저자: 김현 · 한국인
요약 보기
GPT-6 아스트라 공개 효과는 기술 진일보로는 긍정적이나 AI 에이전트 실효성은 환각 문제로 회의적. 시장 반응은 미국 반도체 강세와 연동돼 국내 반도체도 뜨거울 것이라는 전망. 이사(소속 미상)는 인프라 부족으로 데이터센터 프로젝트 지연 가능성을 지적하며 반도체 추세 상승 가능성은 낮고 트레이딩 반등 정도로 보며, 추가 매수 이유는 없고 보유 권고. 에스로픽 상장 관련 외국인 수급 이탈 우려도 언급.
다듬은 글
오늘장 준비도 이야기나 추제해 보시죠. 본격적인 AGI 시대가 이제 도래한 것인가? 지난 3일이었습니다. 오픈 AI에서 새로운 모델이죠.이 이 GPT6 아스트라를 공개를 했습니다. 근데 아스트라고 회사 측에서 명을 했고 이것이 GPT6하고 이퀄 관계는 아닌데요. 이것이 그동안에는 뭔가 좀 대화형 AI였다면은 이제는 AI가 조금 더 능동적인 A 에이전트 AI 시대의이 시작이다. 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 성능이 어마어마하다고 해요. 그동안 풀지 못했던 수학 문제 열 개를 걷든하게 풀어냈고 그리고 그 밖에 여러 가지 퍼포먼스를 좀 보여주면서 오히려 개발을 늦쳤다라고 회사측에서 이야기할 정도입니다.
그러다 보니까 직전 거래를 미국 증시의 파급력도 어마어마했는데 이것이 우리 증시까지도 들썩이게 만들 수 있을지 아스트라 효과 예상하시나요 전문가님 일단 뭐 시장 자체의 주식으로 본다면 긍정 효과로 보고 있습니다. 단지 뭐 기술력의 진일보로 본다면 좀 뭐 서부른 판단이지 않나 이렇게 보고 있고요. 생 뭐 생각보다는 긍정적으로 보고 있지 않습니다. 뭐 기술력이 계속 진일보해 가는 측면에선 긍정적으로 바라보는데 뭐 정말 시장에 나와 있는 AI 에이전트 기능을 수행할 수 있느냐에 대해선 상당히 부정적입니다. 지금 뭐 재미나이의 뭐 굉장히 상위 어 유료 모델조차도 AI 환각이라든지 상당히 정해진 일정을 바로 소화하지 못하거든요.
실질적으로 두 모델 모두 정해진 시간 안에 브리핑을 한다든지 일정을 안내해 준다든지 이런 기능 자체가 들어가 있습니다. 물론 무료 버전에서는 제가 잘 확인을 못 해 봤지만 유료번 버전에서선 가능하거든요. 예를 들어 뭐 저 같은 경우도 아침에 오늘 국내 시장이 어떻게 좀 흘러갈지 뭐 시황 정리를 해 주라고 하면 정해진 시간에 분명히 되는 기능들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 매번 유저의 사용자의 질문에 치유친 AI 환각이 상당히 강한 거 같습니다. 그래서 시장 조사를 뭐 국내 포토 사이트라든지 정리해서 간다는 것은 유저의지도 학습과 비지도 학습의 차이가 극명하게 크다.
뭐 아스트라고 갔다 한들 이렇게 좀 판단하고 있고 그다음에이 아스트라가 나왔기 때문에 미국 시장 금요일에 고용 지표가 상당히 안 좋았음에도 반도체가 강했느냐 뭐 일정 부분 일주한게 있 있었겠습니다만는 그렇게 판단하고 있지 않습니다. 뭐 브로드컴의 어 침 매출이라든지 엔비디아부터 이어졌던 어떤 반도체 우호적인 환경 뭐 국내도 마찬가지 반도체 수출 동등이 어 시장 대비 강하게 고형 지표의 금리 상승의 확률을 반도체가 억눌렀다고 판단하고 있지 뭐이 아스트라가 크게 작용했다고 보여지지 않고요. 월이 좀 있는 거 같습니다. 저도 AI 에이전트가 뭔가 좀 자리잡는 시대는 길지 않을 걸로 봐요.
