저자: 존버존보드 · 한국인
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8월 초 미국 증시 급락의 원인을 고용지표 쇼크(비농업고용 11.4만명, 실업률 4.3%)와 경기침체 우려로 설명. 금리인하가 경기침체 국면에서는 일시적 주가 하락을 낳을 수 있다고 주장. 엔캐리 청산 가능성, 인텔 실적 쇼크·블랙웰 수율 문제, 중동 긴장 등을 하락 요인으로 제시. 3배 레버리지 ETF(SOXL·TQQQ)의 위험성을 강조하면서도 고점 대비 큰 폭 하락 후 분할매수를 시작했다고 밝힘.
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안녕하세요. 존버 존 보드입니다. 자 미국 주식이 오늘도 폭락을 했습니다. 그래서 제가 좀어요. 지금 변화를 지켜보고 있는데요. 왜 하락했는지 이걸 한번 얘기해 드리고요 그다음이 시점에서는 우리가 어떻게 대응을 해야 되는지 그것도 한번 안내해 드리고요 그다음에 제가 뭐 한 달여 전부터 좀 우려를 했었잖아요. 미국 주식에 대해서 너무 맹목적으로 너무 믿는다 미국 주식도 간간히 뭐 10년에 한 번씩이 아니면은 20년에 한번 한 번씩이 급락을 하고 경기 침체가 오거나 아니면 뭐 대공황이 오거나 경제 위기가 오나 이러면서 주가가 엄청나게 빠졌던 시기가 있거든요.
근데 그거를 다 잊은 채 지금 너무 많이 올라가니까 그 올라가는데 취해서 아 이거 뭐 그러면은 다섯 배 레버리지 하면 좋겠네 나스닥 다섯 배 레버리지 큐큐큐에서 돈 많이 벌자 그리고 많이 벌었다 계좌 인증도 나오고 세배 레버리지로 뭐 뭐 반도체 세배 레버리지로 2억을 투자했는데 뭐 6억을 벌었다 뭐 이렇게 어 여러 가지 뭐 인증을 하시는 분들이 많았는데 그때 여러분들 또 아 나도 그렇게 하면은 많이 벌겠다고 따라 사셨으면 지금 또 물렸다 그래서 지금 보면은 어제는 보니까 다우 존스까지 1.51% 마이너스 됐고요 나스닥 종합 2.43 sm500 1.84 그다음에 필라델피아 반도체가 5.18% 이렇게 특히나 반도체가 급락을 했네요.
그래서 반도체 이거에 대해서 도 조금 제가 우려가 있어요. 그래서 이것도 한번 얘기해 드리도록 하겠습니다. 자 그래서 미국의 고용 지표와 진짜 처참할 수준으로 안 좋게 나왔다 고용 증가가 11만 4천명 4천명으로 예상보다 하회했고 그다음에 실업률도 4.3으로 예상 박 고용 냉각이 이렇게 나와 있거든요. 지금 보면은 어 미국 노동부에서 발표한 것을 보면 지금 12개월간 평균 증가폭이 21만 5,000 명인데 이거에 크게 못 미치죠. 그니까 을 지금 이렇게 크게 창출하지 못했다 그리고 다우존스가 짓게한 전문가 전망치가 18만 5천 건인데 그거에 크게 밑돌았다 그래서 아 이거 진짜 경기 침체가 오는 거 아닌가 그런 걱정 때문에 시장이 지금 하락을 했다 이렇게 볼 수가 있습니다.
그래서 이것 때문에 지금 많이 어 시장의 이런 생각의 골 고민의 골이 깊어졌어요. 그래서 지금 뭐 주가도 떨어졌고 그다음에 채권 금리도 갑자기 급락을 했거든요. 지금 보면은 실업률도 갑자기 급 했죠. 실업률이 또 4.3% 지금 예상보다 실업률이 높게 나왔잖아요. 높게 나오면서 어 또 제 진짜 이거 걱정을 하고 있다 그런데 중요한 거는 실업률이 높아졌을 때 있잖아요. 지금 80년도 아니면 2000년대 초반 그다음에 2010년대 2020년대 이렇게 높아졌을 때 이때마다 위기가 왔었다 실업률이 높아졌을 때마다 위기가 오고 그 위기 때마다 금리 인하를 했다 그래서 어떤 분들 저도 뭐 그렇게 생각을 했지만 금리 인하를 하면은 주가가 오른다 이게 맞는 말인데요 이렇게 생각하시면 돼요 금리 인하를 하면은요 그때 당시 어 경기 침체가 오니까 금리 인하를 한다는 것일 수도 있습니다.
