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아무튼 뭐 한국 시장에 오늘 계장 전에 또 소식이 들렸습니다. 오늘 반등에 하나의 이유가 됐던 거 같은데요. 악쇼을 통해서 오늘 한국 시간 계장 전에 미국과 이란의 협상에 관련된 외교관 인용 사례가 뉴스를 통해서 이제 전바가 됐습니다. 협상은 긍정적인 진전을 보였고 중제국들은 양국 사이에 여전히 남아 있는 입장 차이와 우려 사항을 회소하기 위해서 노력하고 있다. 미국과이란 전쟁 종식을 위한이란 카탈 협상이 진행되면서 유가가 2% 이상 지금은 하락세를 나타내고 있죠. 한국 시간 계장 전에 넥스트 장에서 시장이 별로 안 좋았는데요. 계장전 악쇼수 이야기가 나오고 이게 개장을 하면서 알려주고 유과가 빠지면서 시장이 반등세가 조금씩 조금씩 진행된 것도 이제 오늘의 반등의 어떤 원인 중에 하나다라고 볼 수가 있겠습니다.
물론이 협상은 이제 트럼프는 협상과 그다음에 극단적인 공격 두 가지 옵션을 같이 가져갈 겁니다. 어, 선거 전에 협상을 하면서도 협상이 제대로 안 됐을 경우에는 대규모 공습을 또 준비한다는 이야기가 있기 때문에 어, 11월 4일 전으로 해서 협상이 정말 진전이 될 것인가? 아니면 협상이 진전이 안 되고 대규모 공습으로 갈 수 있다.이 점도 아직은 변수로 남아 있기 때문에 그렇기 때문에 지금 시장은 올라갈 때 따라사서는 안 되는 장이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 해 봅니다. 눌림시 분할로 예, 말씀드렸죠. 지난주에도 조종시 분할 매수 대응이 맞는 장일 것 같고 기존에 가지고 있는 주식은 뺏기지 않는 전략으로 가시는게 맞고요.
그다음에 현금 비정도 가지고 계시다면 분할 그리고 조종시 분할 매수로 대응하시는게 좋겠다. 1차적인 자리는 5,500 코스피 그리고 2차적인 락파은 5,2300 정도에서 일단은 진입 가격대를 좀 보시면게 좋겠고요. 올라갈 때 어떻게 하냐? 예. 거기는 따라가는 장은 일단 이번 주에 몇 가지를 살펴볼 변수들이 있다는 말씀 다시 한번 강조드립니다. 코스피는 반도체 실적 실망이나 기술주 충격에도 불구하고 오늘 연기금이나 자사주 수급이 기반 동반되면서 주가가 반등이 나오고 있습니다. 자, 화면 보시면은 지금 외국인들이 1,360억 정도 매도가 코스피 나오고 있는데 기관계에서 연기금이 2,878억으로 의미 있는 어 매수세가 일부 들어오고 있고요.
기타 법비는 당연히 하이닉스의 자사주 매입인데 자 금융 투자는 개인들 ETF 1 거고요. 3호와 그다음에 뭐 기타 법륜 뭐 889억에 3호 매수가 들어와 있지만 눈에 띄는 건 연기금입니다. 어 지난주 금요일 날 연기금 매수 규모를 좀 이따 보여 드릴 텐데 의미 있게 들어왔고 연기금이 좀 자리에서 한 5,500 5,600원 조절리부터 연기금이 좀 의미 있게 좀 사 들어온 거 아니냐라는 생각도 조심스럽게 좀 해 볼 수는 있습니다. 아무튼 뭐 9,000 포인트 위에서 제대로 못 팔았기 때문에 리성이 안 돼서에 기관 역할을 좀 제대로 할 수 있을지 약간의 의문이 있었지만은 그래도 어 주가가 워낙 겁나했기 때문에 아마 주식 비중이 많이 줄었을 거예요.
그래서 주식 비중이 뭐 28% 30% 이렇게 올라간게 많이 줄어들었었기 때문에 아마 연기금이 조금은 살 수 있는 여력이 5,000포인트 중반 정도까지 내려오다 보니까 조금 여력이 생긴 것이 아닌가 생각은 해 봅니다. 뭐 연기금이 뭐 2조 3조씩 4주면 굉장히 좋겠죠. 어, 근데 그럴 만한 여력이 있는지는 잘 모르겠으나 아무튼 주가의 급락 때문에 주식 비중이 줄어들면서 연기금도 일부 저점 매수를 할 수 있는 일부 여력이 좀 생긴 것 같다라는 생각도 해 볼 수 있는 거죠. 그러한 배경 속에 한국의 10월 수출 관련해서 한국의 10월 수출이 전년비 93.7% 급증을 했고요.
