저자: 딜사이트경제TV · 한국인
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네, 직격 프라임 시간입니다. 오늘이 시간 위즈웨이브 이거리 대표님과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 아, 오늘 아침에 소흥민 선수가 귀국을 했어요. 어, 월드컵에 대한 아쉬운 성적들 뭐 SLNS 올리기도 했는데 대표님은 이번 월드컵 좀 어떻게 보셨습니까? 음. 저 처음부터 관심이 없어 가지고. 예. 아, 맞아요. 관심 없으셨다고. 네. 예. 일단 이번에는 네. 이런 얘기하면 또 싫어하실 분들 있을 텐데 잘 떨어졌다. 어. 예. 그래야지 뭔가 뭔가 바꿀 수 있죠. 개혁을 하려면 뭔가 이제 명분이 주어져야 되는데 확실한 명분이 주어졌죠.
32강에도 못 들어가. 32강. 예. 16강. 16강이라 32강도 떨어진 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 예. 그러니까 일단은 그것 때문에 바꾸겠죠, 뭐. 예. 좋은 개혁의 원동력이 됐다. 어. 네. 대표님의이 인사이트로 좀 축구 협회의 쉐신도 기대를 해 보고 오늘도 코스닥이 개설 30주년을 맞이하는 날인데 오늘 시장이 또 코스닥이 너무나 잘 가주는 또 주인공으로서 역할하는 시장인 거 같아요.이 흐름이 계속 될까요? 그 삼조닉스는 많이 빠지는데 상승 종목수는 월등이 앞서는 오늘 시장입니다. 음. 그렇죠. 오늘 수출 입 데이터를 보면은 반도체가 199.5%가 5%가 수출이 증가했어요.
전년 동기 대비해서 이제 6월 작년 6월 대비해서 그렇게 많이 증가를 했고 그다음에 여전히 뭐 400억 달러를 돌파했습니다. 그러니까 1억 달러 돌파에 거의 40% 이상을 차지한 건데 예 반도체가 이제 수출을 이끌었음에도 불구하고 이렇게 되면 사실은 우리 애널리스트들이 예측했던 거보다 훨씬 더 많이 올라왔거든요. 어 그럼 이제 우리 3, 4, 5월 달 실적을 발표했던 마이크론보다 4, 5, 6을 발표하는 우리나라가 더 좋을 수도 있습니다. 음. 음. 예. 근데 근데 왜 오늘 삼성자에서 빠지냐? 예. 지금 7월로 바뀌면서 지금 많은 리포트들이 나오는 걸 이제 아침에 분위기를 쭉 봤더니 삼성 자이닉스는 좀 하반기에 좀 쉬지 않겠냐라는 얘기가 좀 있어요.
아, 그건 왜 그러냐면 수급이 이미 너무 많이 들어와 있다. 특히 이제 우리나라 기관들 같은 경우는 삼성전자 하이닉스를 채우다 채우다 못 해 가지고 S7이라고 스퀘어도 채우고 물산도 사고 우선주도 사고 막 예. 그렇죠. 예. 이걸 많이 샀어요. 주 SK까지 올렸는데 어 오늘고 S7 위주로 빠지죠. 네. 네. 그리고 우리 그동안 쉬던 조방원 조선 방산 원전 올라오고 있고 거기에 이제 전력 기기 올라오고 있고 신재생 전력기 관련된 이제 뭐 전선주라든지 그다음에 그 태양구항 신재생 에너지 관련된 종목들 어 국내 이슈 해외 이슈 받는 거죠.
메가프젝트 관된 이슈로 더 같이 받고 있고 메가프로젝트 전에 이미 이제 우리 전력 수급 계획 12차가 13차가 뭐 전력 수급 계획 할 때도 네 어 신재생활 우리나라 우리나라만으로도 100KW를 설치한다 그랬어요. 그러면 어 사실은 그때도 잠깐 올라가다 빠졌는데 이번에는 그게 설치 안 할 수가 없게 된 거죠. 반도체 공장 거의 다 지우면 설치해야 됩니다. 뭐 태양강을 쓰면 안 된다. 뭐 이상한 소리 하시는 분들 계시는데 예. 예. 세양강 폭력 예, 안 된다고 얘기하시는 분들 있잖아요. 예. 원전 써야 된다. 반전 반걸 원전이 쓰는게 제일 편하죠.