그래서 금리 인하를 하면은 경기 침체 때문에 주가가 일시적으로 다 급락해서 빠지고 그다음에 금리 이나를 계속하니까 그다음에 주가가 이렇게 올라가는거다 그러니까 금리 이나를 처음에 할 때는 어 경기 침체가 있어서 그것 때문에 주가가 빠질 수가 있다 지금도 아마 비슷한 지금 상황이 나올 수도 있다 왜냐 지금 실업률이 늘어나고 있고 경기침체 시그널이 온다고 이렇게 하고 있으니까 그러면 그거에 따라서 금리 인하를 할 텐데 금리 인하를 해도 경기 침체가 지금 계속 된다고 하면은 결국에는 주가는 또 많이 빠져서 조정을 할거다 저는 그렇게 어 보고 있습니다.
그래서 이거를 잘 보셔야 된다 이렇게 말씀드리고요 그래서 지금 어 경기 침체 우려 때문에 침전물 국채 금리가 야 이거 요즘요 굴레 처음 보는데 3.79 아지 떨어졌습니다. 보통 뭐 4.3 막 4. 위에 있었잖아요. 4 위로 근데 년물 국채 금리가 갑자기 급락을 해 버렸다 야 이러면서 아 진짜 경기 침체가 오는 거 아닌가 그리고 또 하나 지표가 있죠. 어 지금 뭐 중동에서 전쟁 위기가 계속 고조되고 있는데도 이게 전쟁 위기가 고조되는데 어 브랜 2유 어 지금 원유가 원유 가격이 급락을 했습니다. 원래는 올라야 되는데 경기 침체 우려 때문에 2.45% 급락을 했다 이런 거 보면서 아 경기침체 시그널이 점점 보이고 있구나 이렇게 어 느낄 수가 있었다 이렇게 볼 수가 있고요 그다음에 지금 뭐 맵을 보시면은 뭐 전체적으로 빅테크 주식들이 처참할 정도로 많이 깨졌죠.
구글 아마존 어 메타 페이스북 그다음에 마이크로소프트 엔비디아 그다음에 필라델피아 반도체 다 너나 할 것 없이 다 빠졌다 이렇게 볼 수가 있고요 그래서 우리가 투자하고 있는 etf 있잖아요. 나스닥 백이나 나스닥 세 레버리지 tqqq 그다음에 SM 필라델피아 제 필라델피아 반도체 세배 레버리지 속스 속스 필라델피아 반도체가 5.32% 떨어졌고요 슬이 어 16.7% 이렇게 떨어졌다 제가 그래서 속을 말씀드렸잖아요. 이거 변동폭이 크니까 어 고점에서 뭐 리밸런싱 한다 이런 걸로 지르지 마셔라 속로 여러분들 돈 많이 벌 수가 없다 지금이 시점에서 너무 많이 올랐다 제가 어 매번 말씀드렸어요.
근데 그래도 지르신 분들이 있죠. 그래서 지금 1개월 수익률을 보면은요 속스 있잖아요. 속스 엑셀이 51% 빠졌어요. 51% 빠져서 진짜 속이 쓰리다 여러분들 속쓰리 여러분들 속을 쓰리게 했다 그다음에 tqqq 255% 빠졌습니다. 또 이것도 또 물리신 거예요. 내가 크게 빠르게 돈 벌려고 여기에다 몰빵 투자를 했다가 또 이제 51% 하락을 해 버렸다 그다음에 지금 보면은 요즘 경제지표를 한번 봐드리면서 매크로적인 환경을 봐 드리자면 지금 너가 지금 다시 또 강세가 됐습니다. 너가 지금 161까지 올라갔었다 갑자기 일주일 뭐 일주일 2주 어 밖에 안 됐는데 갑자기 146 아지 떨어졌다 에나가 갑자기 이렇게 떨어진 이유는 에나가 강세이고 그다음에 에나 금리 인상을 했었잖아요.