반도체가 259.4% 4% 수출 견을 하면서 굉장히 서프라이즈게 나왔습니다. 11월 중에 연 1조 달러 수출 달성 가능성 전망이 되고 있는데 어 연 1조 달러 수출은요. 얼마나 대단한 거냐면 어 세계에서네 번째입니다. 미국 그다음에 중국 독일 다음으로 한국이 전 세계에서네 번째로 달성하는 거예요. 근데 현재 우리가 1조 달러 정도 하지만 미국이요 수출이 이제 2조 2천억 달러 정도 순입니다. 미국이 우리보다 두 배가 많긴 하지만 인구를 따져 보면요. 우리가 이제 5천만 명 정도 되죠. 근데 미국의 인구 어떻습니까? 예, 인구 규모 자체가 달라요.
그래서이 수출 지표가 미국이 두 배지만 인구로 봤을 때 한국이 1조 달러 수출 달성은 글로벌네 번째 그죠? 일본도 못 했고요. 중국, 미국, 독일, 한국 예. 그네 개 나라만 가능한 수치기 때문에이 어마어마한 수치죠. 네. 이런 것들 관련해서 한국 시장이 너무 저평가됐다라고 이야기할 수 있는 근거는 될 수 있다 정도로 보면 되겠습니다. 자, 5,600선 접근 후에 연기금 금투 통해서 기타 법인도 역시 수급이 유입되면서 하방을 지지해 줬고요. 아까 말씀드렸던 10월 30일 날에 10월 마지막 날 연기금의 역대 순매수가 들어온 거 좀 있다가 제가 다시 한번 설명을 드리겠습니다.
하이닉스 자사주 매입도 하단 지지했고요. 어 특징주로 하나 오션이 필리 조선소 인수 2년 만에 첫 미국의 해군 함정 건조 소식 약 3,600억 정도 수주 계약 공시가 나오면서 한화도 마스가 기대감 속에 장중 급등을 보이는 모습도 보였습니다. 여기에 따라서 최근에 낙폭이 컸던 조선 방산 전력 조합수가 유입됐고요. 어 더운다라 저 PBBR 명단이 이제 발표가 됐습니다. 코스피에 96개, 코스닥이 55개 정도로 약 어 한 150개 정도의 저 PBR 명단이 제시되면서 기업 가치 제고 계획 공시가 이제 이야기가 됐죠. 여기에 따라서 오늘 특징적으로 보면 그 가운데 현대 제철이 10% 넘게 급등한 거 보니까 야이 저 PBR 관련된 명단이 발표되면서 그 효과를 일부 종목들이 받고 있구나 이야기도 될 수가 있겠죠.
자, 그래서 아까 말씀드렸던 저 PBR 관련해서는 화면을 보여 드리는데요. 코스피 96곳, 코스닥 55곳 정도로 되면서 저 PBR 명단 중에 이런 종목들 가운데 오늘 반응을 보이는 종목들이 나오더라는 거죠. 자, 이런 것들도 약간 시장에서 아, 뭔가 저 PBR 종목 관련해서 뭔가 정부가 뭔가 행동을 할 건가에 대한 기대감 이런 것들도 약간 시장의 어, 긍정적인 반응으로 좀 보이지 않았나라는 생각도 해 볼 수가 있습니다. 뭐 본 자료는 어디 다 나와 있으니까 뭐 검색해 보시면 다른데도 나올 걸로 보입니다. 자, 그런 과정에 있는 과정에서 시장들이 이제 낙폭을 좀 줄이면서 플라스근으로 반응을 하고 있고 어, 지금도 어, 코스피가 100포인트 정도 올라가는 모습을 보여주고 있고요.
외인들은 현물 매도가 1270억으로 그렇게 크진 않습니다. 1,200억대 크지 않고요. 선물 매수가 9,450억 대시 16분 현재 외견균 주식 선물을 1,385억 정도로 매수를 하면서 주익 선물 매수가 들어오고 있죠. 자, 지금 주익 [목을 가다듬음] 선물 흐름을 보면 아침에 훅 밀렸죠. 예, 이렇게 낙폭을 이렇게 파락을 했다가 점점점 띄워 주다가 10시에 고점을 놓고 그다음에 11시 넘어가면서 그 고점을 돌파하고 계단식 고점을 돌파하면서 지금 장중 예, 선물 고점을 돌파하는 모습을 계속 보여 주면서 시장의 강세를 여전히 이끌고 있습니다.
