저자: 염승환 · 한국인
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결론: 시장은 악재 소화 과정으로 당분간 변동성이 크므로 무엇을 줄이고 무엇을 늘릴지 포트폴리오 재편에 집중해야 한다. 건설주: 현대산업개발 사고 여파로 공사기간·인건비 증가 우려가 있으나 주가에 이미 반영됐다고 보며, 주택공급 정책은 대선 후보 모두 공감하므로 올해 중 의미 있는 반등이 나올 수 있다고 봄. 대형 건설사의 해외 수주 기대도 언급. 덴크(대우건설 계열 표기 혼선 가능)는 재건축 정비사업 시공자 선정(2,444억 규모), GS건설은 약 6,218억 규모 주택재개발 수주를 언급하며 매출 기여가 점진적일 수 있다고 함. HP(한국 유산균 브랜드 관련 종목): 작년 3분기 실적 부진과 홈쇼핑 편성 축소로 주가 약세. 대표이사 2명 장내매수(2만1천원대)를 저점 신호로 보나, 매수만으로 반등을 보장하지 않음. 4분기 실적에서 우려가 해소되면 주가 레벨업 기대. 온라인 매출 비중 확대와 건강기능식품 OEM 자회사를 긍정 요인으로 언급. 반도체 장비: 과거 투자 사이클 중심 접근에서 벗어나 개별 기업 분석이 필요하다는 보고서를 소개. 미세공정 전환과 ESG 이슈(스크러버 장비 수요)가 수혜 요인으로 거론. 주성엔지니어링(원자층 증착 장비), 세메스/리플로 장비 계열, PSK(애싱 장비), 유니셈(스크러버) 등 4개 종목을 관심 종목으로 제시하며 사업보고서 확인을 권유. 시장 전략: 금리 인상, 우크라이나 전쟁, LG에너지솔루션 상장 수급 부담, 외국인 선물 매도 확대로 하락 압력. 다만 악재 상당 부분이 반영됐으며 바닥 확인 후 반등 시도 가능성. 2,700포인트 및 800 돌파 등 지수 기준 매수 타이밍에 과도하게 얽매이지 말고, 보유 종목 중 줄일 종목과 늘릴 종목을 구분하는 포트폴리오 재조정이 중요하다고 강조. 증권사 리포트에서 비중 축소 의견이 과거보다 많이 나온다는 점도 언급.
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아 으 예 이런 분에게 시장을 어떻게 버텨낼 수 있을지 다양한 종목들에 대한 투자 의견거절 약세 보도록 하겠습니다. 2 베스트 투자 증권 디지털 사업부 염 승환이 사와 함께 합니다. 어서오십시오 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 전자적 공시 나온 종목 가운데서 우리가 눈여겨 볼만한 어디가 있을지 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 일단 2종목 먼저 보도록 할텐데요 건설주 에 대한 수주 소식들이 계속 나오고 있습니다. glen c 와 gs 건설 좀 어떻게 보고 계신지 에 각각 p 싶어 주시죠. 그래서 이제 5를 하려는 게 전 조금씩 훑어 봤는데 볼게 아주 큰 규모의 뭐 수주 공씨가 나온건 사실 별로 없었고 그래도 이제 좀 건설 주 도 한번 지금 좀 보면 괜찮을 것 같아서 공교롭게 또 dance ogs 수주 공식 의 좀 있긴 있었습니다.
맥은 아주 큰 건 아닌데요 danc 같은 경우 이제 매출액 때 회선 2.8% 정도 되는 2444 억원 규모의 무지개아파트 일 때 그 재건축 정비사업 시공자 로 이제 선정이 됐습니다. 3장 아 착공을 하게 될 것 같은데 요거 관련해서 이제 매출액은 이제 좀 천천히 잡힐 수 있다는거 염두에 2시면 되겠고 gs 건설 같은 경우에 6200 18억 원 규모 1 매출액 대비 연 6% 됩니다. 그래서 장히 지옥의 어떤 이제 주택재개발 정비사업 니까 두 회사가 이제 정비사 어어 이재권 추억이 줘 이쪽 단지 리제 건설하는 사업자로 이제 성정이 좀 됐기 때문에 상당한 좀 쉘을 좀 받을 가능성이 높은데 지금 서울 도 그렇고 뭐 계속해서 이제 건축 목 재개발 그런 것들이 좀 계속 나오고 있어서 건설업 중에 어떤 그 상황 자체는 가전 방습 자체 나쁘지 않은데 문제 이제 건설 줄을 최근에 이제 좀 보수적으로 오시는 분들이 현대산업개발의 사고 때문에 이게 이제 공사기간이 늘어질 수밖에 없잖아요.