미 아 일본이 그러면서 에나가 강세명 이예 예전에 그 미국이 금리 임상을 하고 미국 금리가 높잖아요. 미국 미국 금리가 높았는데 미국 금리가 높고 어 거의 뭐 일본 금리는 제로 금리 있잖아요. 일본은 제로였는데 그래서 일본에서 엔화를 빌려서 일본에서 엔화를 빌려서 미국에 엔캐리 자금들이 계속 들어갔다 엔화를 빌린게 캐리거리 자금들이 계속 미국 주식에 들어가면서 미국 주식은 유동성으로 오른 거예요. 지금 미국 미국이 지금 금리 인상을 하면서 그 인상을 하는 폭을 어 지금 엔케리 자금이 계속 들어오면서 미국 주식을 오를 수 있었다 그런데 지금 미국이 금리 인하를 한다고 하잖아요.
인하를 하고 에나가 강세로 나오니까 지금 어 일본은 금리 인상을 하면서 에나가 강세로 나오니까이 에나가 갑자기 어 엔나 가치가 너무나 올라 버린다 그러면은 지금 달러에서을 바꿔서을 청산을 해야 되는데 나 가치가 갑자기 급등을 해 버리면은 빨리빨리 손실을 줄이기 위해서 빨리 갚아야 되잖아요. 그래서이 하락폭은 어 가면 갈수록 더 깊어질 수도 있다 이거를 어 보셔야 된다 엔화가 이렇게 어 엔화가 지금 원달 그 달러 된 엔화가 이게 계속 떨어지면요 그러니까 너가 계속 강세가 되면은이 강세 폭이 더 커질 수가 있고 더 오래갈 수 가 있다 왜냐 하루라도 빨리 캐리를 청산하고 빨리 갚아 버려야 손실폭을 줄일 수 있으니까 뭐 미국에서 빨리 미국 주식을 팔고 빨리빨리 엔화로 바꿔서 이걸 갚으려고 한다 엔화로 빌렸으니 그래서 그렇게 어 갚으려고 하는 자금이 계속 들어오면 들어올수록 미국은 지금 미국 주식은 빠질 가능성이 높다 여기까지 이해되시죠.
그런데 여기서 미국이 금리 인하를 한다 그 경기 침체가 올 것 같아서 금리 인하를 한다고 하면은이 금리차가 줄어들잖아요. 지금 일본은 금리 인상을 했는데 금리차가 줄어들면 결국은 다시 엔캐리 자금이 계속 더 어 이제 청산이 되겠죠. 그러면은 더 하락을 할 것이다 미국 주식도 하락을 할 것이고 그다음에 이거 달러엔 이것도 하락을 할 것이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이런 거 보면서 뭔가 좀 미국 주식의 안 좋은 이런 방향으로 더 악화될 수가 있는 가능성이 크다 그래서 금리 인화를 오도가도 못 할 수도 있다 물론 금리 인나 할 것 같지만 오도가도 못 할 수가 있고요 그다음 음에 또 하나 해석을 해 드리자면이 금리 인하가 아마도 9월 달에 0.5가 될 수도 있다고 이런 예상이 나오고 있어요.
왜냐 경기 침체가 되기 전에 현재적으로 대응을 해야 되니까이 실업률이 뭐 고용률이 그다음에 뭐였죠. 어 물가지수 이런 거는 후행 지표 그러니까 나중에 나오는 지표이기 때문에 미리미리 선재 대응을 하려고 하면은 금리를 빨리 올리던지 아니면 지금 같은 경우에서 금리 인환을 빨리 하든지 그렇게 어 두 가지 방향이 있는데 아마 금리 이란을 어 모두가 0.25 예상했지만 0.5까지 할 수 있다는 얘기가 이제는 나오고 있다 이렇게 볼 수가 있고요 그다음에 변동성 지수 빅스는 갑자기 뭐 57% 급등을 했다 그래서 요즘 장이 진짜 변동성이 커지고 어 난이도가 높아졌다 예전에 지금 뭐 22년 21년 22년 하락장을 좀 어 보는 거 같다 그래서 여러분들에게 어 조금 걱정이 된다이 하락장을 또 버텨야 되는데 참 이게 쉽지가 않거든요.
