저자: 미상 · 한국인
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지난주 금요일 시장 급락 후 월요일 미국 증시 정리. 브로드컴 실적은 좋았으나 CEO의 2026년 기대치 하향 발언으로 AI·전력 관련주 전반이 하락. 내년 금리 인하 기대가 여전하며 S&P500 2026년 목표치 7,968(약 16% 상승 여력) 제시. 러셀2000 등 소형주 상대 강세 언급. 전력 수요 과장 및 데이터센터 부채 증가 우려로 전력 섹터 거품 가능성 제기. 테슬라·휴머노이드 로봇 관련주 관심. 엔비디아 H200 중국 수출, 일본 금리 인상과 엔캐리 트레이드 리스크 언급.
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그만해라. 그만. 자, 여러분 안녕하십니까? 자, 월요일. 오늘 바이킹스도 여러분들 아침에 즐거움을 선사를 하도록 하겠습니다. 야, 시작하도록 하겠습니다. 예. 야, 오늘 삼지창이 없네요. 자, 오늘 요걸로 할게요. 자, 여러분 안녕하십니까? 자, 지난주 금요일 아, 시장이 한번 출렁거렸죠? 네. 출렁거렸는데 우리 이제 40대 이상만 이야기하는 그 전문 영어로 아저 저저졌습니다. 저 터지다 보니까 어 깨졌어. 깨졌어 그죠? 아 자 조 터져 가지고 지금 겨우 제가 살아남아가서 아 지금 여기 저희 바이킹스 방송하러 왔는데 쉽지 않았죠.
아, 지난주 정말 쉽지 않았습니다. 예. 그래서 오늘 자, 그 이야기 조금 가져가면 좋을 거 같고요. 아, 오늘 시장 이야기 하나씩 좀 체크를 해 보도록 하겠습니다. 아, 삼주창 가져왔습니다. 이제 자, 제가 이제 요거 쓰고 있으면은 약간 좀 불편할 수 있어 가지고 제가 어제 좀 명품간 지나가다가 모자를 하나 산게 있어 가지고 그걸로 이제 바꿔서 좀 쓰도록 하겠습니다. 요거. 아우. 자. 자. 자. 아 제가 명품간지다 가다가 아 또 하나 산게 있어 가지고 오늘 쓰고 가도록 하겠습니다. 자 이제 시장을 좀 볼 텐데요. 자 혹시 내년 금리 목표치 어떨까요?
어딜까요?라고 질문을 했는데 아 트럼프 대통령이 내년 금리 목표치는 1% 또는 어 그보다 더 낮게 아 런 얘기를죠 그죠. 자, 엄청나게 강한 금리 인하의 방향성 드라이브를 걸 거다라고 어 이미 예고를 했기 때문에 우리는 이제 즐기면 되는데 지난주 금요일제 브로드컴이 다 끝나고 나왔어요. 제가 방송도 중에 그 얘기했잖아요. 실적 발표 다 좋아. EPS 성장률 너무나도 좋아. 수주 장고도 너무 좋아. 다 좋게 나왔는데 막 급락하고 있어 가지고 야이 무슨 일이죠? 컴퍼슨 콜 때 그죠? 어 CEO가 무슨 얘기 했어요? 아, 지금 제가 준비하긴 했는데 2026년 뭐 별다른 성과 없을 수도 있다.
뭐이 얘기를 하는 바람에에 시장이 전부 다 AI가 그냥 확 다 빠져 버렸습니다. 예. 전력이고 뭐고 할 거 없이 AI의 A자만 붙어도 그냥 빠지는 그런 사황이 있었다라는 거 뒤에 가서 제가 오늘 좀 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다. 아 지난주 금요일에 지난주 금요일에 저희가 저 불러 주셔 가지고 뉴스 헌터스라고 자 SBS 이제 제가 나왔는데 이제 안 보신 분들 니님 정말 재밌게 방송하고 왔습니다. 아, 정말 재밌게 방송하고 왔는데 일단 가장 댓글 많은 이제 세 개만 니긴장한 니이 귀엽고 내가 다 긴장된다. 니 면접 보는 것 같음. 아, 물가에 내놓은 니를 보는 박팀장의 눈빛.
뭐 요러한 어, 이제 댓글이 아, 있었는데요. 사실 그날 저희가 이제 코스프레 하는 거였어요. 사실 니 님은 뭐 코스프레인냐면 이제 채치 코스프레를 그날 한 거고. 어, 저는 이제 전문가 코스프레를 했습니다. 전문가스럽게. 어 그래서 둘이서 이제 그런 코스프레를 SBS에서 한 거다. 그뭐 잘 약간 오해하시더라고. 진짜 긴장한 줄 알고 저희가 이제 그날 아 코스프레 한 거기 때문에 거기서도 저희가 정말 재밌게 방송하다 왔다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 자 시장은 지금 어떤 상황인가 보시면 될 거 같고요. 두 번째 브로드컴의 어퍼컷.
자, 세 번째 미국 시장에 미국 시장 이제 한 번에 요약하는 데이터를 제가 가지고 나왔기 때문에 자, 한번 보시면 될 거 같고. 자, 특징주들 보고도 보고요. 그다음에 전력 아, 이게 뭐 거품이냐 뭐 이런 얘기도 지금 조금씩 지금 나오고 있는데 마지막에 저희가 그 텍사스에 있는 그 표를 좀 가지고 어, 마지막 전력에 대해서 한번 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 자, 주요 지수흐름은 보게 되면 다오전스 0.5% 하락. 나사 1.69% 하락했어요. 그죠? 자, SP 500 1.07% 그리고 러셀 2천지수 1.53% 하락을 했습니다. 어, 전반적으로 딱 보면 알겠지만 아, 빅테크들이 난리가 났겠구나 이렇게 또 볼 수 있을 것 같은데요.
일단 엔비디아 이쪽 그러니까 우리 AI 쪽 하는 애들이 있잖아요. 이쪽 그죠? AI 뭐 반도체 장비 침 만든 애들부터 해 가지고 이쪽도 마찬가지야. 음. 뭐 데이터 센터 만드는 에너지 기업들 그 외에 뭐 인프라 건설하는 애들 뭐 캐터필라 같은 애들 요런 애들이 전반적으로 그냥 쭉 빠졌습니다. 음. 그러니까 반도체나 앞으로 우리가 생각하고 있는 기대감,이 속도감 이러한 부분이 있어서 수주가 쫙쫙 들어오고 그걸 계속 시행하고 그게 실적으로 바로 반영이 돼야 될 텐데 브로드컴이라는 아주 대표적인 기업 자체가 2026년은 별거 없을 것 같은데요.
