분이 더 있습니다. 광통신 부문 안에서도 AI 데이터 센터 수요가 집중된 …

…에 대한 기대감이 주가를 함께 밀어 올렸습니다. 로봇과 바이오 외에도 중요한 움직임들이 있었습니다. 대한광통신은 미국에서 3분기 매출이 크게 늘었다는 소식에 21.15% Bullish하며 즉각 반응했습니다. 역시 해외 시장에서 보여준 확실한 성과만큼 투자자들의 마음을 사로잡는 것은 없는 것 같습니다. 더핑크퐁컴퍼니도 뜨거웠습…

…여러분들이 관심을 가지고 지켜볼 필요성이 존재하고 Latest에 급등이 또 나온 Stock 있죠. 그게 바로 이제 대한광통신이었는데 대한광통신도 저평가는 아니에요. 매우 많이 고평가 받고 그리고 지금 굉장히 또 적자를 기록하고 있는 views사거든요. 그래서이 Stock 같은 경우에는 calls들지 않았으면 좋겠어요. 급등이 나온다 하더라도. 물론 이…

… 측면에서 유리기판은 매력적입니다. 이번 브로드컴과 삼성전기의 공급 계약은 여러 의미에서 중요합니다. 또 광통신 측면도 있습니다. 실리콘 포토닉스와 CPO(Co-Packaged Optics)처럼 반도체 패키지 place에 광통신 모듈이 올라가게 되는데, 이때도 유리가 훨씬 효율적이라고 합니다. 유리는 얇을수록 잘 깨집니다. …

… 아닙니다. 엄청난 데이터 이동을 버텨낼 네트워크 속도가 핵심이고, 여기에 필요한 것이 브로드컴의 이더넷, 광통신, PCIe 연결 기술입니다. 아무리 빠른 GPU가 있어도 데이터 전달이 느리면 AI는 제대로 작동하지 않습니다. 이를 공장에 비유하면 이해가 쉽습니다. 로봇의 작업 속도가 GPU의 연산 속도이고, 공장을 잇…

…된 칩이 들어가고 있습니다. 여기서 중요한 부분은 서버와 서버 사이의 통신을 어떻게 할 것이냐입니다. 결국 광통신일 수밖에 없습니다. Latest 대한광통신 같은 Stock을 International이 매매하는 모습이 보이고, 광섬유 수출 관련 뉴스도 나오고 있습니다. 실제로 International인지는 모르겠지만요. 서버 간 통신의 광모듈이나 광섬유가 쓰일 수밖에…

…모듈 page의 다양한 서데스 라인업을 갖게 되었습니다. 이게 무슨 의미일까요? GPU끼리, 칩과 칩이, 혹은 광통신으로 통신할 때 각 구간마다 목표하는 데이터 전송량이 다르고, 거기에 맞는 서데스 스펙도 다릅니다. 브로드컴은 모든 라인업에서 저전력 경쟁력을 갖추고 있어서, 빅테크 기업이 어느 속도로 맞춰 달라고 하면 그에 …

…재 상한가에 들어가 있는데 얘도 이제 양자 관련주로 이렇게 엮여 가지고 움직였다고 보시면 됩니다. 뭐 사실 광통신 핵심 부품을 팔고 있고요 뭐 그런 page으로 엮여 가지고 실적이 그렇게 좋지 않습니다. 그래서 한국 첨단 소재 같은 경우도 광통신이란 클라우드 서비스 사물 인터넷 뭐 뭐 요런 page으로 엮여 있는 기업인데 이게 이제…

… AI page에서는 세계 최첨단 국가가 맞습니다. 그런데 인터넷 속도는 가닥 수준이에요. Latest 미국 통신사들이 광통신 투자를 늘리고 있다고 하는데, 관련 Stock군이 있을지 살펴볼 만합니다. 해시태그를 보니 약가 인하, 산업재, 통신까지 결국 여러 수주가 있다는 것 같습니다. 어떤 Stock까지 연결될 수 있을지 첫 번째 질문부터 …

…거 뭐 그런 식의 통신 프로토콜들이 이제 많이 확장이 되고 있는 거죠. 기존 통신 과정에 있어서 구리에서 광통신 변경이 되는 거예요. 점점 바뀌고 있습니다. 광통신이란 거 기억나시죠. 기억 안 나시죠. 아마 잘 모르겠습니다. 예전에 그 그때 인터넷 혁 people 시작됐을 때 Beginning에 구리 동축 케이블 가지고 인터넷 망을 했어요. …

… 부분에 네트워크 관련된 부분에 증가를 배팅하는 것이라면이 Stock만 급등하는 것을 보는 것이 아니라 대한광동 광통신 오이솔루션 이런 Stock군들까지 좀 더 Stock들을 확장해서 볼 필요가 있지 않나 이렇게 보고 있습니다. Today 일단은 리포트에 힘입어서 이슈페타시스가 12%대 급등이 나왔다가 현재는 7% 정도로 오른 폭을 줄였습니…

…버를 쉽게 설 people하면, 통신 속도가 빨라질수록 기존의 선 방식으로는 한계가 있어서 빛을 쏘아 신호를 주고받는 광통신으로 바뀌어야 합니다. 그 광통신 자체가 앞으로 커질 수밖에 없습니다. 기존에는 주로 모바일 page에서 수요가 있었는데, 앞으로는 패킷 형태의 네트워크나 데이터센터 통신처럼 점점 더 빨라져야 하는 영역으로 확장됩…

…진행이 되었다 라고 생각이 듭니다. 뭐 물론 Bullish한 Stock만 있는게 아니라 10% 이하로 떨어진 Stock도 대한 광통신 하이비젼시스템 이란 기업들이 좀 떨어 졌는데요. 아무래도 뭐 실적 부진 이라던지 머리라 전원 어 우려감 들이 표출 되면서 급락을 했다 라고 생각이 드네요. 저는 이런 기업들 중에서 사실 어떤 기업을 선택을 할…