저도 버텨 봤는데 이게 쉽지가 않 그런데 같이 한번 어 버티도록 하겠고요 그다음에 이제 지금 보면은 반도체 종목들이 지금 우수수 떨어지고 있죠. 지금 인텔이 26% 폭락을 했는데요. 인텔이 폭락한 이유는 대체 어 무엇일까 이거를 보니까요. 인텔이 지금 실어 어 실적 있잖아요. 실적이 실적이 예상보다 너무 안 좋게 나왔다고 합니다. 그렇기 때문에 인텔의 어 주가가 지금 많이 하락을 했는데요. 지금 보면은 인텔이 지금 실적 발표를 했는데 인텔 전일 어 실적 발표에서 지난 분기 매출이 어 128억 달러라고 했습니다. 128억 달러였는데 시장 예상치가 129억 달러 그래서 1억 달러가 모자라죠.
그리고 어 주당 순이익도 2세트를 기록해서 어 예상치 10센트 다 크게 밑 돌아왔다 그래서 인텔은 이후 컨퍼런스 콜에서 실적을 개선하기 위해 직원을 15% 직원의 15% 해당하는 15,000명을 감원하고 했다 그래서 이런 것 때문에 또 어 주가는 급락을 했다 이렇게 볼 수가 있습니다. 근데 데 더 중요한 거는 더 걱정이 되는 거는 인텔이 지금 보면은 미국이 칩을 어 이제 어 내수로 가져오고 지금 미국으로 다 제조업을 가져오면서 인텔의 영향을 키우면서 반도체 칩 산업을 어 키우려고 했는데 이게 무너져 버렸다 인텔은 노광 장비죠. 자유선 리소그래피 기술을 활용하려고 시도했지만 결국 재정이 엉망으로 재정이 너무 엉망으로 만들어 직원의 15% 해고했습니다.
그래서 어 미국의 엄청난 영량 위기다 그래서 이제 미국이 뭐 반도체나 아니면 여러 제조업을 미국에 가져온다고 했지만이 제조업이 과연 성공할 수가 있을까이 영향이 있을까 왜냐 미국은 예전부터 제조업이 공동화 되면서 결국엔 뭐 금융이나 이런고 서비스 산업으로 엄청나게 먹고 살았거든요. 반도체 설계나 근데 제조업을 직접 자기들이 소를 키우던 시절은 너무 많이 흘렀다 몇십년이 지나버려서이 새로 이제 소를 키워야 한다고 생각하면 뭐 한국이나 뭐 여러 국가들 일본 중국 이런 제조업 국가들 오히려 배워야 된다 왜냐이 제조업을 다 내주면서이 금융으로 완전 편하게 일하면서 돈을 많이 챙겼고 막대한 불을 어 창출 했잖아요.
그래서 그 맛을 버리지 못하고이 힘들게 일해서 제조업으로 돈을 벌어야 되는 이런 산업을 키우려고 하니까 당연히 더 힘들다 예전보다 더 힘들다고 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 보면 디아도 지금 보면은 최신 블랙웰 반도체 설계가 결함이 생겨서 어 고객에 전달하는게 3개월 이상 이상 지원되고 있다 그래서 아마도 이것도 뭐 낮은 수율 문제일 것이다 뭐 이렇게 나오고 있는데요. 참 이런 거 보면서 진짜 미국이 뭐 다 완벽한 거는 아니구나 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 엔비디아가 이게 뭐 설계나 이런게 문제가 생기면서 결국 수율도 문제가 되고 대량 출하가 이게 잘 안 된다고 합니다.