이렇게 되니까 이제 빠지게 되면 한 915포인트, 지금 916.7 정도 가고 있는데 주가지 선물 915포인트 존으로 해서 914 15 존으로 해서 이제 지지가 돼야 될 거 같고요. 이게 이제 또 떨어지게 되면 910포인트까지 연료이 있는데 어쨌든 이평성 기준으로 봤을 때는 예 915포인트지지 라인을 이제 확인하신다면 시장이 그렇게 낙폭을 많이 줄이기는 좀 쉽지 않다.이 부분을 좀 살펴보시고 장중에 한번 지켜보시죠. 그래서 지금 제가이 대략적으로 주익 선물 외국인들이 1,500억 가까이 사고 있는데 예 중간에 장중에 외국인 선물들이 어떻게 진행될지 한번 살펴보시면 될 것 같습니다.
자 요렇게 뭐 코스닥도 로봇 매물 추례가 나타났지만 반토체 소부장 대응주 관련된 부분들 따라서 선별적으로 소부장들 급등이 나오는 모습을 보였고요.에 ISC 요런 종목들도 많이 좋습니다. 최근에 제가 후공종 후공조 말씀을 드렸는데 오늘 IP증권에서 후공종 투자 관련해서 인스 자료가 나왔어요. 그래서 후공종 종목 가운데 어떤 종목을 봐야 될지에 대한 부분들을 집중적으로 예 분석한 인댑스 자료가 IPK 증권에 나왔으니까이 부분도 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 역시 후공정단에 관련해서 굉장히 지금 시장에서 소부장 집중하고 있다는 이야기들 나오니까 자 시간 있으면 좀 있다가 종목들 좀 언급을 드릴게요.
그런 것들 될 거 같고요. 자 그럼 일부 바이오 알테오제니 어 MSD 키트루다 Q렉스 3분기 매출이 일종을 돌파했다. 긍정조 소식 들렸고요. 2차 전지도 에코프로 등도 프라스로 넘어갔습니다. 다만 케어젠이 미국의 FDA 어 코글루타이드 안정성 우려 제기게 되면서 케어젠이 좀 빠진 거 뭐 개별적인음 하락세 이어졌다 볼 수 있고요. 조선 기자재 업인 영광이라는 회사가 상장을 하는 것도 오늘 특징적으로 볼 수가 있습니다. 자, 그래서 아까 수급은 말씀드렸고요. 주익 선물 외국인 아까 1,500억 기준으로 오전에 이제 지금 매수가 들어왔는데 좀 이따 한번 살펴보면 될 거 같고요.
자, 상승하는 섹터를 돌려보면 지금 뭐 콩대 뭐 이쪽이 지금 샘한가 그죠? 선표식품 상한가 올라가고 있는데 모르겠어요. 지난 주말에 아마 말씀드렸을 것 같은데에 중국이 11월 달 미국과 이렇게음 회담을 할 건데 만날 건데 보통 콩이나 대도 사 주잖아요. 근데 최근에는 밀까지 사 준다 이야기 나왔습니다. 이게 중국이 미국의 밀까지 사 주는 건 굉장히 이례적인 이야기다. 이렇게 이야기 나올 정도로 상당히 주목을 받고 있는데 미국과 중국 사이 뭔가 11월 달에 만날 때 뭔가 좀 긍정적인게 나오지 않을까라는 기대감을 좀 갖고 있는 거 같아요.
그래서 이런 것들도 콩대가 오늘은 어 시장에서 아무튼 뭐 반응을 좀 하고 있고요. 조선업종 아까 말씀드렸던 하나 오션 등의 마스카 프로젝트 관련된 부분들 낙폭 과대 이런 것들 때문에 급등세가 나왔고요. 피팅 밸브 뭐 LNG 관련해서 역시 이야기가 되고 있습니다. 조선 기자재 조선 이런 것들 같이 움직이고 있고요. 뭐 철강 주요 종목들 좋은데 아까 현대 제출 아까 말씀드렸죠. 저 PBR 관련주로서 눈에 띄게 들어왔고 한국 청년도 23.78%인데요. 아까 거기 있나요? 예. 혹시 예, 한국 철강이 있나요? 예,이 좀 찾아보면 좋겠는데 눈에 좀 안 들어오네요.
아무튼 뭐 지금 일부 이제 철강주들 그죠? 예. 저 PBR 관련해서 여기 뭐 동일 재강도 있는데 한국 철강이 있는지는 여기는 안 보이네요. 밑에 볼까요? 예, 여기는 안 보입니다. 어쨌든 중소용 철강주까지 움직이면서 관련된 종목들 움직임이 나타나고 있다 말씀을 좀 드리겠습니다. 그리고 뭐 풍력 뭐 에너지 관련주 뭐 글쎄요. 뭐 블루웨이브 중앙 선거 관련해서 그런 것들 좀 생각하고 있는 거 같고 건설주 같은에서는 데이터 센터 관련해서 이야기 나오는데 오늘 일부 데이터 센터 관련해서 건설주 너무 싸다. 예, 오늘 국내 증권사 리포트가 나오기도 했습니다.
