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안녕하세요 여의도에서 미국시장을 읽어주는 남자 남궁교회 온천 인간 함께하는 여미남 10월 19일 수요일 순서입니다 어제도 기분좋게 미국 시장의 모두 상승 마감을 했습니다네 그렇습니다 일단 어제 기업들의 실적이 또 잘 나왔었습니다 그래서 실적 호주에 힘이 벌써 3대 지수 모두 상승을 했습니다 주요 지수 쪽 보시면 다가 1.12% s&p501.14% 나스닥 0.9% 상승을 했구요 중수형의 러셀이 전도 1.16% 이렇게 상승 마감했습니다 그리고 업종별로 보시면 11개 전업종 모두 강세로 마감을 했는데 특히 산업재가 2% 넘게 올랐습니다 2.36% 상승을 했구요 이외에 뭐 자일소비재나 금융 필수소비재 부동산 소재 유틸리티 모두 1% 넘게 상승을 했습니다 그리고 유럽쪽도 보시면 어제 영국이 한 0.9% 그리고 스탁스 600이 1.8% 프랑스도 1.8% 독일이 1.7% 이렇게 뭐 미국 쪽 유럽쪽 모두 상승을 했었습니다 독일은 이제 플러스로 돌아섰고요 프랑스도 마이너스 0.17 거의 고압이나 마찬가지고 다우도 1개월 기준으로 마이너스 0.97% 1개월 동안 왔다 갔다 하면서 막 스트레스를 막 주고 있는데 결국은 그냥 제자리에서 왔다 갔다 하는 그런 모습이네요 산업재해당 요쪽이 올라오면서 다우가 좀 분위기가네 그렇습니다 어제 산업재 쪽이 많이 올랐는데요 항공주들 항공주들도 산업재 섹터에 들어가 있고요 그리고 방산주들 어제 록히드 마틴이 실적발표를 했었습니다 여기도 꽤 잘 나오면서 어제는 산업재 쪽이 섹터 중에서는 가장 크게 올랐었던 모습입니다 에너지주가 올랐는데 유가람 천연가스는 빠졌지 않습니까네 그렇습니다 어제 wti가 다양한 82.8달러에서 한 3.1% 정도 하락을 했고요 천연가스도 4.23% 하락을 했습니다 그리고 그 아래에 제가 또 여기 아래 ttf 가스도 같이 새로 넣어 놨는데 어제 11.5% 이렇게 하락을 했습니다네 급락했습니다 일단 바이든 11월 8일 날 중간 선거를 좀 앞두고 있는 상황인데 어제 한 1000에서 1,500만 배럴의 추가 비축 교육 방출을 하겠다는 검토 소식이 있었구요 올해 들어서 총 1.8억만 배럴의 비축일을 방출했다라고 합니다 그래서 추가적으로 또 비추기방출 이런 이슈가 있으면서 어제 뭐 wta나 천연가스 ttf 모두 다 하락을 했습니다 지난번에 한번 말씀드린 것 같은데 과거 왜 할로윈 전략이 그렇게 이제 이펙티브 할까 10월에 들어가서 그 다음 4월 말이나 5월 달에 파는 거룩을 제가 비 것을 알아보려고 이것저것 해보다 보니까 이상하게 연말 되면 난방 수요가 증가하고 가스 가격이나 유가가 막 오를 것처럼 얘기하는데 과거의 백년칠에 보니까 실질적으로 오히려 연말에 에너지가격이 떨어지는 모습을 보였었습니다 그런 부분들이 아무래도 그 기업들 그리고 개인 소비하는 좋은 영향을 주게 되니까 우리가 생각하는 거랑은 실제 일어나는 현상이 다르다는 부분이고 이번에도 과연 우크라이나 전쟁 상황에서 유가람 천연가스가 떨어질까 저는 개인적으로 좀 궁금했었거든요 다들 이제 겨울이 되면 난방류 가스 