저자: 부자오빠 · 한국인
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SOXQ와 SOXX 등 반도체 ETF를 비교. 운용보수는 SOXQ 0.19%, SOXX 0.35%로 SOXQ가 저렴하고 주당 가격도 낮음. 구성종목과 수익률 차이는 미미하며 엔비디아 비중이 SOXQ 약 14%로 SOXX보다 낮은 점이 특징. 최근 1년 수익률은 SOXQ 55%, SOXX 약 49%. 결론적으로 저렴한 보수와 낮은 주가를 근거로 SOXQ 매수를 정당화.
다듬은 글
안녕하세요, 부자 오빠입니다. 제가 어제 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 SOXQ를 매수했다는 영상을 올렸더니, SOXX를 놔두고 왜 SOXQ를 샀느냐는 질문이 많았습니다. SOXQ는 상장된 지 3년 정도밖에 되지 않아 대다수 투자자에게 익숙하지 않다 보니 의아하게 생각하신 분들이 많은 것 같습니다. 그래서 오늘은 SOXX, SOXQ, 그리고 SOXL까지 세 종목을 간단히 알아보려고 합니다.
먼저 SOXQ는 필라델피아 반도체 지수를 1배수로 추종하는 ETF입니다. 운용 보수는 0.19%입니다. 반면 SOXX는 필라델피아 반도체 지수가 아니라 NYSE 반도체 지수를 추종하고, 운용 보수는 0.35%입니다. 거의 두 배에 가깝게 비싸죠. 운용 보수만 놓고 보면 SOXQ가 낫습니다.
기초 지수도 중요합니다. 반도체 지수 하면 가장 먼저 떠올리는 것이 필라델피아 반도체 지수입니다. 밴드 하면 데일밴드, 살충제 하면 킬러가 떠오르는 것과 비슷하게, 제품 자체가 대명사가 된 셈이죠.
헷갈리는 이유는 SOXX의 기초 지수가 여러 차례 바뀌었기 때문입니다. 원래는 필라델피아 반도체 지수를 추종했는데, ICE 반도체 지수로 바뀌었고, 얼마 전에는 NYSE 반도체 지수로 이름이 바뀌었습니다. 그래서 SOXX가 필라델피아 반도체 지수가 맞느냐고 물으면, 과거에는 맞았지만 지금은 아닙니다.
또 반도체 지수를 3배로 추종하는 SOXL도 있는데, 이것도 SOXX와 같은 NYSE 반도체 지수를 추종합니다. 제가 영상에서 필라델피아 반도체 지수라고 말하는 이유는, 대부분의 사람들이 반도체 지수 하면 필라델피아 반도체를 떠올리고, 두 지수의 차이가 크지 않기 때문에 익숙한 이름으로 설명하는 것이 이해하기 편하기 때문입니다.
손가락을 다쳐서 밴드가 필요한데 데일밴드는 없고 다른 밴드만 있다고 해서 굳이 약국에 가서 데일밴드를 살 필요는 없습니다. 밴드의 역할을 하는 밴드를 붙이면 되는 것과 같은 이치입니다.
실제 수익률 차이도 거의 없습니다. SOXQ가 상장된 지 4년이 안 됐으니 3년 차까지 비교해 보면, 3년 수익률은 SOXQ 16.36%, SOXX 14.89%입니다. 최근 1년은 SOXQ 약 55%, SOXX 약 49%입니다. 3개월 수익률은 SOXQ 1.24%, SOXX -0.8%입니다. 큰 차이는 없습니다.
차이가 크지 않은 이유는 두 상품이 사실상 비슷하기 때문입니다. 비율에서 약간의 차이가 있을 뿐입니다. 엔비디아 비중은 SOXQ가 약 14%로 더 높고, SOXX는 엔비디아 비중이 약 9.5%입니다. 둘 사이에 약 4.5%포인트 차이가 나는 셈입니다. 최근 반도체 기업 중 엔비디아가 가장 많이 올랐기 때문에, SOXQ의 수익률이 조금 더 높게 나온 것 같습니다.
나머지 종목은 큰 차이가 없습니다. 브로드컴은 각각 10.53%, 8.54%, AMD는 8.27%, 8.38%, TSMC는 4.61%, 4.3%입니다. 구성 종목 수도 대략 30개 정도로 비슷합니다.
두 ETF는 사실상 같은 반도체 지수를 추종하는 비슷한 상품입니다. 차이는 운용 보수와 주당 가격에 있습니다. SOXQ는 운용 보수가 훨씬 저렴하고, 주당 가격도 약 41달러로 SOXX의 약 230달러보다 낮습니다. 자산 규모는 역사가 오래된 SOXX가 훨씬 크지만, 우리가 매일 수십억, 수백억씩 넣었다 뺐다 할 것이 아니라면 자산 규모는 큰 의미가 없다고 봅니다.
수익률에 큰 차이가 없다면 운용 보수가 저렴하고 주당 가격도 낮은 SOXQ가 지금 시점에서 매수하기에 더 매력적이라고 생각합니다. 그래서 저는 SOXQ를 매수했습니다.
여기까지 정리가 됐을 것 같으니 영상은 이쯤에서 마무리하겠습니다. 감사합니다.
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