그럼 이제 매끈 거기에 따른 또 인건비 라든가 여러가지 이제 비용들이 좀 늘어나는 거 아닌가 이런 좀 올해 들어 하시는 것 같은데 그런 걸 감안하더라도 건설 주들이 노무사 하거든요. 지금 굉장히 그 그것땜에 빠진 거죠. 사실 그래서 지금 가격 에서는 그런 부분들 충분히 반영돼 쓰니까 너무 부정적으로 보실 필요 없고 그리고 어차피 우리가 건설을 또 안 할 순 없잖아요. 야구가 낫다고 해서 5등 건설을 다 중단을 하고 이제 모 아파트 안 짓겠다 이럴 수도 없는 상황이니까 결국에 이제 어느정도 사고 쓸 때는 또 모든게 정성화 되리라고 생각하거든요.
근데 주가는 이제 그런 최악의 시나리오까지 반영을 하면서 그냥 좀 빠진 거니까 건설업종 에 대해서는 지금부터는 한번 뭐 지금 간다 가 아니라 부모의 오늘 올해 어느 시점이 3번 또 의미있게 반등이 나온다고 보고요 특히 이제 모든 대선 후보들이 지금 대부분 주택 공급에 대해서는 너 의견 일치 있기 때문에 건설업종 에 대해서는 긍정적으로 보시고 그 다음에 이런 대형 건설 저들은 그 때도 말씀드렸지만 해외 쪽 또 한번 기대를 해 볼만 해요. 4 해외 쪽 수주도 그걸 작년말에 d 린 씨가 한 번 또 수주 받아 같던데 뭐 그 제가 월요일날 dip nf 말씀드리면서 러시아 이제 가스 프로젝트인데 그런 해외 수주도 꾸준하게 나오고 있으니까 좀 지금 관심을 좀 가져야 될 때가 아닌가 이렇게 생각 아무래도 안전관리 강화에 따른 경우 상승 때문에 실적에 대한 어떤 하향 조정 불가피 할 것이다 라는 얘기들이 나오는데 다만 이 구간이 지나간다면 어 대선 그리고 어떤 정책에 대한 모멘텀 들도 남아 있고 워낙 젖어 미니 막 기대를 가져보자 라는 이야기까지 들어봤어요.
이어서 내부 자들에게 무슨 일이 장내매수 가 있었던 종목도 한번 체크해 보도록 할텐데요 hp 옵니다. 이 종목도 역시 누군가는 초점을 좀 잡아 줘야 되지 않나 싶을 정도로 주가가 흘러내린 상황이었는데 장내매수 가 나왔어요. 어떻게 보십니까 여기에서 이제 상자 하고 나서 이렇게 한번 봤는데 그 유산균 만든 해서 가지고 존나 약간 생수 했거든요. 처음에 근데 이제 지금 축거 곡목 가 대비해서 반토막이 나 있어요. 그정도로 좀 상황이 안 존 1 회사가 지 모르 라는 회사는 덴마크 유산균 이야기 라나 브랜드 아마 들어 보시면 되시고요 굉장히 프리미엄 제품인데 이 매출 비중이 50% 가 넘는 제품이고 이게 덴마크 뭐 크리스찬 현 산에서 원료를 공급한다 고 하는데 덴마크 현재에서 이거 를 만들고 그다음 그 현재에서 이제 원료를 조달을 하고 또 용기 같은거는 프랑스 에서 제작을 한다고 게 굉장히 제 고급화 전략을 쓴 거죠.
