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끝장 전략 시간입니다. 이베스트투자증권 염창환 의사 직접 투데이 모셨습니다. 하십니까 뭐 저의 개인적인 바람인지 모르겠습니다만 11월 초 하고 최근 장소 조금 달라요 해도 전강후약 이었다면은 지난 주부터 우리 신랑도 뒷심을 발휘 하는 모습 보이고 있습니다. 먼저 최근에 시장흐름 한번 주시죠. 이제 지난 주 금요일부터 했던 거 같아요. 분위기가 그때부터 좀 바뀌었던 것 때문에 이제 그동안의 메타버스 나무 게임 멘토들을 강했는데 소희 제 꿈을 꾸는 주식 드리잖아요. 우리가 가장 세계에서 근데 이제 시장이 좀 꿈에서 깬 거 같아요. 금액에서 현실로 돌아왔다 무슨 얘기냐면 경기민감주 라던가 또 it 중에서도 소프트웨어 말고요 이제 실제 우리가 눈으로 볼 수 있는 하드웨어 있잖아요.
이쪽이 지금 정말 강한 그러면 이제 5G 얘기해 주신 것처럼 되게 부진 했었거든요. it 하드웨어가 센터들이 어쨌든 이제 가격적인 매력도 있지만 내년에 대한 기대감이 되게 좀 높아지고 있는 거 같아요. 특히 이제 마이크론의 그 주가 급등 좀 있었고 최근에 삼성전자도 좀 올라가고 또 파운드리 공장 증설 얘기까지 나오면서 반도체 시간이 다시 돌아온 거 같아요. 그래서 반도체 구하리 좀 반갑고 겨우 이게 우리나라 시장에서 it 하드웨어가 차지하는 비중이 전자 시가 총액이 한 30% 정도 될 정도로 괜히 막 강하거든요. 이쪽에 가질 못 하면 못 가는 건데 계속 그동안 사실 미국과 한국의 어떻게 보면 좀 약간 디커플링 되게 좀 심했었는데이 격차를 축소할 수 있는 걸 흐름이 나왔고 자 여기서 이제 마지막 남은 퍼즐은 제가 봤을 때는 좀 바이오 같아요.
바이오 만 가면 돼요 다 갔는데 그 안 가든파이브지도 갔어요. 지금 그러니까 이제 바이오맨 한번 움직여주면 사실 퍼즐 이제 완성이 되는 건데 총회장은 가능하다고 얼마 전에 에스티팜 도그 일정은 없는 기술대학교 좀 맺었고 또 보통 12월 하고 연초에 항상 바이오좀 강했어요. 또 계절적으로도 그래서 한번 바이오 쪽도 한번 기대감도 높아질 수 있는 그런 국 아니니까 전체적으로 우리나라 시장은 어때 극심한 그 뒤 커플링은 이제 좀 끝나 가고 있다 이렇게 좀 보고 있습니다. 제가 말씀을 해 주신 것처럼 최근에 업종배수 남매가 좀 빠르게 일어나고 있지 않습니까 예 오늘 얘기를 안 할 수가 없을 것 같고 너무 오랫동안 못 갖고 글로벌 5z2 자제 기대감 있는 거 같아요.
물론 오늘 한 증권사에서 굉장히 강력하게 좀 내셔야 된다면 그런 보고서도 나온 거 있지만 삶은 2019년과 같은 사이클링 나올 때는 잘 모르겠어요. 그치만 확실한 건 좀 주가가 많이 빠진 상황에서 내년에 내가 특히 이제 5G 기지국 건설도 코로나때문에 전 세계가 대구 못 했거든요. 중단되고 그래서 한번 내년도에는 미국도 그렇지만 인도 또 아니면 일본 중심으로 해서 계속 이거 확대되는 모습이 나오고 잘 모르겠습니다. 이게 이재용 부회장 하고 되게 친하다고 하더라고요 친해서 이번에 선물 보따리 하나 더 가지고 정말 좋겠는데 아직 모르겠습니다.