좀 있따 데이터 센터 이야기는 다시 한번 말씀을 좀 드릴게요. 말씀을 드릴 거고 건설주가 왜 움직이는지 말씀을 드릴 거고요. 전선주 뭐 뭐 변합기에 관련해서 같이 데이터 센터 건설주와 함께 전선 변합기 반등이 나오고 있고 효성 중공업 3분기 실적이 약간 예 약간 좀 미스했지만 4분기로 이연된 거다. 그게 수요가 없는게 아니었다. 해서 4분기 역대급 실적이 나올 거다. 효정 중공 커버리지가 들어왔고요. 목표 주가 하향 조종된 거는 현재 주가와 기존의 목표 주가의 괴리가 너무 크기 때문에 그 괴리를 줄이는 차원에서 목표 주가를 하향 조정 일부합니다.
그거는 증권사들이 다들 그렇게 하거든요. 현재가와 목표 주가 괴리가 너무 크면 일단 하정을 하고요. 주가들 올라오게 되면 숫자를 보여 줄 때 다시 목표 주가를 상향 조종할 거기 때문에 최근에 목표 주가 하향은 업항이나 이런 것들 뭐 그런 것들이 나빠서라기보다는 현재 주가 목표 주가의 괴리가 너무 큰 상태에서 기술적으로 그냥 기계적으로 목표주가 하향으로 들어갔다 이렇게 판단하시면 될 거 같아요. 뭐 원전도 당연히 뭐 일단은 신재생 쪽 관련해서 움직임이 있고요. 뭐 전력 철비 다들 괜찮습니다. 자, 요렇게 뭐 섹터별로 좀 상위 쪽 이제 우리가 살펴보면 될 거 같고.
[콧방귀] 자, 그리고 한번 수급을 볼까요? 외국계 상위를 보면 금액적입니다. 이거는 외국계 창구 순수 외국계 창구를 통해서만 매수가 들어오는 건데 하나이로스페이스 예 디펜스 앤 에로스페이스 대부분 방산 상당히 낙폭 과대를 따해서 방산이 들어오고 있는데 규모는 안 큽니다. 하라로 스페이스가 뭐 160억 그리고 li 63억 그렇게 규모가 크지 않고요. 그래도 낙폭과대에 따른 저점 매수가 외국계 참고를 통해서 들어오고는 있습니다. 대한항공 사고 있고요. 삼성화재, 네이버, DBIT, 모비스 이렇게 LS렉 현대 글로비스 뭐 한미 반도체 현대 글로비스 같은 경우는 현대차 그룹 가운데 가장 실적이 미스가 없이 굉장히 잘 나온 회사 중에 거의 뭐 한두 개 정도밖에 안 됩니다.
글로비스 물류조 굉장히 좋았고요. 한미 반도체 저점매스 들어왔고 알테오젠 HMM 들어오고 있습니다. 팔고 있는 것은 역시이 자아줄 받아 주니까 외인들은 팔고 있죠. 너무 팔기 좋으니까요. 그냥 따박따박 때리고 있습니다. 삼성전자 일부 좀 800억대 중반 매도가 나오고 있고 삼성전기 우선주 삼성전자 우선주 SDI 등 일부 이제 매도가 좀 나오고 있다는 거. 이거는 외국계 창고를 통해서니까 국내 창고를 통해서 들어오는 집계는 여기에 포함이 안 됩니다. 그렇기 때문에 3시 30분에이 순매수 순매도 집계는 바뀔 수 있다는 거 감안을 하시고 보시면 좋겠습니다.
자, 이렇게 시장 관련된 부분들 이야기가 나오는데요. 예. 주익 선물 외들이 아까 1,500억대 정도였는데 주익 선물 1,600억대로 규모를 100억 정도 더 늘려 주면서 선물 흐름 예, 좀 더 상승적으로 좀 더 이어가고 있습니다. 920포인트 언저리까지 나오고 있죠. 네. 920포인트 아까 제가 915가 빠지더라도 아마 지지가 한번 될 수 있는 자리라 말씀드렸는데 920까지 당기고 있으니까 외국인들 순매수 규모를 좀 더 늘리고 있다는 말씀드리고 있고요. 연기금 3,200억 정도 매수가 들어오면서 추가적으로 매수세가 유입되고 있는 모습 보입니다.