그래서 이제 그런 것들로 인해서 매출도 잘 나오고 상장 까지 하게 됐는데 그럼 있게 주가가 좀 책은 에 빠지는 야 일단 작년 3분기 실적이 좀 안 좋았구요 혼식 홈쇼핑에서 편성 햇수가 좀 줄어 나와요 예 그래서 그 부분이 좀 매출의 일부 좀 타격을 좀 준거 같고 그리고 유산균 시장이 위해서 만 있는게 아니죠. 경쟁이 너무 치운 에 거기서 사실 만약에 hp 5가 뭐 뭐 스마트폰 애플 같은 행사했다 면 이렇게 주가가 안빠져 되니까 너무 경쟁이 치열한데 독보적으로 잘 앞서는 뭐 그런 기억은 아니라 보니까 상당히 이제 그런 부분에서 편성해 수가 줄어들면 매출의 따라서 바뀌는 거죠.
그래서 좀 주가가 좀 빠졌던 것 같고 근데 좀 고무적인 건 그래도 온라인 쪽으로 매출 비중은 좀전의 시키면서 온라인 매출 비행 위력 늘어나는 것은 좀 그래도 긍정적이나 이렇게 보고 있고 또 건강기능식품 oem 해서 있습니다. 비오파 미 라고 이 자회사로 이걸 인수를 했습니다. 이 건강기능식품 oem 은 요새 굉장히 또 성장을 하고 있으니까 그래서 당장에 좀 경쟁 심화 라던가 이런 것 때문에 주가 좀 부진한 건 사실이지만 그래도 지금 이렇게 많이 빠진 자리에서 너무 그걸 우려할 필요는 전혀 없다 로 좀 생각을 하고 있고 다이제 체크 하실꺼 는 4분기 이제 실적에서 이런 우려를 조금이라도 해소하는 게 보인다면 주가 굉장히 의미 있게 만든 할 것 같아요.
일단 이제 2명의 대표이사가 샀거든요. 가격도 똑같은거 2만 1000원에 거의 9000 줄씩 사세요. 그래서 일단 주가 방어 차원에서 대표이사도 사람이 딱 산거 같은데 그 어느 정도 저점은 나온거 같은데 이게 샀다고 해서 올라가는게 아니라 예전에 파트론 도제 기억이 나는게 그 대표에서 사고나서 10% 더 빠진 적이 있었어요. 근데 구로 이제 카메라 시장이 또 열린다는 기대감으로 그 대표이사 매수 자리에서 주가 간 30% 이상 또 급등 나오거든 4 그러니까 hp 어드 바로 간다 가 아니라 4분기 실적 아마 다음 달을 발표 할 텐데 그걸 보시고 뭐 실 저까지 좀 이제 좀 돌리는 모습이 나왔다 근데 대표이사 까지 들어왔기 때문에 그럴 때는 한번 갈 수 있으니까 그 실적 가진 한번 체크해 보시면 좋을것 지극히 개인적인 생각입니다만 한 1년 정도만 빠르게 상장 했었더라면 그때 당신은 이제 유상준 이 남은게 신기하게도 시장해서 좀만 있었을 때라 이렇게 빠지지는 않았을 텐데 라는 아쉬움도 있지만 어쩌다 지금 상황에서 어떤 대표이사 들에 장내매수 도 있었고 4분기 실적 에 대한 우려 만 해소 그러니까 실적에 대한 우려 만 해소를 해준다면 그래도 지금보다는 레벨업을 할 수 있지 않겠나 라고 기대를 한번 해보도록 하죠.
종목 분들 이렇게 전자공시 통해서 체크 해 봤구요 6 리포트 통해서 갖고 오신 중략 이도 해보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 얘깁니까 오늘은 이제 반도체 장비에 대한 이제 보고서가 4 최근에 2개정도 나온게 있어요. 근데 그건 꼭 읽어보시면 좋을 것 같아서 왜냐하면 저는 올해 좀 반도체가 어쨌든 주도를 할 가능성이 높다고 보고 있고 특히 장비가 중심에 있기 때문에 장비가 좀 어렵잖아요. 서 용어도 어렵고 근데 한번 보고서도 읽어 보시면 되겠고 첫번째 보고서가 이제 신안 즉 권에서 나왔던 온고지신 이라는 제목이 에요. 근데요 이게 좀 과거 랑 다르다 그러니까 과거 랑 반도체 장비의 사이클이 좀 달라 졌다 라는 그런 내용이 보고서 인데 일단 이제 우리나라 반도체 장비 저를 보면 삼성이나 하이닉스가 투자 늘린다 그러면 올라갔다가 그때가 어떠한 좋을 때 줘 4 그리고 어떤거 게임을 추자 주르니까 다시금 나게 버리고 이런 싸인과 사이클이 어스 2년 마다 반복되는 거의 그대로 게 저 움직였는데 이제는 싸이클 보다는 이제 고 위에 경쟁력을 보자 는 의미인 것 같더라 그러니까 저는 그 보고서 읽어보고 굉장히 공감을 했어요.