가격이 급등을 하면서 크게 경계 유특기나 유럽 경제 영향을 줄거다 이런 얘기가 있었는데 지금 보면 효과랑 이런 부분들이 안정화되는 그런 모습을 보이고 있습니다 그리고 어제 발표되었던 경 7.12%까지 급등을 했다라고 합니다 그래서 올 초에 3% 대비해서 큰 폭으로 이렇게 올랐고 nahba 로버츠 이분이 금리가 계속 상승할 것으로 예상을 하면서 23년에도 추가적인 하락이 있을 수 있다라고 얘기를 하고 있습니다 그리고 또 내일 주택과 관련한 지표들이 발표가 됩니다 건축허가 건수와 착공 허가 건수가 발표가 될 예정인데 허가 건수가 153만건으로 컨센서스가 되어 있습니다 전월 대비해서 줄어들 것으로 예정이 되어 있고 착공 건수 또한 147.5만 건으로 지난달 대비해서도 거의 한 10만 건 정도 감소할 것으로 개 시장에서 전망이 되고 있습니다 저도 그걸 기억하고 있다 보니까 아침에 뭐 30 얼마야 38입니다 그래서 미국 시장이 또 반등을 들어가고 이런 것들이 이제 데이터에 의존해서 패드의 금리를 결정하겠다라고 하는 그런 파울이 염주는 의장들은 시장에서 가졌던 것 같습니다네 그리고 어제 또 뱅크 오브 아메리카에서 뭐 펀드매니저들 관련해서 10월달 뭐 설문조사 이런 것도 있었고요 일단 또 한 가지 이슈 쪽 보시면 6:4 그래서 주식의 60% 채권이 40% 이렇게 하는 포트폴리오가 지난 100년을 통틀어서 올해 최악의 성과를 보였다라고 합니다 그래서 과거에 큰 폭의 손실을 보였었던 적이 여러 번 있습니다 1900 한 20년대 후반 30년대쯤이었고요네 그때였고 또 보시면 1970년도에 이제 스태그 조선시대가 있었다라고 합니다네 이렇게 표 같이 봐주시면 6대 4 포트폴리오가 역대 최악의 성과를 보이고 있다라는 내용이었구요 그리고 또 글로벌 펀더매니저 10월달 설문조사 쪽에서 총 371명이 참여해서 운영 규모가 한 1.1조 달러 된다라고 합니다 그래서 2008년 금융위기 이후 가장 비관적이라고 했고요 거의 무슨 포기 상태다 항복 상태다라는 헤드라인이었는데 난 현금 비중이 6.3%로 21년 만에 최고치라고 합니다 그래서 설문 그에 참여했었던 49%의 사람들이 주식을 언더웨이트한다 그래서 비중을 좀 축소한다라고도 대답을 했고요 79%의 사람들이 향후 1년 내에 인플레가 떨어질 것이다 그리고 최근에 랠리는이 베어 허그 그래서 베어의 상승이었다 이렇게 보고 있고 패드의 최고 금리를 연한 4.4% 정도로 보고 있는데 좀 경제가 경제 좀 충격이 있을 거라고 보면서 너무 높게 올리지는 못할 것이다라고 하면서 향후 1년 내에 그 패드 피봇이 올 것이다라고 하면서 내년 상반기 정도가 바닥을 예상한다 뭐 이런 설문조사 또한 있었습니다 21년 만에 이제 현금 비중이 최고치다 그렇습니다 21년 전이면 2001년이잖아요 2001년 9월달에 911 테러가 있었고요 2000년 하반기부터 이제 다크버글이 깨지기 시작하면서 2001년도에 미국 시장이 상당히 안 좋았었기 때문에 그때 이후로 가장 비중이 높다라고 하는 것 같아요 네 그리고 이제 종목 쪽으로 보시면 어제 빅테크 쪽에서는 메타가 약밥으로 마감을 했고 넷플릭스는 1.7% 정도 하락을 