자, 하이닉스가 4%대 상승이 나오고 있고요. 삼성전자가 1.8%대 상승 나오고 SKS케어 당연히 하이닉스와 한 몸으로 움직이고 있고요. 그다음에 LG 전자, LG노텍, 뭐 삼성 SS 이제 IT들 올라가고 있고 U플러스 이런 통신주까지 올라가고 있습니다. 뭐 태양관 가운데 오시아 홀딩스 9% 대장고요. 하나 솔루션도 같이 가고 있고 그다음에 보비스 오토에버 예 이쪽 예차 그룹드 그리고 글로비스 실정 미스가 없었던 아주 거의 유일하다 싶은 현대차 그룹에 예 어 물류가 굉장히 좋았기 때문에 9% 10% 가까운 급등 나타나고 있고요. 뭐 그 외에 뭐 증권 뭐 은행 보험들은 좀 쉬고 있으면서 방어주들 쉬죠.
낙폭과대 종목들 많이 올라가기 때문에 GSK 그다음에 효송 CJ 제주사 올라가고 있고 건설주 예 데이터 센터 관련된 이슈들 긍정적으로 발응이 되면서 가고 있고 조선주들 급등입니다. 낙폭과대 섹터들 올라가고 있습니다. 대한회원도 지금 6% 정도 올라가는 모습 나타났고요. 그다음에 뭐 지금음 게임주 쉬고 있고요. 그다음에 어 많이 쉬었던 그 소부장 올라가는 모습들이 보이죠. 소장 나타나고 있고 두산 테스나 그다음에 어 종목들 가운데 원익 IPS 전공정 원니 홀딩스 특히 이제 로봇 관련된 부분들 관심 받고 있는 종목들 나타나고 있고 네패스 후공정입니다.
네페스 4%대 후공정 그다음에 후공정으로 리노 공이 ISC도 이야기되고 있는데 올라가고 있고에 통신 장비 예 KMWHFR 어 급등세가 나타나고 있죠. 아큐보라든지 종목도 통신 장비 광동신 쪽 같이 올라가고 있습니다. 오이 솔루션 거의 9% 가까이 급등세고요. 어 그외에 뭐 다른 종목들 보면 예 테마군 가운데 화장품 지난번에 아머리 포시피 굉장히 좋았죠. 실적이 뭐 괜찮았습니다. 굉장히 괜찮았고. APR 너무 싸다 여기는 나왔고요. 달바 글로발 파마 리서치 5%대 급등입니다. 이것도 너무 싸다. 자, 말씀드렸고요. 클리오 코스맥스 OEM ODM 이쪽도 굉장히 긍정적일 겁니다.
만약에 안정적으로 본다면 OEM ODM사 사야 되겠죠? 예. 화장품 쪽은 이쪽으로 사야 된다 생각이 들고요. 건설주 제가 말씀드렸고 뭐 기자재 쪽 건설 기계 진성티시 동성화이때 뭐 이런지 본행제들 조선 기자재 되게 좋으니까 같이 올라가는 모습입니다. 롯데 관광 개발 오늘 그 홀드율이라 이제 드랍율 관련해서 굉장히 좋았어요. 이번에 보니까 월간 데이터가 MOM 월간으로도 올랐고 Y도 굉장히 좋았죠. 굉장히 좋은 지표를 발표했습니다. 롯데 관광 개발 거의 7% 가까운 급등세 괜찮았고요. 파다이스 뭐이 여행 관련주 대부분 급등세가 나오고 있는 모습 보입니다.
지금 선물 지수로 보면 지금 장중 이제 고점입니다. 921.15% 15포인트 신고가 이제 장중 고가 계속 뚫고 올라가고 있고요. 외인 주익 선물 1752억 추가적으로 더 사고 있네요. 지금 방송 중에 100억 정도 추가로 더 매수가 들어오면서 상방으로 몰고 가는 모습 여전히 나타납니다. 다만 지금은이 올라갈 때 흥분해서 따라 올라갈 만한 따라 살 만한 이런 부분은 조금 경리하자. 다시 한번 말씀드리겠습니다.에 [콧방귀] 이렇게 말씀드렸는데 내일 또 올라가서 야 이제 어제 살 걸 네가 못 살게 해지 않냐 이렇게 할 수 있는데 일단은 그죠.
예. 일단은 제가 만약에 투자자라면 저는 오늘 따라가는 건 조금 예, 조금 어렵다. 아직까지 좀 변수를 몇혀 보자 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 제가 틀렸으면 좋겠어요. 네, 틀렸으면 좋겠는데 아무튼 오늘 따라가는 것은 제 개인적으로는 제 계좌라면 따라서 올라가서 사지는 않을 것 같습니다. 다만 주식은 예, 지금에서 눌리더라도 주식은 뺏길 자리는 아니다 말씀드렸고요. 5,200이 깨지면 던진다. 이런 기본적인 투자자들의 지표들이 좀 있더라 말씀을 제가 드린 상황이고요. 자, 매크로 지표 이제 좀 살펴보죠. 아까 말씀드렸던 거래소 PBR 명단 이거는 한번 보시고요.