이제는 좀 한국의 반도체 도 그렇지만 2장 이 기업들도 미국처럼 좀 될 수가 있겠구나 미국 계획 되게 사이클을 많이 않다고는 독점적 이다 보니까 그래서 그렇게 될 수밖에 없는게 데코로 날 고 영향도 좀 있겠지만 이제 공정 난이도가 너무 증가해 때요 그래서 단위당 투자 병이 많이 늘어나기 때문에 옛날처럼 막 엄청나게 투자를 좀 할 수도 없는 상황이고 그리고 여기서 또 한 가지 변화가 이제 b 매물이 쪽으로도 투자가 만 쓰는 지금 tsmc 가 50조 투자하고 삼성이 20조 인텔이 파운드리 20조 답이 메모리 인데 4 이게 투자가 놓은거 아닌데요 근데 거기에서 사실 옛날 같으면 우리나라 기업들이 뭐 먹을 파이가 없는 거죠.
예 그런데 이제는 한국도 p 메모리 장비 주들이 많이 나오고 있기 때문에 상당히 긍정적이다 특히 비메모리 쪽 그리고 아까 말씀 드리는 공적 난이도 이제 난이도가 높다는 거 미세공정 이란 얘기 이거든요. 그래서 미세 공장 전환과 관련된 장비 주들이 좀 수혜를 받을 것 같고 40도 이 장비 주들이 이 반도체 만 하는 게 아니라도 연결되어 있어요. 이걸 하면서 태양광 도 하고 2차전지 도 같이 하는 경우도 있으니까 그런 것까지 한번쯤 생각해 보자 라는 그런 제 친한 증권의 보고 손이 깜 참고하시고 그전에 이제 1 금융투자 에서 나왔던 이제 보고서는 esg 경영이 좀 요새 강화 되잖아요.
반도체장비 중에서도 스크러버 장비가 있습니다. 까 한마디로 반도체 제 식각 공정 이나 이런데서 여러가지 그 가스 드림 아니고 싫어 하는데 그게 다 u 해요. 그러니까 그게 만약에 공기 중으로 나가버리면 탄소 배출이 많아 집니다. 그래서 그거를 감축해야 되는데 옛날에는 그런 장비들에 대해서 그렇게 중요성 도 별로 없었고 근데 이제 최근에는 그런 esg 이제 이에 대한 그 경향이 좀 강화 되다 보니까 환경문제를 신경 안 쓸 수가 없거든요. 그래서 요즘엔 들어서 갑자기 이제 이런 스크러버 장비 만드는 기업들에 대해서 높은 밸러 줘야 된다 이게 이 기업들이 대부분 피해 아리마 7개 밖에 안 되거든요.
근데 이제는 10배 이상 춰야 되는거 아니냐 이런 내용이 보고서도 있습니다. 그래서 장비 주드 를 과거처럼 우리가 그냥 단지 아 삼성이 투자 하니까 좋고 이제 투자한 안에 버리고 이런 사이클로 보지 마시고 이젠 철저하게 개별 기업 분석을 해 가지고 대응을 하자니까 모든 장비 주 가다 가긴 좀 어려워졌다 이렇게 보시면 되겠습니다. 예 반도체 어떤 사이트를 되게 어 촘촘 해졌다 라는 생각은 들었었는데 오히려 이제 실적 산업으로 넘어가고 있다 라는 얘기까지 지금 나오고 있고 sg 경영 과 관련해서도 이렇게 버무릴 수 있겠다라는 얘기를 해주셨는데 그러면 종목 얘기도 잠깐 해보도록 하죠.