편한데. 어,이 이제 아리백을 또 실현하려면 어차피 또 그걸 쓰는게 맞고 그렇죠. 예. 이게 뭐 자꾸 지역 감정 얘기하고 이러면 언론에서 그런 거 자꾸 얘기를 왜 해 주는지 모르겠어요. 그러니까 나는 그런이 코딱한 나라에서 예, 그렇게 자꾸 지역 감정 이렇게 얘기하고 뭐 우리 영남은 어떻게 되냐 뭐 예. 이게 이게 너무 사람들이 너무 이제 그래요. 저는 그런 것에 안 좋게 생각하고 전체적으로 여기저기 다 투자 많이 하죠. 그데 반도체가 크니까 이제 남의 떡이 더 커 보이는 건데 반도체는 원래 그냥 숨만 쉬도 50조 나가요. 삼성전자가
아무것도 안 해도 한 1년에 50조씩 투자해야 돼요. 그 원래 규모가 큰 큰 거예요. 그래서 아무나 못 하는 겁니다. 근데 이제 뭐 그런 것들 이제 하는데 결국에는 전남 쪽에 신재생 에너지 그쪽에 태양광을 많이 깔아놨어요. 그전에도 음 근데 이거를 수도권으로 못 보내는 거잖아요. 네. 송전탑 짓는다 그러면 막 난리를 치고 막 이러니까 예 그러니까 그러면 거기서 그대로 쓰면 되죠. 예. 그리고 거기다 더 깔면 되고. 어. 예. 그리고 이제 폭력 단지도 대부분 서해 안에 있죠. 전남 쪽에 신한 앞바다부터 해서 영광 앞바다 쪽으로 이제 계속 프로젝트가 계속 진행될 거기 때문에
어 그러면 이제 그 대만도 TSMC도 어 대만에 지금 그 우측해한 면에 네. 엄청 졌어요. 폭력 폭력 발전을. 대만이 이제 LNG 발전에만 여지하고 있거든요. 대부분. 근데 LNG 이번에 큰일날 뻔했잖아요. 그죠? 호르무 때문에. 아, 그렇죠. 예. 예. 거기서 다 좋은데. 예. 그래서 이제 풍력을 이제 한마디로 우리 흔한 말로 아도 쳤다 그러잖아요. 그죠? 아도 쳤다가 무슨 말이죠? 다 가져왔다 이런 거죠. 이제 예. 싹쓸리했다 이런 건데 TSMC한테 전력을 다 몰아줬습니다. 폭력을. 음. 그 그 TSMC가 다 써요. 그거를 해상 폭력에서 만들어진 전기를.
아. 예. 근데 그거 그 그럼 TSMC는 바보여서 그걸 쓰는 걸까요? 그러니까 전력 공급이 좀 안정화가 될 수 있나 보네요. 그래도 네. 그 결국엔 이제 그건 뭐 기술적인 문제 뭐 간헐적이면 ESS 쓰면 되고 하는 거니까. 네. 네. 그래서 지금 뭐 저는 메가 프로젝트가 우리나라에서 되게 편화하고 있고 지금 굉장히 뭐 말이 많고 뭐 논란도 많고 뭐 우리나 우리 지역은 왜 안 주냐 전북은 왜 구조밖에 안 되냐 뭐 별 얘기를 다 하시던데. 어, 그러니까 이게 요즘에 좀 너무 잘 나가니까 사람들이가 너무 잘 나가니까 그니까 사람들이 요구하는게 너무 많아지죠.