너무 기대하지 마세요라는 약간의 그런 뉘앙스가 나오다 보니까 야 얘가 지금 그럴 정도면 나머지 애들은 뭐야 장비 이것도 뭐 실적이 안 좋겠네. 다들 실적이 좀 미미하겠네. 우리가 기대했던 거보다 어 요런 상황이 지금 여기서 자 벌어지고 있는데 시장에선 또 이상한 얘기가 나왔습니다. 너무나도 정말 롱돌이들 저보다도 더한 롱돌리들은 어떤 얘기하냐면 지금까지 너무 쏠려 있었다. 그래서 지금 이게 건강해지고 있다 시장이. 그러니까 많이 안 가고 있었던 애들이 많이 안 가고 있었던 애들이 이렇게 이게 우리가 뭐냐? 반도체 기업들이이 올라가 있었잖아요.
그 같이 이렇게 좀 괴리율이 이렇게 커졌었는데 얘네들이 그래도 조금 내려오고 너무 과열하게 쏠려 있었던 애들이 그 나머지들이 요렇게 좀 올라가면서 뭐 요렇게 좀 가는게 어 좋지 않겠냐라고 어 이야기를 좀 하는 그런 기사들도 많이 있었어요. 자, 그래서 어 그 기반에는 뭐냐면이 기업들의 자체가 실적이 꺾이거나 완전 그런게 아니기 때문에 지금 과도하게 쏠려 있었던 것들에 대한 수급의 이동이 오히려 시장을 더 건전하게 할 수도 있다라는 그런 얘기도 있는데 전혀 우리 귀에 안 들어오잖아. 솔직히서 그죠? 우리가 갖고 있는 애들이 다 이쪽에 좀 쏠려 있기 때문에 귀에 잘 안 들어오는데 아 그만큼 지금 12월 달에는 어 산타 랠리도 좀 앞두고 나서 우리가 포트폴리오를 조금은 좀 다변화시켜야 되는 조금 우리가 이제 신경 써서 담아야 되는 상황이 아닐까?
자 저번에 제가 그 얘기했죠. 조정 약세 코렉션 그다음에 베어마켓 완전히 다른 얘기죠. 어 우리가 이거 노이즈로 봐야 되는 것인가? 펀더멘탈적으로 완전히 훼손이 되는 것인가? 어, 지금은 이제 실적이 약간 미뤄졌다라는 그러한 관점 때문에 우리 기대감이 좀 높았던게 좀 내려온 거지만 결국에는 우리는 어, 저는 개인적으로 이런 여러 가지 이야기들로 되는 것은 조금 노이즈에 가깝지 않나? 자, 그런 생각이 좀 듭니다. 자, 그래서 너무 한쪽에 만법 쏠리는 건 좀 그렇고요. 자, 이렇게 좀 보시면 될 거 같고요. 자, 올해 빅테크 흐름 좀 보도록 할게요.
빅테크 흐름 보게 되면 알파벳이 여전히 예, 월등하게 좀 올라가고 있고 엔비디아가 좀 빠지고 있죠. 요렇게 엔비디아 나머지 기업들 보게 되면 사실상 어 좀 그랬어. 사실 SMP 500요 까만게 SMP 500이에요. 근데 나머지 기업들 보면 뭐 그냥 그죠. 예. 메타도 뭐 줄렁 빠졌었죠. 자, 그러니까 지금 현재 알파벳이 가장 예. 너무나도 좋은 흐름을 보이고 있는 상황이고 여기서 뭐 조정 엔비디아도 살짝 쉬어가고 있는 상황이죠. 최근에. 자, 요런 흐름 보시면 될 거 같고. 자, 러셀 2천도 마찬가지입니다. 요것도 마찬가지로 반도 아, AI 하는 애들 요쪽 그죠?
뭐 에너지 그죠? AI 하는요 소프트웨어 애들 뭐 반도체 애들 어, 요런 애들이 싹 하고 나머지는 뭐 그래요? 그래도 나쁘지 않았어. 나쁘지는 그러니까 이것 때문에 이제 심리적으로 우리가 많이 좀 위축이 됐다. 이렇게 아, 보시면 될 거 같아요. 어, 될 거 같아요. 오늘은 언급 안 하도록 하겠습니다. 기분 기분 나빠지니까. 그죠? 어. 지어버려야 되는데 그거를. 자, 10년물 국채 금리 4.18% 지금 뭐 이런 상황이고요. 아, 이게 지금 내년에 금리 인하가 불확실하다 또는 금리인하가 힘들 수도 있겠다. 물론 트럼프 대통령은 내년에 1%까지 갈 갈 거다라고 이렇게 얘기를 했지만 아직 시장은 반응을 전혀 안 하고 있잖아요.
예. 그래서 요런 부분도 확인해 주시면 될 거 같고요. 유가 공급과잉 우려 때문에 57.5달러 5달러 현재 좀 소폭 내려갔습니다. 달러 인덱스 와 쫙 내려오고 있어요. 자 달러 인덱스가 지금 내려오고 있다는 금리 인하의 영향도 분명히 있겠죠. 예. 금리라는 거 자체는 그 통화의 가치라고 우리가 좀 볼 수 있는데 앞으로 금리 인하에 대해서도 뭐 나오고 있고 부채 문제도 좀 여죠. 그 여러 가지 어떤 작용하다 보니까이 환율이나 또는이 달러 인덱스의 여러 가지 요인들은 우리가 하나하나 좀 면밀하게 좀 따져 봐야 된다. 하지만 최근에어요 상황이 좀 내려가고 있는 상황.
자, 이렇게 되면은 야, 그래 달러가 다른 여섯 개 주요 통화국 대비해서 통화 대비해서 이렇게 안 좋은데음 원화 원달러 환율은 어떠냐? 원달러 환율은 올라갔어 오히려. 예. 예. 그래서 지금 4,414원으로 야, 이거 잘하면 뭔가 지금 딱 저항선이 딱 있는데 이거 하면 안 되는데. 자, 하여튼 지금 딱 요런 상황입니다. 자, 금. 아, 금도 뭐 최근에 안전 자산으로서 다시 또 올라가고 있는 아마 고점에 물리신 분들은 이제 다 탈출 다 하신 거 같아요. 어, 왜냐면 윗꼬리가 다 여기까지 다 올라왔어. 좀 내려오긴 했지만. 예. 그래서 고점 탈출은 혹시나 다 하신 거 같고 오히려 더 좀 가지 않을까라는 생각이 듭니다.