했습니다 실적발표를 했는데 현재 시간외에서 한 14% 이렇게 급등을 하고 있습니다 그래서 넷플릭스 관련한 내용은 금리 쪽 보시면 어제 10년물 같은 경우 변동은 없었습니다 이제 4.01% 2년물은 1bp 정도 하락하면서 4.43에 마감을 했습니다 또 업종별로 섹터 쪽 보시면 금융 다 좋았고요 실적발표도 있으면서 계속 강세 흐름을 유지해 가고 있고 필라델피아 반도체 지수한 0.4% 올랐습니다 그리고 또 어제 뉴프닝 관련한 그 ccl이나 항공주 ccl이 특히 11.14% 올랐고요 항공주 3%대 이렇게 올랐습니다 그리고 에너지나 자동차 필수 소비 먼저 특징 종목으로 애플이 어제 한 0.94% 올랐는데 중국이 한 공급 업체에게 아이폰 14 플러스 모델 생산 중단을 해달라고 요청을 했다라고 합니다 아이폰 14가 한 800달러 14 플러스가 900불 정도 하고 14%가 1000불 14% 맥스가 한 점 100달러 정도 합니다 그래서 소비자들이 프로 모델을 더 선호하기 때문이라고 하면서 14 수요가 예상보다 좀 낮다는 기사가 있었습니다 그리고 내 실적 발표 있었던 기업들 중에서 어제 골드만삭스가 3분기 실적 발표를 했고 2.4% 상승했습니다 매출액과 EPS 모두 컨센서스를 상회하는 실적을 발표했고요 사업부별로 보시면이 투자은행 IB 쪽이 전년대비에서 57%나 크게 감소했습니다 그리고 트레이딩 쪽에서도 yy로 한 14% 감소했구요 반면에 채권 쪽 매 41% 전년대비 크게 증가를 했습니다 그리고 또 자산관리이 sfangent 쪽에서 전년대비 20% 크게 감소했습니다 그리고 또 사업부를 분할한다고 하는데 올해 12월 달에 자산운용과 관리쪽 부문을 통합을 한다라고 하고요 뱅킹과 마켓을 통합하고 금융기술 뭐 플랫폼 및 벤처 이렇게 통합을 하면서 세계사업으로 나눈다고 합니다 그래서 CEO 코멘트 쪽 보시면이 데이비드 솔로몬 이분이 내년 미국 경기침체 가능성이 높다라고 하면서 변동성이 커질 것이라고 얘기를 했고요 인플레이션이 고착화 성장 두나 회사 자산의 상승이 어려울 것이라고 하면서 위험 기획안에 사업을 한다면 좀 주의할 것이다라는 인터뷰를 했었습니다 최근에 이렇게 짚어 주셨던 크게 뭐 다르진 않더군요 그리고 혹시 금융주들이 계속 강세를 보이고 있다는 것 자체가 보면이 어제 그 제이미 담임은 회장 같은 경우에도 뭐 한 20% 더 빠질 것 같다 막 이런 식으로 전부 다 이제 베어리지안 얘기들을 많이 하시는데 실제로 보면 이런 주가들은 굉장히 강하게 올라가고 있고요 특히나 이제 이어폰이 관련된 이런 기업들 주가도 강세를 보이는게 조금 재미 아이들이나 그런 부분입니다 로케트 마틴도 실적이 좋게 나왔나요 아네 실적 발표를 했는데요 매출액이 전년 대비해서 3.5% 정도 증가했습니다 컨센서스는 소폭 하회 했고요 eps는 6.87달러 나오면서 컨셉을 상회했습니다 그래서이 회사 사업부 쪽으로 보시면 미사일과 관련한 매출이 있는데 이쪽에서 전년 대비 1.8% 증가를 했고요 또 항공 쪽은이 f-35이 전투기 이쪽과 관련된 쪽인데 전년 대비해서 매출이 8% 정도 증가했습니다 그리고 레이더와 관련한 이쪽에서는 yy로 한 5% 감소했고요 