뭐 2, 3년 정도로 보는데 지금에 나와 있는 HBM이라든지 뭐 GHBM이 언제 나올지도 모르고 HBM 5가 언제 나올지도 모르고 응용 기술들의 전목 요소를 상어 판단해 봤을 때 아직은 좀 먼라 이웃나라 이야기인 거 같고요. 지금 시장은 분명히 라진 앵리 모델에서 출론 시대로 가고 있는 거 같긴 합니다.이 출론 시대를 조금 더 한 1년 정도 가다듬는 매조지하는 그런 AI 시대가 좀 필요할 것 같고요. 단시 총매제 정도로 어 뭐 역할을 좀 했다 이렇게 좀 정리를 하면 될 되지 않겠느냐 이렇게 좀 판단하고 있습니다. 기술에 대해서는 아직은이 상용화되려면 시간이 좀 필요하다라는 말씀이신데 기술 측면하고 그리고 또 시장의 반응은 또 다르잖아요.
시장은 즉각적으로 또 미증시처럼 반응이 나올까요? 아니면은 우리 증시와는 좀 거리가 있을까요? 아닙니다. 미증시처럼 반응이 나올 것 같습니다. 뜨거울 것 같아요. 네. 샌디스크 마이크론 테크놀로지 너무 뭐 반도체 종목들 디램 랜드 등등이 좋았기 때문에 시장에서 분명히이 뭐 고용 사태에 대한 우려 재료가 나왔으니까 우리 시청자 여러분들 재료는 소멸이죠. 어 불확실성에 제거된 측면이 있지만 단지 주가가 그것을 억누를 수 있느냐는 다른 문제거든요. 미증시에서 시장의 선택은 분명하게 필라델피아 반도체 지수 내지는 반도체였고 국내 NXT대 흐름을 보건데도 지금 그러하거든요.
적어도이 지수단에서는 우호적인 환경으로 좀 작용하지 않겠느냐 저의 주관적 판단까지 정리해서 올리겠습니다. 음. 네. 그래서 어이 기술이 상용화되고 또 실질적으로 범용 인공진능 AGI의 시대로 가는 것은 좀 시간이 걸리겠지만 시장은 오늘만큼 또 그 효과를 톡톡해 볼 것 같다. 뜨거울 것 같다. 김현 전문가의 시각이었고요. 그러면 이사님은 어떠세요? 뭐 일단 인프라가 안 따라올 가능성이 굉장히 높아졌잖아요. 지금 뭐 미국에서 어 지으려고 했던 대부분의 데이터 센터 프로젝트는 다 중단되거나 지연될 가능성이 매우 높아지고 있죠. 그니까 모델들은 점점 고도화되고 있는 건 맞습니다.
그래서 클로드에서 나올 때도 그렇고 그다음에 클로드 대비해서 뭐 재미나이하고 지금 뭐이 오픈 AI 쪽이 뒤쳐진다라고 하면 신모델 나오면 또 따라잡거나 더 이기거나 뭐 그런 상황이에요. 근데 그 신모들을 돌리기 위한 인프라는 지금도 부족한데 앞으로도 부족해 될 가능성이 매우 높죠. 그래서이 좋은 서비스를 정말로 [콧방귀] 잘 이용할 수 있을지 대대적으로 이용할 수 있을지는 아직은 좀 불확실성이 많다라고 봐야 될 것 같고요. 그래서 어 일단 반도체 종목이 지난 주말에 미국 시장에서 강세를 보인 것이 우리 시장에 반영되고 있습니다만 또 추세적으로 V위자로 올라갈 거냐는 가능성이 없다는 건 뭐 다 알고 계시잖아요.
그래서 뭐 트레이딩 정도의 뭐 관점에서 뭐 반등은 가능할지 몰라도 이게 뭐 갑자기 뭐 판을 바꾸거나 갑자기 뭐 올라갈 가능성은 매우 낮고요. 그다음에 또 하나이 지금 결국은 클로드를 둘러싸고 있는이 에스로픽의 상장이 아마 지금 선거 바로 전 그니까 11월 초 정도가 될 가능성이 높아졌다는 뉴스가 오늘 나왔는데 뭐 다루진 않았는데 뭐 그런 뉴스가 나온 걸 보면 외국인 수급은 또 그 앞전으로 해서 또 빠져나갈 가능성도 있기 때문에 뭐 지금 기술이 발전하고 있는 건 맞는데 그게 주가에 미칠 영향은 제한적이다 이렇게 좀 말씀드려야 될 거 같습니다.
음. 예. 알겠습니다. 그래서 원래 좋았던 거 계속 좋아지는 것의 그 과정 가운데 있는 뉴스지. 여기에 뭐 큰 의미를 둘 필요는 없다. 이사님은 이렇게 이야기를 해 주시네요. 그리고 실질적으로 많이들 우리 시청자분들도 좀 경험을 하고 계신가 봐요. TKJ 님 게시판에 컴퓨터 기능이 어마어마하게 좋아졌다고. 그리고 긍정뷰님께서는 반도체만 좀 오르다가 오늘 윗꼬리 달릴 가능성도 있으니까 따라사지는 않으시는게 좀 좋지 않을까 이렇게 개인적인 의견까지 같이 좀 남겨 주셨습니다. 저희는 여러분들과 늘상 함께하는 방송입니다. 그래서 유튜브에 이렇게 주제와 관련해서 궁금하신 점들 그리고 또 떠오르는 이야기들 있으시면 편하게 올려 주시면 저희가 함께 나누면서 이야기해 보도록 하겠고요.