개인적으로. 자, 이번 주 실적 발표를 본 볼 텐데요. 뭐 이렇게 우리 개인 투자자분들이 좋아하는 기업들 마이크로운 실적 발표 나오면서 삼성전자랑 SK 하이닉스에 대한 어 변동성도 좀 있겠죠. 마이크론 보면서. 예전에 제가 말씀드렸죠. 마이크로는 누구 본다고? 삼성전자 본다고 이렇게. 야, 쟤네 뭐 어때? 실적 뭐 떴대? 삼성전자는 누굴 봐요? 마이크로. 마이크로는 어떻게 나왔냐? 네. 그래서 자기네들 그래서 자기네들 컨센서스를 이렇게 이렇게 어 정한다라는 아 내부자 고발을 제가 들었었습니다. 예전에 자 그리고 나이키 실적 발표 있고요.
마이크로니크 나이키 있고 뭐 카맥스 뭐 요러한 기업들 페덱스 카니발 뭐 요런 기업들이 이제 어 실적 발표를 하는데 뭐 각 업종별로 뭐 대표적이죠. 요번에 저는 나이키가 가장 아 관심이 있습니다. 이번에 이제 스킴스가 이제 시장 가치를 예 또 받게 되면서 앞으로 이제 협업을 하는데 예전에 아디다스랑 어 그 카니웨스트가 만들었던 이지부스트 뭐 예를 들면 우리 신발 이지라는 그 브랜드를 협업을 해 가지고 아디다스 주가가 딱 두 배 올랐어요. 그때 당시에 예. 두 배 조금 더 올랐습니다. 자 요번에 나이키가 주가가 너무 좋죠. 예. 뭐 스스가 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 한번 뭐 가이던스도 한번 보시고 어 주가도 약간 어찌 보면 누군가에겐 좀 매력적으로 보일 수도 있거든요, 지금.
예. 그래서 요번 실적 발표 한번 같이 체크를 해 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 이제 이번 주 제가 이제 월요일 날 늘 시작을 하는데 아마 눈치 채신 분들은 아시겠지만 제가 월요일마다 사실 지난주 금요일에 대한 시장의 데이터를 쫙 가지고 나와요. 예. 그래서 한번 싹 정리를 하고 이번 주 한 주를 시작하시라고 제가 월요일마다 사실은 지난주 한 주간에 있었던 뭐 여러 가지 이벤트들이나 중요한 데이터들을 늘 좀 가지고 나옵니다. 자, 오늘 어떤 데이터들이 제가 그니까 내가 지금 미국 주식을 좀 못 보고 있었다. 지난주에 내가 조금 쉬다.
솔직히 얘기해서 그 월요일만 보셔도 돼. 월요일. 내가 이거 바이킹스 맨날 보기 힘들다. 월요일만 봐도 매주 업데이트가 된다라고 보시면 될 거 같아. 뭐 개인적인 생각입니다. 어 누군가는 야 저걸 지금 정리라고 하고 앉아 있냐? 뭐 이럴 수도 있겠지만 어 저 개인적으로 육가하면서 열심히 만든 거니까 봐 주세요 그냥. 자월 FMC 25b 금리나 결정이 됐어요. 지난주 그죠? 자 노동 시장 여전히 불안하다는데 아 ADP 민간고용 같은 경우에 지금 3개월 3개월 평균이 벌써 지금 마이너스로 내려가어 지금요 요요 예 요게 그러니까 어 이거 좀 올라가야 되는데 요게 지금 일단 10 11월까지 나온 거죠.
예. 그래서 이제 앞으로 어떻게 될지도 한번 지켜봐야 될 텐데 어 저는 이게 쉽지 않을 거 같아요. 조금 여기서 어 좀 진행이 되지 않을까라고 좀 생각이 들고 전반적으로 이제 AI나 여러 산업적인 부분에 있을 때 어 그 진통 과정이 분명히 있거든요. 산업이 바뀌거나 환경이 바뀌거나 체질에 완전히 개선이 되거나 어 이럴 때는 어떤 진통 과정이 분명히 있기 때문에 이게 막 단기적으로 지금 AI가 생산성에 어느 정도 영향을 줄까? 회사들도 마찬가지. 야, 뽑아야 되냐, 말아야 되냐? AI로 얘 대신에 제게 할 수 있을 것 같은데 좀 더 해보죠.
한 두 달 한번 해 볼까요? 세 달 해 볼까요? 인터넷 한번 써 볼까요? 뭐 예를 들면 어 그런 어떤 계절성이나 시기가 좀 있을 것 같아요. 물론 이게 그이다 아니다 뭐 많이 있습니다. 야 전혀 AI랑 상관없어. 노동 시장은 이런 사람들도 있고 지금 무지하게 영향을 주고 있습니다. 이런 사람도 있어요. 월가에. 자, 그런 부분은 우리가 다양하게 의견을 좀들을 필요가 있다. 보시면 될 거 같고. 자, 지수 흐름을 좀 보도록 할게요. 지난 우리 미국 시장 분위기를 한번 볼 텐데 올해 동안에는 SP 500이 가장 좋았습니다. 물론 지금 러셀 2000 러셀 애들도 좋고 나스닥도 좋았지만은 지금 SP 517.3% 지난주 지난주 기준.
자, 그다음에 노란색이 12월 12월이에요. 지금 12월 뭐 이제 중순 좀 지나갔죠. 어, 근데 러셀레이 조금 상대적으로 좋죠. 얘네 SM 0.8인데 그죠? 러셀이 상대적으로 좀 좋았다. 나싹보다도 러셀이 좋았다. 자, 금리 인하에 대한 기대감이 분명히 이렇게 있었던 거 같습니다. 조금 우리가 시계열을 좀 짧게 보게 되면 지난 5일 동안은 어땠냐? 지난 5일 동안 안 좋았어요. 나스닥 빠졌죠. 남색깔. 자, 냄새분도 다 빠졌어. 이렇게 그죠? SM 500도 빠졌어. 그죠? 근데 예를 들면 지금 러셀 2천 지수 또는 뭐 전통주들 다오존스 요런 애들은 지난 5일 동안 올랐어.
예. 그러니까 요런게 지금 시장의 분위기를 그대로 나타내고 있다 보니까 어 러셀 이천 지수가 뭐 그래도 상대적으로 어 괜찮은 흐름을 보이고 있다. 지난 딱 한 달입니다. 이건 한 달. 예. 그래서 최근에는 러셀 쪽으로 어 그니까 우리가 소유해 가면 자브즈 어 루셀 자브즈들이 지금 이렇게 열심히 활약을 하고 있다.음 이제 빛을 보라는 거죠. 그죠? 제가 9월 달부터 시작했는데 이제 빛을 바라고. 예. 그러니까 제가 얘기하는 건 한 3, 4개월은 묶혀 둬야 된다는 얘기. 예. 이제 비춰 재탄 안 가지만. 예. 자, 2026년 요런 부분을 왜 그럴까?