제가 아까 말씀드렸지만 해치 펀드들 말씀드렸는데 해치 펀드들이 지금 시장에서 10월 달 무지막지게 팔았습니다. 지금 보시면 이게 2020년 10월 달 해치 펀드의 디그로싱이거든요. 어때요? 엄청나게 팔았죠? 역사적으로 2016년도에 저점도 다 깼고요. 지금 이렇게 디그로싱을 했어요. 10월은 이번 10월은 역사상 가장 최대 규모의 디그로싱이 나타났다라고 보입니다. 그럼 어때요? 야 그럼 매도 클라이막스 어느 정도 끝난 거 아닐까라는 생각도 들고요. 두 번째 해치펀들이 기계적으로 팔았다 말씀드렸죠? 10월 달까지 팔고 연말 배당을 준비한다.
그래서 기계적으로 팔아야 된다 말씀드렸는데 그런 영향도 있었다고 볼 수 있습니다. 그러면 11월 달, 12월 달, 1월 달이 계절 쪽으로 다시 포트폴리오를 짜면서 매수세가 오히려 좀 들어올 수 있는 포트를 짜지 않을까라는 생각. 그래서 계절적으로 11월, 12월, 1월이 좀 기대할 만하다. 10월 달 겁나 이후에 기대세가 좀 있다라는 계절성, 퀀적인 분석 이런 것도 뒤따를 수가 있겠죠. 자, 그런 것들을 이야기 드리는 거고요. 다음 보시면은 자, 여기 보면이 파란색이 올라가죠.이 파란색은 QQQ의 공매도 정보입니다. QQQ에 대해서 말씀을 좀 드리면 QQQ는 뭐죠?
우리가 말씀드리는이 소위 말하는 거죠. 예. 나스닥. 예. 나스닥 관련된 부분이죠. QQQ 예. 관련해서 숏이 나타나는데요. QQQ는 나스닥 100백 ETF 인베스코 QQQ 트러스트라고 해서 나스닥 100 종목에 투자는 아주 집중적으로 나스닥 100 종목 뭐 MB디아 뭐 등등 포함해서 빅테크 포함한 나스닥 100백 종목에 투자하는 나스닥백 ETF 인베스코 QQQ 트러스트입니다. 그쪽에 대한 해치 펀드 순노출 있으면서 공매도가 엄청나게 급증을 했죠. 근데 검은색은 거꾸로 내려갑니다. 이게 뭐냐면요. SPY입니다. SP. SPY는 S&P 500 지수 추종하는 ETF죠.이 SP 500은 물론 관련된 빅테크도 들어가 있겠지만은 그 외에 전체 시장에 대한 S&P 500을 추종하니까요.
500 종목이 관련해서 시장을 추종하는 이쪽의 공매도 포지션인데이 나스닥백 아주 집중적으로 IT나 뭐 빅테크들이 포함된 QQ큐 쪽은 공매도가 증거했지만 SPY는 늘지 않고 오히려 빠졌습니다. 예. SPY 공매도 장거는 빠진 거죠. 자, 그러면 이걸 뭘 이야기할까요? 어. 어, 결국 우리가 뭐 동일 이제 방향으로 대부분 흘러오다가 이렇게 디폴트가 난 건데요. 결과적으로 이번 하락장은 대세 약세장은 아니란는 이야기예요. 이저이 부분은 대세 약세장이 아니고 대부분 기술주에 대한 가격과 포지션 재조, 포지션 정리가 기술주 이러의 포지션 조종이 나타난 걸로 섹터 로테이션이 가능성이 높다는 거를 방정해 줍니다.
실제 최근 하락장에서 기술주 섹터를 제외한 미국 시장의 대부분의 다른 섹터들은 오히려 회복하고 있다는 점을 봐야 되고 이게 QQ의 공매도가 증가했지만 SPY 쪽에 공매도는 오히려 빠졌기 때문에 시장을 도망가거나 그다음에 하락장으로 접어드는 그런 수급은 아니었다. 기술주에 집중된 공매도와 집중적인 디레버리징 아까 말씀드렸던 디그로싱 그게 집중됐다고 말씀드리는 겁니다. 수급에 의한 이야기다. 그래서 반도체도 우리가 타격을 받았고 근데 그 반도체의 비중이 너무 크다 보니까 한국 시장이 그 부분에서 역시 시장의 낙폭을 크게 만들었다 보시면 되겠죠.
