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음, 원전주 같은 경우에는 이벤트성으로 움직이기 때문에 연속적으로 계속해서 가져간다라기보다는 또 한 번에 이제 단기간에 부담이 될 수 없는 부분들은 좀 정리해 가면서 가는게 좋겠다라는 부분들 함께 언급을 해 주셨으니까요. 이러한 부분들도 함께 잘 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 미국 정부가이 중국산 통신 장비에 대해서 좀 규제를 하게 되면서 국내 관련된 종목들이 다시 한번 더 좀 상승하는 모습들이 나타났습니다. 사실 이런게 정책적으로 좀 수해를 받는 것인지 아니 테마성으로 움직이는 것들인지 좀 궁금해하시는 분들이 굉장히 많을 것 같습니다.
소장님께선 좀 어떻게 바라보실까요? 어 이게 이제 정책이 되고 우리도 이제 수혜를 볼 수가 맡기 이제 볼 수 있는 부분들이 있겠죠. 근데 이제 우리가 통신 장비라고 본다라면 중국산 통신 장비 화이라든지 이런 것들이 워낙 이제 적가고 많이 이제 사용이 되다 보니까 이런 것들에 대한 우려감들이 있는 거죠. 그러다 보니까 우리 쪽에 이제 통신 장비의 수혜가 있을 수 있긴 하겠습니다만 저는 이런 얘기 들릴 때마다 이런 얘기 말씀드리면 불편하신 분들도 있긴 하겠습니다만 통신 장비를 전 세계에서 우리나라만 만드나요? 아 그건 아니죠. 그러니까요.
근데 중국 사는 규제 물론 우리가 좋긴 좋겠죠. 그렇지만 우리가 이제 뭐 유럽산도 있고요. 미국산도 있다라는 거죠. 그래서 어 그리고 이제 규제를 한다라는 것은 우리한테는 좋은 신호예요. 그렇지만 주가가 앞서 언급드렸던 것처럼 좀 빠르게 움직인다라는 것에 대해서는 우리가 매출과 영업 이익이 나타날 때까지 좀 신중하게 보자. 그렇지 않고 우리가 이런 뉴스에 따라서 통신주들이 움직일 때는 어 치고 빠지는 전략을 구사해야 된다. 이걸 가지고 장기 투자를 한다라든지 중기적인 투자를 한다라기보다는 어 전체적으로 우리한테 호재인 건 맞아요. 하지만 우리만 호재가 아니라 글로벌 시장에 있어서 대부분의 기업들이 호재가 된다라고 말씀드릴 수가 있겠죠.
그중에서 경쟁이 굉장히 치열하게 나타날 것이고요. 우리가 이제 수주를 따온다 하더라도 우리 장비가 채택이 된다 하더라도 과연 영업 이익이 원활이 유지될 수 있느냐 여부도 이것은 또 다른 문제일 수 있겠습니다. 거기까지 얘기를 진행시키지 않겠습니다만 지금 구간에 있어서 호재인 건 맞습니다만 주가가 이미 이것도 선 반영됐다. 그러니까 그런 소식에 빠르게 움직였다라는 측면에 있어서는 추격 매수는 조심스럽다. 이렇게 정리하겠습니다. 분명이 호재인 소식은 맞지만 지금 글로벌 시장도 굉장히 많은 경쟁 구도가 있고 기업도 있는만큼이 주가는 좀 선 반영이 되어 있다라는 부분들 함께 잘 체크해 보셔야겠습니다.
이렇게 반도체 에너지와 관련된 이야기 전체적으로 함께 해 봤는데요. 사실 이제 좀 반도체가 살짝 쉬워가면서 2차전지가 다시 한번 더 좀 강하게 치고 올라오는 모습들이 좀 계속 포착이 됐습니다. 특히나 이번에 트럼프 행정부가 폴리실리콘 파생 상품에 또 관세를 좀 부과하는 모습이 나타나면서 국내 기업들 같은 경우에 또 한번 좀 호재 소식으로 좀 작용될 만한게 굉장히 많았었거든요. 이런 것들도 긍정적으로 봐도 될까요? 어, 그런 거 지금 이제 계속해서 우리가 이제 지금 뭐 질문의 요지가 트럼프 대통령의 어떤 정책 거기에다 반사 수 있는데요.
어, 저는 그 부분에 대해서 단호합니다. 트럼프 대통령이 어, 당연 규제를 여러 가지 한다 하더라도 우리나라만 그런 것들을 수혜를 보겠느냐. 심지어 뭐 종전이 된다 하더라도 우리 건설주만 거기에 뛰 수 있나요? 저는 거기에 대해서는 어떤 방송에 단호합니다. 우리만 전 세계에서 유일한 나라가 아닙니다. 다른 나라들도 다 같이 경쟁을 하는 거고요. 다른 나라들도 똑같이이 시장에서 우리가 된다라는 점을 거듭거듭 거듭 강조드리도록 하겠습니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 아니 나 이렇게 사서 주가가 올라갔는데 왜 찬물을 끼었는 거야? 근데 우리가 여러 가지 또 얘기들이 나왔을 때 주가가 어떻게 됐죠?
올라갔다 떨어지고 올라갔다 떨어지는 거죠. 거기에 그냥 편승해서 어 재격상 사십시오. 이제부터 우리가 수혜를 봅니다라고 저는 말씀 못 드리겠습니다. 그런 것들은 거듭 말씀드리지만 이벤트에 따라서 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 분들이 가장 수익을 챙겼지 장기 투자를 통해서 더군다나 우리가 어마무시한 이익을 볼 것처럼 얘기하는 것에 대해서는 저는 어 제 비유는 다릅니다. 뭐 다른 분들의 비유까지 제가 뭐라 그러기지는 않겠습니다만 그런 것들은 조심스럽다라는 거죠. 하지만 우리가 이제 그렇지 않다 하더라도 에너지 관련주들은 먹걸이가 풍부합니다.
전체적으로 어 시장에 있어서 쇼티지가 좀 나 있는 부분들이 있고 특히 이제 우리나라 뭐 폴리시리콘과 관련해서 어 한화 그룹주 한화 솔루션 같은 경우 미국의 일괄 생산 체계를 갖고 있는 또 기업이기 때문에 미국 내에서 수혜가 유지될 가능성도 상당히 크다라는 거죠. 최근에 CS윈드 같은 경우도 리포트를 놓고 보면 미국에 있어서 하부 구조물들이 굉장히 어 선방할 가능성이 있다라는 또 그런 거 어 리포트들도 나오고 있거든요. 그런 내용들을 좀 종합적으로 보면 실질적으로 어 미국에서 우리가 영업을 하고 있는 기업들 이런 쪽들은 반사 이익을 충분히 또 볼 수 있는 틈세는 열려 있다라는 건데 그러한 것들이 실질적으로 수주가 나올 때까지는 어 조금 어 좀 장기적으로 좀 봐야 되겠고 단기간에 주가가 올라갈 때는 거듭 말씀드리지만 이벤트 드리분 전략을 어 이용해 보자 이렇게 정리하도록 하겠습니다. 습니다.
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