자, 왜 왜 지금 러세죠? 단순하게 금리인하 때문에 금리인나 했으니까 야, 그래. 금리인나니까 잡주하자. 이건 아니겠죠. 예. 저는 뭐 요런 거에 있다라고 보는데요. 2026년 이패스 성장에 대해서요 제일 오른쪽에 있는게 2026년입니다. 제가 제가 이거 아주 지겹도로 맨날 갖고 나오긴 하는데 자 러셀 2천 지수가 이러한 어떤 성향률을 과거에 너무나 눌려 있었기 때문에 금리나 뭐 1%까지만 트럼프가 드라이브로 확 밀어 버리면 이런 것들도 우리는 그냥 어 그냥 쓱 지나갈 필요 없이 포트폴리오에서 어느 정도 좀 담아갈 어 의향도 있으신 분들은 가져가셔도 좀 좋을 것 같습니다.
자 물론 다른 기업들 아니까 다른 지수들은 그 가만히 시냐 아니에요. 다 두 자수 성장을 다 합니다. 다 주두잘수 성장이에요. 그러니까 엄청난 성장률을 계속 보이고 있는데 얘가 그냥 상대적으로 조금 더 많은 성장을 보이지 않을까라고 시장에서는 전망을 하고 있고요. 그리고 우리가 M7과 그 외에 나머지 SP 500, 그러니까 M7 빼고 우리가 만약에 소위 얘기하면 493개의 기업 요런 기업은 우리가 어떻게 봐야 되는가?요 요 표도 이제 보시게 되면 뭐 과거에 2021년부터 이렇게 왔지만 25년 26년대 오히려 위로 성장을 하게끔 그니까 지금보다 더 전 성장률을 보인다라고 보고 있기 때문에 예이 부분을 우리는 조금 눈여겨 봐야 되지 않을까 오히려 여기서 M7이 떨어졌어요.
떨어지는데도 불구하고도 M7은 올해 그래도 플러스잖아요. 그죠? 뭐 하여튼 예. 그래서 이런 것들도 우리가 조금은 눈여겨 봐야 될 그 다 좋다 얘기예요. 다 좋다 얘기야. 그러니까 지금 떨어지고 있는 브로드컴이 좀 우려하는 거 2026년 그건 브로드컴이지. AMD랑 구글은 다른 얘기예요. 예. 브로드컴이 뭐 아 오픈 AI랑 뭐 이럴 거 같은데 야 너무 큰 기대하지 마. 이게 브러드컴 얘긴데 이게 우리가 너무 아 줘봐 줘봐 줘봐 줘봐 줘봐 야 저럴 줄 알았어. 저럴 줄 알았어. 그까 너무 올라왔기 때문에 그죠. 브로드컨 뭐 사상 최고치 랠리 찍고 있었잖아요.
올라왔기 때문에 그런 여파가 좀 있었던 거고 저는 이런 것들도 저는 이제 개인적으로 좀 브로트 안 들고 있습니다만 다른 기업들에게 있어 가지고 오히려 저는 기회다. 예. 기업별로 저는 다르다고 봅니다. 예. 그런 것도 있고 물론 부분별로 좀 봐야 되지만 아 자 2026년 SMP 500의 목표가 전망 790 아 7,968포인트를 지금 예상을 하고 있습니다. 상승 여력은요. 지금으로부터 16% 정도 내년에 더 가지 않겠느냐라는 것이 월가의 중위값 우리가 중간적으로 보고 있는 뭐 평균적으로 보고 있는 그러고 그러한 포인트다. 그죠? 골드마삭스가 7,600 얘기했죠.
도위치 뱅크가 8, 얘기했습니다. 예. 그 외에 뭐 여러 가지 어떤 아비들이 뭐 7,800도 얘기하고 뭐 7,400도 얘기하고 하여튼 그런 것들을 다 이제 감안했을 때 한 그때 너무 높은데 7, 하여튼 너무 높긴 하죠. 예. 하여튼뭐 이러나 저래나 뭐 좋다는 얘기야. 올라간다는 얘기야. 결국에 올라간다는 얘기. 예. 그래서 요렇게 확인을 해 주시면 될 거 같고요. 그럼 과거 10년간 목표가와 실제 지수 흐름을 한번 비교해 볼게요. 지난 우리가 2016 때부터 요러한 우리 평균가랑이 목표가랑 그죠. 실제로 어떻게 올라갔는가? 대부분 몇 뭐 몇몇 몇 그러니까 뭐 2016년 2018년 때 2018년 때도 이제 또 미중 무역 뭐 그때 갈등이 확 또 나올 때잖아.
그죠? 또 2019년 이때 좀 줄어들고 2019년부터 좀 괜찮았잖아요. 목표가 대비해서 계속 올라가다가 여기서 2022년 금리 인상할 때 그죠? 금리 인상할 때 완전히 시장에 박살 났을 때 요때요 이후로는 계속 목표가 대비 계속 올라왔어. 근데 요렇게 지금 잡고 목표가 대비 올라오면 한요 정도 되겠지 그죠? 간단하죠? 어 이렇게 이렇게 쉽죠? 절대 이거 어려운 거 아닙니다. 예. 쉽죠? 어 하는 거예요. 주식은 주식은 그냥 때려맞추는 거예요. 이렇게 뭐 대축하겠지 저렇게 그죠? 어 뭐 누가 알겠어 그죠? 그래서 경제 방송이 평생 할 수 있는 겁니다.
왜? 아무도 모르잖아. 아 그냥 막 얘기해 버런가 보다 소리도 듣는 그래서 계속 하시는 거예요. 그래서 경제 방송 하시는 분들이 계속 나이 들어서 70 먹고 80 먹고 해서 계속 하는 이유가 그냥 내년 전만 모르니까. 예. 자. 농담이고요. 자, 경거 10년간 목표가와 실제 지수 흐름 비교하 하도록 하겠습니다. 아, 아, 이거 이건 과거 이제 그 우리 지수 본 거고 우리가 이제 요거 연결해서 제가 말씀드리는 건데 우리가 섹터별로 어디를 받으냐? 여전히 이제 기술주들이 내년에 좀 좋을 것으로 한 거의 한 20% 정도 보고 있습니다. 자, 그리고 어, 이것도 좀 의외인데 리츠 그죠?
부동산 여기가 지금 한 17%. 근데 우리 그거 아세요? 혹시 미국 주식 계속 보고 계신 분, 섹터별로 보고 계신 분들 아실지 모르겠지만 리치가요. 지금 엄청나게 저평가돼 있는 구간입니다. 그니까 과거 우리 30년 EPS에 다 추정하면이 부동산 아무도 부동산에서 관심 안 갖고 있었는데 어 요거 되게 엄청나게 지금 저평가돼 있어서 2026년 때는 조금이 부동산 리치 기업들이 좀 눌려 있다게 좀 올라오지 않을까라는 그런 비유가 좀 있는 거 같아. 자, 그다음에 임의소비제, 어, 소재, 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 어, SP 500.