예. 음. 예. 이제 그런 걸로 보이고 근데 이제 큰 틀로 보면 뭐 잘하고 있다라고 생각하고 있고요. 해외에 공장 나가는 거보다는 우리나라에 있는게 낫죠. 아, 그게 뭐 전라도가 됐든 강원도가 됐든 충청도가 됐든지 간에 예. 있는게 맞는 거고. 어 그걸 오히려 미국 시장에서 받아서 야 이러면 우리 램리서치 KL 우리 노났다야 이제 미국 한국에서 저렇게 공장을 크게 짓는다는데 한 20년 동안 장비 납품하겠는데 어 그러니까 막 반응을 하고 막 급등을 하고 있죠. 네 한국 때문에 올라가고 있는 겁니다. 미국이 지금 예 그러니까 우리나라 장비주들이 어제부터 좀 반응을 보이기 시작했는데
장비주들은 적어도 10년 이상의 사이클에 접어들었다라고 보는게 맞죠. 아 그래요? 용인도 빨리 져야 되고 그렇죠. 계속 지을 거 네. 그리고 이제 광주 쪽도 지어야 되고. 네. 광주가 이렇게 늦냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있는데 넣는게 아니라 지금부터 이제 기반 시설 만드는데만 해도 예. 한 5, 6년 걸려요. 네. 그러니까 이제 그거 준비하고 들어가면 되죠. 그러니까 지금부터 용인 지금 막 짓고 있잖아요. 네. 그거 제가 한 6년 전인가 거기 지나가는데 5, 6년 전인가 그쪽에 갈 일이 있어 갖고 네. 그때 막 시작할 때쯤이었네요.
예. 그때 막 그때 막 터 닦고 있었습니다. 음. 근데 이제 짓고 있죠. 시간이 좀 걸리는 거네. 그럼요. 이게 상가고 뭐 당당 이렇게 고르고 토목 공사부터 해야 되니까. 예. 그런 것들이 어 이제 차츰차츰 진행되는 과정일 거다. 근데 주가는 항상 어 먼저 선반영하니까 예. 그래서 미국 시장도 난리가 났고 우리나라도 장비주들이 어제부터 불을 뿜죠. 음. 예. 그렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 예. 네, 알겠습니다. 전반적인 흐름들 짚어봤는데요. 일단은 저희 직격 기수 세 가지 화면으로 만나보고 계속해서 말씀 보겠습니다. 네, 반도체 저력 7월에도 이어질 것인가?
오늘 주춤 반도체 주 7월의 흐름들 예상해 보겠습니다. 말씀하신 대로 오늘 전력 설비주가 뜨겁습니다. LS 일렉트릭 그리고 속성 중공어 개별 이슈로 뜨거운데 대내외 호재로 껑충 뛰어갈 수 있을지 전력 설비 좀 알아보도록 하겠고요. 2차 전지 또한 오늘 반응을 보이고 있습니다. 7월 장애는 갱생을 할 수 있을까요? 2차전지. 아. 아, 2차전지가 오늘은 좀 주춤하군요. 어제 뜨거웠던 음, 종목이었는데 2차전지에 대한 흐름들 또 알아보도록 하겠습니다. 네, 말씀하신 대로 반도체 수출이 역대 최고를 찍었습니다. 448억 달러. 어, 전체 수출 중에 44% 정도를 차지하고 월 수출이 1천억 달러를 넘는 것이 이제 독일, 중국, 미국에 한국이네 번째다.
아, 수출 굉장히 좋다라고 하는데 아, 이런 상황에서 반도체 결국에는 7월 7일 레이슬 삼성전자의 잠정 실적을 좀 주목해 봐야 될 것 같습니다. 실적은 뭐 잘 나올 거라는 예상들이 나오고 있는데 주가로 좀 어떻게 변할까요? 지금은 조금 쉬어가는 국면에 접어든 거죠. 네. 지금 이제 마이크론도 보면 어제 잠잠했죠. 네. 예. 오히려 샌디스크가 좀 더 치고 올라가고. 어. 지금 이제 반도체가 6월 달에 지나치게 쏠림 현상이 나오면서 많이 달렸죠. 많이 달렸는데네. 삼성전자 아닉스도 약간은 좀 쉬어가려고 하는 국면이 나오는데 이제 이게 어 다음 주 월요일 날 또 삼성전자 잠정 실적이 서프라이즈가 나오면
음. 또 그때는 또 예. 반도체로 쏠림 현상이 다시 제게될 수 있다. 아. 그러깐 오늘 내일 모래 수목금 예. 그 사이에 코스닥이나 다른 종목들이 좀 반등을 좀 세게 해 줘야 되겠죠. 아, 예. 다음 주 월요일 날 되면 또 삼성전자가 서프라이즈 나오게 서프라이즈 안 나오면 또 문제가 되겠지만 네. 시장의 기대치가 생각보다 크지 않아요, 아직. 근데 오늘 아마 수출입 데이터 보고 어, 지금 또 애널리스트 머리 복잡해질 겁니다. 아마. 음예. 이게 상승률이 지난번에 165%인가 막 이랬는데 지금 199.5%가 됐죠? 네. 예. 그 얘기는 5월 달보다 6월 달이 지금 가격이 더 올랐단 얘기예요.