자, 수급입니다. 결국 그리고 다음 보면 어 10월 30일날 예 역대 연기금의 순매수 규모인데요. 어 10월 30일 날 8,953억을 매수를 [콧방귀] 하면서 역대 2위입니다. 당일 수익률이 -3.5%인데 5%인데 역대급 2위인데요. 1조 2천억을 샀던게 2022년 1월 27일인데 이때는 언제냐면요. 그 LG엔솔 공모주 들어왔을 때입니다. 공모주 들어왔을 때 상장이죠. 상장. 그래서 LG엔솔의 상장 때문에 연기금들이 역대급으로 산년 1월 27일을 빼고 나면 나머지 순수하게 시장에 대해서 산 것은 1등입니다. 1등. 의미 있게 들어왔죠.
의미 있게. 자, 이런 것들이 이제 이야기되면서 오늘도 아까 말씀드렸지만 예, 역대급으로 들어온 이후에 연기금들의 저가 매수가 들어오고 있다 말씀을 드리고 있습니다. 지금 보면 연기금 매수가 지금 3,200억 오늘로 들어오고 있죠. 오전 기준 3,200억이면 비슷한 속도면 5장까지 들어가면 한 5, 6,000원까지 사 줄까요? 모르겠습니다. 어쨌든 연속적으로 뭐 이렇게 들어온다 했을 때 의미가 있죠. 이틀 연속 따지면이 정도면 한 1조 2천억 정도를 연금이 사 주는 겁니다. 바닥에서. 그런 것들도 우리가 의미 있게 좀 지켜봐야 되는 수급적인 어떤 흐름들 방어를 좀 해 주는 그런 것들 좀 지켜볼 수가 있겠죠.
한 5,600원리에서 들어왔습니다. 예. 그러니까 그것도 의미가 있다고 볼 수 있습니다. 중간 선거 관련된 결과별 시나리오인데요. 이거 보시면 공화당 그다음에 민주당 그다음에 어디든간에 예 공화당일 땐 더 수익이 좋고요. 민주당이 돼도 수익은 납니다. 플러스권이고요. 어떤 경우든 올라가는데 역사적으로 결과와 상관없이 주가는 예 올라왔다라는 겁니다. 가장 베스트한 것은 뭐 민주당의 한 곳만 장악하는 월가 가장 선호하는 교착 시너료 하원은 민주당 사원는 공화당 이렇게 나오면 월가 가장 선호하는 가장 베스트인 거죠. 자, 그렇게 됐을 때는 가장 높은 수익률을 줬다라는 거고요.
만약에 이번에 민주당이 상원을 다 한다 하더라도 의미가 있을까요? 저는 의미가 없다고 봅니다. 2분 이상을 민주당이 장악을 해야 되는데 그건 불가능하다. 상하원을 민주당이 다 가져간다 하더라도 1을 장악하지 못할 것이다 보기 때문에 트럼프 대통령이 거부권 행사를 하면서 갈 거고요. 그럼 일부에서는 민주당이 장악했을 때 뭐 AI 데이터 센터 관련대 뭐 규제 제재 뭐 어떤 재정을 축소시킨다 이런 이야기 있을 거라고 사람들은 생각하실 텐데 실질적으로는 민주당이 그걸 건드리기 좀 어렵다. 차라리 민주당이 오히려 자기네들을 이야기하고 있는 헬스케어나 이런 쪽 관련된 법안을 또 예산안을 올리면서 이제 서로 이제 내고를 할 거다.
오히려 공화당이 하고 있는 법안과 재정 지출과 관련 부분들을 인정을 해 주면서 민주당이 거기에서 내고를 하면서 야 너네 거 인정해 줄 테니 우리 것도 인정해 주라 하면서 추가적으로 지출을 더 느리지 않을까라고 시장을 생각하는게 오히려 합적일 거라고 저는 판단합니다. 민주당이 나서서 뭐 공화당 못하게 줄이고 이것보다는 오히려 공화당권 그대로 인정해 주고 민주당이 요구하는 것들을 공화당이 들어주게끔 내고하는 그러면 지출이 더 많아지는 국면으로 가지 않을까 생각을 저는 개인적으로 그렇게 판단하고 있고요. 아무튼 민주당의 압승 상하 모두 장악하는 것은 주가의 상승 가능성이 가장 낮은 시나리오예요.