SP 500만 보더라도 지금 뭐 한 15% 16% 가깝게 또 올라갈 수 있다라고 시장에서는 아, 바라보고 있다. 내가 좀 잘 모르겠다. 나 여기 딜 갈지 모르겠다. 그냥 SP 500만 가도 어, 그죠. 괜찮은 흐름을 내년에는 이렇게 전망한다는 거예요. 팩트셋에서. 예. 이렇게 전망을 한다는 얘기고. 자, 저 뒤에 보도록 하겠습니다. 트럼프 대통령이 워시나 헤셋 쪽으로 기울고 있다라고 얘기를 했어요. 음. 헤셋이라고 얘기 안 하고 워시나 헤셋 쪽으로 기울고 있다라고 얘기하니까 투 케빈스 그죠? 케빈 두 명. 케빈의셋, 케빈 워시. 자, 그래서 요렇게 완전히 그냥 당연히 햇셋이지 했던게 캐빈이 꼭 올라왔어.
그래서 약간의 어, 뭐랄까요? 뭐 경쟁 아닌 경쟁 구도가 지금 만들어지고 있는 뭐 누가 돼? 누가 됐던간에 누가 됐던간에 트럼프 대통령의 금리 인하 기존은 뭐 계속 쫙쫙쫙 밀어 주겠죠. 뭐 누가 됐던간에 예 그래서 그런 상황이고요. 자, 그리고 2025년 3분기 상위 10대 파운더리 매출이 전분기 대비해서 8.1% 증가했다라는 그러한 자료가 트렌드 포스를 통해서 나왔습니다. 그리고 TSMC가 71%의 점유를 차지를 하고 있더라. 지난 2분기 대비해서 더 올라갔습니다. 점유율이 압도적입니다. 자, 2위가 지금 삼성인데요. 7.3% 점유율에서 6.8%로 좀 떨어졌고 트렌드 포스에 의하면.
자, 나머지 기업들은 뭐 그렇게 큰 변동은 없는 것 같아요. 근데 TSMC가 계속 늘어나고 있다. 아, 이게 진짜 아, 진짜 참 엄청납니다. 지금 뭐 분기별 성장률을 보더라도 9.3% 삼성은 0.8% % SMIC가 7.8%로 엄청나게 또 많이 성장을 했고 그죠. 어 C 그다음에 뭐 화 뭐 후화홍 그룹 후화홍 그룹이라고 상하이에 또 있는 그 파운드리 하여튼 뭐 이렇게 후화 그룹은 14.3%네. 또 예 중국 기업들도 파운드리가 좀 많이 성장을 하고 있는 상황. 자 하여튼 요런 이제 우리가 파운드리 보시는 분들도 한번 좀 눈 여겨서 좀 체크를 해 주시면 될 것 같고요.
요건 2025년 3분기입니다. 3분기. 예. 그래서음 같이 확인을 해 주시면 될 것 같습니다. 자, 특징주들 볼 텐데 아 뭐 보도컵 그죠? 자, 50일선까지 한 번에 내려어요. 하루 만에. 그죠? 예. 그래서 요런 부분도 조금 요렇게 크게 빠지는 거는 좀 진통이 있어요. 예. 요렇게 좀 소화하는 과정이 좀 필요합니다. 특히나 요렇게 큰 대기업 빅테크들은 예 저렇게 과정이 좀 필요하기 때문에 그 부분도 염두해 주시면 될 거 같고요. 뭐 모르죠. 뭐 갑자기 또 아유 잘못 얘기한 거 같습니다. 202년 괜찮습니다. 뭐 이렇게 이야기 있지만 뱅크업 아메리카에서이 브로드컴에 대해서 어떻게 이야기했는지 제가 이제 보고서를 가지고 나왔습니다.
한번 볼게요. 일단 낙관적이다라는 얘기예요. 예. 수주 장고를 봤을 때 낙관적이고 어 일부 낙관전 전망을 나는 보고 있다. 어 지금 뭐 730억 달러 근데 앞으로 800억 달러도 넘을 수 있는 어 그러한 낙관전 전망이 있다라고 얘기했고 자 그리고 브로드컴의 이제 주문 장고 수주 가시성은 지속적으로 확대되고 있다.음 자 그래서 우리가 뭐 물론 발언 발언을 경영진에서 이런 저런 발언 했지만 컨퍼런스 콜 전 강세 시나리오와 우리는 지금 똑같아. 전혀 뭐 어 문제 없어라고 뱅크 오브 아메리카 보고 있습니다. 자, 그리고 3번 오픈 AI 프로젝트 시작 시점.
그러니까 여전히 2026년 회계도보다 2027년 회계연도에 더 많은 프로젝트가 시작될 것으로 가정을 하고 있다. 이게 지금 시장을 좀 크게 흔들었던 거죠. 2026년을 난 기대하고 있는데 2026년에 2027년 2028년 2029년 그거를 지금 벌써 우리가 우려하고 있단 얘기야. 어, 한다 한다잖아. 2020 좀 늦쳐지는 건데 안 한다는게 아니라 2027년 우린는 더 장기적으로 갈 거 같아. 좀 긴 시로 봐야 돼라고 봤을 때는 이거를 우리가 야, 브론드컵 이제 끝났다. 끝 매도 하고 안 봐. 이런게 아니잖아요. 예. 자, 그래서 어 조금 이제 시간이 길어졌다.이는 오히려이 친구는 이렇게 얘기합니다.
2026년 회기연도 AI 전망의 위험을 낮춘다는 점에서 오히려 긍정적이다. 너무나도 많은 기대감이 들어가는 거보다 오히려 2026년에 대해서 아 2026년은 뭔가 빌드업을 하는 과정이구나라는 점에서 어 위험 회피 과정 속에서는 일부 오히려 이게 또 긍정적일 수 있다. 이렇게 어 평가를 좀 했습니다. 어, 그리고 이제 브드컴이 추가한 다섯 번째 고객사는 애플릴 가능성이 높다라고 이야기가 좀 나왔고요. 그리고 제품 구성 변화로 인한 매출 총 이익률의 압박이 있는데 어, 이거는 뭐 타다가 내 그니까 내년에 매출 총 이익률 우리가 마진율 자체가 좀 떨어질 거다라고 보고 있잖아요.