양이 드러나진 않았을 거 아니야. 지난 5월이 372억이었네요. 반도체. 그러니까 양이 늘어나진 않았는데 크게 늘어나지 않았는데 가격이 증가한 거죠. 결국에는. 그러면 가격 상승률을 다시 계산해 봐도 어 마이크론보다 더 높을 수 있네. 가격 상승률이 이렇게 나올 수 있습니다. 그러니까 그런 것들을 감안해 봤을 때는 어 지금 요번 주는 좀 삼성 자이닉스가 좀 쉬어가는 국면이 나오더라도 네. 다음 주부터는 또 어떻게 될지 모른다. 그니까 어 큰 형들이 쉴 때 예 나머지들이 얼른 낙폭을 빨리 만해하기를 기도하시는게 좋을 것 같고 삼성자이닉스 갖고 계신 분들 그렇다고 아 이제 팔아야 되냐?
예. 팔면은 남한테 뺏기는 겁니다. 지금 들고 가셔야 되는 거예요. 예. 이럴 때는 오히려 없는 분들은 예. 이렇게 조정받을 때도 된다. 조금씩 모으시는게 맞다. 예. 이렇게 보고 있습니다. 네. 알겠습니다. 삼성전자와 에이스카캐닉스 다음 주에 이제 실적발, 잠정 실적 발표가 나오고 나서 어떻게 될지 모르기 때문에 지금 조금씩 모아도 괜찮다. 그리고 앞서도 말씀하셨습니다만 이제이 소부장주 같은 경우에도 어 오늘 주성 엔지니어링 거의 16% 강한 상승 보여주고 있네요. 어, PSK도 계속해서 어, 좋은 모습 보여주고 있고. 어, 소부장이 대형주 어, 투자 전략에 대해서 좀 여쭤보고 싶어요.
하반기에는 어떤 비중으로 가져가는게 좋을까요? 소부장은 적어도 예, 10% 이상은 담고 가셔야 된다. 어, 그럼 대형주는 얼마나 좀 갖고 가는게 좋은가요? 삼성 자이닉스는 한 50%는 갖고 와야죠. 아, 절반은 갖고 있습니다. 네. 그러면 이제 요걸 합쳐서 50% 가져가시든가. 뭐 아니면 뭐 합쳐서 60%로 가져가시든가. 음. 장비주들은 좀 변동성이 크니까 10% 정도를 뭐 ETF로 담으셔도 되고 아니면 대장주로 담으시면 되죠. 뭐 원익이 IPS가 됐든 유진테크가 됐든 어 이런 종목들을 좀 고르셔서 담으면 될 거 같은데 어 반도체 장비가 지금 어 저걸로 보면 EPS 그 PR로 보면 좀 부담스러운 가격대까지 다 올라와 있어요.
아 예 올라와 있고 그나마 PER 부담이 없었던 PSK 홀딩스 같은 경우가 조금 더 어 20배가 안 되거든요. 네네 그러니까 이제 오늘 한 20배 정도 됐을 겁니다. 올라서 어 20배 초반 정도까지만 해도 그래서 다 부담없다고 올리는 건데 어 지금 분위기는 아까 얘기했잖아요. 제가 20년 투자해요. 20년음 장기 사이클로 들어간다.네 공장을 계속 지어요. 예 그럼 계속 지금 깔아요. 그럼 이제 이거를 어떻게 까냐면 어 LTA 계약을 맺은 물량대로 깔겠죠? 어 예 터 닦고 예 건물 지워 놓고 클린룸 설치하는 거를 그걸 박가면서 할 겁니다.
