저자: 박세익 · 한국인
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체슬리 박세익 전무가 ETF 강의 예고 후 MP(추천/편입) 종목과 최근 강세·약세 종목을 차트로 점검. 주성엔지니어링은 기관 매도에도 외국인 매수, 영업이익률 상승 추세로 긍정 평가. HD현대건설기계는 52주 신고가·MACD 플러스 전환 언급. 하이닉스·반도체 상승 예상이 맞았으나 삼성전자는 미달, 반도체는 연초 강세 전망 유지. 미포(HD한국조선해양)는 변동성 크나 고점 조정은 무사하지 않다고 봄. 에코프로는 모양이 좋지 않다고 평가.
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1. 자문사 소개와 ETF 강의 예고
안녕하세요. 저는 체슬리 투자자문의 박세익 전무입니다. 체슬리 투자자문 이승준 대표님과 함께, 많은 분들이 기다리셨던 ETF 강의를 드디어 시작하게 됐습니다. 이 강의를 위해 이승준 대표님, 최일호 상무, 박성구 매니저까지 한 달 넘게 야근하며 공을 들여 자료를 만드셨습니다. 이 강의만 들으셔도 ETF가 무엇인지, 투자에 대한 감을 어느 정도 잡으실 수 있을 겁니다. 이제 신기한 차트 분석을 시작하겠습니다.
2. 주성엔지니어링 차트 분석
오늘 주성엔지니어링이 좀 빠졌죠. 장중에 이렇게 빠졌다가 일봉으로 보면, 하루 -8% 정도 빠졌다가 21일 이평선을 지지선으로 삼아 4.56% 올라왔습니다. 이럴 때는 매매 동향을 봐야 합니다. 오늘 누가 팔고 누가 샀는지 보면, 기관이 거의 20만 주 가까이 팔았고 외국인은 샀습니다. 최근에도 외국인이 매일 사고 있었죠.
기관 매도의 배경을 살펴보면, 증권사 리포트에서 실적이 컨센서스를 하회할 것이라며 목표가를 하향 조정했습니다. 최민숙 연구원이 컨센서스 대비 52% 정도 하회할 것이라고 보았고, 일회성 비용 반영 때문이라는 얘기가 나왔습니다. 그래서 국내 기관은 매도했고, 외국인은 오히려 우직하게 매수하면서 이런 모습이 됐습니다.
전체 차트를 보면 아직 52주 신고가는 나오지 않았지만, 모양은 나쁘지 않습니다. 2023년부터 2024년까지 올랐다가 2024년 7월에서 8월까지 빠졌습니다. 4만 원대에서 2만 원 초반까지 반토막이 났지만 빠르게 복원되는 모습입니다.
주성엔지니어링은 중국 매출 비중이 80%에 달합니다. 과거 20년 동안 우리나라는 반도체 장비와 소재를 일본에서 많이 들여왔는데, 지금은 주성이 일본 장비의 역할을 하며 중국의 반도체 굴기 과정에서 장비 수요를 받고 있습니다. 돈은 되느냐는 영업이익률을 보면 됩니다. 2023년부터 영업이익률이 계속 올라왔고, 이번에도 영업이익률 31%가 나왔습니다. 주가가 강하다고 볼 수 있는 이유입니다. 주성엔지니어링은 얼마 전 '슬기로운 기업 분석'에서 다뤘으니 참고하시기 바랍니다.
3. KT와 시장 분위기
KT는 포트폴리오에 넣었다가 뺐지만 차트를 한번 보고 가겠습니다. 오늘 KT가 좀 빠졌습니다. 시장이 조심스러워 방어주를 담았다가, 밸류에이션이 높은 주식들이 치고 나가자 방어주를 빼고 공격주를 매수하는 흐름이 시장 전반에 나타났습니다. KT는 기관과 외국인이 모두 팔았습니다.
오늘 강하게 오른 종목으로는 TAH 홀딩스가 있습니다. 어제 상한가를 쳤고 오늘도 거의 상한가에 가깝게 버티고 있습니다. 대명 소노 측과 예림당 측 사이 경영권 분쟁이 붙은 상태입니다. HD현대건설기계는 52주 신고가를 기록했습니다.
HD현대건설기계는 매매 동향을 보면 중요한 점이 있습니다. 거래를 일으키면서 전고점의 매물을 모두 거둬간 주체가 기관과 외국인입니다. 이렇게 주식이 신고가를 돌파하면, 떨어질 때 다시 사야겠다는 대기 매수 세력이 생기면서 차트가 좋아집니다. 월봉 차트를 보면 52주 신고가이고, MACD 오실레이터가 플러스로 전환하는 모습입니다. 과거 패턴을 보면 플러스 전환 후 3개월 연속 오르는 흐름이 나왔습니다. 일봉으로 보면 무서워서 쫓아가기 어렵지만, 월봉으로 보면 과거 패턴과 영업이익률 추이를 리포트에서 확인해 보시면 됩니다. 지난 3분기까지 영업이익률이 586%였는데, 이게 계속 유지될 수 있는지 점검해 보시기 바랍니다.