그래서 지금 3개월 정도 미뤄졌는데 이것도 참 걱정이 된다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 미국이 잘 살려고 하면 어떻게 해야 되냐 미국이 잘 살려고 하면은 결국에 제조업을 끌어들이면서 중산층을 늘려야 됩니다. 지금 보면은 미국이 지금 주가는 많이 올랐지만 실질적으로 내부로 가면은 지금 물가는 너무 많이 올랐고 그다음에 서민들의 삶이 팍팍해지는 지금 맥도날드에서 5달러짜리 메뉴 세트가 나오고 그다음에 스타벅스 이런 실적들이 안 좋아지고 다 이런 이유가 뭐냐면 미국의 실질 경제는 그렇게 좋지 않다는 얘기죠. 그냥 유동성을 풀면서 주가는 많이 올렸지만 진짜 미국의 서민들이 살 수 있는 실질 이런 경제들려주는여자 지금 미국이 잘되기 위해서는 어찌됐든이 제조업을 잘 가져와서 성공을 해야 되는데 그것도 쉽지 않다이 중국이 계속 지금 또 어 올라오고 있기 때문에 지금 보면 미국이 저렇게 어 실패하는 동안 어 지금 중국은 반도체 칩입 제조를 위해서 계속 기본적으로 자급자족의 원칙으로 계속 개발을 하고 있다 여기에 뭐 계속 엄청난 인력과 그다음에 돈을 계속 투여하면서 발전을 빠르게 하고 있다 그래서 뭐 세상이 놀랄 정도는 아니지만 아 중국이 왜 이렇게 빨리 발전해이 정도에 이렇게 놀랍게 이런 발표를 하고 있는데 지금 이제 보니까 반도체도 지금 이제 규제를 한다고 미국이 계속 때려잡는다고 하고 있지만 꾸역꾸역 지금 중국은 반도체를 개발해 내고 있다 그래서 뭐 나노도 나오고 이제는 오나도 나온다고 하고 그다음에 노광장비 euv 장비도 이젠 자체적으로 만들겠다 이렇게 나오고 있잖아요.
근데 이게 시간 문제지 저도 제가 봤을 때는 결국에는 성공할 것 같아요. 그러니까 지금 이것도 미국의 어 위기가 된다 중국을 미국은 짓 밟으려고 이렇게 했지만 결국에는 미국이 좀 이제는 반격을 받게 생겼고 그다음에 미국이 중국 경제를 타격을 주기 위해서 금리 인상을 하면서 계속 버텼는데 이제는 미국 자체가 경기 침체로 힘들어지게 생겨서 금리 인하를 할 것이다 그러면은 금리 인하를 하면 혜택을 보는 나라가 어디냐 당연히 중국이 왜냐 미국이 금리 이나라 라면은 그 자금들이 뭐 엔케리 자금도 있겠지만 어 중국의 투자할 자금도 미국에 갔을 거 아니에요.
근데 이제는 그 자금들이 미국으로 온 아 중국으로 온다 이제 중국이 저평가 받았기 때문에 중국으로 갈 가능성도 크다 이렇게 볼 수가 있고요 그래서 뭐 그런지 워렌버핏은 최 주식이었던 애플을 또 절반을 팔았다고 합니다. 야이 영감 또 왜 애플을 어 팔았을까 이런 거를 어 좀 생각해 봤는데 결국에는 버핏도 도 이제 안 거죠. 그 애플이 이제는 중국에서이 스마트폰 싸움을 하고 있는데 거기에서도 이제 중국 어 회사들이 격차를 많이 줄이면서 애플의 지분을 계속 가져가고 있고 프리미엄 폰 전략도 점점 이제 하웨이 샤오미가 따라오고 있다 그래서 그런 거를 아마 버핏도 분석을 했겠죠.
그러니까 아마도 판 거 같다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 버핏이 지금 절반이나 가장 많은 규모로 어 애플의 지분을 어 지금 팔았다고 하는데 그다음에 이제 이분이 어디 투자할까 그거를 지켜봐야겠죠. 일단은 뭐 현금을 모을 수도 있습니다. 그래서 이런 거 보면서 아 애플을 파 거 보면서 버핏도 이제는 조금 빅테크가 많이 고점이 아닌가 이런 걸 생각하고 한 거 아닌가 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이것도 한번 여러분들이 잘 챙겨 들으시고요 그다음에 이제는 또 어 중동 전쟁의 위기가 고조되고 있습니다. 이란이 지금 어 이제 또 이슬이랑 또 싸우려고 이렇게 하고 있거든요.
그래서 이거를 또 중재를 하고 어떻게든 좀 전쟁 확산을 막아 보려고 아니면은 뭐 이란을 공격하기 위해서 미국이 지금 수양원 전투기 전함을 추가로 중동에 파견하고 있다 그래서 어 이란의 지금 호르무즈 해협을 통과하고 다시 또 이제 빠졌다고 하고 있고요 그다음에 레바논 근처에도 또 이제 군함이 이렇게 배치가 되고 있다고 하는데 예의주시 하고 있는 거죠. 지금 뭐 이란이랑 이슬이랑 지금 어 언제든 지금 전쟁이 터질 수도 있으니까 지금 뭐 전쟁이 터진 이유는 제가 자세하게 소개 안 해 드렸지만 그 중요 인사 요인 암살 때에 있죠. 그것 때문에 지금 이란이 많이 화났다 이란을 계속 도발을 하고 있었죠.