박가면서 한다는게 무슨 그러니까 우리가 지금 P4 P5 짓잖아요. 이게 지금 삼성에서 어 이미 터가 다 닦혀 있었던 자리예요. 음 그러깐 구글 맵으로 보면 딱 그 자리가 있어요. 이렇게 예 부지가 P4 모양이 요렇게 있고 예 있고 옆에 P5가 이렇게 그려져서 나와요. 그럼 이제 많이들 보고서에서 보셨을 텐데 그런 식으로 먼저 털을 다 만들어 놓은 겁니다. 부지를 먼저 조성해 놓고 필요할 때마다 증서하는 거죠. 이렇게. 아, 예. 그러면 어, 뭐 땅 찾고 뭐 하는지 시간 오래 걸리잖아요. 네. 음. 그니까 이제 평택은 이제 P5로 끝나는 거고 그러니까 패키징 공장을 온양 쪽에다 하는 거고.
그다음에 어 지금 용인 클러스트 안에는 어 하이닉스 터가 있고 삼성전자 부지가 또 있고 삼성전자는 아직 이제 시작 스타트를 아직 안 한 걸로 알고 있는데 거기도 이제 스타트 하겠죠. 그리고 이제 거기는 왜냐면 P5가 아직 여력이 있어서 그렇습니다. P5 공장이 규모가 커요. 근데 이제 보면 광주 쪽도 이제 털을 찾겠죠. 예. 차 뭐 용수부터 시작해서 다 기반인수를 만들어 놓고에 일단 빈터로 만들어 놓은 상태에서 하나씩 하나씩 계약 받으면 이제 넣는 거죠. 예. 그렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 지금 용인에도 지금 결국엔 용인 패 하나 짓고 있잖아요, 지금.
네. 엄청 넓거든요.가 보시면. 네. 근데 용인 패 하나 들어가 있습니다.이 앞으로 그것 더 늘어나겠죠, 옆으로. 예. 그래서 어 지금 7월에도 저는 7월은 좀 무난한 장이 되지 않을까 생각하는데 장 예, 실적 장세니까 삼성전자 하이닉스는 이미 기관들이 많이 샀어요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그러면 기관들 입장에서 3전 하이닉스를 더 채우느니 수익률 게임 차원에서 다른 종목을 채울 수도 있죠. 어, 그럼 좀 팔 수도 있다는 말씀이세요? 뭐 일부는 팔 수 있겠죠. 예. 그리고 일정량은 아마 들고 갈 겁니다. 예. 거고 거기에서 이제 그럼 조방원을 사느냐 뭐 전력 기기를 사느냐이
실적이 지금 삼성자 하이스만 좋아 보이잖아요. 근데 다른 섹터들도 좋습니다. 어 실적을 좀 봐야겠네요. 네. 예. 지금 반도체만 좋은게 아니라 전체적으로 지금 반도체 외에도 어 전년 대비한 70%의 상승장이 나왔어요. 어. 예. 그러면 어 좋은 기업들이 많겠죠. 라면도 잘 팔리고요. 예. 예. 뭐 하이브도 BTS 공연 잘했겠죠. 그렇죠. 월드투어 진행 중. 월드투어 하다가 뭐 중간에 뭐 예. 누가 병나 가지고 쉬다 이런 얘기 들으셨어요? 못 들으셨잖아요. 그죠? 어. 몰랐습니다. 없잖아요. 그죠? 예. 그런 얘기가 안 들렸잖아요. 아 저 누가 프다는 줄 알았는데 그 무슨 얘기냐면
건강합니다. BTS는 예. 계속 공연을 잘하고 있다. 돈 열심히 잘 벌고 있으니까 2분기 실적 좋을 거고 잘하고 있고 그러니까 2분기 실적이 좋아질 만한 기업들에 대한 어 뭐 보고서가 나온다든지 이런 기대감들이 붙어서 올라올 가능성이 높다. 근데 이제 중소 영주들은 보면은 실적을 거의 7월 말이나 8월 한 중순까지 발표하잖아요. 8월 초에 주로 많이 합니다. 8월 첫째 주에. 그러니까 8월 첫째 주까지는 이런 이제 그 관련된 기업들이 돌아가면서 좀 움직이는 모습이 좀 나올 수도 있다. 이렇게 보고 있.
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