그렇게 얘기했었잖아요. 자, 이건 뭐 타당은 우려다. 어, 타당은 우려고. 자, 하지만 어, 영업 비용은 유지 가능하면서 앱인 마지는 비교적 안정적일 것으로 전망이 된다라고 해서 영업 마지는 조금 주출할 수 있고 요런 것들이 지금 시장에서 반영이 됐지만 전반적으로 어, 그래서 영업 비용, 영업 뭐 우리 이익이나 이런 것들은 괜찮다 이렇게 또 이야기가 나왔습니다. 어, 그리고 이제 브로드컴이 이야기했던 거 중에 앞서 말씀드린 것처럼 2026년에 큰 성가를 기대하지 않습니다라는 예, 컨퍼런스 골에서 자, 이런 얘기가 나오다 보니까 아, 크게 빠졌었다라고 보시면 될 거 같아요.
자, 근데 아 정확히는 27, 28, 29년에는 걸쳐 10GB 규모가 될 것이다. 그러니까 장기간에 걸쳐 가지고 우리가 프로젝트를 진행한다라는 이야기죠. 자, 요거 이제 다 아셨죠? 브로드컴은 끝. 예, 요거예요. 요거 그래서 빠졌다. 그럼 과연 우리가 고민해야 되는게 아, 그래. 그럼 지금까지 우리가 믿었던 AI는 약간 거품이 있었구나. 어, 그래서 AI를 조심하고 투자를 하지 말아야겠구나.라는게 아니겠죠. 그러니까 거품은 일부 있겠지만 그 실적에 대해서 아, 거품이 있는 것도 아니야. 실적 자체가 약간 바로바로 들어와야지 이게 장기간에 걸쳐서 나눠서 우리가 계속 할 거야라는 그 이야긴데 너무 시장이 급하게 어 저는 반응한게 아닌가라고 생각이 개인적으로 좀 듭니다.
예. 그래서 또 이런 얘기하면 또 누군가 절 욕할 수도 있겠지만 자, 이러한 조정은 우리는 또 기회로 삼아야 됩니다. 예. 어, 내가 지금 보고 있어. 내가 막 째려보고 있었던 종목들이 요러한 이슈 때문에 좀 빠졌다. 하 이렇게 좋은 기회가 어디습니까? 진짜 그죠? 예. 또 사야 된다. 또 살란다. 뭐 이러면서 또 지금 댓글창 지금 막 죽어라 막 이러고 있는데. 예. 자, 그렇습니다. 자, 테슬라 보도록 하겠습니다. 테슬라. 아, 요것만 뚫으면은 또 사상 체육지 랠리 뭔가 찍을 것 같죠? 예. 자, 휴모노이드가 저는 2026년에 가장 핫한 그런 이슈가 좀 될 거 같아서 어, 휴먼노이드 최정점에서 있는 기업이 또 테슬라잖아요.
자, 그리고 요즘 FSD 지금 한국 상륙을 했는데 한국에서 FSD 쓰시는 분들 뭐 리뷰도 정말 많이 나오는데 야씨 너무 좋다. 그냥 운전자를 한 명 운전 우리 기사분을 한번 고용한 거 같다. 뭐 이런 이야기도 있고 어, 돈에 비해서 어, 그러니까 이제 너무나도 좋다라는 이야기들도 지금 조금 나오고 있습니다. 음. 그래서 앞으로 로보택시나 자율주행 관련 그리고 휴먼노이드의 정점에 있는 건 지금 테슬라지 않나? 자, 그런 생각이 들어서 2020년 그리고 스페이스 X에 대한 IPO. 물론 테슬라는 상관없는 없지만 예. 그와 관련돼서도 어, 좀 뭔가 그냥 예, 그냥 기분이 좋잖아요.
뭔가 일론모스크 하는 테슬라도 좀 뭐가 좀 콩꼼물 좀 떨어지지 않나? 뭐 요런 기대도 좀 할 수 있는 자 하여튼 그런 상황이고 리비안 자율주행 칩 전략 발표 그리고 이제 애널리스 투자 의견 상향 이렇게 됐습니다. 요거 이제 제가 주봉으로 가져 나왔는데요. 예 리비안이 오래 쉬죠? 예. 오래 쉬고 지금 요렇게 예, 요렇게 올라가고 있는 그러니까 이제 자율주행이나 우리 또 F 로보택시 관련해서도 우리가 한번 좀 볼 필요가 있다. 아, 어도비 지난주 금요일 날 제가 일단 그 들고 있는 관심 종목들이 쫙 있잖아요. 제 제가 제가 빠를 때 MTS 빨리 봐야 되니까 얘만 오르고 있더라고.
제가 야, 딴 거 딱 빠지 얘만 오르고 있네. 어 그래도 야 그래도 다행이다 거 얘가 폭락하고 있었으면은 저는 이제 오늘 제가 마지막 방송하려고 그랬습니다. 사실 근데 이제 얘가 더 올랐기 때문에 딱 6개월만 더 연정하도록 하겠습니다. 자 그래서 좀 올라갔다 이런 거 좀 약간 저평가 돼 있는 거 같아요. 자 그리고 라구웰 오토메이션 산업용 휴모노이드 로봇 기대감에 있어서 최근 들어 가지고 요렇게 아무도 모르고 있었죠. 어, 요렇게. 물론 이렇게 많이 쉬지만 또 슬금 슬금슬금 위로 올라가고 있는 자, 로봇 관련해서이 친구도 약간 우리 산업용 로봇에서 미국에 상장되 있는 기업 중에 대장주입니다.
예. 그래서 요런 기업들도 좀 확인을 해 주시면 될 거 같고요. 만약 휴먼노이드가 산업용으로 적용이 된다. 아마 무조건 거쳐가야 될 그러한 기업이기 때문에 아이 기업도 눈 여겨서 좀 보셔도 될 거 같습니다. 자 에코스타가 뭐 이거 최근에 제가 말씀드렸지만은 또 많이 오르긴 했어. 너무 많이 오르긴 했는데 스페이스 X 지분 가치 기대감 때문에 어제 아 지난주 금요일도 올랐습니다. 2.8% 올랐고 애프터 마켓 0.48% 48% 또 올랐다. L3LS. 자, 이것도 마찬가지로 위성 관련된 기업인데요. 최근에 어, 위성 관련돼서 이거 주봉입니다.
요거는 예, 이렇게 보면 보면 되실 것 같고요. 예전에 혹시 기억하실지 모르겠지만 제가 미지금 미장은 지금에 출연해서요 기업에 대해서 얘기할 때 골든 도움에 대해서 얘기했었잖아요. 골든 도움. 그때가 요때였어요. 요때. 예. 요때 얘기했거든, 제가 제 기억상. 예. 그래도 뭐 그럼 너 샀냐? 안 샀지. 음. 근데 괜찮았다고. 예. 저는 이때 사실 이때 잠깐 샀다가 아 요쪽 뭐 할튼 됐는데. 자, 하여튼 지금은 제가 안 들고 있다. 예. 나 샤워. 아, 누군가가 이런 얘기 하시더라고요. 샤워. 쟤는 샤워도 안 하더라. 예. 자, 주봉 가지고 나왔습니다.