그래서 이런 거 보면서 어 전쟁이 날 수도 있겠구나 이렇게 그것 때문에 좀 걱정이 된다 이렇게 볼 수도 있네요. 그래서 이런 거를 만약에 이란이랑 미국이랑 전쟁이 난다고 하면 저는 미국이 아마도 큰일 날 거 같다 제발 이거는 어 참았으면 좋겠다 그냥 참고 잘 중재해서 화해하고 넘어가야지 혹시나 전쟁이 난다고 하면은 우리 주식들은 진짜 다 날아갈 수가 있다 다 진짜 어 마이너스를 엄청나게 때려 맞을 수 있으니까 까 제발 그렇게까지는 안 났으면 좋겠다 그래서 좀 이것도 걱정된다고 합니다. 그래서 지금 보면은 이란이 그렇게 지금 공격할 것 같으니까 러시아까지 이란을 도와주려고 장비 운송의 운송기 모스크바에서 테라까지 어 비행한다 비행하는 걸 목표 했다 그래서 이런 거 보면서 뭔가 이게 크게 벌어질 수도 있겠구나 이렇게 조금 의심이 되고요 그다음에 제 주식 제가 투자하고 있는 속스 이것도 제가 투자할 때 뭐 70%지 올랐었어 다시 투자할 때 수익률이 70% 아지 올랐는데 지금 이렇게 빠지니까 22% 아지 빠졌다 그다음에 tqqq n 52% 아지 빠졌습니다.
100% 넘었거든요. 근데 이렇게 빠졌다 그래서 제가 무슨 말을 하고 싶냐면이 세배 레버리지는 여러분들 위험성이 진짜 크다 진짜 진짜 크다 tqqq 지금 뭐 885달러 이렇게 58 달러까지 떨어지는 거 보이시죠. 진짜 크다 진짜 이렇게 위기가 오면은 하락폭이 엄청나게 크고요 속설도 제가 무지성 하지 말라고 말씀드렸는데 데 70달러 28달러 아지 이렇게 떨어진다 그럼 이쯤에서는 이제는 욕심을 내도 되겠죠. 이제는 많이 떨어졌으니까 많이 떨어졌으니까 이때 욕심을내는 거지이 올랐을 때 이평선이 벌어졌을 때 이때 욕심을 부리는게 아니다. 이건 냉정하게 보셔야 된다 이거를 보실지 알아야 세배 레버리지를 하고요 그다음에 분할 매수를 할 줄 알아야 됩니다.
그래서이 세배 레버리지는 지금 많이 내려와서 어 매수권이 들어오지 않았을까 지금 보면은 어 속스 이죠. 속스 최고점 대비 지금 가격이 58 나 하락을 했고요 그다음에 tqqq n 31% 하락을 했습니다. 그래서이 정도면은 어 이제 매수를 시작해 봐도 어 좋지 않을까 저는 그렇게 생각해서 매수를 어 시작하고 있습니다. 그래서 여러분들도 잘 생각하시고요 여러 가지 지금 경기 침체 위기가 오고 있지만 여러분들 위기가 오면 뭐 하냐 그냥 사면 그만입니다. 더 더 사면 그만이니까 여러분들 희망을 가지시고 물론 지금 많이 힘드시겠지만 지금 이제 어 현금을 갖고 계신 분들은 또 줍줍한 기회니까 또 싸게 수 량을 늘려 가셔 이렇게 어 말씀드립니다.
제가 많이 올랐을 때 절대 사지 말라고 했는데 지금은 이제 많이 떨어졌으니까 여러분들 어 조금씩 이제 매수를 해도 좋지 않을까 저는 그렇게 보고 있어요. 저도 이제 시작을 했거든요. 매수를 언제 매수하는 언제 매수하는데 이제 진짜 시작할 때가 됐습니다. 자 여기까지 어 좋은 번화 됐었습니다. 여러분 힘내세요
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