항상 보면 공화당 직권 속에 민주당이 상하원 갔을 때는 상승을 하도록 가장 안 좋은 시나리오가 그겁니다. 그러나 공화당 직권 시기에 어 상원, 공화당, 하원 민주당일 때가 가장 시장이 좋았다. 그래서 이번에 11월 4일 날 어떻게 될지 그 부분들을 한번 지켜보셔야 될 것 같고요. 아무도 모르죠. 이번에 선거는 아무도 모르기 때문에 현재 확률롤은 상어 모두 뭐 블루 웨이브가 된다고 이야기를 하지만 상원 상원이 공화당에 가져갈 확률도 여전히 이제 선거를 배제할 수 없기 때문에 상원 공화당 하원 민주당 이렇게 됐을 때가 베스트하다 말씀을 드리겠습니다.
그러나 어떤 경우든 시장은 올랐다. 정도의 차이는 있지만 올랐다 말씀드리겠고요. 계절적 요인 한번 볼까요? 뭐 이것도 MXJ 이게 이제 어쨌든 그 우리 아시아권 관련해서 지켜보면 예 11월 12월은 대부분 괜찮았습니다. 계절적으로 물론 10월 달 우리가 안 좋았잖아요. 그렇기 때문에 이거 계절성 믿을 수 있느냐 뭐 그렇게 말씀도 하실 수 있겠지만은 어쨌든 계절쪽을 보면 컨트적으로는 예 11월 12월 장이 괜찮은 모습이었고 11월 12월로 갈수록 더 좋았다는 거죠. 그래서 한번 기대해 볼 만한 그리고 10월 달에 워낙 안 좋았기 때문에 기대를 만 하지 않느냐 생각도 들고 계절성에 대한 부분들 여기 보시면 이제 아시아 쪽인데요.
가운데 코리아가 있습니다. 예. 11월 달 2.2% 12월 달 1.7%로 대부분 그리고 아시아 쪽에 권역 대부분은 12월 달에 좋았다. 예. 짙은 독색으로 봤을 때는 좋았다는 거고요. 빨간색은 안 좋았을 때죠. 9월 달 또 안 좋았는데 어 10월 달 상당히 좀 살짝 부합선에서 이제 11월 달 12월 달 회복되면서 좋았다. 개절적인 부분들 아시아 시장도 그랬다는 겁니다. 이것도 우리가 조금 너무 긍정 평양일수 혹시 모르겠지만은 괜찮은 모습을 보였으니 주식을 뺏기지 말자. 어 적어도 예 급등은 모르겠지만 어쨌든 뺏기면서 여기서 뺏기면서 내가 반등시에 또 회복할 수 있는 기회를 놓치지 말자 말씀을 드려 봅니다.
물론 조정이 나올 수 있어요. 자 그리고 오늘 밤에 중요한 ISM 제조업 지수가 나옵니다. 꼭 오늘 밤에 ISM 제조업 지수 체크를 꼭 하셔야 되는데요. 그 지수가 왜 중요하냐면 ISM 제조업 지수는 반도체업 중에 코스피와 거의 동행하는 정의 관계로 가는 경우가 되게 많았습니다. 다만 이제 반도체 업총이 좀 오버슈팅을 했죠. 최근에 이제 ISM 제조수가 약간 약간 이렇게 조정을 받는 국면에서도 이렇게 반도체 지수가 올랐기 때문에 약간 다른 국면으로 살짝 가는 모습 보이긴 했지만 대부분의 추위들이 이렇게 올라가는 모습들을 같이 보여 주는데 ISM 제주 지수와 반도체 업종의에 흐름들이 대부분 정 방향으로 간다는 점에서는 오늘 ISM 제접 지수 꼭 확인하시고 확장 구민이 나오는지 보셔야 될 것 같습니다.
자 그래서 고점이 아니냐 ISM 제주수가 굉장히 고점이 아니냐 싶은데요. 최근에 보면 한 60포인트 정도 이상 나왔을 때 고점을 마련했습니다. 50포인트 후반 60포인트 넘어서 대부분 ISM 제조업 지수가 고점을 형성했기 때문에 최근에 ISM 제조업 지수가 54.5 아직은 룸이 남아 있죠. 그래서 추가로 더 올라도 괜찮은 자리가 있습니다. 그래서 아직은 예 ISM 제조주수 역대 고점까지는 아직 못 갔기 때문에 대부분 50 후반에서 60분에서 형성이 되니까 지난번 9월 달에 54.5였기 좀 오였기 때문에 이게 좀 더 올라가거나 그리고 좀 주춤하더라도 그죠.
아직은 위가 완전 고점을 형성해서 이제 반도체 동행하는 것들 이제 고점이 왔다 하기에는 좀 어렵다라는 부분들 조금 더 지켜보자 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 이러한 매크로들 말씀을 드리면서 시장 이야기를 좀 더 이제 드려 보도록 하죠.
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