저자: 미상 · 외국인
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FANG+(팡플러스)와 레버리지 FANG+, NVDU, SOXL, TECL, TQQQ 등 미국 기술주 ETF를 구성종목·비중·보수·성과 측면에서 비교. 2025년 1월 기준 최근 6개월~1년은 레버리지 FANG+가 우수했으나, 2020년 8월 이후 장기 기간에서는 테크(XLK 계열)와 TQQQ 등이 우세. 환율 헤지 영향과 2022년 폭락 이후 회복력 등을 언급하며 나스닥 강세 지속 가능성을 시사.
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안녕하세요, fun FANG 채널입니다. 공격 한 등신이라고 해도 어쨌든 새로운 리 견고한 프레임에도 채용되고 있는 팡 플러스, 그런 팡 플러스가 안정성이 떨어지는 신들과 싸우면 어떻게 되는지 함께 보겠습니다. 이번에는 2025년 1월 3일 기준으로 말씀드리겠습니다.
각 투자 신탁의 특징을 비교해 보겠습니다. 투자 신탁이 되는 것은 팡 플러스이고, 레버리지 팡 플러스가 있습니다. 그 외의 것은 ETF입니다.
투자 대상을 보면, 팡 플러스와 레버리지 팡 플러스는 모두 10개 종목에 투자합니다. 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 브로드컴, 메타, 알파벳, 넷플릭스, 코스트코, 테슬라 등 이른바 M7과 그 외 플러스 3개 종목입니다.
NVDU는 엔비디아 1개 종목을 대상으로 하며, 반도체 지수와 연동하는 ETF입니다. SOXL은 반도체 섹터 65개 종목과 연동하고, TECL은 정보기술 섹터 ETF입니다. TQQQ는 나스닥100 지수 100개 종목과 연동합니다.
각 구성 종목의 상위 10개를 보면, 2024년 6월 30일 기준 데이터입니다. SOXL의 경우 브로드컴이 9.18%로 가장 많고, 엔비디아 8.56%, AMD, 어플라이드 머티리얼즈, 퀄컴, TSMC, 마이크론 등이 있습니다. 상위 10개 비중의 합계는 57.19%입니다.
TECL은 마이크로소프트가 22.22%, 엔비디아가 20.3%로 이 두 종목만 합쳐서 40%를 넘습니다. 그다음 애플, 브로드컴 등이 있고, AMD, 퀄컴, 어플라이드 머티리얼즈 등 반도체 기업도 포함돼 있습니다. 상위 10개 비중은 65.57%로 상당히 높습니다.
TQQQ는 나스닥100을 기반으로 하는데, 상위 10개 종목은 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 브로드컴, 메타, 알파벳, 코스트코, 테슬라 등입니다. 상위 10개 비중은 50.23%입니다. 팡 플러스의 유명 종목이 상당히 많이 들어 있습니다.
팡 플러스 종목이 얼마나 포함되어 있는지 보면, SOXL은 17.74%, TECL은 51.22%입니다. NVDU는 엔비디아 한 종목이라 특별히 그런 것은 없습니다.
가중 방식도 다릅니다. TECL은 부동주 조정 후 시가총액 가중평균, 즉 실제로 시장에서 매매되는 주식 기준으로 결정됩니다. TQQQ는 순수한 시가총액 가중평균입니다.
보수는 팡 플러스가 0.75%로, 이 중 가장 싼 편이고 가장 높은 것은 NVDU입니다. NVDU는 1.98%를 부담합니다. 다른 ETF도 대부분 1% 안팎입니다. 특히 NVDU만 튀어서 높습니다.
레버리지 측면에서 보면, 레버리지 팡 플러스는 1.27배 레버리지를 쓰고, 팡 플러스만 있는 것은 레버리지가 없습니다. 레버리지 팡 플러스는 10개 종목에 2배, NVDU는 단 하나의 회사에 2배를 겁니다. SOXL, TECL, TQQQ는 투자 대상 기업이 많은 것에 3배 레버리지를 걸고 있어 상당히 공격적입니다.