제가 얘기했을 때. 음. 빠졌죠? 그래서 저는 아직 휴모노이드에 대해서 저는 중국이 휴모노이드 시장을 지금 거의 어 장악을 하지 않을까라고 보고 있는데 어 그리고 앞으로 여러 단계가 있잖아요. 그 단계에 있어 가지고는 대량 생산으로 가는 방향에서는 어 전기차 기업들이 좀 각광을 받을 수밖에 없다. 왜? 휴모노이드를 만드는 과정과 전기차를 만드는 과정이 거의 동일합니다. 사실상 그냥 생산 라인만 조금만 바꾸면 휴모노이드 대량 생산이 가능한데 그 가능한 전기차 생상 라인을 가지고 있는 기업 그리고 중국이 지금 어 제조에 있어 가지고 월등하게 앞서 있는 점 그죠?
전 세계적으로 사실상 그렇죠. 자, 그렇다면 휴모노이드라는 그 기술은 또 우리가 어 이야기가 나오겠지만 그 기술 가지고 생산의 과정에서는 도대체 어떤 기업이 수혜를 받을까라는 관점으로 물론 제가 너무 일찍이 거기까지 지금 얘기하는 걸 수 있어요. 아직 뭐 손가락도 안 나왔는데 야 어떻게 뭐 대량 생산이 언제 되려고 이렇게 보시는 분들도 계시겠는데 어 결국에는 손가락이 나오고 대량 생산 할까 말까 할 때쯤 주가는 여기 있을 겁니다. 예, 기대감 때문에. 예. 그렇기 때문에 어, 그 전에 우리는 아, 어떤 기업이 어떤 방향으로 좀금을 갈 수 있지 않을까라고 좀 본다면 그중에 그래도 중국 기업 중에서 샤워펑이 가장 좀 앞서 있지 않을까?
비아디도 있겠지만 비아디는 아직 뭐 그렇다 할 휴먼노이드에 대한 그런 것도 없고. 자, 그 외에 뭐 여러 이제 뭐 유니트리부터 시작해서 많은 이제 기업들이 로봇을 만들지만 대량 생산하기까지는 아마 그 친구들은 할 수 있겠지만 아마 가격 경쟁에서 밀릴 가능성이 좀 커요. 예. 왜 어떤 여러 가지 파트너십을 통해 가지고 자, 그렇기 때문에 그러한 점을 봤을 때음 뭐 OEM이나 ODM을 주는 그런 방향을 그런 친구들 하다 보면 아마 샤워이 그래도 거기서 좀 우위를 점하지 않을까라는 생각이 저는 그때 당시에 했는데 아직까지 휴모노이드에 대해서 이렇게 크게 어 뭔가 아직 수급이 막 돌고 있지 않는 거 같습니다.
물론 테슬라도 아직까지는 막 수급이 돌고 있는 거 같진 않아요. 그래서 휴먼노이드는 조금 우리가 지켜보면서 같이 좀 모아가야 되는 그런 구간이 아닐까? 언젠간 무조건 오는데 어 지금 안 움직이네. 어 지금 오히려 빠진 애들도 있네. 요런 것들은 오히려 우리가 조금씩 조금씩 사 모아가는 그런 과정이 좀 필요할 거라고 좀 봅니다. 예. 그래서 같이 좀 참고를 해 주시면 될 것 같습니다. 자, 엔비디아 중국 H200 러브콜이냐? 생산량 증검토한다라는 이야기했고요. 자, 트럼프 행정부에서 25% 관세를 부과하는 조건으로 H2 수출을 승인을 받았죠.
엔비디아 입장에서는. 자, 근데 알리바바와 바이트 댄스 등의 기업들의 주문량이 현재 생산량을 이미 초과함에 따라서 H200 생상량을 조금 증대하겠다라는 이야기가 좀 나왔는데요. 중국 기업, 중국 정부에서는 만약에 너희가 H200을 사야 된다 그러면 왜 그것을 사야 되는지 왜 중국 칩이 아니고 H200을 사야 되는지 정확하게 검증을 해서 가지고 와 그러면 내가 승인을 해 줄게. 그 부분을 검토하고 있다고 했죠. 이게 아니면 너 H을 사는 동시에 중국 칩도 같이 사. 같은 양으로. 그러면 내가 그거 승인해 줄게. 이렇게 지금 그 부분도 검토하고 있다고 해요.
그니까 어떻게 나올지 아직 모릅니다만 어 아예 막는 거보다 H200을 어 구매까지는 괜찮아. 근데 그 구매한만큼 다른 중국 집들도 사 이렇게 아마 가지 않을까? 가장 최근 뉴스는 그래요. 그래서 그래서 어 일단 요거는 M비D 실적에 대해서 우리는 보고 있는 거잖아요. 사실상. 그래서 이게 어떻게 적용이 되냐에 따라서 엔비디아 실적에 대해서 조금은 좀 긍정적으로 어 적용이 될 수도 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 일본 은행 아 이거는 이제 여기서부터 좀 우려해야 될 부분이 30년 만에 최고 수준 금리 인상 예정이 되어 있다. 기준 금리 25pp 인상.
음. 자, 그리고 엔캐리 트레이드에 대해서 우리가 좀 봐야 될 거 같고 암화폐 시장 자금 중에 일본 자금이 약 25% 정도가 된다라고 추정이 되다 보니까 이러한 것들이 암호화폐 시장을 좀 끌어내릴 가능성이 좀 있다. 그죠? 그렇게 되면은 뭐 나스닥이나 이런 거 위축되잖아요. 자, 요러한 것들이 지금 일본 시장 때문에 약간 촉발되는게 아니겠느냐라고 이야기들이 좀 나오겠습니다. 12월 19일 날. 어 이제 그 결정이 되고 어 그리고 엔리 트레이드가 이제 과거처럼 완전히 엄청난 충격으로 좀 다가오는 것이 아닌 어 그냥 점진적으로 조금 빠져나가는 그런 구간이 되지 않을까 보고 있는데요.
일본이 지금 미국채 보유 비중이 압도적으로 많습니다. 예. 그다음에 뭐 영국, 룩센브르크, 뭐 중국 이렇게 돼 있는데 지금 뭐 룩센브루크나 뭐 영국이나 아니면 뭐 벨기에 케이만 알일랜드 뭐 여기는 사실상이 나라고 보기보다도 금융의 허부예요. 그렇기 때문에 어 외국자분이 여길 거쳐서 미국의 국채로 이제 들어가다 보니까이 미국 영국도 마찬가지야. 영국이 지금 2위인데 중국은 국채를 줄이면서 영국을 통해서 사고 있지 않냐라고 이야기도 나오고 있습니다. 그것도 약간 뭐 카다라 통신이고. 자, 하여튼 뭐 그러한 상황이기 때문에 여전히 이제 단일 국가로 봤을 때는 일본이 압도적이거든요.
