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반짝 반등하는 듯 했던 AR 관련주가 다시 수익성 우려 부딪히면서 장 초반에 상승세를 이어가지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데 밤사 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨고요. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 다시 1% 넘게 하락했고요. SP 500도 0.51% 내렸습니다. 다만 오늘 국제가는 큰 폭으로 떨어지면서 기술을 제외한 다른 업종들은 대체로 상승세를 보이자 다우지수는 0.41% 1% 올랐습니다.
시청 상회 종목은 등락이 엇갈렸습니다. 아마존의 월가에서 클라우드 사업 성장성에 주목하며 목표 주가와 투자 의결을 이따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 다만 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 결국 약세로 전환한 채 마감했고요. 또 이런 가운데 애플은 터너스 최저 출범 이후 처음으로 실적 발표를 앞둔 경계감 속에 정글장에서 주가가 1.83% 내렸습니다. 하지만 애플은 조금 전 어닝 서프라이더를 발표한 이후에도 현재 주가는 시간 외 거래에서 보합권에서 움직이고 있습니다. 애플은 아이폰 매출 호조로 매출과 조당 신익이 모두 예상치를 뛰어 넘었지만 역시나 메모리 가격 상승이 문제였습니다.
매물리 부품 가격이 오르면서 원가 부담이 커졌고 이에 따라서 매출 총 이익률도 전분기보다 소폭 낮아졌는데요.이 같은 수익승 우를 투자자들이 더 주목하는 것으로 풀이됩니다. 최청 6위부터도 보면 스페이스 X는 에코스타 이동 통신 사업인 부스트 모바일 인수를 논의하고 있다는 소식에 주가가 1% 넘게 올랐습니다. 스페이스엑스가 기존 이동 통신 서비스의 스타링크를 결합하면 휴대전화자들이 위선과 지상 통신망을 함께 이용하는 새로운 서비스 모델을 구축할 수 있다는 기대감이 반영됐습니다. 반면 메타는 최소 200억 달러 규모의 채권 발행을 추진한다는 소식에 주가가 오늘 1.34% 내려갔습니다.
메타는 최근 역대 최대 규모인 975억 달러의 자금 조달 계획을 발표했는데요. 불과 일주일 만에 AI 인프라 투자 재원을 마련하기 위해서 또다시 추가적으로 채권 발행에 나선 것입니다. 이미 막대한 AI 설비 투자로 현금 흐름 우려가 커진 상황에서 추가 차입까지 추진하자 AR 투자 확대가 재무부담으로 이어질 수 있다는 경계심이 커졌습니다. 비슷한 이유로 오늘 오라클 주가도 급락했습니다. 오라클은 AI 인프라 토를 위해서 200억 달러 규모의 자금 조달에 나선다고 밝혔는데요. 100억 달러는 신주 발행. 그리고 나머지 100억 달러는 채권 발행으로 조달할 계획인데 이미 1250억 달러가 넘는 차입금을 안고 있는 상황에서 추가 자금 조달 계획이 구체화되자 재무부담 우려가 다시 커졌습니다.
또 오늘은 마벨과 루멘텀의 대형 인수 소식도 반도체 주에 부담으로 작용했습니다. 마벨은 루멘텀의 기업 가치 약 150억 달러의 전액 주신 전액 주식 교환 방식으로 인수한다고 밝혔는데요. 거래 조건에 따르면 루멘텀 주주들은 보유 주식 한 주당 마벨 주식 4.5주를 받게 됩니다. 마벨 조조 입장에서는 대규모 신주 발행에 따른 지분 희석과 인수 가격 부담이 우려가 됐고요. 로맨텀 주수들 역시 현금이 아닌 마벨 주식을 받는 구조인만큼 향고 마벨 주가가 하락하면 인수가의 가치도 낮아질 수 있다는 점을 양사 모두 오늘 주가가 큰 폭으로 급락했습니다.