근데 뭐 또 좋은 뉴스 나오게 기대하고 설사 그런게 없다 하더라도이를데 없는 자리니까 점점 오늘보다는 내일 아니면 내년에도 좋아지는 그리니까 통신장비 긍정적으로 계속 보시면 좋겠고 두 번째로는 역시 아이폰부품 저도 이제 좀 잘 봐야 될 것 같아요. 항상 이제 그런 말이 좀 있긴 있잖아요이 세상에 뭐 사실 애플 걱정하는게 제일 쓸데없는 걱정 된다 그런 얘기 많이 하는 것처럼 저도 그랬어요. 솔직히 이번에 애플 아이폰 13 보고 저 시리랑 뭐가 다른 거지 처음에 그랬거든요. 근데 애플은 그냥 어플이에요. 애플이 12월 13일은 거기에 대한 이제 브랜드 충성도 너무나 뛰어나요.
그러기 때문에 이번 13은 실제로 오늘 그 보고서도 나온게 있는데 아이폰 13 22 보다 지금 성과 훨씬 좋다고 합니다. 판매량도 좋고 하니까 근데 이런 이제 너무 아이폰 뻔하다 좀 이번에 안 팔리지 않을까 작년 모델이 너무 많이 빠졌으니까 올해는 역성장을거다 이것 때문에 아이폰부품 제가 좀 부진 했었어요. 근데 LG 이노텍 빼곤 다 부진했는데 아이폰부품 저도 이런 뉴스들이 좀 나오게 되면은 또 한번 보상 할 수 있고 또 한 가지가 아이폰에서 끝날게 아니라 아이폰도 이제 애플도 AR 글래스 같은 거 만들 거예요. 아마 백설기라고 하는데 거기에 우리나라 부분에서들이 그대로 특별관세 장도 없다고 보기 때문에 아이폰부품 저도 한번 주목을 할 필요 있는 거 같습니다.
자동신장계 스마트폰 부품까지 살펴봤습니다. 자 이제 최근에 funbe05 됐고요 또 내일이면 금 토 일 걸려서 이제 금리인상이 뭐 거의 기정사실화되고 있습니다. 가지 변수가 있는데 최근 장애 어떤 시장에 키포인트 한번 주시죠. 의사록에 오늘 좀 공개 되니까 이제 물론 매파가 좀 갈 거 같긴 한데 어쨌든 이제 테이퍼링을 관련된 그리고 내년에 금리 인상에 대해 힌트 좀 얻을 수 있을 것 같아서 주목을 해 보시고 미국의 물가가 지금 너무나 높잖아요. 인플레가 지금 현재 심각한데 미국의 전체 개인들이 속이 현지 출구 품목을 가지고 물가지수를 나타난 거 그 PC 지표라고 하는데 그게 좀 발표 되니까 물가가 얼마나 또 올랐을 때 한번 봐야 되겠군 또 내일은 이제 검토해 걸리는데 4시면 금리 인상은 다 예고된 거니까 그게 중요한 거 같진 않고 소수의견이 나오는 줄 보시는게 좋을 것 같으니까 금리인상을 다 참석하는게 아니라 그 중에 금통위원 중에 한두 번은 반 될 수도 있잖아요.
그 반대 하면은 금리 인상 속도가 좀 늦어질 수도 있어요. 지금 내년에 2번 3번 연속 올린다 이게 지금 시장에서도 좀 예상하는데 한 2분 정도 가서 속에는 되면은 약간 속도가 늦어질 수 있어서 그거 해 준 포인트를 맞추고 보시면 좋을 것 같은데 3일까지 한번 짚어 쉬웠구요 이제 올해도 얼마 남지 않았습니다. 올해는 좀 약간 상반기에는 반짝 좋고 상반기부터는 시장 좀 쉬지 후진해서 아니다. 많은 분들이 진짜 한 2주 전부터 그랬던 거 같아요. 다 뭐 하러 국주 아니야 국내증권 하냐으로 가자 이런 얘기 있었는데 다만 이제 미국 지금 퇴근해서 외국인투자등록 그렇고 한국을 많이 사고 있는데 외국인투자자들이 국내주식을 볼 때 코스피차트를 보는게 아니라 ewy 일하고 있어요.