그러니까 지금 일본의 금리 인상을 하고 미국이 만약에 금리 인하를 하면서 이게 좁혀지는 금리차 그러면은 거기다 이제 환율 수수료가 있을 거 아니에요. 그러면 일본 같은 경우에는 우 잠깐만 우리 차입용이 막 올라가네. 우리 보험회사 일본 그 국채 갖고 있는 보험회사들이 금리에 올라가니까 차이병 비용이 점점 불어나잖아. 이자가 불어나잖아. 아 야 어떻 어떻게 딴 아 딴데 있는 거야. 돈 좀 갖고 와가지고 일단 일단 내야지. 이런 것들의 움직임 또는 금리차가 좁혀주면서 움직이는 그 움직임 미국 시장에서 혹시나 일본 시장으로 들어가는 거 아니야?
그 미국 시장에 출렁거리는 거 아니야. 이거를 지금 시장에서는 지금 우려를 하고 있습니다. 어떻게 될지는 우리가 조금 시장에서 많은 분석 자료가 나오게 되면 제가 좀 보도록 하겠습니다. 자, 중국은 요렇게 줄이고 있고 자, 일본의 국채 보용 보유량은 요렇게 유지가 되고 있고 나머지요 기업들이 조금 늘어나고 있고요 늘어나는 거 자체가 얘네들이 막 미국 주체를 사고 이거보다도 외국의 어떤 금융 허브로서의 역할을 좀 하고 있는게 아니냐라고 보고 있습니다. 자, 그래서 자,요 부분도 우리가 보시면 될 거 같고요. 자, 어, 이제 한 4분 남았는데요.
자, 유튜브 수익. 유튜브 하시는 분들. 자, 이제 유튜브 수익이 스테이블 코인으로 올 수도 있습니다. 음. 페이팔 스테이블 코인으로 수익을 지급받도록 선택할 수 있다라는 이야기가 유튜브다. 어, 저는 그냥 현금 받는게 낫을 거 날을 것 같습니다. 예. 달러로 받는게 나을 것 같습니다. 자, 그래서 아직까지 그죠? 자, 하여튼 요런 뉴스도 있었고. 자, 마지막으로 가장 이제 중요한 뉴스가 좀 될 수도 있을 것 같아요. 마지막 마지막 차트입니다. 마지막 차트. 자, 텍사스입니다. 음, 텍사스예요. 데이터 센터를 위해서 우리 이만큼 전력이 필요합니다라고 기업들이 이렇게 막 제출해요.
우리 요만큼 필요해요. 우리도 요만큼 필요합니다. 우리도 요만큼 필요합니다. 요것들을 다 제출합니다. 어디다 제출하냐면 여기라고 해 가지고 뭐 얼음 뭐 뭐 이렇게 읽어야 되나? 자, 하여튼 요게 텍사스 컨트롤 타워라고 보시면 돼요. 전력 망에 대한 컨트롤 타워인데. 자, 보세요. 지금 가동이 되고 있는 데이터 센터가 7.5GW. 음. 그죠? 그다음에 2030년까지 현실적으로 가능한 그러니까 2030년까지 현실적으로 가능한 어 비중이 25GW. 이해가 되죠? 20 30년까지. 자, 지금 텍사스에서 최고치까지 다 끌어올렸을 때 가지고 있는 전력 다 쫙 해 가지고 끌어올렸을 때 85W까지 할 수 있대요.
텍사스. 음. 요건 2030까지 늘릴 수 있는음 지금 이만큼 해 달라고 합니다. 기업들이. 자, 심지어 57%는 시장 조사도 안 되어 있다. 그러니까 할 수 있는지 없는지조차도 모르는 그러한 부분이 있기 때문에 지금 이미 피크를 찍어서 이만큼까지 올라와 있는 거에 대해서 야, 잠깐만. 어, 텍사스는 그렇다 치는데이 전력 산업이라는 거에 대해서 과연 얘네들이 지금 우리가 생각하는 데이터 센터의 그 속도 파 퍼지는 속도나 기업들이 우리 데이터 센터 짓겠습니다라고 하고 있는 부분 어느 정도 규모로 하겠습니다라는 것을 다 우리가 산정에서 계산했을 때 과연 현실과 맞게끔 갈 수가 있을까라는 퀘션 바크가 지금 어 전력 기울을 통해서 지금 나오고 있는 상황입니다.
자, 그러니까 요거는 하나의 텍사스로 우리가 하나의 예로 볼 수도 있겠지만 전반적으로 그런 부분을 우리는 고려를 좀 해 봐야 된다. 전력 기업에 대해서는 너무 우리 전력에 대한 아, 너무 좀 거품이 있는 건 아닐까라고 전력 기업에 한해서예요. 자, 그리고 지금 많은 기업들이 부채 특히나 많은 회사를 발행하면서 부채율도 좀 높아지고 있다는 것 자체가 뭔가 어,요 방향성에 있어 가지고 조금은 주춤할 가능성도 좀 크다라는 것도 어, 시장에서는 좀 같이 좀 보고 있는 거 같습니다. 자, 그래서 전력망이라는 물리적 한계가 분명히 있고 부채 급증이라는 금융적 우려가 분명히 있는 상황에서 실제 수요보다 너무나도 좀 과장된게 아닐까라는 그러한 여러 가지 데이터도 좀 나오고 있으니까 전력에 대해서 보시는 분들은 AI를 보지 말라는게 아니라 전력에 대해서는 우리가 한번쯤은 어, 요런 생각도 한번 해 봐야 되지 않을까라고 생각이 듭니다.
시장에서선 또 어떻게 또 그 부분을 받아들일지 한번 지켜보시면 될 거 같고요. 자, 오늘 월요일입니다. 자, 오늘 월요일인데 한번 전반적인 미국 증시가 지금 딱 요런 상황이다라고 정리를 또 해 주시면 될 거 같아요. 이번 주 어, 쉽지 않은 주가 될 거 같습니다. 쉽지 않은 주가 될 거 같고음 AI 우리가 좋아하는 기업들이 또 좀 많이 좀 조정 줬잖아요. 자, 요런 부분 자, 하나하나 가장 중요한 데이터들 있으면 뭐 위포를 통해서라도 또 방송을 통해서라도 제가 전달을 또 해 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 바이킹 타임스 여기서 마치도록 하겠습니다.
저희는 내일 좀 더 멋있는 모습으로 좀 더 멋있는 모습으로 예오도록 하겠습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. Don't know what to do. still ahead of me and I don't have a clue right now. We can take this it goes as long as you're with me. Fe
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