또 우주 관련한 매출 쪽에서는 전년대비 7% 정도 증가했습니다 그리고 수주잔고도 거의 한 140 1년 달러 나오면서 전년 대비한 4% 정도 증가했습니다 그래서 이번 붕괴 영업이익률은 한 13% 정도 이렇게 나왔습니다 그래서 사우디 관련해서는 뭐 무기 판매 제한 요청은 아직 없다라는 코멘트가 있었고요 가이던스 쪽에서는 공급난에도 올해 여전히 매출을 한 65.25 빌리언 전망을 하면서 컨센서스랑 대체로 동일하게 발표가 되었습니다 그래서이 방산주들 또 미국의 방산주들인 그 rtx는 레이시온테크놀로지입니다 어제 3.4% 정도 올랐고요 noc는 노스로 구름 아닌데 이쪽도 한 6.7% 방산주들 어제 조금 강세를 보셨습니다 그리고 또 헬스케어 쪽에 전 존슨입니다 3분기 실적 발표를 했고요 매출액은 전년대 2% 증가했습니다 그리고 컨센서스 모두 상회하는 실적을 발표했고 코로나 관련한 매출이 한 4901년 달러 발표가 되면서 잘 나왔구요 그리고 제약 관련한 매출이 13.2 빌려 나오면서 전년 대비 2.6% 증가를 했고 반면에 헬스케어 쪽과 관련한 매출이 그 존슨앤존슨은 무슨 뉴트로 지나나 이런 것들이 다 포함되어 있는데 이쪽 부분에 아마 들어갈 것 같습니다 뭐 컨슈머 & 헬스케어이기 때문에요 이쪽이 전년 대비 한 0.4% 정도 감소를 했습니다 그리고 좀 특이했던 거는 암 치료제인 다잘렉스라고 있습니다 이쪽 매출이 21년 넘게 나오면서 전년 대비 30% 크게 증가했구요 올해부 올해 인플레이션이나 강달러 영향으로 한 eps에서 한 40센트에서 45cm 정도의 타격이 있을 것이다라는 코멘트를 줬고 올해 올해 말 기준 매출 바이던스를 93 빌런에서 93.5 빌리언 달러 제시를 하면서 컨센서스를 소폭 항해하는 가이던스를 제시를 했고 어제 주가는 한 0.35% 이렇게 하락을 했습니다 그리고 마지막으로 내 리오프닝 쪽 카니발이 11% 넘게 상승을 했는데요 1.25 빌리온 규모의 자금 조달을 한다라고 합니다 카니발 자회사의 카니발 홀딩스 채권 발행을 하면서 시니어 프라이어리티 노트 만기 28년이라고 합니다 부채상환 및 영업 비용에 사용할 것이라고 하면서 어제 1.25 빌리언 달러에 규모 자금 조달을 한다고 하고 노루 같은 크루즈 업종 rcl 한 7.6% 노르웨이지안 크루즈 nclh 한 8.5% 이렇게 상승 마감했습니다 부채를 채권의 반응해서 부채를 상환한다 라고 생각하시면 될 것 같습니다 그리고 이런 회사들이 보면 계속 자금조달이 안 될까 봐 그렇죠 계속 금리를 올리게 되고 그래서일 경우에 최근에 벤처캐피탈리스트들도 만나보면이 장외시장 쪽에 펀드에서 이런 것들이 되게 많이 얼어붙었다 그러거든요 그래서 이런 식의 이번에 코로나가고 재무 상태가 굉장히 타격을 받은 기업들이 주가가 많이 빠졌는데 지금처럼 이제 금리를 올리게 되면 자금조달이 잘 안 될까봐 이런 우려까지다 다 중간에 반영이 되는데 자금조달이 양호하게 이루어지니까 뭐 그런 생각입니다 오늘 여기 나온 순서는 여기까지 하겠습니다 남궁제금 주인님 수고 많으셨습니다 감사합니다
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