반도체 장비와 관련해서 그러면 이 조건들을 부합하는 종목이 어디가 있을까요. 거기 보고 속 하면 되게 많아요. 근데 그중에서 제가 은 4개만 추려 봤는데 첫번째가 주소 엔지니어링 주가 사실 좀 많이 올랐어요. 제가 이제 이 시간에도 소개해 드렸던 것 같은데 그치만 지금도 피해를 10배가 안될 정도로 굉장히 저평가된 건 사실입니다. 그러니까 우리 은 이고 표가 기업의 보면 가 30대 40대 봤잖아요. 그거에 비하면 반도체 장비는 굉장히 저렴하다 이렇게 좀 말씀드리고 싶고 특히 주 성인 1인 같은 경우 태양광 원래 전지 사업 장비 사업도 하는데 그 수주도 딴 애썼고 근데 이제 보다 중요한 반도체 증착 공정이 쓰이는 원자 증착 장비 를 만드는 그런 기업인데 반도체가 이제 점점 이 세워야 되기 때문에 원자 정책을 하게 되면은 굉장히 작게 만들 수가 있대요.
그런 면에서 강점이 있고 sdi 같은 경우에 가스주입 장치를 만드는 그런 회사 로 좀 알려져 있는데 리플로 장비 라구요 이제 반도체를 반도체 숄더 버리라고 있어요. 또 미동정 과하게 생긴 아주 작은 건데 그거를 반도체 붙여 가지고 기판에 딱 붙이는 거거든요. 그걸 해주는 장비가 바로 이제 리플로 장비라고 있어요. 그걸 만든 후공정 장비 회사 니까 좀 관심 가지시고 psk 아 뭐 워낙 유명하죠. 이 감각 의 월 없애는 식각 공정에서 이감 강의가 벨라 서 이제 회로를 그리는 데 나중에 그걸 제거해 줘야 돼요 음 근데 그걸 제거해주는 장비가 이제 pr 장비라고 합니다.
그래서 이 장비를 만드는 세계 1등 기업이 고 그 다음에 또 제가 스크러버 정비 말씀드렸잖아요. 이어갈수 없애 지는거 그거 만든 회사가 유닛에 요 예 그래서 이 네 개 기업에 대해서 한번 좀 다시 한번 오늘 중에라도 없이 관심이 있으면 그냥 사지 마시고 그 사업보고서 꼭 한번 보시고 아 이런 회사 구나 본인이 이게 그걸 다 공감을 해 야 이게 딱 장기 투자할 수 있는 거거든요. 그래서 한번 사업보고서 찾아보시고 투자를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 예 아마 반도체장비 다라고 처음 이야기 들으시면 어 좀 어의 괴리감이 느껴지실 수도 있겠습니다.
왜냐면 반도체 장비에 대해서 좋다 라는 얘기를 워낙 많이 했는데 1월에 증시 자체가 워낙 좀 아래쪽으로 다이나믹 하다보니까 1년치 경우 다음 같아서 이게 아 좀 느낌이 않는다 라고 하실 수 있겠지만 아직 구정 도안 지났습니다. 올해 전체 4 를 봤을 때 여전히 반도체가 좀 주도할 수 있고 반도체장비 주들의 수애가 기대가 되는 만큼 좀 긴 시각에서 없어 추려 줬던 4개 종목들에 대해서도 관심이 되게 속 보도록 하겠 꼬 관심이 있으시다면 꼭 사업보고 좋아 공부를 좀 하자 라는 초반까지 해주셨어요. 마지막으로 좀 마음이 그래도 무거운 시장 전략 한번 얘기해 보도록 하겠습니다.
물론 이 산이 겁 사석에서 뭐 1월 말이나 2월 까지는 좀 힘들 수도 있겠다라는 얘기는 하긴 했습니다만 은 그래도 이렇게 우릴 압박할 줄은 저도 경험에 보니까 더 답답한 상황인데 어떻게 헤쳐나갈 수 있습니다. 이게 그런 거 같으니까 시장이 반등할 수도 있었고 그 망할 수도 있는건데 1 2 오른 좀 눈에 좀 잘 안보이는게 불확실한 게 좀 많았거든요. 근데 이제 그 기대했던 요소는 어쨌든 지금 쉽게 뭐 좋으니까 공급망 해소 라던가 물가가 좀 안정화 된다던가 이런 것들은 기대감은 좀 꺾여 버린 상황이고 당분간은 근데 거기서 또 미국이 생각지도 않은 거 양적인 초 4 거기에 4번 금리로 올리 거다 너무 이게 우리가 생각 했던 것도 빠르다 는 거죠.
