원문 보기
자 그럼 두 번째 라이벌 대결 바로 한번 살펴볼까요. 어떤 섹터 있을까요. 저희 한번 체크를 해 보시죠. 오늘의 핫 섹터 핫 종부 두 번째 ES 로입니다네 유리기판 역시나 강세입니다. 필옵틱스 SKC 두 가지의 라이벌 구도를 놓고 본다면 이사님의 선택은 어떤 걸까요. 사실 둘 다거든요. 둘 다니까네 둘 다 예인데 누가 더 중요하느냐라는 관점에서 보게 되면은 일단 SKC 아니다. 필옵틱스 갑이 될 수밖에 없을 것 같아요. 저희가 그러면이 유리기판 쪽에 관한 업종 이야기부터 먼저 좀 풀어 주시면은 감사하겠어요. 이사님 네네 어 잠시만요 요게 그쪽에 더 좋 기판이 예를 들게요 기판이 예를 드는데 저 대부 보시는지 알고 깜짝 놀랐는데 아니었군요네 얘를 드시는 거죠네어요.
반도체를 만든이 기판이 지금 소위 말해 간단하게 말씀드리면 플라스틱이 든요 근데 플라스틱 위에다가 많이 올리게 되면 이게 요런 식으로 휘게 돼요 아 휘 그렇죠네 무게가 무거워지게 되면 아무래도 이렇게 휠 수밖에 없어요. 지금은요 위에서 다 해결이 되지만 해결이 되다 보니까 큰 문제가 없거든요. 그런데 여기 많이 올라가게 될수록 이렇게 휠 수밖에 없어요. 그럼 반도체가 제도 작동이 안 되겠죠. 안되겠죠. 그리고 플라스틱에서 유리기판을 바꾸게 되면은 또 얇아져요음 지금 뭐 첨단 반도체 같은 경우는 크기 계속 작아지고 있잖아요. 작아지게 되면서 성능은 더 좋아지는 그쪽으로 가고 있잖아요.
그래서 그쪽으로 가기 위해서 유리 기판 쪽으로 일단은 그러니까 지금의이 플라스틱 기판 그니까 FC BJ 대안이대 만한게 결국 유리 기판이 될 수밖에 없다는 거죠. 그래서 그쪽으로 지금 뭐 MS 그렇고 뭐 지금 최근에 브로드 컴도 마찬가지로 계속 관심을 가지게 된다는 것들이죠. 그래서 결국에는 어쨌든 이제이 판 위에 많이 올려야 되는데 많이 올렸을 때 어느 쪽이 더 효율적이나 요렇게 봤을 때 지금 이제 어 유리기판 쪽으로 가고 있다라는 거죠. 그래서이 유리기판 같은 경우에는 상용화가 되기 위해서 두 가지 문제가 해결이 돼야 되거든요.
음 하나는 이제이 유리키 판을 보고 구멍을 뚫어야 돼요네 어 이게 상당히 좀 조심스러운데 아 렇게 말게요 두 가지 상류 두 가지가 되는데 하나는 구멍을 뚫고 하나는 자르는 거 예 예를 들면은 오징어 게임에 달고나 할 때 이렇게 상당히 신경 써서 막 이렇게 하잖아요. 똑같다 보시면 돼요 아 그럴까요. 달고나 같은 경우도 잘못 이렇게 찌르게 되면 이게 부러지 지잖아요. 유리 기판도 마찬가지예요. 뚫고 깨지다 보니까 상히 조심스러워요 근데 뚫 뚫는 거 같은 경우는 우리나라 기업들이 그동안 디스플레이 반쪽에서 많이 해오다 보니까 기술력이 있어서 거의 상용화에 근접해 있어요.