이제 미국 중간 선거가 초읽기에 들어간 가운데 선거를 앞둔 정체적 불확세성도 AI 관련주에는 부담으로 작용했습니다. 민주당이 하원에이어서 이제 상원까지 장악하는 이른바 블루웨이브 가능성이 부각되면서 향후 AI 산업에 대한 교재가 강화되거나 데이터 센터 건설에 지연될 수 있다는 우려가 커진 건데요. 최근 사전 투표 흐름에서도 민주당이 유리한 분위기가 감지되고 있습니다. 현재 사전 투표 참여자는 5,700만 명을 넘어서 역대 중간 선거 기준 최대 규모를 기록했는데요. 사전 투표에 참여한 유권자들의 정당 성향을 추선한 결과 민주당 지지층의 비율이 공화당보다 약 13% 포인트 높은 것으로 나타났습니다.
또 사실상 연방 하원은 이미 민주당으로 넘어가는 것이 기정 사실화된 분위기인데 현재 상원에서도 주요 선거 예측 기관들이 민주당의 승리 가능성을 높게 보고 있습니다. 리얼 클리어 폴링에서 가장 최근에 업데이트된 지지율 결과를 보면 주요 격전지에서 공화당의 승리를 점치는 곳은 아이오와주 한 곳뿐이었습니다. 공화당 텃밭은 텍사스와 캔자스, 오하이오주 모두 더 이상 공화당의 안전지대로 보기 어려워졌다는 분석인데요. 만일 텍사스에서 민주당 후보가 승리한다면 38년 만에 민주당 소속 상원 이원이 나오는 것이고요. 특히 캔자스에서는 84 94년 만에 민주당권이 배출되는 셈입니다.
고물가와이란 전쟁에 대한 불만이 커지면서 트럼프를 지지했던 노동자 층에서도 표심이 흔들리는 상황인데 다만 격전지 중에서 메인주를 재배하고는 모두 트럼프 대통령이 지난 선거에서 크게이긴 곳으로이 선거 당일 공화당 제재층이 얼마나 결집하는지가 최종 승패에가 중요한 변수가 될 전망입니다.이 같은 소식의 밤사의 반도체는 또다시 맥을 못 쳤는데요. 그래도 나머지 업종들은 비교적 견조한 흐름을 보였습니다. 오늘 나온 투표가 양호했던 점도 경기 민감주들에는 호재였는데 ISM에 따르면 10월 제조업 PMI는 55.5를 기록하면서 10개월 연속으로 확장 국면을 이어갔습니다.
수요의 선행표인 신규 주문 지수가 10개월 연속으로 확장세를 보였고요. 특히나 긍정적이었던 것은 원자 가격 변화를 보여지는 물가 지수가 전달 대비해서 소폭 내려갔습니다. 또 SNB 글로벌에서 나온 10월 제조업 지수도 54.9로 9로 나오면서 확장세를 이어갔습니다. 이에 대해서 조사측은 미국 공장들이 강력한 확장세를 이어가면서 2022년 초 이후로 가장 성장 국면을 유지했다고 설명했습니다. 오늘 국제휴가 크게 하락한 점도 시장 전반에는 긍정적이었습니다. 마코르비오 미국 국무장관이 이란에 대한 추가 군사 작전과 관련해서 트럼프 대통령이 아직 결정을 내리지 않았다며 외교적 해결을 우선하고 있다고 밝힌 덕분인데요.
이에 따라 WTA가 7% 넘게 떨어졌고요. 브랜드 역시 8% 넘게 급락했습니다. 국채 금리 역시 유가 급락에 발쳐서 크게 하락했습니다. 또 기술주에서 매도세가 이어진 점도 안전 자산인 채권 금리에 대한 매력도를 높혔는데요. 10년물 금리가 오늘 0.01% 포인트, 30년물 금리 역시 0.01% 01% 포인즈 하락했습니다.
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