4. MP 보유 종목 점검
테크윙은 이런 모습입니다. 이수페타시스는 증자 이슈만 없었다면 지금쯤 5만 원 정도에 와 있었을 겁니다. 주주들을 위해 M&A는 뒤로 미루는 양보도 필요하다고 생각하는데, 주가를 망가뜨려 가며 굳이 고집을 부릴 필요가 있나 싶습니다.
이오테크닉스는 이런 모습이고, 현대일렉트릭은 확 빠졌다가 반등이 들어오려고 합니다. 타이거 반도체TOP10 ETF는 저희 퇴직연금 MP에 편입돼 있는데, 최근 퇴직연금 MP에서 해당 ETF를 편입했습니다. 모양이 아주 단단합니다.
에코프로는 어제 크게 빠졌다가 오늘 올라왔는데 모양이 썩 좋지 않습니다. 떨어질 때 거래를 왕창 일으키며 빠졌고, 오늘 반등은 어제 거래량의 절반밖에 되지 않습니다. 며칠 전에도 말씀드렸지만, 5개월 이평선 밑에서 들어오는 반등입니다.
5. 반도체와 삼성전자
하이닉스는 벌써 이만큼 올라왔습니다. 제가 12월부터 1월까지 연말연초에 반도체가 강하게 올라올 것이라고 말씀드렸는데, 15만 8천 원에서 22만 원까지 왔습니다. 하지만 삼성전자는 아직 못 올라왔으니, 이 부분은 대국민 사과 방송을 해야 할 것 같습니다. 원래 사과 방송은 삼성전자 임원이 해야 하겠지만, 주가를 못 맞춘 제가 해야겠지요.
많은 분들이 다른 종목으로 수익을 내셨다는 댓글을 남겨 주셔서 정말 고맙습니다. 주식이라는 게 잘되면 좋지만 잘못되면 욕을 먹기 마련입니다. 경제 유튜브 방송에 나가서 맞히면 그만이지만 틀리면 욕을 얻어먹게 됩니다. 그래서 올해는 외부 방송을 최대한 줄이고, 인턴 분들과 체슬리 가족들을 위한 방송에 집중할 생각입니다.
코덱스 반도체는 이런 모습이고, 미국 필라델피아 반도체지수는 꾸역꾸역 올라오고 있습니다. 하이브는 이런 모습이고, 에이스 케이팝도 이 흐름입니다. 케이팝 일봉은 이런 모양인데, 계엄 사태가 터졌을 때 고객분들 몇 분이 주식을 다 팔고 관망해야 하지 않느냐고 물으셨습니다. 저는 이럴 때 방산, 엔터, 조선을 사야 한다고 답변드렸고, 당시에는 다들 고개를 갸우뚱하셨지만 지나고 보니 그때가 기회였습니다.
6. 많이 빠진 종목과 시장 점검
많이 빠진 종목을 보겠습니다. 한화오션은 요즘 변동성이 굉장히 심합니다. 어제는 10% 올랐다가 오늘은 음봉으로 빠졌는데, 외국인이 22만 8천 원에 샀다가 오늘 22만 원 아래에서 20만 주를 다시 팔았습니다. 변동성이 너무 심합니다. 다만 올라갈 때는 대량 거래가 터지고 떨어질 때는 거래가 확 줄었기 때문에, 신고가를 찍고 조정을 받는 것은 크게 문제가 되지 않는다고 말씀드렸습니다.
HD현대중공업도 같은 흐름입니다. 이런 주식들은 오늘까지 팔아야 금요일에 현금이 돌아오는데, 많이 오른 주식은 일단 이익 실현을 고려하실 필요가 있습니다. 신용 거래 동향을 보면, 신용 규모는 전체 시가총액 대비 0.23% 정도이고, 신용이 그렇게 많이 늘지 않았습니다.
오늘 조선주가 다 빠졌습니다. 어제 워낙 많이 올랐기 때문에 오늘 조정을 받은 것이고, HD한국조선해양, 현대마린엔진 등 모두 우상향하면서 중간중간 음봉이 나오는 것은 일상적인 주가 패턴에 불과합니다. 솔루스첨단소재, K방산, 한화에어로스페이스는 이런 모양입니다. JYP엔터테인먼트는 보합이었습니다.
오늘 신기한 차트 분석은 MP 종목을 중심으로, 최근 많이 오른 종목과 많이 빠진 종목을 훑어 봤습니다. 편안한 퇴근길 되시고, 내일 아침 모닝 브리프에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
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