그 기술 같은 경우는 그래서 아마 구멍을 뚫는 장비 같은 경우는 이미 아마 납품이 될 가능성이 상당히 높다라고 보시면 돼요 그런데 자르는 거음 근데 이게 아직 상가 안 됐어요음 요거만 되면은 아마 유리기판 바로 생 에 들어갈 거예요음 자르고 그다음에 어이 반도체 제 제조사들이 원하는 그 크기만큼 만들어 주는 그 과정인데 그게 싱귤레이션 이거든요네 그 싱귤레이션 장비를 만드는데 그 두 가지를 지금 현재 우리나라의 SFA 틱스요 두 회사가 해요. 그러면 만약에이 두 회사 중에 한 회사가이 신규 션 장비를 만들게 되면은 한미 반도체처럼 독점적으로 장비 납품을 할 수 있는 그게 계기가 되는 거죠.
그러면 는 SKC 같은 경우는요 장비가 필할 수밖에 없거든요. 그러면 필옵틱스 SKC 넣고 보게 되면은 장비 안 준다 그럼 너희 못 만들거든 이렇게 될 수가 있는 거거든요. 그래서 둘 다 SS 되는 거군요네 그죠. 아 그리고 그래서 필옵틱스 지금 제품 개발은 완료가 됐어요. 완료가 돼 가지고 이제 고기사 쪽으로 우리 한번 콜 테스트 해 주시게 해 줄래 제안을 하고 했어요. 제을 예 아직 한 건 아니고요 제안을하고 했어요. 해줄래 한번 이렇게 제한을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 아마 어느 시가 됐든 뭐 삼성전기가 됐든 요쪽에서 이제 납품을 받아 가지고 펄 테스트만 마무리가 되게 된다면은 아마 필옵틱스는 각고 hbm 얘기 나왔을 때음 한미 반도체가 월등하게 주가 상승이 나왔었잖아요.
네네 아마 거기까지 그만큼이라도 퍼포먼스 나올지 모르겠지만 어쨌든 함미 반도체 정도 어떤 독점적인 구조는 가져갈 수 있기 때문에 아마 이게 개발 성공 되고 납품만 되게 되면은 주가 랠리는 나올 수밖에 없죠. 근데 뭐 아직까지 완전히 테스트가 통과가 된 건 아니기 때문에 그 리스크들을 조금 우리가 기억은 해 봐야 될 거 같고 그러면은 저희가 필로티스 예스라고 한다면 SKC 쪽에 관한 경쟁력은 또 어떻게 될까요. 선님 SKC 같은 경우는 지금 얘기가 나오고 있는 기업들 중에서 제일 빨라요 생산 아 생산 자체가 예 생산 자체가 그러니까 생산할 수 있는 그 기반을 제일 빨리 마련이 됐고 내년부터 어쨌든 양산에 들어간다 거도 오 근데이 양산에 들어가기 위해서 조 전에 말씀드렸듯이 뚫고 자르는 과정이 상당히 중요한데 지금 바로 상용화 못하는 것은 방금 말씀드렸듯이이 두 개의 장비가 완비가 안 됐기 때문이라고 보시면 될 것 같아요.
그래서 만약에이 신규 레션 장비만 마련이 되게 된다라면 어 지금 SKC 내년부터 이제 양산 얘기가 나오고 있거든요. 그래서이 신규 선 장비만 확보가 되게 되면은 내년이 아니라 지금 당장도 SK 지금 가능한 상태입니다. 그러면은 주가인 측면에서 봤을 때도 여전히 긍정적 다라고 보실까요. 그렇죠. 시장에서 항상 선도 업체를 보잖아요을 예게 되면은 항상 SK 맞죠. 그것처럼 지금 이제 유리기판 같은 경우도 가장 먼저 준비가 되고 있는 상황인 SKC 그래서 시장에서 주목을 한다라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이제 기대감에 의한 상승은 올해 상반기에 어쨌든 1장 부분 포스를 보여줬거든요.