그게 있었고 또 우크라이나 전쟁은 전혀 생각지 못했는데 아니잖아요. 그러니까 그러니까 이제 증시가 극락을 한 거죠. 사실 하니까 모두 다 아는 악재 였으면 그렇게 빠질 이유는 없는데 생각 이상으로 이제 안 좋았던 게 더 노출이 되고 거기에 또 lgn 소요 상장 이슈가 이게 백중 대해 우리가 서식 가능할 수가 없거든요. 그러면 그런데 막상 맛들이 니까 수급이 생각보다 더 안 좋았던 것 같아요. 그걸 또 교묘하게 이용했던 세력이 바로 외국인 선물 매도 세로 4 그래서 어제도 1만개 역 이상을 이번달에 만 욕망 개혁 을 받아 때요 엄청나게 좀 하락에 베팅 을 하는 거죠.
이 모든 게 좀 맞물려 가지고 하락이 좀 가속화 되는데 그치만 이 하락이라는 것도 영원하지 않고 언젠가 끝은 있는데 지금 이런 악재 들을 지금 다 반영을 하고 있잖아요. 사실은 그리고 내일이면 또 lg 에너지솔루션 상장 하게 되면 이제 악재가 1 또 해소 되는 거니까 오늘도 fh 도 열릴 거고 그래서 매일 을 기점으로 해서 좀 시장이 그래도 좀 모든 학자들이 선반형 된 상태에서 좀 반등 시도는 하지 않을까 오늘도 아마 반등 실험할 거는 같은데 아직은 굉장히 불안하기 때문에 막 변동성은 날 것 4 그래 여러분들 해 거는 여기서 그냥 아 언제 샀는데 그 이거는 굳이 너무 고민하실 필요 없는 것 같아요.
2,700 이니까 사자 600 왔으니까 사자 아니다. 란 800 돌파하는 것 확인하고 사자 그것보다도 지금은 뭘 살 찍어도 중요한 것 같아 아니면 뭘 내가 팔까 4 요세 증권사 보고서 보면요 제가 좀 이게 달라진 걸 느낀 게 예전에는 대부분 좋은 얘기 들면 많이 나왔는데 요새는 업종도 보면요 애널리스트 이 그냥 작정한 것 같아요. 안 조그만 듯하고 냈어요. 비중 가로 얘기도 예 뭐 안 좋다고 보는 산업에 대해서는 4 그 눈치 보지 않고 이건 줄여야 된다 이런 홀더 보셔도 되게 많이 나와요 그러니까 그런거 참고하셔서 가지고 내가 지금 어떤 걸 더 사고 어떤걸 줄일 g 요기도 중요한 포트폴리오 재종 되는 게 중요하지 아 2007 100개정도 사야지 이거는 뭐 깨질 수도 있고 않게 될 수도 있잖아요.
4 그거를 너무 타이밍 되지 마세요. 그래서 아까 제가 뭐 반도체장비 도 얘기 해 드렸지만 지금 충분히 아까 모건 설지도 그렇고 사회를 깨운 사실 되게 많아요. 근데 내가 몰 줄이고 살 거냐 많은 분의 현금은 없으니까요. 그 줄일 걸을 한번 좀 잘 고민을 해서 대응을 해 보시면 좋을것 같습니다. 예 참 1월 독일 게 느껴지고 특히 이번주 27일 전까지 월 화 수 목요일 아침까지 좀 길게 느껴지는 이 시장에서 어떤 걸 좀 슬림하고 어떤거를 지금 저가 매수 사야 될지 그 고민을 할 때이다 어떤지 숲 & 보다는 여기에 조금 더 집중을 하자 라고 얘길 해 주셨으니 까 여러분들도 포트폴리오 전략이 좀 잘 이겨내시길 바라겠습니다. 그러니 베스트 투자증권 디지털 4 없고 염 승원 의사와 뵙겠습니다. 맛 좋았습니다. 담낭
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