팡 플러스의 특색은 소수 정예에 있습니다. 레버리지 팡 플러스는 10개 회사에 모든 것을 걸고 있어 극단적인 투자라고 볼 수 있습니다.
최근 20일 수익률을 보면, SOXL이 -18.9%로 시작했습니다. 12월 초부터 조정 국면이 계속돼 좀처럼 회복되지 않고 있습니다. 다른 종목은 대체로 마이너스이거나 0.1% 정도입니다. 2024년은 연초부터 강세였는데, 올해는 흐름이 이상합니다. 트럼프 대통령 취임 전의 흐름이 계속되는 것이 반년 정도 됐습니다.
1위는 레버리지 팡 플러스로 +19.4%, 2위는 TQQQ로 +16.1%, 3위는 팡 플러스로 +13.5%입니다. 반면 TECL은 +1.8%, NVDU는 -3.2%, SOXL은 -31.4%로 세 가지는 상당히 부진합니다.
최근 반년 수익률은 NVDU가 상당히 높을 때 샀기 때문에 어려운 상황이 계속되고 있습니다. 엔비디아를 믿고 버틸 뿐입니다.
지난 1년은 260일 기준입니다. 2024년 전반에는 NVDU가 천하였지만, 그 외에는 레버리지 팡 플러스가 +84.59%, TQQQ가 +77.9%로 좋은 성과를 냈습니다. 팡 플러스 계열은 정말 우수합니다.
2020년 8월 이후 기간 수익률을 보면, NVDU는 기간이 짧아 제외했습니다. 이 기간에는 테크가 압승이었습니다. TECL은 +345%, TQQQ는 +270%, 팡 플러스는 +75%를 넘었습니다. 반면 레버리지 팡 플러스는 최근의 호조와 달리 다시 하위권입니다. 환율 헤지가 원인으로 보입니다. 달러 엔 환율이 100엔대에서 150엔대까지 올라서, 원화나 엔화 기준 투자자에게는 1.5배 효과가 생기는 것입니다. 레버리지 팡 플러스는 환율 영향을 0으로 만들었기 때문에 이런 차이가 나는 것입니다.
2020년 8월 15일부터 2024년 1월 17일까지 대표 지수 수익률을 보면, 이매진 전 세계 주식은 +135%, S&P500은 +173%, 나스닥100은 +175%입니다. 나스닥 계열 신들이 강세를 보였고, 2022년에는 폭락도 있었습니다.
그럼에도 이 신들을 이기려면 IT 버블급 상승이 오지 않으면 무리일 것으로 보입니다. 2022년 폭락 후에도 1년에서 3년 사이에 회복됐습니다. 그러니 IT 버블 같은 상황에서도 나스닥 계열 최강 지수라면 지명증을 피할 수 있을 것 같습니다. 올해는 멀티에이를 정말 사고 싶습니다.
정리하겠습니다. 20일 기준 성적은 1위 SOXL, 2위 NVDU, 3위 TQQQ, 4위 팡 플러스, 5위 레버리지 팡 플러스, 6위 TECL이었습니다. 반년 기준으로는 1위 레버리지 팡 플러스, 2위 TQQQ, 3위 팡 플러스, 4위 TECL, 5위 NVDU, 6위 SOXL입니다. 1년 기준으로는 1위 NVDU, 2위 레버리지 팡 플러스, 3위 TQQQ, 4위 팡 플러스, 5위 TECL, 6위 SOXL입니다. 2020년 이후 기간에서는 1위 TECL, 2위 팡 플러스, 3위 TQQQ, 4위 SOXL, 5위 레버리지 팡 플러스였습니다.
이런 상품을 따로 구입하신다면 이해와 확보가 중요합니다.
마지막으로 이 채널의 방향을 말씀드리겠습니다. 팡 플러스 기업의 사업 내용, 투자 신탁 등에 대해 이야기하고, 최신 뉴스나 관심 있는 예측도 다루겠습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 팡 플러스나 투자 신탁에 관심 있는 분들은 채널 구독을 부탁드립니다. 감사합니다.
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