뭐냐면 제가 달러를 반영한 코스핀데 그 미국의 지금 주가 지수는 연초 대비 20% 넘게 올렸는데 그 달러화를 반영한 그 우리나라 코스피지수를 보면은 연초대비에서 10% 이상 빠져 있어요. 그럼 격차가 30% 벌어졌어요. 외국인들 입장에서도 구제 미국보다는 한국의 가격 메리트도 훨씬 커져버린 거야 그 상황에서 마이크로닉 당하니까 외국인 이제 삼성전자 그냥 묻지 마세요. 버린 거죠. 이게 의미하는 거는 결국 당분간은 커플링을 축소할 가능성이 높고 이걸 축소하는 과정에서는 기존 주도주가 가는게 아니라 주도주가 아니라 이제 그동안 부진했던 세터들이 오면서 간다고 그래서 아까 제가 바이오도 할 수 있다고 좀 보는 배경 그럼 언제까지지 모르겠지만 적어도 12월 중순까지 이어질 것 같아요.
그래도 그런 면에서 여러분들이 좀 소개 받았던 교육들이 있잖아요. 그래서 철강 조선 건설 바이오돔 계속 좀 주목해 보시고 역시 주도주는 지금은 반도체 같아요. 반도체 중소형주 비중확대 하시고 다만 현재 제주도 지웠던 게임 엔터는 끝났다고 생각은 안 해요. 근데 약간 이제 좀 쉬어 줘야죠. 좀 쉬어야 또 다음 타이밍이 나오는 거니까 그쪽은 주중 기상 생일 가니까 보이는 하시데 매수는 조금 기다렸다가 천천히 하면 좋을 것 같습니다. 이제 마지막으로 우리 염승환 이사님이 주목하고 주목하고 있는 유망주 소개해주시죠. 아이원스라는 기억 좀 한번 소개해 드릴 텐데 이게 반도체 부품 만드는 회사예요.
그래서 이제 반도체장비회사 직접 부품들을 납품하고 미국의 그 유명한 어플라이드머티리얼즈라고 아마 장비에서 기억을 하실겁니다. 그쪽에 납품을 하는데 그 쪽 매출비중이 50% 될 정도로 현재 압도적이고요 이번에 또 삼성전자가 파운드리 증설 한 것처럼 계속 미국 기업들이 또 장비 수술을 받을 가능성이 높기 때문에 수애가 예상이 되고 거기다가이 회사가 또 주력인 것 중에 하나가 코팅도 하고 세정을 아는데 세종 같아가지고 핵물질 없애주고 코팅을 원활하게 제비 부품들이 계속 수명이 늘어날 수 있도록 어떤 이제 코팅작업을 해 주는 건데 이게 굉장히 고부가 가치 사업이라고 좀 보시면 좋겠습니다.
일정 매출비중이 지금 일어나고 있는데 한번 이제 고객사가 되면은 50개 끊기 어려운 구조라고 하더라고요 근데 이렇게 좋은데도 불구하고 Paris 아홉 개 밖에 안 될 정도로 굉장히 또 저평가되어 있으니까 지금 반도체 좀 고민되시는 분이라면 한번 정승제 중에서는 i17 여기 보시면 좋을 것 같습니다. 최근에 주가가 좀 많이 상승했네요네 근데 사실 그 약간의 회사 내부의 문제 때문에 상태 당할 뻔했어요. 거래정지 걸려 근데 그게 다행히 잘 풀려 가지고 예전 일이기 때문에 더 이상 있을 건 아니니까 그래서 보면 그렇게 많이 오른 건 아닙니다. 알겠습니다. 오늘은 반도체 종목 중에서 아이원스 지금까지 EBS 증권의
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