그리고 그러면 이사님 오늘 시장에서 반도체 아마 뜨거울 텐데 투자 전략 간략하게 하나만 더 여쭤 볼까요? 네. 뭐 계속 말씀드리지만 어느 정도의 비중을 가지고 있다면 더 살 이유가 없다라고 보고 있습니다. 음. 알겠습니다. 들고 계신 부분만 홀딩. 그리고 시작하면서 인프라 부분이 지금 뒷받침되지 않는다.이 부분도 상당히 좀 강조를 해 주셨잖아요. 그래서 이들 종목 같이 좀 반응이 나오는지도 확인해 주시면 좋겠습니다. 그리고 또 뉴스 필터링 이사님이 함께 해 주고 계시는데 솔리마르 님께서 아들 둘 키우는데 산업 뉴스가 대학 진로 방향 정하는데 많이 도움이 된다고 저희가 주식 외에도 이렇게 도움을 드린다니 참 기분이 좋은 아침입니다.
이렇게 해서 오늘의 주제에 대해서 이야기를 나눠 봤고요. 그러면 8시 50분 됐습니다. 오늘장 어떤 뉴스를 봐야 될지 같이 살펴보시죠. 네, 프리막기 뉴스 살펴보도록 하겠습니다. 네, 오늘 첫 번째 소식으로는 수출과 관련된 통계 살펴보실 텐데요. 네, 지금 우리나라 수출이 9월 초를 기점으로 해서 지난해 연간 실적을 일제감치 돌파하면서 역대기로 최대치를 갈아치웠다고 밝혔습니다. 네. 네. 산업통상부와 관세청은 오후 1시 기준 올해 누적 수출액이 7,94억 달러로 집게됐다고 밝혔는데요. 역대 최대였던 지난해 연간 전체 수출액을 117일 정도 앞당겨 달성하게 된 것입니다.
네.이 같은 수출 호조세가 이어질 경우에 올해 사상 최초로 연간 수출 1조 달러 달성도 가시권에 들어설 것으로 현재 평가되고 있습니다. 네. 올해 우리 수출은 중동 상황 등 어려운 대회 여건에도 반도체를 중심으로 해서 연속적으로 성장하는 모습을 보였는데요. 네, 지금 3년 연속 역대 최대 실적을 경신했습니다. 어, 올해 1월부터 8월까지 누적 기준의 품목별로는 반도체 수출이 2,8 2,812억 달러를 기록하게 되면서 전년 동기 대비 170% 가량 뛰며 전체 증가세를 이끌었습니다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 40.6%에 6%에 달했는데요.
관세청에 따르면 연간 수출 1조 달러를 달달성한 국가는 현재의 미국과 중국 그리고 독일뿐이라고 합니다. 네. 두 번째 소식 살펴보겠습니다. 이재명 대통령이 오늘 영화와 영상산업 국제 정상회인 리미에르선이 참석차 프랑스를 방문했습니다. 네. 이번에 이태통령 부부와 참모진을 태운 공군이기는 현재 시간으로인 오후 5시에 프랑스 니스 코트다지르 공항에 도착을 했다고 하는데요. 네.이 대통령과 도착 다음날인 7일에 리미에르 서밋의 마크롱 대통령과 공동 의장으로 참석을 하게 됩니다. 네. 일단 이틀간 8위에서 양자 방문 일정을 소화하게 된다고 하는데요.
대통령 관저인 엘리제공에서 마크롱 대통령과 양 정상만 참석하는 단독 5천을 함께한 후 양국 대표단이 참석하는 확대 정상 회담까지 갖게 됩니다. 회담에서는 AI와 우주, 원자력, 과이오 등 첨단 기술 분야의 협력 방안을 통해서이 청년과 과학 기술 분야의 교류 활성화 등을 논의한다고 하는데요. 네.이 이 자리에서는 호르무즈 해업의이 파병과 관련된 의견도 오갈 것으로 예상이 되고 있습니다. 이후에는 양국 20개월의 기업들이 참여 참여하게 되는 한국 프랑스 비즈니스 라운드 테이블에도 참석을 한다는 점이 알려지고 있습니다. 청와대는 이번 방문을 통해서 지난 4월 격상됐던 프랑스와의 글로벌 전략적 동반자 관계를 내시화하고 우리의 대유로 외교 확대에서 새로운 동력을 더하는 계기가 될 것으로 보고 있습니다.