이제는 양산에 들어가게 된다면은 아마 2차 랠리가 나오지 않을까라는 생각이 좀 들고요 그리고 SKC 같은 경우는 동박 부분에서 조 마이너스가 되고 있잖아요. 그렇기 때문에 유리기판 쪽에 상용화 되고 생산이 들어가게 된다면은이 부분이 또 이제 어 지금 현재 부진한 동박 부분을 또 채워줄 수 있는 그런 역할을 분명히 할 거라고 봅니다음 그러면은 저희가 종합적으로 두 기업 모두다 예스 예스를 이렇게 나타내 주셨는데 어 그러면 이제 저희가 사실이 유리기판 섹터를 움직였던 거는 브로드컴 쪽에 관한 이슈이기도 했었잖아요. 유리기판 뭐 생산 돌입하겠다 개발 의지가 있다 요런 것들 때문인데 계속네 유리 기판이 채택할 가능성이 있다라고 한다면 두 기업 모두 다 우리가 한 바구니에 담아도 괜찮겠네요.
의사님 그렇죠. 괜찮죠. 그러니까 이런 거죠. 그러니까 올해 4월 달지게 되면은 hbm 계속 계속 핫 이슈가 됐잖아요. 그럼 SK 하스에서 하고 한미 반도서 하고 다 사도 된 똑 똑같은 거야요 그러니까 조선 같은 경우도 조금 전에 HD 현대 중공업 사고 성광밴드 사고 이렇게 할 수가 있는 거죠. 아 다 담아가지고 해도 괜찮다 그렇게 볼 수가 있겠네요. 오늘 이미 탄력이 나온 부분들에 관해서 그렇죠. 이쪽 섹터에 관해서는 이제이 안쪽에 있는 좀 다양한 종목군들이 있잖아요. 또 한 가지 더 눈여겨 보고 있었던 기업들도 혹시 추가적으로 있긴 있으실까요.
어 제가 이제 어떤 음식을 먹으면은 그것만 계속 먹거든요. 아 음식 이유가 됩니다. 저희가 때 그러니까 두 가지만 일단 우 이런 것도 있긴 한데 지금은 유리기판 관련돼서 SKC 그리고 신규 레션 장비 관련돼 가지고 지금 근데 구멍 뚫는 장비 같은 경우도 필옵틱스 있거든요네 네 그러다 보니까 구멍 뚫는 장비 자르는 장비 이쪽 다 보게 되면은 일단 필옵틱스 먼저 보는게 낫지 않을까 이쪽에서 만약에 좀 수익이 좀 나가지고 좀 이제 여력이 된다 그러면 그때 좀 시선을 돌려 가지고 뭐 지킴이 됐든가 됐던 그때 가서 봐도지 않을까 생각이 들어요.
그러면은 저는 진짜 투자 관점에서 궁금한게 우리가이 슈퍼사이클 이다라고 하잖아요. 유리기판 쪽으로도 슈퍼 사이클이 올 수 있고 그게 초입 단계인지 그렇다면 사실은 요런 상황에서는 어 어떤 종목 어도 좋은 좀 수익률이 나기도 하잖아요. 아직 시작 안 했다 어 시작 자체 또 안 했다 그렇게 보세요. 왜냐면은 누구도 양산을 한 단계는 아니잖아요. 그죠. 지금 도입을 하겠 그러니까 브루드 컴도 도입을 하겠다 도입을 고려하고 있다 고려하고 있다 도입을 했다가 아니라 고려하고 있다 얘기 되는 거고 아직 상용화가 안 된 상황 것이 다 약간 이런 거니까요.
그죠. 그러니까 이렇게 보시면 될 거 같아요. 그 양자물게 나오잖아요. 근데 여기 아직 상용화가 안 됐잖아요. 유리 기판도 마찬가지라 보시면 될 것 같아요. 마찬가지 보시고 이제 양산은 어쨌든 내년에 예정이라 그러니까 내년에 가서 양산을 하게 되면은 캐시가 됐던 필업 택스가 됐던 한번 가져가보는게 좋을 것 같아요. 지금 바로 구독을 눌러 보세요. 실시간 경제 뉴스 투자 전문가들의 다양한 시황과 정확한 분석 또 알창 투자 정보까지 신뢰할 수 있는 저희 서울경제 tv 함께하세요
Comments 0