네. 세 번째 소식입니다. 정부가 대미투자 협상과 관련한 국회 보고 절차에 착수합니다. 한미가 막판 조율이 이어지는 가운데 정부가 이달 중에 첫 대미 투자 프로젝트 발표를 예고하고 있는만큼 협상도 사실상 최종 투자 단계에 들어간 것으로 알려지고 있는데요. 네. 지금 정치권에 따르면 산업통상부에서는 7일 국회에서 더불어민주당 재정 경제 기획위원회와 산업통상자원 중소벤처 기업 위원의 소속 의원들을 대상으로 대미투자 협상과 관련된 내용을 비공개로 설명하게 될 예정입니다. 네. 정부는이 자리에서 대미 투자 협상의 주요 내용과 투자 규모 그리고 향후 절차 등을 공유할 것으로 알려지고 있는데요.
대미 투자 특별법에 따라서 정부는 협상 체결전 국회의 소관 상임위원회 관련 내용을 보고해야 됩니다. 이번 국회보고는 최근에 이어진 한미 고위급 협의와 맞물려서 협상 타결이 인박했다는 관측에 힘이 실리고 있는데요. 김정관 산업통상보 장관이 지난 달부터 미국을 찾아서 하워드 러트닝이 미국 상무부 장관과 계속해서 회담을 이어가기도 했습니다. 정부는 이달 중에 데미투자 1호 프로젝트를 발표한다는 방침인데 첫사후로는 미국의 텍사스 지역의 LNG 복합력 발전소 등이 거론되고 있습니다. 다만 사업비와이 투자 수익의 배분등을 놓고 한미 양측이 막판이 조율에 나서고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
네.네 자,네 번째 소식입니다. SKC가 반도체 글라스 기판의 사업 투자사 앱솔리스 유상증자에 참여하면서 차세대 패키징 시장의 선점을 위한 제품 상호파에 속도를 냅니다. 네.이 자,이 사회를 열고 앱솔리스가 추진하는 주주 배정 유상증에 참여해서 2,810억 원을 현금 출자하기로 결의했다고 공시가 있었는데요. SKC는 보유 지분율에 따라이 배정된 신주 192,416주를 취득할 예정입니다. 취득 예정일은 올해 11월 24일로 예정되 있습니다. 이번 증자 참여는 SKC가 올해 상반기 단행했던 1조 1671억 원 규모의 유상증자에 대한 후속 조치라고 보실 수가 있겠는데요.
SKC는 증자를 확보한 자금 가운데 5,900억 원을 향후 3년에 걸쳐 글라스 기판 사업에 투입하겠다는 청사진을 제시한 바가 있습니다. 이번 출자는 이런 결정에 따른 첫 번째 자금 집행으로 SKC는 향후에 남은 재원 역시나 사업 진행 경과에 맞춰서 단계적으로 투입하게 될 예정입니다. 네. 마지막 소식 살펴보겠습니다. 이해진 네이버 의장이 브루스 플랫 브루필드 코포레이션 회장과 만나서 1기W급 AI 팩토리 구축 사업에 후속 논의를 진행했습니다. 네이버 엔비디아 그리고 브루필드가 함께 추진하는 글로벌 AI 인프라 사업이 본격적인 실행 단계에 접어들고 있다는 분석인데요.
네이버는 이의장과 플랫장이 지난 3일에 경기 선남시 네이버 4혹에서 만나서 관련된 부분을 논의했다고 밝혔습니다. 이날 회동에는 최수현 네이버 대표와 박준우 브루필드 코리아 대표까지 함께 자리를 했다고 합니다.이 의장은 브루필드가 과감한 투자 결정으로 네이버의 AI 팩토리 사업 비전을 뒷받침해 준데 감사를 표했다고 하고요.이어서 인프라프 투자 분야에서 축적된 브루필드의 역량과 네이버의 AI 기술력을 결합해 글로벌 AI 인프라 시장을 선도해 나가기를 기대한다고 밝혔습니다. 네. 브루필드는 전 세계 1조 달러 이상의 자산을 운용하고 있는 글로벌 대체 자산 운용사인데요.
네이버 엔비디아의 1기가W급 AI 팩토리 구축 사업 가운데 1단계인 200MW 규모 사업에 최대 90억 달러를 투입하기로 했습니다. 지금까지 프리마켓 뉴스였습니다.
Comments 0